Allgeier Computer - eine Firma deren Wert ..... ! ? (Seite 95)

[smallvalueinvestor]

Meines Wissens ist Allgeier nicht im im Prime Standard.

VG

Smallvalueinvestor

[JBelfort]

Antwort auf Beitrag Nr.: 70.061.087 von vinc2004 am 29.11.21 13:29:12

Good point. Daran hab ich nicht gedacht. Sieht so aus, als wären wir am unteren Ende der Market Cap, wenn ich mir so die Liste der SDAX Titel anschaue. Vom Freefloat her sollte es auch passen.

[vinc2004]

Sind wir nicht bald mit der Marktkapitalisierung in Reichweite des SDAX?

[JBelfort]

Antwort auf Beitrag Nr.: 70.053.331 von bobolics am 28.11.21 12:58:44

Zitat von bobolics: Hallo Jordan,

ich finde man kann Nagarro nicht so gut mit mgm vergleichen, da Nagarro global tätig ist und das Wichtigste für Manas und Co aktuell ist, alles auf Wachstum zu bringen und da die Marge eher nebensächlich ist.
Vielen Dank für den Link zur Präsentation, habe ich mir auch angeschaut und da wird ja eigentlich ganz gut sichtbar, dass mgm sinnvoll abgespaltet werden könnte. ich habe schon eine recht große position in beiden werten seit letztem Jahr gehabt, aber mein vertrauen in goedsche und dinsel ist so groß, dass ich wirklich Lust hätte jetzt noch mal draufzuhauen und eine sehr große position zu fahren.
gab es in der vergangenheit denn noch mal äußerungen hierzu, oder wird alles aus den insiderkäufen interpretiert? ich meine der dinsel hat den goedsche ja auch nicht umsonst in die position gelassen, der ist ja auch vom typ her kein software-entwickler, sondern eher ein mann, der seine fähigkeiten im kauf und verkauf von unternehmen hat.

Grüß dich, 1:1 sind beide sicherlich nicht zu vergleichen. Allerdings hat mgm auch starke Wachstumsraten bei dennoch stärkerer Marge. D.h. opex entwickeln sich trotz starkem Wachstum nicht proportional. Nagarro hat ein KGV von um die 80x, meine ich. Ich gebe mich mit weitaus weniger für mgm zufrieden. Bin auch schon stark gewichtet mit fast 20%. Muss jeder für sich wissen, allerdings rate ich von noch extremeren Gewichtungen ab.

[007coolinvestor]

Antwort auf Beitrag Nr.: 70.053.331 von bobolics am 28.11.21 12:58:44

Zitat von bobolics: Hallo Jordan,

ich finde man kann Nagarro nicht so gut mit mgm vergleichen, da Nagarro global tätig ist und das Wichtigste für Manas und Co aktuell ist, alles auf Wachstum zu bringen und da die Marge eher nebensächlich ist.
Vielen Dank für den Link zur Präsentation, habe ich mir auch angeschaut und da wird ja eigentlich ganz gut sichtbar, dass mgm sinnvoll abgespaltet werden könnte. ich habe schon eine recht große position in beiden werten seit letztem Jahr gehabt, aber mein vertrauen in goedsche und dinsel ist so groß, dass ich wirklich Lust hätte jetzt noch mal draufzuhauen und eine sehr große position zu fahren.
gab es in der vergangenheit denn noch mal äußerungen hierzu, oder wird alles aus den insiderkäufen interpretiert? ich meine der dinsel hat den goedsche ja auch nicht umsonst in die position gelassen, der ist ja auch vom typ her kein software-entwickler, sondern eher ein mann, der seine fähigkeiten im kauf und verkauf von unternehmen hat.

Weis nicht ob die Internationalität eine geringere Marge rechtfertigt. Halte ich für eine problematische These und wäre zu begründen, da diese nicht auf dem Tisch liegt. M.E. haben sich die Marge auch wegen dem überproportionale Investition in Personal vermindert. Ich finde Nagarro objektiv ordentlich bewertet. Die muss erst einmal in diese Bewertung reinwachen, zumal ich von mittelfristig (12 Monate) ansteigendes Zinsniveau ausgehe, und dann solche Werte es schwer haben werden.
Die Insiderkäufe haben mich auf zur deutlichen Aufstockung animiert.

[bobolics]

Hallo Jordan,

ich finde man kann Nagarro nicht so gut mit mgm vergleichen, da Nagarro global tätig ist und das Wichtigste für Manas und Co aktuell ist, alles auf Wachstum zu bringen und da die Marge eher nebensächlich ist.
Vielen Dank für den Link zur Präsentation, habe ich mir auch angeschaut und da wird ja eigentlich ganz gut sichtbar, dass mgm sinnvoll abgespaltet werden könnte. ich habe schon eine recht große position in beiden werten seit letztem Jahr gehabt, aber mein vertrauen in goedsche und dinsel ist so groß, dass ich wirklich Lust hätte jetzt noch mal draufzuhauen und eine sehr große position zu fahren.
gab es in der vergangenheit denn noch mal äußerungen hierzu, oder wird alles aus den insiderkäufen interpretiert? ich meine der dinsel hat den goedsche ja auch nicht umsonst in die position gelassen, der ist ja auch vom typ her kein software-entwickler, sondern eher ein mann, der seine fähigkeiten im kauf und verkauf von unternehmen hat.

[JBelfort]

Antwort auf Beitrag Nr.: 70.033.000 von bobolics am 25.11.21 20:54:25

Zitat von bobolics: Welcher Part sollte denn abgespalten werden? Evora bräuchte ja erst mal einiges an Zeit und Entwicklung, bliebe ja nur mgm übrig oder? Da ist halt die Frage, wie hoch man hier den Wert ansetzen würde…

Siehe link unten aktuelle Präsi. Denke die wurde für das Eigenkapitalforum diese Woche genutzt. Schau dir mal die Profitabilität von mgm an (23% EBITDA marge), welche fast 10 Prozentpunkte über Nagarro liegt. Umsatzwachstum auch sehr stark. Und jetzt schau dir mal die Bewertung und den Kursverlauf von Nagarro an

Die zweite BU Enterprise IT entwickelt sich auch sehr gut. EBITDA Marge schon fast zweistellig.

https://www.allgeier.com/de/wp-content/uploads/sites/3/2021/…

[bobolics]

Welcher Part sollte denn abgespalten werden? Evora bräuchte ja erst mal einiges an Zeit und Entwicklung, bliebe ja nur mgm übrig oder? Da ist halt die Frage, wie hoch man hier den Wert ansetzen würde…

[007coolinvestor]

Antwort auf Beitrag Nr.: 70.016.191 von 007coolinvestor am 24.11.21 13:09:23

War ich zu Schnell. Gehört zu Nagarro ...

[007coolinvestor]

Das dürfte der Grund für die Insiderkäufe sein

Nagarro arbeitet mit BioT zusammen, um gemeinsam bahnbrechende Software für medizinische Geräte anzubieten
Dubai, Uae (ots/PRNewswire) -

Nagarro, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Digital Engineering, und BioT Medical, eine No-Code Connected-Care-Plattform für medizinische Geräte, gaben eine strategische Partnerschaft bekannt. Im Zeitalter der datengesteuerten, hyper-personalisierten Pflege war die Maximierung des Potenzials medizinischer Geräte noch nie so wichtig wie heute. Die Partnerschaft mit Nagarro BioT steht für das Beste aus zwei Welten: digital Engineering und eine ausgeprägte Expertise für vernetzte medizinische Geräte.

Diese Partnerschaft ermöglicht es Geräteherstellern, jedes medizinische Gerät innerhalb weniger Tage in eine vernetzte Pflegeplattform umzuwandeln und ein personalisiertes End-to-End-Patientenpflegesystem aufzubauen, das speziell auf die Bedürfnisse zugeschnitten und vollständig in das bestehende Ökosystem und die Arbeitsabläufe des Pflegepersonals integrierbar ist. Gerätehersteller können nun von einer direkten Kundenbeziehung profitieren und gleichzeitig den Pflegekräften bessere Pflegemöglichkeiten auf Basis bestehender Arbeitsabläufe bieten.

"Unsere Partnerschaft mit Nagarro wird dazu beitragen, die Innovations- und Wachstumspläne beider Unternehmen weiter voranzutreiben. Durch unsere standardisierte No-Code-Plattform für die vernetzte Pflege wird BioT Nagarro in die Lage versetzen, seine erstklassigen digitalen Gesundheitsangebote einfach und schnell auf einen breiteren Gesundheitsmarkt auszuweiten. Gemeinsam können wir den Herstellern von medizinischen Geräten, ihren Patienten und dem gesamten Ökosystem des Gesundheitswesens zusätzlichen Mehrwert bieten", sagt Daniel Adler, Mitbegründer und CEO von BioT Medical.

"Digitale Gesundheitsökosysteme entwickeln sich jeden Tag weiter, ebenso wie vernetzte medizinische Geräte und die dazugehörige Software. Die Zukunft gehört denjenigen, die den Wert von vernetzten Daten, die in ihre SaaS-Lösungen integriert sind, verstehen und individuelle Pflegeangebote schaffen. Wir sind begeistert von dem, was BioT im Bereich der Biowissenschaften tut. Gemeinsam stehen wir für diese Vision. Wir blicken auf langjährige Erfahrung in der Entwicklung von Lösungen für die Biowissenschaften auf der ganzen Welt zurück und freuen uns darauf, mit dieser spannenden Partnerschaft noch umfassendere und integrierte Lösungen anbieten zu können", fügte Andrei Doibani, Global Business Unit Head für Biowissenschaften und Gesundheitswesen bei Nagarro, hinzu.