FORTEC - Unentdeckte Perle mit 100% Kurschance (Seite 2)
eröffnet am 15.04.04 20:28:00 von
neuester Beitrag 21.04.24 18:58:53 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 75.652.271 von bcgk am 20.04.24 07:01:25
Teilweise kann ich ja diese Argumentation nachvollziehen, aber doch nicht generell.
Läuft es bei Fortec halbwegs normal (mein Basisszenario sind 4% organisches Wachstum), dann hätte Fortec im Geschäftsjahr 26/27 einen FCF Yield von 23%.
Ich kenne kein Szenario, in dem so ein Unternehmen jahrelang auf so einem Bewertungsniveau notiert. Entweder der Aktienkurs haussiert stark oder das Unternehmen würde übernommen werden, zumal sich der FCF Yield ja Jahr für Jahr weiter nach oben hebelt.
Aber klar, wenn wir jetzt von 2023 bis 2027 über 4 Jahre hinweg in einer Rezession bleiben würden, dann sieht das schlechter aus. Wobei dann Übernahmeziele vermutlich auch günstiger würden. Und ein ARP wird dann auch immer wahrscheinlicher, denn selbst bei sinkenden Gewinnen baut sich der Netcash trotzdem immer weiter auf.
Zitat von bcgk: Nachtrag - generell fraglich ob Nebenwerte zukünftig eine nennenswerte Rolle spielen werden. Als Beimischung vielleicht, reine Nebenwertedepots könnten aber dauerhaft vor einer Underperformance stehen.
Teilweise kann ich ja diese Argumentation nachvollziehen, aber doch nicht generell.
Läuft es bei Fortec halbwegs normal (mein Basisszenario sind 4% organisches Wachstum), dann hätte Fortec im Geschäftsjahr 26/27 einen FCF Yield von 23%.
Ich kenne kein Szenario, in dem so ein Unternehmen jahrelang auf so einem Bewertungsniveau notiert. Entweder der Aktienkurs haussiert stark oder das Unternehmen würde übernommen werden, zumal sich der FCF Yield ja Jahr für Jahr weiter nach oben hebelt.
Aber klar, wenn wir jetzt von 2023 bis 2027 über 4 Jahre hinweg in einer Rezession bleiben würden, dann sieht das schlechter aus. Wobei dann Übernahmeziele vermutlich auch günstiger würden. Und ein ARP wird dann auch immer wahrscheinlicher, denn selbst bei sinkenden Gewinnen baut sich der Netcash trotzdem immer weiter auf.
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.653.126 von Fortectionaer am 20.04.24 11:26:32
Ich hätte auch gar nichts gegen Kurse von 20€. Mein einziges Problem wäre dann die Umschichtung innerhalb des Depots. Denke es ist absehbar bis Fortec eine Dividende von 1€ bezahlt, das wäre dann eine Dividendenrendite von 5%. Selbst wenn der Markt Nebenwerte weiter ignoriert, ist dann die Dividende bei meinem Lebensstil ein auskömmliches Einkommen.
Zitat von Fortectionaer: Und in diesen Bereichen ist Fortec bestens aufgestellt.
Ich hätte auch gar nichts gegen Kurse von 20€. Mein einziges Problem wäre dann die Umschichtung innerhalb des Depots. Denke es ist absehbar bis Fortec eine Dividende von 1€ bezahlt, das wäre dann eine Dividendenrendite von 5%. Selbst wenn der Markt Nebenwerte weiter ignoriert, ist dann die Dividende bei meinem Lebensstil ein auskömmliches Einkommen.
Und in diesen Bereichen ist Fortec bestens aufgestellt.
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.652.835 von Fortectionaer am 20.04.24 10:11:21Dieser Satz hat mir am besten gefallen.
Wir haben drei Megatrends, die unsere Branche auch langfristig vorantreiben werden: Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung“, sagte Gunther Kegel, Präsident des Branchenverbandes ZVEI, der Deutschen Presse-Agentur. „Diese Megatrends werden unserer Branche in den kommenden Jahren ganz klar Wachstum bescheren.“
Wir haben drei Megatrends, die unsere Branche auch langfristig vorantreiben werden: Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung“, sagte Gunther Kegel, Präsident des Branchenverbandes ZVEI, der Deutschen Presse-Agentur. „Diese Megatrends werden unserer Branche in den kommenden Jahren ganz klar Wachstum bescheren.“
Trading Spotlight
Auch wenn Fortec im lfd. Geschäftsjahr leicht unter dem Rekordniveau des Vorjahres bleiben sollte, so ist dies doch nicht weiter tragisch.
Die Aktie ist günstig bewertet, das Unternehmen sitzt auf einem hohen Liquiditätspolster und verfügt über eine
hervorragende Bilanz.
Das Thema Akquisition wird ja auch noch bearbeitet.
Langsam kommen auch die ersten positiven Nachrichten aus der Elektroindustrie.
Die Aktie ist günstig bewertet, das Unternehmen sitzt auf einem hohen Liquiditätspolster und verfügt über eine
hervorragende Bilanz.
Das Thema Akquisition wird ja auch noch bearbeitet.
Langsam kommen auch die ersten positiven Nachrichten aus der Elektroindustrie.
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.652.271 von bcgk am 20.04.24 07:01:25Warum sollten denn nebenwerte dauerhaft keine Rolle spielen? Schau dir doch mal die us nebenwerte von November- Februar an, da hatten die meisten eine super Performance. Deutsche und europäische laufen noch nicht; aber auch das kann sich schnell ändern
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.652.271 von bcgk am 20.04.24 07:01:25
Momentan ist das leider so.. Dauerhaft sehe ich nicht, aber der Kurs könnte den operativen Leistungen noch einige Zeit hinterher hinken.
Zitat von bcgk: Nachtrag - generell fraglich ob Nebenwerte zukünftig eine nennenswerte Rolle spielen werden. Als Beimischung vielleicht, reine Nebenwertedepots könnten aber dauerhaft vor einer Underperformance stehen.
Momentan ist das leider so.. Dauerhaft sehe ich nicht, aber der Kurs könnte den operativen Leistungen noch einige Zeit hinterher hinken.
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.652.157 von katjuscha-research am 20.04.24 01:39:19Nachtrag - generell fraglich ob Nebenwerte zukünftig eine nennenswerte Rolle spielen werden. Als Beimischung vielleicht, reine Nebenwertedepots könnten aber dauerhaft vor einer Underperformance stehen.
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.652.157 von katjuscha-research am 20.04.24 01:39:19Tief aus 9/2022. Zone um 20€. Aber ist ja auch eh nur ein Ansatz. Ich kaufe noch nicht. Wer weiß schon, ob es richtig ist.
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