IPO/Erstnotiz Raiffeisen International voraussichtl am 27. April - 500 Beiträge pro Seite | Diskussion im Forum

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IPO/Erstnotiz Raiffeisen International voraussichtl am 27. April WIEN (Dow Jones-VWD)--Der Handel mit Aktien der Raiffeisen International Bank-Holding AG (RI), Wien, wird voraussichtlich erstmals am 27. April aufgenommen. Dies geht aus einer Finanzanzeige in der \"Wiener Zeitung\" (Freitagausgabe) hervor. Demnach werde ab dem 1. April ein entsprechender Prospekt bei der Oesterreichischen Kontrollbank als Meldestelle hinterlegt. Dieser sei in der Folge auch bei der Raiffeisen Centrobank sowie bei der RI selbst erhältlich. Die Wiener Börse habe die Zulassung von bis zu 142,77 Mio Aktien mit einem rechnerischen anteiligen Betrag am Grundkapital von derzeit rund 3,04 EUR je Anteilsschein am 30. März genehmigt. Von diesen 142,77 Mio Aktien entfielen 125 Mio Stück auf bestehende und bis zu 17,77 Mio Stück auf neue Anteilsscheine. Bereits am 8. März hatte die Hauptversammlung der RI eine Kapitalerhöhung um bis zu 67 Mio EUR bzw 17,3% des Grundkapitals von damals 380,4 Mio EUR sowie einen Aktiensplit beschlossen, durch den die Zahl der Altaktien auf 125 Mio verdoppelt wird. Nach den Angaben aus der \"Wiener Zeitung\" wird RI das Grundkapital im Rahmen des IPO um 14,2% erhöhen und den Kapitalrahmen damit nicht voll ausschöpfen. Herbert Stepic, Vorstandsvorsitzender der RI, hatte wiederholt erklärt, dass sich das Unternehmen einen Emissionserlös zwischen 700 Mio und 1 Mrd EUR aus dem IPO erwarte. Insgesamt könnten nach dem Börsengang bis zu 30% in Fremdbesitz stehen, sagte Stepic Mitte März. Die Muttergesellschaft Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (RZB), Wien, hält derzeit noch 86% an dem Institut. Die Raiffeisenlandesbanken halten 6%, die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD) sowie die International Finance Corporation (IFC) sind zu jeweils 4% an der Bank beteiligt. Es wird erwartet, dass sich alle Altaktionäre von RI-Anteilen trennen werden, allerdings gilt es als unwahrscheinlich, dass sich einer von ihnen komplett aus dem Unternehmen zurückzieht. RI wird die Emission ab dem 4. April auf Roadshows bzw an diesem Tag im Rahmen einer Pressekonferenz vorstellen. Auch die Bekanntgabe des Preisbandes wird für kommenden Montag erwartet. - Von Philipp Grontzki; [phone]; [e-mail] (ENDE) Dow Jones Newswires/31.3.2005/pg/bb

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Autor: TeleTrader News Room (© Teletrader),23:01 31.03.2005

[Sonne09]

weiss Jemand, wer im Konsortium ist.
Bei welchen Banken kann man zeichnen?