Diskussion zu TUI (Seite 1048)
eröffnet am 10.05.05 14:39:40 von
neuester Beitrag 11.05.24 21:36:55 von
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ISIN: DE000TUAG505 · WKN: TUAG50 · Symbol: TUI1
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Antwort auf Beitrag Nr.: 73.721.468 von myhobbynr2 am 24.04.23 13:02:56Die Kapitalerhöhung war ja erst. Insoweit wird sich auch das Rating wieder ändern.
Als vorsichtiger Akteur an der Börse sollte man sich neben den vielen Pro-Artikeln ebenso unbedingt substanzhaltige Konta-Argumente verinnerlichen.
Das hat mich auch bei Tui die letzten Jahre vor größeren Verlusten bewahrt.
Was mir nicht gefällt, ist die Tatsache, dass Tui immer noch mit einem Non-Investment-Grade geratet wird, flapsig ausgedrückt also einen Ramsch-Status innehat.
Das bedeutet, dass Tui sich leider noch nicht über Banken, sondern lediglich über Kapitalerhöhungen refinanzieren kann. Falls das wieder möglich wird, interessiert mich brennend der Risikozinsaufschlag mit dem diese Unternehmensanleihen herausgegeben werden.
Es wird viel über Neu-Aktionäre hier geredet. Aber wie der Staat sind auch die hier involvierten Banken sicher nicht an einem längeren Engagement als Tui-Aktionäre interessiert. Sie werden daher Peu-a-Peu in der nächsten Zeit den Ausstieg versuchen.
Das hat natürlich nichts mit den aktuell irrlichternden Kurssprüngen zu tun.
Das hat mich auch bei Tui die letzten Jahre vor größeren Verlusten bewahrt.
Was mir nicht gefällt, ist die Tatsache, dass Tui immer noch mit einem Non-Investment-Grade geratet wird, flapsig ausgedrückt also einen Ramsch-Status innehat.
Das bedeutet, dass Tui sich leider noch nicht über Banken, sondern lediglich über Kapitalerhöhungen refinanzieren kann. Falls das wieder möglich wird, interessiert mich brennend der Risikozinsaufschlag mit dem diese Unternehmensanleihen herausgegeben werden.
Es wird viel über Neu-Aktionäre hier geredet. Aber wie der Staat sind auch die hier involvierten Banken sicher nicht an einem längeren Engagement als Tui-Aktionäre interessiert. Sie werden daher Peu-a-Peu in der nächsten Zeit den Ausstieg versuchen.
Das hat natürlich nichts mit den aktuell irrlichternden Kurssprüngen zu tun.
Antwort auf Beitrag Nr.: 73.721.432 von mcfly1983 am 24.04.23 12:59:0610€ Ende August 🤩
Malle, Italien , Türkei die Leute wollen alle in den Urlaub gerade jetzt wo Corona kein Thema mehr ist. Ich sehe ein gutes Jahr für TUI
Antwort auf Beitrag Nr.: 73.721.219 von CrazyBroker am 24.04.23 12:24:12
Na wenn du am Wochenende gebucht hast, dann sollte der Kurs ja jetzt aber kräftig steigen😂
Und was glaubst du eigentlich wieviele Arbeitgeber diesen Ausgleich ihren Mitarbeitern zahlen? Habe noch keinen getroffen...
Zitat von CrazyBroker: Ich glaube das viele die 2000€ bis 3000€ Nettoinflationsausgleich gerne in den nächsten Urlaub investieren.
Ich habe am Wochenende noch eine Reise über TUI gebucht.
Gruzss Hansi
Na wenn du am Wochenende gebucht hast, dann sollte der Kurs ja jetzt aber kräftig steigen😂
Und was glaubst du eigentlich wieviele Arbeitgeber diesen Ausgleich ihren Mitarbeitern zahlen? Habe noch keinen getroffen...
Trading Spotlight
Bei vielen sind die Aktien noch gesperrt, daher sind die Kurse ohne Aussagekraft.
Ich glaube das viele die 2000€ bis 3000€ Nettoinflationsausgleich gerne in den nächsten Urlaub investieren.
Ich habe am Wochenende noch eine Reise über TUI gebucht.
Gruzss Hansi
Ich habe am Wochenende noch eine Reise über TUI gebucht.
Gruzss Hansi
Einige verwechseln glaub ich TUI mit einer "Bio" Aktie, kurz vor dem FDA Entscheid.
Antwort auf Beitrag Nr.: 73.720.400 von dlg am 24.04.23 10:35:24Stichwort Cash Conversion:
Schauen wir uns doch einfach das EBITDA und den operativen Cashflow (OCF) der letzten Jahre an.
2022: EBITDA 1,2 Mrd., OCF 2,08 Mrd.
2019: EBITDA 1,28 Mrd., OCF 1,14 Mrd.
2018: EBITDA 1,14 Mrd., OCF 1,15 Mrd.
2017: EBITDA 1,10 Mrd., OCF 1,58 Mrd.
Die Corona-Jahre 2021 und 2020 sind aufgrund der Working Capital Verwerfungen kein Gradmesser. Man sieht anhand der Zahlen folglich gut, wie cashgenerativ das Geschäftsmodell per se ist. Die Strategie 2023ff, die zum GJ-Wechsel bekannt gegeben wurde, setzt an den Stellschrauben Working Capital Management, operativer Cashflow und CAPEX (Investitionen) an, so dass davon auszugehen ist, dass keinerlei sinnlose Investitionen den OCF dezimieren und zukünftig entsprechend hohe Free Cash Flows erzeugt werden. Bereits in 2022 lag der Free Cashflow, der ja quasi die Schuldentilgungsfähigkeit darstellt, bei 1,3 Mrd. Euro.
Für 2023 rechne ich mit Minimum 1,5 Mrd. EBITDA, Nettoinvestitionen sind von TUI zwischen 450 und 500 Mio. veranschlagt (siehe Q4 Präsi). Ergo wird auch dieses Jahr ein hoher Free Cashflow generiert werden.
Der Vorteil der vertikalen Wertschöpfungskette zeigt sich doch aktuell in einem operativen Blue Sky Szenario: die gradmessenden Touristenhotspots (u.a. Malle) platzen aus allen Nähten, und TUI kann die eingekauften Kontingente mit extrem hohen Aufschlägen platzieren. Somit besteht ein hoher operativer Hebel. Einzig der Kurs ist nicht Blue Sky, NOCH nicht ;-)
Schauen wir uns doch einfach das EBITDA und den operativen Cashflow (OCF) der letzten Jahre an.
2022: EBITDA 1,2 Mrd., OCF 2,08 Mrd.
2019: EBITDA 1,28 Mrd., OCF 1,14 Mrd.
2018: EBITDA 1,14 Mrd., OCF 1,15 Mrd.
2017: EBITDA 1,10 Mrd., OCF 1,58 Mrd.
Die Corona-Jahre 2021 und 2020 sind aufgrund der Working Capital Verwerfungen kein Gradmesser. Man sieht anhand der Zahlen folglich gut, wie cashgenerativ das Geschäftsmodell per se ist. Die Strategie 2023ff, die zum GJ-Wechsel bekannt gegeben wurde, setzt an den Stellschrauben Working Capital Management, operativer Cashflow und CAPEX (Investitionen) an, so dass davon auszugehen ist, dass keinerlei sinnlose Investitionen den OCF dezimieren und zukünftig entsprechend hohe Free Cash Flows erzeugt werden. Bereits in 2022 lag der Free Cashflow, der ja quasi die Schuldentilgungsfähigkeit darstellt, bei 1,3 Mrd. Euro.
Für 2023 rechne ich mit Minimum 1,5 Mrd. EBITDA, Nettoinvestitionen sind von TUI zwischen 450 und 500 Mio. veranschlagt (siehe Q4 Präsi). Ergo wird auch dieses Jahr ein hoher Free Cashflow generiert werden.
Der Vorteil der vertikalen Wertschöpfungskette zeigt sich doch aktuell in einem operativen Blue Sky Szenario: die gradmessenden Touristenhotspots (u.a. Malle) platzen aus allen Nähten, und TUI kann die eingekauften Kontingente mit extrem hohen Aufschlägen platzieren. Somit besteht ein hoher operativer Hebel. Einzig der Kurs ist nicht Blue Sky, NOCH nicht ;-)
Antwort auf Beitrag Nr.: 73.720.802 von Wetzer1 am 24.04.23 11:27:01Ich wette dagegen
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