St-Georges schließt die erste Tranche der Privatplatzierung ab

Montreal, QC / Accesswire / 26. Juni 2023 / St-Georges Eco-Mining Corp. (CSE:SX)(OTCQB:SXOOF)(FWB:85G1) freut sich bekannt zu geben, dass es eine erste Tranche einer nicht vermittelten Privatplatzierung im Wert von 396.00 $ mit einem institutionellen Anleger abgeschlossen hat.

 

Das Angebot kann maximal bis zu 6.666.667 Flow-Through-Einheiten zu einem Preis von 0,18 $ pro FT-Einheit für einen Gesamtbruttoerlös von bis zu 1.200.000 $ betragen. Im Rahmen der ersten Tranche gab das Unternehmen 2.200.000 FT-Einheiten aus.

 

Jede FT-Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens, die auf „Flow-Through“-Basis ausgegeben wird, und einem Stammaktien-Kaufwarrant (jeweils ein „Warrant“). Jeder Warrant berechtigt seinen Inhaber, eine Stammaktie zu einem Ausübungspreis von 0,30 $ bis zu dem Datum zu erwerben, das 36 Monate nach dem Ausgabedatum (das „Ablaufdatum“) liegt. Sollte der Handelspreis der Stammaktien von St-Georges an der Canadian Securities Exchange („CSE“) an einem einzigen Tag 0,50 $ erreichen, kann das Unternehmen das Ablaufdatum durch eine Pressemitteilung (die „Pressemitteilung zur Beschleunigung“) verkürzen. In diesem Fall gilt als Ablaufdatum das in der Pressemitteilung zur Beschleunigung angegebene Datum.

 

Im Zusammenhang mit der ersten Tranche zahlte das Unternehmen Vermittlungsprovisionen von 23.760 $ in bar und stellte insgesamt 132.000 Vergütungswarrants (jeweils ein „Vergütungswarrant“) an berechtigte Finder aus. Jeder Vergütungswarrant berechtigt seinen Inhaber, eine Stammaktie des Unternehmens zu einem Preis von 0,30 $ für einen Zeitraum von 36 Monaten ab dem Ausgabedatum zu erwerben.

 

St-Georges wird die Erlöse aus dem Angebot für Aufwendungen im Zusammenhang mit den Explorationsprojekten des Unternehmens zu kritischen und strategischen Mineralien verwenden. Bei dem Angebot werden die institutionellen Investoren, die sich zuvor an den Finanzierungsbemühungen beteiligt haben, vorrangig berücksichtigt.

 

Alle im Zusammenhang mit dem Angebot ausgegebenen Wertpapiere unterliegen gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen einer gesetzlichen Haltedauer von 4 Monaten und einem Tag.

 

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung (der „U.S. Securities Act“) oder den Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert und dürfen weder innerhalb der Vereinigten Staaten noch an oder auf Rechnung oder zugunsten einer U.S.-Person (gemäß der Definition in Regulation S des U.S. Securities Act) angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem U.S. Securities Act und den anwendbaren Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert oder es liegt eine Befreiung von einer solchen Registrierung vor.