Maternus - Charttechnisch und fundamental 100%-Chance! (Seite 14)

[mistery01]

Wie denkt ihr über einen möglichen Zusammenschluss von Maternus und der Cura Gruppe. Das sollte doch Sinn und Synergien ergeben.

[HotelCalifornia]

Antwort auf Beitrag Nr.: 55.819.581 von Herbert H am 25.09.17 17:54:21

Im Hinblick auf den MK-Klinikendeal geht bei mir keine Aktie unter 5 Euro über den Tisch.Der Kursverlauf der letztenWochen ist meines Erachtens fremdgesteuert.
HC

[weltgold]

Antwort auf Beitrag Nr.: 55.819.581 von Herbert H am 25.09.17 17:54:21

Neue Homepage für die Bayerwald Klinik. Sieht sehr ansprechend aus. Vielleicht geht es mit dem Sorgenkind langsam aufwärts., Zeit wäre es !

[Herbert H]

Antwort auf Beitrag Nr.: 55.769.019 von Herbert H am 18.09.17 16:43:04

Der Marseille-Deal scheint fix zu sein. Offensichtlich kassiert die MK-Kliniken AG 500 Mio. € für die Pflegeheimsparte ...
http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/klinik-imperium-marsei…
Wenn aber schon die skandalumwitterten Marseille-Pflegeheim so hohe Preise erzielen, sollte dann nicht auch die Maternus/Cura-Pflegeheimsparte zu entsprechenden Preisen platzierbar sein?

[Herbert H]

Antwort auf Beitrag Nr.: 55.664.721 von mistery01 am 04.09.17 18:28:33

Weiterer Bericht der Immobilien-Zeitung zur Übernahmewelle in der Pflegebranche:
http://m.immobilien-zeitung.de/1000046563/cbre-rechnet-2017-…

[mistery01]

Hier wird wohl auf den Zusammenschluss mit dem Großaktionärs spekuliert

[HotelCalifornia]

Der Kurs explodiert gerade! Wo sind die News?

[Herbert H]

Als Käufer für die Marseille-Kliniken werden in der heute erschienenen Ausgabe der Fachzeitung CAREkonkret "Chequers Capital und die Ergo Versicherung" genannt. "Die Verkaufsverhandlungen seien auf der Zielgeraden" heißt es in dem kurzen Artikel. Wenn sich das bestätigt, müsste das m. E. den Kurs der Maternus-Aktie beflügeln ...

[Herbert H]

Antwort auf Beitrag Nr.: 55.639.109 von HotelCalifornia am 31.08.17 15:55:38

... und wer hier bei WO fleißig mitliest, der weiß, dass hinsichtlich MK-Kliniken vom Branchendienst Care Invest berichtet worden ist, dass auch die MK-Kliniken "vor dem Verkauf" stehen. Es scheint momentan extrem viel internationales Kapital in den deutschen Pflegemarkt zu drängen und da kann ich mir nicht vorstellen, dass das an Cura/Maternus vollkommen vorbeigeht ...

[HotelCalifornia]

Antwort auf Beitrag Nr.: 55.637.480 von valueanleger am 31.08.17 13:24:38

Zitat von valueanleger:

Zitat von HotelCalifornia: Aus der einschlägigen Wirtschaftsprese sowie der Homepage der Vitanas habe ich folgende Daten entnommen. Vitanas und P&W wurden zu einem Preis von über 500.000.000.-- € an die amerikanische Vermögenverwaltungsgesellschaft Oaktree verkauft. Per Stand Mai 2017 verfügten die Vitanas und P&W über 8.376 Betten. Maternus verfügt gem. Halbjahresabschluss über 4.057 Betten.
DYOR

Dann können wir nur hoffen das Oaktree noch ein paar Euro's übrig hat.
Würde man für Maternus den anteilig gleichen Preis bezahlen müsst der Kurs grob gerechnet auf über 10€ klettern.
Bitte Oaktree - übernehmen sie.

Meine einfache Rechnung sieht so aus. Da ich den tatsächlichen Kaufpreis von über 500.000.000 Euro nicht kenne, setzte ich als Minimum 500.000.000.-- Euro als Kaufpreis an. Dividiert durch die Anzahl der Betten (8.376) der Vitanas und P&W ergibt das pro Bett einen Wert von 59.694 €, den ich mit der Anzahl der Betten der Maternus multizipliere und auf einen Wert von 242.178.558. € für Maternus komme. Von diesem Wert ziehe ich die gesamten Finanzverbindlichkeiten der Maternus in Höhe von 84.776.000 € ab, um einen vergleichbaren Wert zu den Finanzverbindlichkeiten der Vitanas zu erhalten. Diesen Wert auf schuldenfreier Basis in Höhe von 157.402.558 € dividiere ich durch die Anzahl der Maternusaktien von 20.970.000 Stk und komme dann auf einen Wert von ca. 7,50 € pro Aktie. Mein persönliches Kursziel liegt daher bei mindestens 5 Euro pro Aktie. Wenn es mehr werden sollte, wäre ich nicht traurig. Traurig sind sicherlich die Altaktionäre der Marseille-Kliniken, die seinerzeit das Abfindungsangebot der Marseille angenommen haben. Mittlerweile firmiert die Marseille als MK-Kliniken und der aktuelle Kurs kann bei Valora eingesehen werden.
Das alles aus der Sicht eines Kleinanlegers.
HC