Das war es wohl bei Drillisch - 500 Beiträge pro Seite

[RicheyJames]

Die Aktie sollte man verkaufen. das Risiko ist einfach zu groß.

1. Charttechnisch gesehen wird die Aktie bis 3,7 € fallen.
2. Drillisch selbst geht von weniger Überschuss im 4.Quartal als in den Vorquartalen aus. Was wenn das 2006 so weitergeht?

Die Aktie mag mit KGV von 9 günstig erscheinen, aber man sollte nicht den Konkurrenzkampf unterschätzen. KGV könnte sich 2006 auf 11-12 erhöhen.


Bei 3,7 euro wieder kaufenswert.

[DocBrain]

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[derdieschnautzelangsamvollhat]

Schade, dass niemand gegen die Shorter halten kann.

Sollte mittelfristig aber keine Rolle spielen. Der Laden wird übernommen werden. Frage ist nur wann.
Der Preis wird über 7 sein.

[TischtennisFranz]

Wieder 125.000 genommen
Wer jetzt nicht kauft, dem kann nicht geholfen werden, ehrlich!

[RicheyJames]

#2 und #3

Kommt doch mal mit handfesten Argumenten!

Auf Übernahme zu spekulieren wäre mir ein bißchen wenig. Und bei dem Konkurrenzkampf, wieso soll gerade Drillisch da ihre Gewinne ausbauen? France Telekom und Dt-Telekom gehts auch nicht so gut.

Die Aktie ist vielleicht etwas für das 2.Halbjahr, aber doch nicht jetzt rein. Bei 3,7 ist sie aber einigermaßen billig.

[TischtennisFranz]

[posting]19.700.383 von TischtennisFranz am 13.01.06 18:49:01[/posting]sorry, falscher Thread, gehört zu CBB

[derdieschnautzelangsamvollhat]

Richey,


Halbstaatliche Unternehmen unterliegen nunmal anderen Gesetzen.

DRI ist schuldenfrei und vergleichsweise gut bei Kasse; da kannste bei der Telekom lange warten.

[desany]

Service Provider zeichnen sich dadurch aus, dass sie über keine eigenen Netze verfügen, Sie jedoch aus wettbewerbsrechtlichen Gründen zu gleichen Konditionen die Gesprächsminuten einkaufen können.

Von der Kostenseite gibt es somit keine Unterschiede. Einzig erweisen sich Service Provider viel kundenorientierter und flexibler was die Tarifgestaltung angeht. Sie sind schlanker aufgestellt und können schneller agieren. Schaut euch mal Drillisch an, die haben keine eigenen Stores wie die DTE, O2, E-Plus...usw. Das ist ein eindeutiger Kostenvorteil.

Ich vergangenen Jahr (2005) haben wir es bereits gesehen, dass die Gewinne sämtlicher Service Provider auf breiter Front ausbrechen. Ich denke, dass gerade die Service Provider in einem zunehmend stagnierenden Markt weiter gewinnen werden. Sie sind es, die die Marktanteile der großen Netzbetreiber wegnehmen. In Japan vollzieht sich übrigens gerade eine ähnliche Situation.

Gruß
Desany

[Mister_Brown]

[posting]19.702.470 von desany am 13.01.06 20:42:11[/posting]das ist nicht wahr!

es gibt Statistiken die klar zeigen dass der Marktanteil der Mobilfunkprovider (in Dtld.) in den letzten Jahren zurückgegangen ist!

Warum soll man bei einem Provider einen Vertrg abschliessen?????

die Hotline ist kostenpflichtig (meist eine 01805-Rufnummer) diese Rufnummer kostet aus dem dt. Festnetz 0,12 Cent/Minute - vom Handy aus locker das 5-6 fache also 60-70 Ct./minute (wenn nicht mehr)



Und die fachl. Qualität der Beratung ist i.d.R. schlechter als bei den Hotlines der Netzbetreiber.



nun gut, mir fällt schon ein Grund ein wo es sich für den Kunden lohnt zu einem Provider zu gehen (aber dieser Grund dürfte den Aktionären der Provider überhaupt nicht gefallen):

- meine Erfahrung ist dass die Provider in den allermeisten Fällen HÖHERE Handysubventionen machen (die geräte werden bei Neuabschluss eines 24-monats-Vertrages sehr oft für 0 Euro angeboten)

und das selbst bei relativ neuen Modellen (oft nur 2-3 Monate nach deren Erscheinen auf dem Markt)


Netzbetreiber verlangen (bei vergleichbaren Tarifen) oft noch 30 oder 40 Euro für dieselben Geräte!

das isnd zwar auch hohe Subventioinen aber eben nicht ganz so extrem wie bei den Providern


hinzu kommt noch dass die Provider immer häufiger in den ersten 6, 9 oder 12 Monate KEINE GG berechnen (zusätzlich zum 0-Euro Handy)



ich weiss wovon ich da rede denn ich habe vor knapp einem halben jahr genau so einen Vertrag bei Victorvox abgeschlosen

(Nokia 6230i für 0 Euro, erte 12 Monate keine GG, ab dem 13 Vertragsmonat 9,95€)

macht also 12+9,95€ = 119,40€

wer da noch bei eBay (gebraucht) kauft ist selber schuld!


so was kann für die Provider garn nicht mehr lange gut gehen.

[Mister_Brown]

NTL erhöht Angebot für Virgin Mobile


http://www.ftd.de/tm/tk/38763.html


ich hatte im übrigens im Juli/August 2004 ernsthaft erwogen mit genau diese Vir. Mobile Aktien zu kaufen (direkt nach dem IPO)

leider hab` ich es NICHT getan????


Chance verpasst - that`s life!



es ist aber ein grosser Trugschluss enn hier immer wieder versucht wird diesen Kauf von Virgin Mobline 1:1 auf Drill. zu übertragen.

Wobei man es dann so macht den kaufpreis auf V.M.-Kunden herunterzurechenen und diese summe(pro Kopf) auf die gesamtzahl aller Drillisch-Kunden zu übertragen.

völlig egal ob Vertrags-, Prepaid, oder simply-Kunde!


bin schon gespannt ob sich da ein Käufer findet der dass mitmacht!!

Die Antwort ist aber eigentlich klar: NEIN!!!!

denn wenn einer Drill (oder einen anderen dt. Provider) kauft, will der sein eingesetztes Kapital ja noch vermehren können - und nicht die Fehler von `99/2000 (Internetblase) wiederholen!


Wenn überhaupt Übernahme (bis jetzt gibt es da ja noch nichtmal ein leisestes Gerüch dazu - nur das Wunschdenken einiger hier im Board), dann mit einer `Prämie` von 15-25% auf den dann aktuellen Börsenkurs (wo auch immer der dann stehen wird).



Schönes WE


Mr. Brown

[Mister_Brown]

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[Mister_Brown]

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[Band.Of.Brothers]

Ach was wurde ich hier belächelt als ich der Auffassung war das dass Geschäftsmodel von DRI mehr als ausgelutscht ist und der Wert nur noch durch eine Übernahme beflügelt werden kann. Zu viel Konkurrenz in diesem Sektor

Tja nun steuern wir auf die 3,00 € zu und wir werden sie noch bis Mitte 2006 erreichen, da bin ich mir sicher.

Ihr wollt 100 % machen ? Aber nicht mit DRI sondern mit 914815 !!

B.O.B

[Mister_Brown]

simply wird seit Wochen (Monaten???) nicht mehr beworden - im Gegensatz zu den Konkurrenten.

klarmobil, blau.de, easymobile.de und simyo sowieso werben weiter massiv!

klar kostet das erstmal geld -aber es bringt auch Kunden.


simply hat wohl aufgegeben - (zumindest bis auf weiteres).

nur von Mund-zu-Mund propaganda werden nicht viele Kunden gewonnen

[RicheyJames]

3,00 Euro sind Quatsch.

Der Cashbestand liegt schon fast bei 2 euro pro Aktie, wenn man alles zusammen nimmt.

Trotzdem kann die Aktie noch auf 3,70 fallen, allein aus charttechnischen Gründen, und dazu kommt die Psychologie. Solange viele Anleger glauben das Drillisch sich dem Konkurrenzkampf nicht erwehren kann, wird die Aktie sinken. Erst wenn Drillisch mit Zahlen das Gegenteil untermauern kann, geht es wieder aufwärts. Ich glaub nicht so recht daran.

Oder kann mir jemand beweisen, wie gut Drillisch aufgestellt ist, bei den Vertragskunden genauso wie als Discounter. 25 Millionen Ebitda braucht Drillisch auch 2006 für deutlich höhere Kurse. Kann mir jemand vorrechnen, wie man das erreichen will!

[Mister_Brown]

ganz klar, Drillisch hat nicht die Grösse um auf Dauer gegen die grossen Provider bestehen zu können!


bisher war der Mobilfunkmarkt per se ein Machstumsmarkt - das ist jeder 8mehr oder weniger stark) gewachsen!


Die Zeiten sind nun vorbei!


Drill. hat vergleichsweise nur wenige Vertragskunden - viele sind `nur` Predaidkunden das macht DRI als Übernahmekandiaten nicht sehr attraktiv (schon gar nicht zu den hier propag. Ü-Preisen von mindest. 10€/Aktie)


Wunschdenken!

[Mister_Brown]

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[Band.Of.Brothers]

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