Klöckner&Co auf langfristiger Basis investieren? (Seite 4576)

[Juergen99]

Schaut euch mal das KGV nach den Zahlen an, dann wisst ihr, wo die Reise hingehen wird - die 30 Euro dürften nur eine Zwischenstation sein!

[sebcoe]

Antwort auf Beitrag Nr.: 24.716.760 von CDAXKing am 19.10.06 11:00:14

Du meinst ich wünschte es wäre nacht und die preußen kämen? verstehe.

[CDAXKing]

Antwort auf Beitrag Nr.: 24.716.486 von sebcoe am 19.10.06 10:46:31

@sebcoe

waret erst mal bis die Amis kommen....

Gruß

CDAXKing

[CDAXKing]

Antwort auf Beitrag Nr.: 24.716.610 von Qnibert am 19.10.06 10:52:57

@qnibert

bin halt stockkonservativ und lehne die neue Rechtschreibung konsequent ab.

Pfurz, bleibt Pfurz!!!

Gruß

CDAXKing

[Qnibert]

Antwort auf Beitrag Nr.: 24.714.609 von CDAXKing am 19.10.06 09:14:28

Furz ist aber auch nicht falsch. Es gibt beide Schreibweisen.

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Furz&redirect=no

Es geht doch nichts über einen sachlich fundierten Thread in dem die Themen auf einer wissentschaftlichen Ebene diskutiert werden.

Bye, Q

[sebcoe]

ath

[CDAXKing]

Antwort auf Beitrag Nr.: 24.709.540 von ABZMuenchen am 18.10.06 20:42:25

@ABZ

ich stimme Dir in allen Punkten uneingeschränkt zu, aber "Pfurz" schreibt man mit "PF"

Nix für ungut, immer klasse deine neuen Kommentare am Morgen zu lesen.

Gruß

CDAXKing

[ABZMuenchen]

da ich bis Mitte nächster Woche auf ner Hochzeit bin (als Geschenk gibts denke ich Klöckner-Aktien ) noch kurz ein paar Anmerkungen:

- bei der Dividende sehe ich 1,50 Euro als unterste Grenze

- bei den Multiples, zu denen KCO bewertet ist, werden sich die Investoren um den 65 % Anteil von Multi Metal Investment reißen; behaltet mir die Russen im Auge ... sollte ein Investor den Anteil vollständig übernehmen, wird ein Übernahmeangebot fällig ...

- der Bond wird bei diesen gigantischen Gewinnen spätestens Mitte nächsten Jahres komplett "redeemed" sein, außer es steht eine Megaaquisition an (z.B die Handelssparte von Arcelor), dann würde zwar der Bond weiterhin bestehen bleiben, aber Umsatz und Gewinn in eine neue Dimension geschossen werden, kann man denke ich auch mit leben

- wer wissen will, was es mit dem Hund als Maskottchen auf den Präsentationsfolien auf sich hat, schaut sich die letzte Folie der Oktober-Roadshow an

[ABZMuenchen]

320 Mio Ebitda nach 9 Monaten; wenn nur noch 80 Mio dazu kommen sollten im 4. Quartal (wird wohl deutlich mehr) dann ist KCO derzeit mit weniger als dem 3-fachen Ebitda bewertet ... mir fehlen die Worte ... bei Übernahmen in diesem Sektor wird 6-faches Ebitda veranschlagt, soviel nochmal zur vorhin angesprochenen krassen Unterbewertung ...


die 40 Mio aus dem Beteiligungsverkauf müßten steuerfrei sein, man sieht einmal mehr, wie konservativ die Bilanzierung ist, wenn die Assets dermaßen hoch über Buchwert veräußert werden können; ich erhöhe meine EPS Schätzung für dieses Jahr auf 4,25 Euro, was wahrscheinlich auch nicht das letzte Wort sein wird ...

[ABZMuenchen]

sorry, ihr seid schneller gewesen