EPIGENOMICS N Helden (Seite 1505)

[Monty_Boersns]

Antwort auf Beitrag Nr.: 55.269.190 von gp_karite am 05.07.17 18:10:28

Aus meiner Sicht sollen Kleinanleger hier abgespeist werden.
Ich denke aufgrund der in Punkt 2 u 3 genannten Günde ist die Absturzgefahr gering, bei scheitern der Übernahme. Außer man fährt den Karten bewusst in den Dreck.
Es bleibt spannend wie sich das entwickelt. Aber anscheinend nicht so wie sich Hamilton es vorstellt.
Mittlerweile sind mir viele Szenarien in den Sinn gekommen. Hamilton verhält sich neuerdings wie ein Marktschreier und will verkaufen. Mit der ganzen Werbung erzeugt er eine hohe Aufmerksamkeit auch bei eventuellen Mitinteressenten.
Was ich damit sagen will, wenn Jemand einen schönen 93er Turbo für 140000€ an Interessenten anbietet, biete ich 180000€ ohne zu überlegen.
Ich kann mir nicht Vorstellen, das keine Aufmerksamkeit erregt bei anderen potentiellen Interessenten.
Wie gesagt, bin gespannt wie sich der Tag morgen entwickelt.

[gp_karite]

Back to the Fundametals

Für Neuinteressierte und andere (um manches wieder in Erinnerung zu rufen) möchte ich wieder mal fundamentale Aspekte aufgreifen:

Zur Bewertung der fundamentalen Situation von Epi werden meistens Punkte wie bevorstehende CMS-Erstattung, zukünftige Penetration des gigantischen China-Krebsdiagnostik-Markts, klinische Studienergebnisse zu proLung ect. angeführt – und zwar zurecht. Man sollte aber nicht vergessen, dass es noch einige andere Punkte gibt, die zum Gesamtbild der positiven Zukunftsaussichten beitragen. Ich möchte 3 dieser Zusammenhänge herausgreifen:


1. Epi hat die weltweiten Rechte, den von Biochain entwickelten Bluttest (der billiger als proColon ist – bei vergleichbaren Performance-Daten) außerhalb von China zu vermarkten. Wir wissen, dass Epi bereits in Ländern wie Thailand, Vietnam, Malaysia und Singapur durch Vertriebsvereinbarungen mit der SPD Scientific PTE Ltd. seine Fühler ausgestreckt hat. Ferner wurde am 9.11.2016 vermeldet, dass Epi weitere Schritte unternommen hat, um die weltweite Vermarktung von Epi proColon zu verstärken. Darin kann für die Zukunft zwar keine große geschäftliche Stütze gesehen werden, aber à la longue liegt hier ein nicht zu verachtendes Potenzial für zusätzliche Umsätze neben den Hauptmärkten USA und China.


2. US-Gesetzesinitiative zur Darmkrebsvorsorge: es ist fast 10 Monate her, dass diese parteiübergreifende Initiative von zwei Mitgliedern des Repräsentantenhauses ins Leben gerufen wurde. Sie zielt darauf ab, dass CRC-Screening-Bluttests mit FDA-Zulassung durch Medicare erstattet werden. Alleinstellungsmerkmal für Epi: proColon erfüllt bis auf weiteres als einziger Test diese Kriterien. User Nikodimi hat im WO-Forum im Nov. 2016 von einem Treffen mit Hrn. Hamilton (auf dem wenige Tage zurückliegenden Frankfurter Eigenkapitalforum) berichtet, dass der CEO damals spätestens in Q2/2017 mit der Verabschiedung des Gesetztes gerechnet hat. Auch wenn man einen zeitlichen Zuschlag von 50% wegen zweckoptimismusbedingter Übertreibungsneigung berücksichtigt, kommt man auf Ende September 2017 !


3. Vom selben Gespräch mit Mr. Hamilton hat User Nikodimi rückgemeldet, dass der CEO davon ausgegangen sei, dass die Laborkette Quest Diagnostics (niemand geringerer als der Weltmarktführer auf dem Gebiet der Diagnosemittel; Anm.: Quest vertreibt eine Laborversion des Septin9-Tests auf Lizenzbasis) nur auf die Erstattungsentscheidung (gemeint ist offenbar die vorläufige Zuordnung eines CPT-Codes gemäß einer Erstattungshöhe von $83,-) gewartet hat, um auf den FDA-zugelassenen Test proColon umzusteigen und alleine schon aus Wettbewerbsgründen diesen Schritt spätestens im Q1/2017 setzen werde. Ist also auch schon überfällig. Im GB2016 steht zu diesem Thema, dass sich Epi "in intensiven Gesprächen" mit Quest befindet. (Vielleicht wartet Quest noch auf die endgültige Bestätigung der CMS-Erstattung.)


Insbesondere die Punkte 2 und 3 könnten unmittelbar Aktualität erlangen. Also, entweder ist da an einigen der Aussagen etwas faul, oder es bestehen gute Chancen, dass in absehbarer Zeit mindestens eine gute Nachricht kommt.

[herthafan]

....also der/die käufer von heute früh 12.10h und soeben war mit absoluter sicherheit kein privatier....

[Magictrader]

Kurs 7,43 - wer hätte das heute noch erwartet, vor allem bei der niedrigen Annahmequote. Oder saugen die Chinesen nun so viele Stücke wie möglich über den freien Markt auf?

[gp_karite]

34,54% ist noch nicht mal die Hälfte des aktuell ausgerufenen Ziels von 75%.

Ich kann mir auch schwer vorstellen, wie diese Übernahme noch zu retten sein soll, wenn die Bieterin nicht entweder die Angebotshöhe kräftig nachbessert oder die Mindestannahmeschwelle deutlich reduziert oder eine Kombination aus beiden Änderungsmöglichkeiten (dann evtl. in jeweils moderatem Ausmaß) wählt.

[Paluru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 55.268.194 von Mylu am 05.07.17 16:20:29

Stand heute: 7.853.534 Aktien = 34,54%
464.671 Aktien mehr seit gestern (=+2,04%)

bedingtes Ziel: 17.051.445 Aktien
es fehlen somit: 9.197.911 Stück

Gruß
Paluru


@Mylu
Mit Deiner Aussage "es wird mit Sicherheit eine Angebotsverlängerung geben..." wangst Du Dich aber rein rechtlich weit aus dem Fenster. Besser mit "n.m.M." o.ä. beifügen (nur so als Tip)

[Mylu]

es wird mit Sicherheit eine Angebotsverlängerung geben (ob es eine Erhöhung gibt - keine Ahnung). Aber der Bieter wird bestimmt die Quote senken (und wenn es nur um 1% ist). Allein um 2 Wochen zusätzlich zu bekommen um vielleicht doch die Übernahme zu wuppen.

[Mogli3]

Antwort auf Beitrag Nr.: 55.267.186 von Paluru am 05.07.17 14:18:39

Ein paar könnten Sie ja noch über den Markt kaufen. Spätestens dann im Herbst bei der KE wäre es aber soweit!

[Paluru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 55.266.049 von Mogli3 am 05.07.17 11:44:56

Aber auch so gerade (falls die Vorstandsaktien dann trotzdem den Besitz wechseln):

CFIC 1.161.139 Stk.
Globetrotter 1.298.685 Stk.
Bio-EPI 790.000 Stk.
U-Chip 857.196 Stk.
Oddo Meriten 699.533 Stk.
Cigogne Ucits 750.000 Stk.
Summe 5.556.553 Stk. = 24,44%

+Vorstand 200.650 Stk.

Summe: 5.757.203 Stk. = 25,32%

Gruß
Paluru

[Paluru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 55.266.940 von medigene101 am 05.07.17 13:51:51

Müssen nicht die Chinesen sein,
es gibt genügend dienur auf eine
Erhöhung spekuliert haben und
nun doch lieber das Risiko minimieren
indem sie die (noch) kleinen Gewinne
aus der Hand in die Tasche packen.

Ich überlege auch schon dieser "Strategie" zu folgen.

Gruß
Paluru