Gewinnerbranchen der Jahre 2006 bis 2040 (Seite 1462)

[Popeye82]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.421.390 von Algol am 18.08.15 07:23:24

hallo algol,

nur noch 2,3punkte dazu

- ich kann das aaabsolut nicht beurteilen, möchte es auch nicht
- in der folgediskussion fand ich auch nicht zu verstehen warum sie sich -wie du sagst "im geld schwimmend"- geld -zu so ungünstigen konditionen- leihen(der ein oder andere erklärungsversuch wurde eingeworfen, wie z.B. dass es bei "greek banks", o.ä., gelagert sein könnte), wenn es sie denn haben
- was ich aber sagen will -ein bisschen mein punkt in dem zusammenhang- finde Seeking Alpha teilweise gut, aber habe auch in einigen dingen keinen guten eindruck, mehr, von
m.M.n. manipulieren die -mehr oder weniger bewusst??- teilweise auch an werten rum, m.E.n. vor allem imm zusammenhang der "short artikel/werte",
denke dass die reichweite und einiges andere da sehr verlockend sein kann,
in einigen artikeln kann man m.M.n. gar nicht, mehr, drumrumkommen denen entweder uninformierthzeit, blödheit, unkenntnis oder eben ganz bewusste manipulation zu unterstellen,
ist dann sicher eine einzelfallbewertung
- möchte in dem konkretem fall wederin die eine noch die andere richtung argumentieren,
habe aber gemerkt dass es in solchen fällen mit das beste sein kann, die (firma) einfach ganz konkret auf die punkte anzuschreiben, konfrontieren


gruß
P.

[Algol]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.385.219 von Popeye82 am 12.08.15 15:07:51

Zitat von Popeye82:

Zitat von Algol: Falls noch jemand Globo plc im Depot hat, Vorsicht:

http://seekingalpha.com/article/3349705-globo-plc-saying-one…

naja,
ich möchte da kein endgültiges urteil zu abgeben,
aber würde es auf jeden fall mal in erwägung ziehen, eher genau dem artikel nicht ganz zu trauen,

"'I am/we are short GBO.L. I wrote this article myself, and it expresses my own opinions'


The above statement implies both you and the hedge fund you run is short - are you suggesting your fund went short on the basis of the above article? "


und sich die folgediskussion anzusehen,
gegebenenfalls kann ich auch nochmal ein analystenupdate ranholen

gruß
P.

Die Gefahr interessengebundener Interpretation (short) besteht natürlich.
Der Autor hält aber auch in der Folgediskussion fundiert dagegen und auch mir kommt es spanisch (bzw. griechisch ) vor, wenn eine Firma zu ungünstigen Konditionen den Kapitalmarkt beansprucht, obwohl sie angeblich in cash schwimmt.
Ich habe jedenfalls nach der Analyse meine kleine Restposition verkauft und bekam hier auch von Usern, die ich für kompetent halte, die Rückmeldung, dass sie nie eingestiegen, bzw. schon vorher wieder ausgestiegen waren, weil sie die Firma für nicht seriös halten.
Grüße, Algol

[Simonswald]

LG, ich glaube eine der Dow-Gründungsaktien, heute mit Ath:

[sdaktien]

Was gefällt dir an der Aktie?

[Phrasenpruefer]

Comet Holding AG

Firmenseite http://www.comet-group.com/Home-de
Geschäftsbericht 2014 http://comet.nsp-reports.ch/14/ar/files/Comet_GB14_de.pdf
Kennzahlen Morningstar http://financials.morningstar.com/ratios/r.html?t=EZP®ion…
Schätzungen http://markets.ft.com/research/Markets/Tearsheets/Forecasts?…

[Simonswald]

viel tut sich bigIT eher nicht.

Stimmt, rein von den Zahlen sind MSFT/CSCO sogar eher nur Durchschnitt. Man muss aber sehen, dass MSFT/CSCO angesichts der grossen Basis von der sie kommen, dennoch noch gut wuchsen und das müssen AAPL/GOOG von ihren heutigen Umsatzniveau erstmal nachmachen.
AAPL/ORCL/GOOG waren nach Umsatz vor 10 Jahren ja nur ca. ein Drittel so gross wie MSFT.

Bilanziell haben wohl ORCL/IBM hohe GW-Anteile .

Trotzdem würde ich aus der Gruppe AAPL/GOOG/ORCL ich mich dann für ORCL entscheiden.

Bei MSFT/CSCO fällt insbesondere der überdurchschnittlich hohe Cash/Mcap-Anteil positiv auf, der (Sonder)Divi-Fantasie bringt.

[Simonswald]

+++

Otte mahnt zur Vorsicht bei (dt) Immos:
http://www.wallstreet-online.de/nachricht/7884357-immobilien…




+++
QVCA kauft ZU für 2,4Mrd, die ja erst 2013 ihr IPO hatten, -50% seither:

ZU

[investival]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.414.901 von Simonswald am 17.08.15 11:15:32

>> Wir können wohl nur auf die Entwicklung unserer Einzelwerte schauen. <<
Wir 'können' schon mehr, aber wir sollten wohl, *g*

>> SmallMidcaps liefen in dieser Hausse bislang immer besser. Seit relativ kurzer Zeit laufen sie jetzt parallel mit den Largecaps. <<
Oh; dann mal eine Handvoll Asche auf mein Haupt.

Dennoch würde ich eher, vs. smallercaps nun halt vlt. stärker, auf relativ zurückgebliebene largecaps denn deren besagte Vorreiter setzen; auch wenn trends zuletzt auch noch friends von Milchmädchen sind, *g*
Und geht man davon aus, dass Risikoaversion immer noch "mainstream" auch in rationalen Anlegerköpfen ist, vlt. mit folgendem "Bauch"-ranking:
JNJ
PEP | Nestlé
PG
big it
und u.U. (-eines wieder stg. Ölpreises) big oil

Ob ORCL nun (perspektivisch) wirklich schlechter als MSFT oder INTC als CSCO ist, sei im übrigen mal dahin gestellt; sehr viel tut sich bigIT eher nicht.
Dass MSFT die peergroup nun vlt. outperformt, dürfte im Kontext mit besagter Risikoaversion an deren exklusiver top Bonität liegen. [Ob Nadella's Strategie dann der Bringer ist, der auch dort mal wieder eingefordert werden wird, ...]

– So sehr viele blue chips als mögliche outperformer auf Sicht sehe ich da also nicht ...
Aber es sollen lt. Fisher ja auch nur wenige ziehen,

[Simonswald]

+++
Ob das dann für eine (weiter) florierende Weltkunjunktur reicht ...

Das wissen wir nicht. Da sind die Zusammenhänge zu komplex. Wir können wohl nur auf die Entwicklung unserer Einzelwerte schauen.




+++
diese Situation haben wir aber doch schon seit einiger Zeit

Nö, SmallMidcaps liefen in dieser Hausse bislang immer besser. Seit relativ kurzer Zeit laufen sie jetzt parallel mit den Largecaps. Zudem ist der Ausbruchversuch der Largecaps im Juli schon wieder eingeebnet und sie liegen auf Jahressicht jetzt wieder gleichauf mit den SmallMidcaps.




+++
keine blasigen FB, AMZN, GOOG, ... und auch keine AAPL mehr

Interessant übrigens, dass seit ca 4-6 Wochen sich MSFT/CSCO positiv von ORCL/INTC/AAPL/IBM absetzen konnten.

Lässt einen Trend Richtung Qualität vermuten.
Ich halte MSFT/CSCO qualitativ schon lange zu den besseren der Tech-Largecaps und habe sie ja mit ca. 10% im Depot gewichtet.



MSFT
CSCO
GOOG
AAPL
IBM
ORCL
INTC
QCOM

[investival]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.412.642 von Simonswald am 16.08.15 21:27:38

>> Das Geld, das jetzt nicht mehr in den Rohstofförderländern ist, ist dafür in den Rohstoffimportländern <<
Natürlich gibt es Kompensationseffekte.

Ich denke nur, die Investitionsbereitschaft wie auch die Konsumgüternachfrage ist/wäre in Rohstoffförderländern unter'm Strich einiges größer als in den Rohstoffimportländern, wo diesbzgl. Bedürfnisse viel weitergehend befriedigt sind.
[Dass in Rohstoffförderländern auch ungesuunder Größenwahn herrscht ... – jo mei: Wo herrscht der nicht, *g*]

Und man muss auch sehen, wieviel von dem positiven Kaufkrafteffekt beim Konsumenten im jeweiligen Importland letztendlich ankommt; Stichworte: Abwertungswettlauf (an den die USA sich seit dem Ölpreisverfall nicht mehr beteiligen), Abschöpfung durch den Zwischenhandel, "Öko"steuern.

Ob das dann für eine (weiter) florierende Weltkunjunktur reicht ...

Aber das ist ja auch gar nicht der Punkt ... Das ist der der monetären Perspektive, des Zinstrends; zumal bei wieder exponierten Aktien(rück)käufen auf Kredit.

>> In der letzten Haussephase laufen vA die Schwergewichte - der Grossteil der kleinen und mittleren Werte aber kaum noch. <<
Ja, eben; diese Situation haben wir aber doch schon seit einiger Zeit ... Es sind nur nicht mehr *) alle alten Schwergewichte, wie sie einst noch 2001/02 nachliefen; dafür neue, aus dem aufgeblasenen web2.0 (mit überdies wohl weitaus fraglicherem [Fortschritts-]Nutzen als das web1.0).
*) – Jaja: Oder noch nicht-,

>> Ideal da vielleicht Titel, die in einer Hausse weiter überproportional liefen <<
... die aber – so ich es sah, – nun mal die Eigenschaft haben, hernach überproportional zu fallen ...
Mit mir kaufst jedenfalls keine blasigen FB, AMZN, GOOG, ... und auch keine AAPL mehr, *g*

– Aber sicher nicht ohne triftigen Hintergrund kriegst in Deinem Beitrag ja doch noch die Kurse zu midcaps,

---
Ich bleibe jedenfalls mal bei meiner Bevorzugung einer "Konso-End"-Strategie v.a. bei fundierten smallercaps nebst kalkulierbarer Sondersituationen dort; das hat in den letzten 2 Jahren relativer "Dürre" im smallercap-Universum fast durchweg ordentlich funktioniert. [Dass ich mit FB oder AMZN das outperformt hätte ... – geschenkt; mit 'nem oil short wäre es noch eher 'ne Mio geworden, ]

Und mit zurück gebliebenen resp. bisher moderat performenden dividenden(erhöhungs)zuverlässigen largecaps vorzugsweise aus den Gewinnerbranchen mache ich halt meine Art money management.

– Und mache mir nun einen lauen Spätsommer,