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[jason83]

"Umweltfreundliche Bauprodukte aus nachwachsenden Rohstoffen"

Pressemitteilung vom 11.06.2007

STEICO AG plant Erstnotiz im Entry Standard am 25. Juni 2007



o Kapitalerhöhung von bis zu 3.650.000 Aktien zur Finanzierung des weiteren Wachstums

o Zeichnungsfrist vom 18. bis 22. Juni 2007





Feldkirchen, 11. Juni 2007 - Die STEICO AG, europäische Marktführerin bei Holzfaser-Dämmstoffen, plant am 25. Juni 2007 die Erstnotiz im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Entry Standard) sowie im Freiverkehr der Börse München (M:access). Im Rahmen einer Kapitalerhöhung bietet die Gesellschaft inklusive Mehrzuteilungsoption bis zu 4.197.500 auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) zur Zeichnung an. Die Zeichnungsfrist für die neuen Aktien beginnt voraussichtlich am 18. Juni und endet voraussichtlich am 22. Juni 2007 um 12 Uhr für Privatanleger und um 14 Uhr für institutionelle Investoren. Der Emissionspreis für die Aktien wird durch ein Decoupled Bookbuilding-Verfahren ermittelt. Die Preisspanne wird mit Beginn der Zeichnungsfrist veröffentlicht. Mit dem Emissionserlös plant die Gesellschaft unter anderem eine Ausweitung ihrer Produktions¬kapazitäten, um von den Wachstums-chancen in dem dynamischen Marktumfeld für ökologische Bauprodukte zu profitieren.



Bei erfolgreicher Platzierung der bis zu 3.650.000 Aktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von 1,00 Euro sowie der bis zu 547.500 Aktien, die im Rahmen einer Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) zur Verfügung stehen, erhöht sich das Grundkapital der STEICO AG von 8.605.650,00 Euro auf 12.803.150,00 Euro. Eine Umplatzierung von Aktien der bisher alleinigen Altaktionärin Schramek GmbH findet nicht statt. Die Altaktionärin unterwirft sich für einen Zeitraum von 12 Monaten nach Einbeziehung der Aktien in den Freiverkehr einer Verkaufsbeschränkung bezüglich ihrer Aktien (Lock-up). Im Anschluss daran dürfen die Aktien für weitere 12 Monaten nur mit Zustimmung des Konsortialführers HSBC Trinkaus & Burkhardt AG veräußert werden (Soft Lock-up). Weiteres Mitglied des begleitenden Bankenkonsortiums ist die Baader Wertpapierhandelsbank AG.



Sämtliche Aktien der STEICO AG sollen unter der Wertpapierkennnummer A0LR93 (ISIN DE000A0LR936, Börsenkürzel ST5) in den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Entry Standard) sowie der Börse München (M:access) einbezogen werden. Nach erfolgreichem Abschluss der Kapitalerhöhung und einer vollständigen Platzierung des Greenshoes würde sich der Streubesitz (Free Float) der STEICO AG auf 32,8% belaufen. Die restlichen 67,2% verbleiben im Besitz der Schramek GmbH, deren Inhaber Udo Schramek gleichzeitig Vorstandsvorsitzender der STEICO AG ist. Dieser will durch den Börsengang die Wachstumschancen im Bereich ökologischer Baustoffe nutzen: „Durch den Emissionserlös können wir unsere Produktionskapazitäten in einem wachsenden Marktumfeld ausweiten. Zudem kann die STEICO-Gruppe durch mögliche Übernahmen ihre Marktposition als Systemanbieter festigen.“



Der durch die BaFin gebilligte Wertpapierprospekt steht auf der Website www.steico.com im Bereich Investor Relations zum Download zur Verfügung.





Unternehmensprofil:

Kernkompetenz der STEICO-Gruppe ist die Entwicklung, Produktion und der Vertrieb ökologischer Bauprodukte auf Basis nachwachsender Rohstoffe. Mit einem Marktanteil von über 35% im Bereich Holzfaser-Dämmstoffe ist die Gesellschaft bereits europäischer Marktführer. Durch die Markteinführung von Stegträgern als Konstruktionselemente (Balkenprodukte) für den Holzrahmenbau etabliert sich STEICO zunehmend als Systemanbieter für ökologische Baustoffe. Dies wird durch die wechselseitig optimierten Dämmstoffe und Stegträger nachhaltig unterstützt. Auch eröffnet der verstärkte Einsatz von selbst produzierten NFB (Natural Fibre Boards) als Komponente der Stegträger weiteres Wachstumspotential für STEICO als integrierter Systemanbieter. Die STEICO-Gruppe erhielt als erster Produzent das FSC®--Zertifikat (Forest Stewardship Council) für sämtliche Holzfaser-Dämmstoffe. Zudem ist die wesentliche Dämmstoff-Produktpalette natureplus® zertifiziert. Damit setzt das Unternehmen ökologische Maßstäbe – von der nachhaltigen Nutzung des Waldes über die Herstellung bis hin zu den Endprodukten.

Das europaweit tätige Unternehmen beschäftigt derzeit insgesamt rund 850 Mitarbeiter. In Feldkirchen bei München sind neben dem Sitz für den technisch qualifizierten Vertrieb der STEICO AG auch die Forschung und Entwicklung angesiedelt. Mit der Gründung der STEICO Ltd. in Dartford bei London im Oktober 2006 setzt die Unternehmensgruppe auf eine weitere Stärkung des Vertriebs in Großbritannien. An den beiden polnischen Standorten in Czarnków und Czarna Woda produziert die Tochtergesellschaft STEICO S.A. Qualitätsprodukte auf leistungsfähigen Anlagen, wodurch die STEICO-Gruppe Größen- und Kostenvorteile realisiert. In der Vergangenheit verzeichnete die STEICO-Gruppe zweistellige Wachstumsraten und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2006 Umsatzerlöse von 86,1 Mio. Euro sowie ein Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von 9,0 Mio. Euro.

[jason83]

Hört sich vielversprechend an !!!

Was meint ihr ???

[wink]

IPO ist vorgemerkt, danke für die info

[wink]

sehr interessant:

http://www.steico.de/

[SmartCap]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.881.636 von wink am 13.06.07 21:42:39

preisspanne leider völlig überteuert

über 200 mio vor schulden ist schon ne frechheit

sc

[jason83]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.938.422 von SmartCap am 15.06.07 13:07:14

welches ipo is nicht überteuert !!!?

wenn die story stimmt.wird der kurs seinen weg gehen.und zwar richtung norden.

kann mich an einige ipos entsinnen. wo überall zu hören und zu lesen war sie seien überteuert,aber trotzdem haben sich die kurse nach dem ipo verdoppelt oder verdreifacht. komisch oder!?

An der börse wird die zukuft gespielt.

[SmartCap]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.938.862 von jason83 am 15.06.07 13:29:32

nur wenn die zahlen in zukunft stimmen

story reicht nur kurzfristig (vgl. neuer markt)

sc

[smallcapsinvestments]

Zur Info ein Link zum IPO

http://www.yeald.de/Yeald/a/70081/ipo_der_steico_ag__mit_han…

[smallcapsinvestments]

Eine Erste Stellungnahme (Der Aktionär) zum IPO

STEICO zeichnen bis 15 Euro

20.06.2007
Der Aktionär

Kulmbach (aktiencheck.de AG) - Die Experten vom Anlegermagazin "Der Aktionär" raten die Aktie von STEICO (ISIN DE000A0LR936 / WKN A0LR93) bis 15 Euro zu zeichnen.

Wie die Experten berichten würden, werde ab 2008 in Deutschland der Energiepass eingeführt. Dann dürften noch mehr Hausbesitzer über eine Renovierung ihrer Objekte nachdenken. Der Dämmstoff-Spezialist STEICO sei direkter Profiteur von dieser Entwicklung. Die Bayern hätten sich auf die Entwicklung, Produktion und den Vertrieb ökologischer Bauprodukte auf Basis nachwachsender Rohstoffe spezialisiert. STEICO bezeichne sich mit einem Marktanteil von über 35 Prozent im Bereich Holzfaser-Dämmstoffe als europäischer Marktführer.

Schon in den Vorjahren hätten steigende Energiekosten zu einer erfreulichen Geschäftsentwicklung beigetragen - die Umsätze seien jährlich im zweistelligen Prozentbereich gesteigert worden. Es sei davon auszugehen, dass sich das Wachstum beschleunigen dürfte. Nach Angaben der Experten solle der im Rahmen des IPOs anvisierte Bruttoemissionserlös von 60,9 Mio. Euro in die Erweiterung der Produktionskapazitäten und Übernahmen gesteckt werden. Schon für das nächste Jahr würden Analysten mit einem Umsatz in Höhe von 150 Mio. Euro und einem Überschuss von 11 Mio. Euro rechnen. Es sei positiv zu werten, dass Altaktionäre zum Börsengang so gut wie keine Aktien abgeben würden.

Nach Meinung der Experten sei die IPO-Story stimmig. Haken an der Geschichte sei die für einen Baustoffhersteller recht hohe Bewertung. Das 2008er-KGV liege, selbst am unteren Ende der Preisspanne, bei 18.

Anleger sollten nach Erachten der Experten von "Der Aktionär" nicht mehr als 15 Euro für die Papiere der STEICO AG bezahlen. (Ausgabe 26) (20.06.2007/ac/a/n)