Cliq Digital AG - dt. Anbieter mobiler Inhalte (ex Bob Mobile AG) (Seite 382)

[Jim_Profit]

Mal folgendes unterstellt:
EBIT 1,1 Mio. € im Q3 2009 erzielt und in Q4 2009 angekündigt.
Auf das Jahr 2010 hochgerechnet ergeben sich 4,4 Mio. €.
Ein moderates Gewinnwachstum von 15% führt zu einem EBIT von ca. 5 Mio. €.
Bankverbindlichkeiten gibt es keine daher ist vereinfacht EBIT = EBT.
Bei einer angenommenen Steuerquote von 30% verbleibt ein JÜ von 3,5 Mio. €.

Aktienanzahl 1.300.000

05.03.2010:
Kurs: 13,00 €
Marketcap: 16,9 Mio. €
KGV 2010: 4,8

=> mögliches KGV 10 (für Wachstumsunternehmen nicht viel)
=> Kursziel 27

[VFBLER]

der aktionärsbrief schrieb
Bob Mobile 9,60euro • Im Entry Standard konnte unser
Empfehlungswert aus AK
06/10 glänzen und um 8 %
zulegen. Selbst bei Kursen um
9,60 € ist die Bewertung mit
einem KGV von 5 immer noch
niedrig. Im März kommen die
Zahlen. Spätestens dann sollte
der Wert klar im zweistelligen
Bereich notieren.

[VFBLER]

aus dem geldreport
Bob Mobile
(Klingeltöne)
Der Anbieter von kostenpflichtigen Handy-
Downloads profitiert vom Siegeszug der
Smartphones. Im dritten Quartal 2009
verzeichneten die Düsseldorfer einen
enormen Gewinnsprung, der sich als
Auslöser für den nachfolgenden Kurssprung
entpuppte. Die Aktie hat sich nun in den
letzten 52 Wochen verdreieinhalbfacht.
Wo ist die faire Bewertung?
Geht man davon aus, dass das
Unternehmen einen Gewinn vor Steuern
und Zinsen von rund vier Millionen Euro pro
Jahr erzielen kann, so ergäben sich netto
rund 2,6 Millionen Euro. Wegen der hohenGewinnunsicherheit nehmen wir einen
Abschlag von 25 Prozent vor, so dass ein
Nettogewinn von 2,1 Millionen Euro verbleibt.
Bei einer aktuellen Marktkapitalisierung
von 15 Millionen Euro ergibt dies ein
KGV von nur 7,5. Auch das 2010er-Kurs-
Umsatz-Verhältnis ist mit 0,57 durchaus
attraktiv. Hinzu kommt eine sehr attraktive
Dividendenrendite von 10,6 Prozent.
Das kleine Aktienrückkaufprogramm zur
Ausgabe von Mitarbeiteroptionen lässt sich
so leicht verschmerzen.Mein Fazit:
Selbst unter Berücksichtigung der relativ
stark schwankenden Erträge ist die Aktie
auch nach den exorbitanten Kursanstieg
noch nicht zu teuer

[Safrangelb]

@tonisoprano

Wie siehst du es denn? Deine Posts machen neugierig.

[tonisoprano]

Antwort auf Beitrag Nr.: 38.865.436 von warrenbuffettjunior am 02.02.10 17:59:53

Das beide aus Düsseldorf kommen macht die Sache nicht einfacheer das ich meine das GSC nicht weis wovon Sie reden

[warrenbuffettjunior]

Update der Fundamentalkennzahlen auf Onvista!

Fundamentalkennzahlen BOB MOBILE AG? 2009e 2010e 2011e
Ergebnis/Aktie (in EUR) 1,25 1,48 1,55
KGV 5,28 5,47 5,23
Dividende/Aktie (in EUR) 1,00 1,00 0,00
Dividendenrendite (in %) 15,15 12,35 0,00


GSC handelt in Auftrag von Bob mobile- glaube ich- denn GSC sitzt in Düsseldorf, ebenso wie BOB.

[dukati01]

Antwort auf Beitrag Nr.: 38.861.529 von tonisoprano am 02.02.10 11:55:23

Ist GSC mit Bob verbandelt?

[tonisoprano]

Geil denke die schreiben zwar was dazu aber verstehen nicht was Bob Mobile wirklich macht



-Research: Bob Mobile AG (von GSC Research GmbH): Kaufen
Leser des Artikels: 127

Original-Research: Bob Mobile AG - von GSC Research GmbH

Aktieneinstufung von GSC Research GmbH zu Bob Mobile AG

Unternehmen: Bob Mobile AG
ISIN: DE000A0HHJR3

Anlass der Studie:Neunmonatszahlen 2009 / Neuer Konsolidierungskreis
Empfehlung: Kaufen
seit: 21.01.2010
Kursziel: 9,60 Euro
Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten
Letzte Ratingänderung: 21.01.2010 von Halten auf Kaufen

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Analyst: Klaus Kränzle (CEFA)

Neumonatszahlen überraschen positiv - neuer Konsolidierungskreis

Die Bob Mobile AG hat im Rahmen der von uns als sehr gut eingestuften
Neunmonatszahlen umfangreiche Änderungen im Konsolidierungskreis
vorgenommen. Kraft der Zugehörigkeit zum Entry Standard ist das Unternehmen
nicht verpflichtet, rückwirkende Änderungen der Zahlen für 2008 sowie der
bereits veröffentlichten unterjährigen Daten für 2009 vorzunehmen. Aufgrund
einer schlanken Aufstellung im Bereich Back-Office hat die Gesellschaft
hierauf auch verzichtet. Einerseits wären für die Analysten sicherlich
´Pro-Forma-Zahlen´ wünschenswert gewesen, auf der anderen Seite
respektieren wir diese Vorgehensweise eines derartigen
Wachstumsunternehmens.

Nichtsdestotrotz können wir jetzt die seinerzeit von uns zurückhaltend
kommentierte hohe Dividendenausschüttung für 2008 von 1,00 Euro jetzt
besser nachvollziehen. Neben den konsolidierungsbedingten Änderungen
unserer Schätzungen haben wir deshalb auch ein Dividenden-Discount-Modell
in un-ere Bewertung eingearbeitet. Vorstand Remco Westermann beteuerte in
diesem Zusammenhang erneut, dass ihm durchaus bewusst sei, dass er mit der
Ankündigung einer aktionärsfreundlichen Dividendenpolitik die Messlatte für
die zukünftige Ausschüttungsbemessung hoch gelegt habe.

Allerdings ist die Bob Mobile-Aktie unserer Meinung nach wegen des
dynamischen und hektischen Marktumfeldes trotz der jetzt hohen
Dividendenrendite nach wie vor eher ein Wert für spekulative Anleger. Wir
haben diesen Sachverhalt wie bisher in Form vorsichtig angesetzter
Risikoparameter in unsere Bewertungsmodelle eingearbeitet.

Unser deutlich auf 9,60 Euro angehobenes Kursziel ist zudem aufgrund des
geänderten Datenkranzes nur bedingt mit dem alten Wert von 4,80 Euro
ver-gleichbar. Da die jetzt veröffentlichten Zahlen nach unserem Eindruck
eine Fortsetzung der Wachstumsstory verheißen, stufen wir die Bob
Mobile-Aktie von ´Halten´ auf ´Kaufen´ hoch.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
http://www.more-ir.de/d/10500.pdf

Kontakt für Rückfragen
GSC Research GmbH
Immermannstr. 35
40210 Düsseldorf
Tel.: +49 (0) 211 / 17 93 74 - 0
Fax: +49 (0) 211 / 17 93 74 - 44
Email: [e-mail]
Internet: www.gsc-research.de

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Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

Autor: dpa-AFX

[warrenbuffettjunior]

BOB steht jetzt bei 8.30 EUR !!
Eine neue Kaufwelle hat eingesetzt.
Meint ihr, die geht noch bis 10EUR ???

Absolut geil diese Aktie

[warrenbuffettjunior]

Ich finde, dass die Aktie von BOB-mobile eine top Aktie zum spekulieren ist
2010er KGV von 4 ist sehr billig,-nicht nur rein optisch betrachtet, sondern auch im Verhältniss zur Substanz und den außerst positiven Wachstumsaussichten.
Hinzu kommt eine Dividendenrendite von knapp 20%.

Eigentlich ist die Aktie ja aufgrund der paar Kennziffern schon als Value-Titel zu betrachten. Das Risiko das besteht ist ja eigentlich nur der dünne Handel in Kombination mit der geringen Marktkapitalisierung des Unternehmens.

Ich bin jetzt spekulativ dabei, und habe Spaß daran zu sehen, wie kleine Orders die Aktie in die Höhe treiben können
Macht richtig Spaß das ganze.