YOC AG - Mobile Marketing (Seite 40)
eröffnet am 06.11.07 11:04:57 von
neuester Beitrag 03.05.24 07:40:32 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 71.174.251 von katjuscha-research am 23.03.22 13:34:17Ich bin auch bei deinem Szenario von einer Gewinnverdopplung auf 0,56 Mio. für die Umsatzentwicklung sehr positiv gestimmt.
Habe mal versucht überschlagsmäßig zu berechnen, was bei ähnlichen Kostenblöcken für ein Umsatz bzw. Umsatzwachstum rauskommen würde.
Was wäre eurer Meinung nach der Umsatz der für einen Überschüss von 0,6 - 0,7 Mio. nötig wäre?
Habe mal versucht überschlagsmäßig zu berechnen, was bei ähnlichen Kostenblöcken für ein Umsatz bzw. Umsatzwachstum rauskommen würde.
Was wäre eurer Meinung nach der Umsatz der für einen Überschüss von 0,6 - 0,7 Mio. nötig wäre?
Antwort auf Beitrag Nr.: 71.174.251 von katjuscha-research am 23.03.22 13:34:17
Du hast schon recht, dass wir von einem niedrigen Gewinnniveau starten. Dennoch scheint die Skalierbarkeit noch größer als bislang angenommen. Ich persönlich kalkuliere bislang mit nur 2,5 Mio JÜ. Das hat viel mit zwei Faktoren zu tun, die von der AG selbst bislang schwächer eingegrenzt wurden als sie sich nun tatsächlich entwickeln: Das Umsatzwachstum liegt Anfang 22 offenbar nun noch über den schon ambitioniert wirkenden 20% und die Rohertragsmarge ist offenbar doch nicht so eng gedeckelt wie erwartet.
Zum aktuell Kurs sollten wir dann schon 2022 ein KGV von etwa 15 erreichen. Die folgenden Jahre werden dann aber richtig spannend, wenn das Wachstum planmäßig beibehalten werden kann.
Zitat von katjuscha-research: Ich glaub man muss das etwas relativieren, weil der Gewinn natürlich von sehr niedrigem Niveau kommt.
[...]
Insofern würde ich mal weiterhin mit 2,8-3,1 Mio Überschuss im Gesamtjahr kalkulieren, davon 1 Mio im 1.Halbjahr. Alles natürlich nur ganz grob.
Du hast schon recht, dass wir von einem niedrigen Gewinnniveau starten. Dennoch scheint die Skalierbarkeit noch größer als bislang angenommen. Ich persönlich kalkuliere bislang mit nur 2,5 Mio JÜ. Das hat viel mit zwei Faktoren zu tun, die von der AG selbst bislang schwächer eingegrenzt wurden als sie sich nun tatsächlich entwickeln: Das Umsatzwachstum liegt Anfang 22 offenbar nun noch über den schon ambitioniert wirkenden 20% und die Rohertragsmarge ist offenbar doch nicht so eng gedeckelt wie erwartet.
Zum aktuell Kurs sollten wir dann schon 2022 ein KGV von etwa 15 erreichen. Die folgenden Jahre werden dann aber richtig spannend, wenn das Wachstum planmäßig beibehalten werden kann.
Antwort auf Beitrag Nr.: 71.173.945 von imperatom am 23.03.22 13:08:25Ich glaub man muss das etwas relativieren, weil der Gewinn natürlich von sehr niedrigem Niveau kommt.
Wir hatten ja in Q1/21 schon einen Switch von -0,23 auf +0,28 Mio Überschuss gesehen. Das wirkt dann immer natürlich gleich sehr stark, weil die Veränderung stark ist. Wenn man jetzt mal unterstellt (was wir ja eh seit den letzten Zahlen hier schon dachten), dass der Gewinn durch die Hebeleffekte nochmal vom immernoch niedrigen Niveau deutlich ansteigt, beispielsweise in Q1 von 0,28 Mio auf 0,56 Mio sich verdoppelt, dann bleiben ja nur noch etwa 0,3 Mio, um dann während des Q2 ins positive EK zu kommen. Und das ist auch etwa das, was man bei boersengefluester rauslesen kann, also EK gegen Ende des Q1 oder dann während des Q2 positiv.
Insofern würde ich mal weiterhin mit 2,8-3,1 Mio Überschuss im Gesamtjahr kalkulieren, davon 1 Mio im 1.Halbjahr. Alles natürlich nur ganz grob. Wobei man erstmal den Geschäftsbericht abwarten sollte. Man weiß ja nicht so ganz genau was zu dem starken Überschuss in Q4 geführt hat, wobei ich von keinen wesentlichen Sonderfaktoren ausgehe. Kursziel bleibt fundamental wie technisch 20 €.
Wir hatten ja in Q1/21 schon einen Switch von -0,23 auf +0,28 Mio Überschuss gesehen. Das wirkt dann immer natürlich gleich sehr stark, weil die Veränderung stark ist. Wenn man jetzt mal unterstellt (was wir ja eh seit den letzten Zahlen hier schon dachten), dass der Gewinn durch die Hebeleffekte nochmal vom immernoch niedrigen Niveau deutlich ansteigt, beispielsweise in Q1 von 0,28 Mio auf 0,56 Mio sich verdoppelt, dann bleiben ja nur noch etwa 0,3 Mio, um dann während des Q2 ins positive EK zu kommen. Und das ist auch etwa das, was man bei boersengefluester rauslesen kann, also EK gegen Ende des Q1 oder dann während des Q2 positiv.
Insofern würde ich mal weiterhin mit 2,8-3,1 Mio Überschuss im Gesamtjahr kalkulieren, davon 1 Mio im 1.Halbjahr. Alles natürlich nur ganz grob. Wobei man erstmal den Geschäftsbericht abwarten sollte. Man weiß ja nicht so ganz genau was zu dem starken Überschuss in Q4 geführt hat, wobei ich von keinen wesentlichen Sonderfaktoren ausgehe. Kursziel bleibt fundamental wie technisch 20 €.
Antwort auf Beitrag Nr.: 71.173.945 von imperatom am 23.03.22 13:08:25Besten Dank nochmal für das Teilen des Interviews!
Ja, da stimme ich dir zu, dass alleine das in Betracht ziehen von einem Gewinn in der Größenordnung für Q1 sehr stark ist.
Ja, da stimme ich dir zu, dass alleine das in Betracht ziehen von einem Gewinn in der Größenordnung für Q1 sehr stark ist.
Antwort auf Beitrag Nr.: 71.173.855 von HerrPeterZwegert am 23.03.22 13:01:10
Oh, Du hast völlig recht. Ich habe die Zahlen beim Abtippen vertauscht und die 1,267 Mio aus meiner Excel-Tabelle zu 1,3 Mio gerundet, dabei berträgt das negative EK tatsächlich nur 0,9 Mio wie Du schreibst - ich bitte um Entschuldigung.
Die Schlussfolgerung bleibt (auf dann etwas reduzierten Niveau aber de gleiche): "Wenn nun tatsächlich das Q1 bereits Gewinne in mindestens einem hohen sechststelligen Bereich schreibt, dann wäre das eigentlich geradezu sensationell und müsste eine massive Erhöhung aller Gewinnerwartungen nach sich ziehen."
Zitat von HerrPeterZwegert: Und wie lautet da deine Rechnung?
Ich komme auf
- 9M-Bericht finde ich -2.152.622 negative EK
- Periodenergebnis Q4 = 1,8 Mio (Periodenergebnis Geschäftsjahr) -0,533 Mio. (Periodenergebnis 9M) = 1,267 Mio.
- EK 31.12.21 = -2.152.622 + 1,267 Mio. = -0,886 Mio.
oder wo ist mein Fehler?
Danke dir!
Oh, Du hast völlig recht. Ich habe die Zahlen beim Abtippen vertauscht und die 1,267 Mio aus meiner Excel-Tabelle zu 1,3 Mio gerundet, dabei berträgt das negative EK tatsächlich nur 0,9 Mio wie Du schreibst - ich bitte um Entschuldigung.
Die Schlussfolgerung bleibt (auf dann etwas reduzierten Niveau aber de gleiche): "Wenn nun tatsächlich das Q1 bereits Gewinne in mindestens einem hohen sechststelligen Bereich schreibt, dann wäre das eigentlich geradezu sensationell und müsste eine massive Erhöhung aller Gewinnerwartungen nach sich ziehen."
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 71.173.780 von imperatom am 23.03.22 12:53:11Und wie lautet da deine Rechnung?
Ich komme auf
- 9M-Bericht finde ich -2.152.622 negative EK
- Periodenergebnis Q4 = 1,8 Mio (Periodenergebnis Geschäftsjahr) -0,533 Mio. (Periodenergebnis 9M) = 1,267 Mio.
- EK 31.12.21 = -2.152.622 + 1,267 Mio. = -0,886 Mio.
oder wo ist mein Fehler?
Danke dir!
Ich komme auf
- 9M-Bericht finde ich -2.152.622 negative EK
- Periodenergebnis Q4 = 1,8 Mio (Periodenergebnis Geschäftsjahr) -0,533 Mio. (Periodenergebnis 9M) = 1,267 Mio.
- EK 31.12.21 = -2.152.622 + 1,267 Mio. = -0,886 Mio.
oder wo ist mein Fehler?
Danke dir!
Antwort auf Beitrag Nr.: 71.173.681 von HerrPeterZwegert am 23.03.22 12:45:43
Ich hab das negative EK zum 30.9. mit dem Gewinn des vierten Quartals verrechnet.
Zitat von HerrPeterZwegert: Hallo imperatom,
wie kommst du auf die 1,3 Mio. negatives EK zum 31.12.21?
Ich hab das negative EK zum 30.9. mit dem Gewinn des vierten Quartals verrechnet.
Antwort auf Beitrag Nr.: 71.169.373 von imperatom am 22.03.22 22:01:30Hallo imperatom,
wie kommst du auf die 1,3 Mio. negatives EK zum 31.12.21?
Danke und Grüße
wie kommst du auf die 1,3 Mio. negatives EK zum 31.12.21?
Danke und Grüße
Antwort auf Beitrag Nr.: 71.169.373 von imperatom am 22.03.22 22:01:30Boersengeflüster
hat im Bezug auf YOC eigentlich immer ganz gut gelegen. Von daher interessante Informationen. Ich habe mir heute zufällig die Gesamtwerbeumsätze für Deutschland angesehen. Diese gehen bis Januar 2022. Letztes Jahr war hier noch der Coronalockdown. In 2022 haben die Umsätze im Januar massiv angezogen, besonders im Internet. Auch gehe ich davon aus, dass durch den Ukrainekonflikt der Werbemarkt nicht so stark in Mitleidenschaft gezogen wird. Ich rechne eher mit einer weiteren Verschiebung in Richtung Onlineplattformen wie YOC da hier Reichweite mit konstengünstigeren Formaten kombiniert werden kann.
Gruß
Comedy
hat im Bezug auf YOC eigentlich immer ganz gut gelegen. Von daher interessante Informationen. Ich habe mir heute zufällig die Gesamtwerbeumsätze für Deutschland angesehen. Diese gehen bis Januar 2022. Letztes Jahr war hier noch der Coronalockdown. In 2022 haben die Umsätze im Januar massiv angezogen, besonders im Internet. Auch gehe ich davon aus, dass durch den Ukrainekonflikt der Werbemarkt nicht so stark in Mitleidenschaft gezogen wird. Ich rechne eher mit einer weiteren Verschiebung in Richtung Onlineplattformen wie YOC da hier Reichweite mit konstengünstigeren Formaten kombiniert werden kann.
Gruß
Comedy
Forecast
Heute gab es einen hochinteressanten Bericht aus einer Analystenveranstaltung:https://www.boersengefluester.de/yoc-von-wegen-ende-gelande/
YOC hatte am 31.12.21 rund 1,3 Mio negatives EK. Noch im Dezember rechnete man damit, dieses im Q3-22 ausgleichen zu können. Wenn man dies nun bereits für Q1-Q2 schon für realistisch hält, dann gehen die Gewinne hier offenbar gerade ziemlich durch die Decke.
Das ist umso überraschender, da das Q1 traditionell als eher schwach gilt. Noch 2021 schrieb man hier mehr oder weniger eine schwarze Null (vor einem positiven Sondereffekt, der ein höheres Ergebnsi suggerierte). Wenn nun tatsächlich das Q1 bereits Gewinne in mindestens einem hohen sechststelligen Bereich schreibt, dann wäre das eigentlich geradezu sensationell und müsste eine massive Erhöhung aller Gewinnerwartungen nach sich ziehen.
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