Rohstoff-Explorer: Research oder Neuvorstellung (Seite 2416)

[tommy-hl]

Fe-Preis per dmtu
Monat - Preis USD - Veränderung
Dec 2010 168.53 4.97 %
Jan 2011 179.63 6.59 %
Feb 2011 187.18 4.20 %
Mar 2011 169.36 -9.52 %
Apr 2011 179.26 5.85 %
May 2011 177.10 -1.20 %
Jun 2011 170.88 -3.51 %
Jul 2011 172.98 1.23 %

Ich habe noch alte Berechnungen zu Palladon und werde die aktualisieren. Schaun wir mal, was für einen Gewinn pro Aktie ich dabei ermitteln kann. Sieht zumindest auf den ersten Blick gut aus ...

[tommy-hl]

Antwort auf Beitrag Nr.: 41.951.835 von stupidgame am 15.08.11 12:05:44

Hi stupidgame,

danke erst einmal für den Hinweis auf Palladon. Das damalige Hauptproblem, die Millionen Tonnen an Fe-Erz nicht verladen zu können, schein dann gelöst.

Auf den ersten Blick kann ich die Aussage "EBITDA Basis hätte Palladon ein 2012-er P/E von 1,7 und ein 2013-er P/E von 0,7" noch nicht nachvollziehen.

Ist es möglich, dass bei der "seeking alpha Berechnung" der dmtu-Preis zu 100% für das 67%-Konzentrat angewendet worden ist?
Hab´mich mit dem Thema Eisenerz die letzten Monate nicht beschäftigt. Wie hoch ist derzeit der Preis für Fe-dmtu?

[stupidgame]

Zitat von tommy-hl: Ein Riesenproblem bei PALLADON VENTURES war damals, dass der vorgesehene Seehafen nicht mehr für eine Verladung zur Verfügung stand. Wenn die das mit dem Seehafen gelöst haben, wäre eine Neubetrachtung durchaus lohnenswert.

Hi tommy, grüß Dich!

Wenn die Infos upto date sind, dann haben sie jetzt den Hafen von Stockton zur verfügung. Der kann 80kt Schiffe abfertigen. Der Hafen mit den Problemen - Richmond - kann nur 50k Tonner abfertigen. Der ist aber jetzt Backup Hafen.

s.

After a few shipments in the fall of 2010 CML looked to expand their search for additional ports that could handle over 100,00 tons of ore a month. Since the port of Richmond can only handle boats with a maximum capacity of 55,000 tons, CML sought out the Port of Stockton. In contrast to Richmond, Stockton can load ships up to 80,000 tons. As of the winter of 2011, Stockton seems to be CML Metals primary shipping choice, and the Port of Richmond will serve as a backup.

[tommy-hl]

Antwort auf Beitrag Nr.: 41.951.409 von stupidgame am 15.08.11 10:56:07

Ein Riesenproblem bei PALLADON VENTURES war damals, dass der vorgesehene Seehafen nicht mehr für eine Verladung zur Verfügung stand. Wenn die das mit dem Seehafen gelöst haben, wäre eine Neubetrachtung durchaus lohnenswert.

[MFC500]

Antwort auf Beitrag Nr.: 41.951.376 von stupidgame am 15.08.11 10:51:35

habe versucht, den Thread zu Orosur zu finden. Leider erfolglos, wahrscheinlich da er nicht verlinkt wurde. Oder fand die Diskussion in einem anderen Thread statt? Kann leider aus dem Gedächtnis auch nichts mehr dazu sagen

[stupidgame]

.
PALLADON VENTURES LTD. REGISTERED SHARES O.N. (WKN A1H6P0) (PLL.V) (PLLVF)

Hier muss ich etwas länger ausholen. Vor Jahren hatte mir ein guter User im Consors Board die Aktie schon mal zum Kauf empfohlen. Auch damals sah das Ding extrem gut aus. Es ist aber dann alles schief gelaufen, was nur konnte. Die Finanzkrise kam auch noch dazwischen. Das wars dann. Danach hatte ich sie für lange aus den Augen verloren, bin aber gestern durch einen Artikel bei "Seeking Alpha" wieder drauf gestossen.
Wie es ausschaut, haben sie die überwiegende Mehrheit an ihrer Eisenerz Mine abgeben müssen. Einen Anteil von gut 19% haben sie aber behalten. Der neue Mehrheitseigentümer ist nun flott dabei die Mine aufzubauen. 2012 soll es losgehen mit der Produktion. Abnahmeverträge existieren auch schon. Ein großer Teil der Produktion über die ersten Jahre ist gehedged. Zu aber relativ guten Konditionen, wie es ausschaut. Eine noch fällige zweite Kredittranche kam am 28.7. Damit steht dem Fertigbau der Mine nichts mehr im Wege.
Anhand der Prognosen der Betreibergesellschaft wurden auf "S. Alpha" nun Bewertungsmodelle erstellt. Ich kann nur sagen, schauts Euch selber an. Das sieht gut aus.
Auf EBITDA Basis hätte Palladon ein 2012-er P/E von 1,7 und ein 2013-er P/E von 0,7.
Auf NPV Basis wird bei Basisszenarien ein Wert von 15-17$ (10% Discount) ermittelt. Aktueller Kurs ist 1,44 CAD. Lebensdauer der Mine ist mit 24,75 Jahren angesetzt. Und... es ist noch massiv Upside Potenzial. Ein Großteil der Minen ist noch nicht NI- konform exploriert. Das läuft noch. Hier sind weitere enorme Produktionsausweitungen möglich, bzw. Laufzeitverlängerungen.
PLL hat keine Finanzschulden, wie es ausschaut momentan keine Verpflichtungen mehr. Der Kurs hat sich, gerade wenn man sich die letzten Wochen anschaut, gut gehalten.
Einziger Makel, auch hier wieder, dünne Umsätze. Auf Yahoo Finance werden als durchschnittliche Tagesumsätze in Kanada 14.895 angegeben. Am Freitag gab es gar keinen Umsatz. Das ist der Makel, den man wissen muss.
Ich hoffe, dass vielleicht heute, durch den gestrigen S.Alpha Artikel bischen Interesse reinkommt.
Palladon Ventures: De-Risked and Poised for Significant Value

http://seekingalpha.com/article/287210-palladon-ventures-de-…

[stupidgame]

Zitat von XIO: Schaut Euch bitte mal TSX-V: OMI an

wo ist der Haken?

Hi XIO. Hatte ich schon. Bin aber wieder raus, da sie einfach überhaupt nicht lief. Ich hatte auch mit MFC drüber diskutiert. Weiss aber nicht mehr genau, wo er die Haken sah.
Ich habe sie aber immer noch auf Watch.

Gruß
s.

[XIO]

Antwort auf Beitrag Nr.: 41.951.173 von XIO am 15.08.11 10:08:18

[XIO]

Schaut Euch bitte mal TSX-V: OMI an.

http://www.orosur.ca/url]

>Uruguayan gold miner Orosur Mining (LON:OMI, CVE:OMI) reported today that its San Gregorio operation exceeded the firm’s production target of 55,000 ounces for the year to 31 May.<<<

Market Cap (Mil) 87.85
KGV von 3



wo ist der Haken?" target="_blank" rel="nofollow ugc noopener">http://www.orosur.ca/url]

>Uruguayan gold miner Orosur Mining (LON:OMI, CVE:OMI) reported today that its San Gregorio operation exceeded the firm’s production target of 55,000 ounces for the year to 31 May.<<<

Market Cap (Mil) 87.85
KGV von 3



wo ist der Haken?

[tommy-hl]

Antwort auf Beitrag Nr.: 41.933.626 von XIO am 10.08.11 21:47:15

dyor gefällt mir sehr gut ... danke ...