Rohstoff-Explorer: Research oder Neuvorstellung (Seite 2417)
eröffnet am 13.03.08 13:14:32 von
neuester Beitrag 14.05.24 09:16:07 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 41.951.376 von stupidgame am 15.08.11 10:51:35habe versucht, den Thread zu Orosur zu finden. Leider erfolglos, wahrscheinlich da er nicht verlinkt wurde. Oder fand die Diskussion in einem anderen Thread statt? Kann leider aus dem Gedächtnis auch nichts mehr dazu sagen
.
PALLADON VENTURES LTD. REGISTERED SHARES O.N. (WKN A1H6P0) (PLL.V) (PLLVF)
Hier muss ich etwas länger ausholen. Vor Jahren hatte mir ein guter User im Consors Board die Aktie schon mal zum Kauf empfohlen. Auch damals sah das Ding extrem gut aus. Es ist aber dann alles schief gelaufen, was nur konnte. Die Finanzkrise kam auch noch dazwischen. Das wars dann. Danach hatte ich sie für lange aus den Augen verloren, bin aber gestern durch einen Artikel bei "Seeking Alpha" wieder drauf gestossen.
Wie es ausschaut, haben sie die überwiegende Mehrheit an ihrer Eisenerz Mine abgeben müssen. Einen Anteil von gut 19% haben sie aber behalten. Der neue Mehrheitseigentümer ist nun flott dabei die Mine aufzubauen. 2012 soll es losgehen mit der Produktion. Abnahmeverträge existieren auch schon. Ein großer Teil der Produktion über die ersten Jahre ist gehedged. Zu aber relativ guten Konditionen, wie es ausschaut. Eine noch fällige zweite Kredittranche kam am 28.7. Damit steht dem Fertigbau der Mine nichts mehr im Wege.
Anhand der Prognosen der Betreibergesellschaft wurden auf "S. Alpha" nun Bewertungsmodelle erstellt. Ich kann nur sagen, schauts Euch selber an. Das sieht gut aus.
Auf EBITDA Basis hätte Palladon ein 2012-er P/E von 1,7 und ein 2013-er P/E von 0,7.
Auf NPV Basis wird bei Basisszenarien ein Wert von 15-17$ (10% Discount) ermittelt. Aktueller Kurs ist 1,44 CAD. Lebensdauer der Mine ist mit 24,75 Jahren angesetzt. Und... es ist noch massiv Upside Potenzial. Ein Großteil der Minen ist noch nicht NI- konform exploriert. Das läuft noch. Hier sind weitere enorme Produktionsausweitungen möglich, bzw. Laufzeitverlängerungen.
PLL hat keine Finanzschulden, wie es ausschaut momentan keine Verpflichtungen mehr. Der Kurs hat sich, gerade wenn man sich die letzten Wochen anschaut, gut gehalten.
Einziger Makel, auch hier wieder, dünne Umsätze. Auf Yahoo Finance werden als durchschnittliche Tagesumsätze in Kanada 14.895 angegeben. Am Freitag gab es gar keinen Umsatz. Das ist der Makel, den man wissen muss.
Ich hoffe, dass vielleicht heute, durch den gestrigen S.Alpha Artikel bischen Interesse reinkommt.
Palladon Ventures: De-Risked and Poised for Significant Value
http://seekingalpha.com/article/287210-palladon-ventures-de-…
PALLADON VENTURES LTD. REGISTERED SHARES O.N. (WKN A1H6P0) (PLL.V) (PLLVF)
Hier muss ich etwas länger ausholen. Vor Jahren hatte mir ein guter User im Consors Board die Aktie schon mal zum Kauf empfohlen. Auch damals sah das Ding extrem gut aus. Es ist aber dann alles schief gelaufen, was nur konnte. Die Finanzkrise kam auch noch dazwischen. Das wars dann. Danach hatte ich sie für lange aus den Augen verloren, bin aber gestern durch einen Artikel bei "Seeking Alpha" wieder drauf gestossen.
Wie es ausschaut, haben sie die überwiegende Mehrheit an ihrer Eisenerz Mine abgeben müssen. Einen Anteil von gut 19% haben sie aber behalten. Der neue Mehrheitseigentümer ist nun flott dabei die Mine aufzubauen. 2012 soll es losgehen mit der Produktion. Abnahmeverträge existieren auch schon. Ein großer Teil der Produktion über die ersten Jahre ist gehedged. Zu aber relativ guten Konditionen, wie es ausschaut. Eine noch fällige zweite Kredittranche kam am 28.7. Damit steht dem Fertigbau der Mine nichts mehr im Wege.
Anhand der Prognosen der Betreibergesellschaft wurden auf "S. Alpha" nun Bewertungsmodelle erstellt. Ich kann nur sagen, schauts Euch selber an. Das sieht gut aus.
Auf EBITDA Basis hätte Palladon ein 2012-er P/E von 1,7 und ein 2013-er P/E von 0,7.
Auf NPV Basis wird bei Basisszenarien ein Wert von 15-17$ (10% Discount) ermittelt. Aktueller Kurs ist 1,44 CAD. Lebensdauer der Mine ist mit 24,75 Jahren angesetzt. Und... es ist noch massiv Upside Potenzial. Ein Großteil der Minen ist noch nicht NI- konform exploriert. Das läuft noch. Hier sind weitere enorme Produktionsausweitungen möglich, bzw. Laufzeitverlängerungen.
PLL hat keine Finanzschulden, wie es ausschaut momentan keine Verpflichtungen mehr. Der Kurs hat sich, gerade wenn man sich die letzten Wochen anschaut, gut gehalten.
Einziger Makel, auch hier wieder, dünne Umsätze. Auf Yahoo Finance werden als durchschnittliche Tagesumsätze in Kanada 14.895 angegeben. Am Freitag gab es gar keinen Umsatz. Das ist der Makel, den man wissen muss.
Ich hoffe, dass vielleicht heute, durch den gestrigen S.Alpha Artikel bischen Interesse reinkommt.
Palladon Ventures: De-Risked and Poised for Significant Value
http://seekingalpha.com/article/287210-palladon-ventures-de-…
Antwort auf Beitrag Nr.: 41.951.173 von XIO am 15.08.11 10:08:18
Schaut Euch bitte mal TSX-V: OMI an.
http://www.orosur.ca/url]
>Uruguayan gold miner Orosur Mining (LON:OMI, CVE:OMI) reported today that its San Gregorio operation exceeded the firm’s production target of 55,000 ounces for the year to 31 May.<<<
Market Cap (Mil) 87.85
KGV von 3
wo ist der Haken?" target="_blank" rel="nofollow ugc noopener">http://www.orosur.ca/url]
>Uruguayan gold miner Orosur Mining (LON:OMI, CVE:OMI) reported today that its San Gregorio operation exceeded the firm’s production target of 55,000 ounces for the year to 31 May.<<<
Market Cap (Mil) 87.85
KGV von 3
wo ist der Haken?
http://www.orosur.ca/url]
>Uruguayan gold miner Orosur Mining (LON:OMI, CVE:OMI) reported today that its San Gregorio operation exceeded the firm’s production target of 55,000 ounces for the year to 31 May.<<<
Market Cap (Mil) 87.85
KGV von 3
wo ist der Haken?" target="_blank" rel="nofollow ugc noopener">http://www.orosur.ca/url]
>Uruguayan gold miner Orosur Mining (LON:OMI, CVE:OMI) reported today that its San Gregorio operation exceeded the firm’s production target of 55,000 ounces for the year to 31 May.<<<
Market Cap (Mil) 87.85
KGV von 3
wo ist der Haken?
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 41.933.626 von XIO am 10.08.11 21:47:15dyor gefällt mir sehr gut ... danke ... 
Antwort auf Beitrag Nr.: 41.940.357 von XIO am 11.08.11 21:58:56
Sieht erstmal interessant aus die Seite, Danke. Habe das bis jetzt glaube ich noch nie so detailliert gesehen.
Noch etwas anderes -Kann das sein, dass irgendwas nicht mit dem Zähler(der daily Leser eines Threads) auf W
hinhaut??
Ich kann mich noch gut dranerinnern wie vor längerer Zeit die Zahlen mit einem Mal drastisch abgefallen sind. Jetzt wieder genau das Gleiche -nur andersherum. Würde mal schätzen etwa 5 -10* mehr, als noch bis vor kurzem(meine Anzeige jedenfalls). Würde mal drauf tippen, dass das mit Softwareumstellungen einhergeht. Ist das auch irgendjemand anderem aufgefallen??
Gruß
P.
Sieht erstmal interessant aus die Seite, Danke.
Habe das bis jetzt glaube ich noch nie so detailliert gesehen.Noch etwas anderes -Kann das sein, dass irgendwas nicht mit dem Zähler(der daily Leser eines Threads) auf W
hinhaut?? Ich kann mich noch gut dranerinnern wie vor längerer Zeit die Zahlen mit einem Mal drastisch abgefallen sind. Jetzt wieder genau das Gleiche -nur andersherum. Würde mal schätzen etwa 5 -10* mehr, als noch bis vor kurzem(meine Anzeige jedenfalls). Würde mal drauf tippen, dass das mit Softwareumstellungen einhergeht. Ist das auch irgendjemand anderem aufgefallen??
Gruß
P.
Antwort auf Beitrag Nr.: 41.940.357 von XIO am 11.08.11 21:58:56auch diese Auswertung:
http://www.mffais.com/rankings/ca/top-10-newly-added-stocks.…
http://www.mffais.com/rankings/ca/top-10-newly-added-stocks.…
Für die Bookmarks, ein richtig geiler Link, um institutionelles Interesse nachzuverfolgen:
(besser hab ichs noch nicht gesehen)
Am Beispiel von Banro:
http://www.mffais.com/stock/banro-corp.html
Es ist da nicht jede kleine Bude erfasst..einfach mal testen!
(besser hab ichs noch nicht gesehen)
Am Beispiel von Banro:
http://www.mffais.com/stock/banro-corp.html
Es ist da nicht jede kleine Bude erfasst..einfach mal testen!
Antwort auf Beitrag Nr.: 41.939.706 von MFC500 am 11.08.11 19:50:16Danke fürs feedback, ich muss noch bissl schrauben.
Die User sind die von der alten Seite importiert, da gabs aber noch kein Forum.
Bzw. ich betreibe noch ein privates geschlossenes Forum, welches ich aber nicht transferieren kann, da es auf einer anderen Software läuft und ich alles selber mache und ich auch nicht weiss, ob es den Leuten passt, wenn ich private Postings auf einmal public machen würde.
Fange daher bei 0 an.
Aber es freut mich schon mal daß Dir das Schnickschnack-lose Designg entgegenkommt.. das ist auch so mein Ziel.
Die User sind die von der alten Seite importiert, da gabs aber noch kein Forum.
Bzw. ich betreibe noch ein privates geschlossenes Forum, welches ich aber nicht transferieren kann, da es auf einer anderen Software läuft und ich alles selber mache und ich auch nicht weiss, ob es den Leuten passt, wenn ich private Postings auf einmal public machen würde.
Fange daher bei 0 an.
Aber es freut mich schon mal daß Dir das Schnickschnack-lose Designg entgegenkommt.. das ist auch so mein Ziel.
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