Gute Aussichten trotz Krise KZ 800€ (Seite 9)
eröffnet am 14.04.09 00:29:27 von
neuester Beitrag 23.04.24 17:22:28 von
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Feedbackcall
obwohl im call nichts wesentlich Neues gesagt wurde, wurde er doch von den Investoren offensichtlich positiv bewertet, was man am heutigen Umsatz von ca. 4500 Stck. bei moderat steigenden Kurs sehen kann. Jedoch kamen bei Kursen über 580€ doch größere Mengen auf der ask-Seite ins Spiel, sonst wäre heute mehr möglich gewesen - aber das sieht insgesamt dennoch gut aus.
Antwort auf Beitrag Nr.: 74.255.502 von Starter87 am 03.08.23 17:21:05
Für mich macht das einen super Eindruck. Neu ist, dass in der Vision 2030+ ein Auftragseingang (der dann zu Umsatz wird) von > 4 Mrd.€ in Aussicht gestellt wurde und die Ziel-EBIT-Marge von 8% auf 10% angehoben wurde. Wenn sie weiterhin über KSB SupremeServ das Ersatzteil- und Servicegeschäft ausbauen können halte ich diese Vision für realisierbar.
Viele Grüße
il
Call zum HJ
... freundlicherweise hat KSB den Call zu den Halbjahreszahlen incl. Präsentation auf die Webseite gestellt.Für mich macht das einen super Eindruck. Neu ist, dass in der Vision 2030+ ein Auftragseingang (der dann zu Umsatz wird) von > 4 Mrd.€ in Aussicht gestellt wurde und die Ziel-EBIT-Marge von 8% auf 10% angehoben wurde. Wenn sie weiterhin über KSB SupremeServ das Ersatzteil- und Servicegeschäft ausbauen können halte ich diese Vision für realisierbar.
Viele Grüße
il
Antwort auf Beitrag Nr.: 74.252.985 von Merger-one am 03.08.23 10:48:09Prima von Dir dargestellt das bereinigte Ergebnis von Dir. Ich war eindeutig zu positiv fürs 1HJ gestimmt.
Das Ergebnis kann sich dennoch sehen lassen, Aktie ist nach wie vor "günstig" bewertet.
LG Starter87
Das Ergebnis kann sich dennoch sehen lassen, Aktie ist nach wie vor "günstig" bewertet.
LG Starter87
Antwort auf Beitrag Nr.: 74.253.621 von Hiberna am 03.08.23 12:26:18Gut, dann kann man das so machen.
Schauen wir aber eher auf das laufende Jahr und die Zukunft. Ich gehe mit Deinen 77€ pro Aktie für 2023 mit. Für nächstes Jahr erwarte ich dann 100€ Ergebnis je Aktie und 33€ Dividende. Bei einem aktuellen Kurs von 576€...
Wann werden eigentlich die KGV´s in den einschlägigen Listen auf 2024 berechnet?
Schauen wir aber eher auf das laufende Jahr und die Zukunft. Ich gehe mit Deinen 77€ pro Aktie für 2023 mit. Für nächstes Jahr erwarte ich dann 100€ Ergebnis je Aktie und 33€ Dividende. Bei einem aktuellen Kurs von 576€...
Wann werden eigentlich die KGV´s in den einschlägigen Listen auf 2024 berechnet?
Antwort auf Beitrag Nr.: 74.253.162 von HL72 am 03.08.23 11:12:54Hatte den der Schadensfall auch das Jahr 2022 im Ergebnis belastet?
In der Hauptversammlung war mitgeteilt worden, dass es bei der französischen Tochtergesellschaft einen mehrmonatigen Produktionsausfall gegeben hatte.
Das Dach aus Asbest-Material war beschädigt worden und musste entfernt werden.
In der Hauptversammlung war mitgeteilt worden, dass es bei der französischen Tochtergesellschaft einen mehrmonatigen Produktionsausfall gegeben hatte.
Das Dach aus Asbest-Material war beschädigt worden und musste entfernt werden.
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 74.252.985 von Merger-one am 03.08.23 10:48:09Hatte den der Schadensfall auch das Jahr 2022 im Ergebnis belastet? Nur dann wäre die Hinzurechnung der Entschädigung auch richtig. Ansonsten würde ich diesen ao-Effekt völlig außen vor lassen.
Zieht man vom EBIT die 10 Mio. ab, verbleibt immer noch ein enormes Plus von fast 100% im Vergleich zum Vorjahr.
Da kann man teifstapeln so viel man will. Schauen wir mal, was die Analysten aus den Zahlen machen...
Bei KGV unter 8 und Dividendenrendite von 5% bin ich bei Dir.
Zieht man vom EBIT die 10 Mio. ab, verbleibt immer noch ein enormes Plus von fast 100% im Vergleich zum Vorjahr.
Da kann man teifstapeln so viel man will. Schauen wir mal, was die Analysten aus den Zahlen machen...
Bei KGV unter 8 und Dividendenrendite von 5% bin ich bei Dir.
Die H1 Zahlen und der Ausblick sind insgesamt hervorragend.
Das H1 Ergebnis ist um die 10,2 Mio. Versicherungszahlung zu bereinigen, ca. EUR 4,10 pro Aktie. Korrespondierend ist das H1/2022 um ca. EUR 5,00 zu erhöhen, da im Vorjahreshalbjahr der Versicherungsschaden anfiel.
Damit ergeben sich bereinigt für die Vorzugaktien:
EPS H1/2023 EUR 31,46
EPS H1/2022 EUR 27,10
ein Anstieg um 16%. Die Steigerung sollte sich im H2 erhöhen, da ich von einer geringeren Steuerquote ausgehe. Im H1 ist die Rückstellung für Gewährleistung deutlich gestiegen, man hat also versucht, das starke Ergebnis etwas zu drücken.
Insgesamt rechne ich mit einem EPS von EUR 77 in 2023. Davon 1/3 Dividende wären ca. EUR 25,50 für die Vorzüge.
Im Armaturengeschäft war KSB im H1 noch nicht ganz profitabel, wenn man von den 4 Mio. EBIT 8 Mio. Versicherungsentschädigung abzieht. Da sind noch deutliche Ergebnispotentiale zu heben.
Das H1 Ergebnis ist um die 10,2 Mio. Versicherungszahlung zu bereinigen, ca. EUR 4,10 pro Aktie. Korrespondierend ist das H1/2022 um ca. EUR 5,00 zu erhöhen, da im Vorjahreshalbjahr der Versicherungsschaden anfiel.
Damit ergeben sich bereinigt für die Vorzugaktien:
EPS H1/2023 EUR 31,46
EPS H1/2022 EUR 27,10
ein Anstieg um 16%. Die Steigerung sollte sich im H2 erhöhen, da ich von einer geringeren Steuerquote ausgehe. Im H1 ist die Rückstellung für Gewährleistung deutlich gestiegen, man hat also versucht, das starke Ergebnis etwas zu drücken.
Insgesamt rechne ich mit einem EPS von EUR 77 in 2023. Davon 1/3 Dividende wären ca. EUR 25,50 für die Vorzüge.
Im Armaturengeschäft war KSB im H1 noch nicht ganz profitabel, wenn man von den 4 Mio. EBIT 8 Mio. Versicherungsentschädigung abzieht. Da sind noch deutliche Ergebnispotentiale zu heben.
Antwort auf Beitrag Nr.: 74.252.376 von cercado am 03.08.23 09:37:07So kann man ein Halbjahresergebnis auch "verpacken".
Kein Wort zum Vergleich des EBITs oder des Ergebnisses pro Aktie. Diese steigen nämlich um 100% bzw. 50%. Das muss man dann im Halbjahresbericht selbst heraussuchen.
Hier für alle, die mehr wissen wollen ;-)
https://live-resources-e2e-sales.ksb.com/resource/blob/15971…
Kein Wort zum Vergleich des EBITs oder des Ergebnisses pro Aktie. Diese steigen nämlich um 100% bzw. 50%. Das muss man dann im Halbjahresbericht selbst heraussuchen.
Hier für alle, die mehr wissen wollen ;-)
https://live-resources-e2e-sales.ksb.com/resource/blob/15971…
Die Zahlen sind wirklich sehr gut, eine gewisse Abschwächung spürt man aber auch schon. Trotzdem ist die AG wirklich sehr gut positioniert und wird davon weiter profitieren.
https://www.eqs-news.com/de/news/corporate/ksb-setzt-positiv…
cercado
https://www.eqs-news.com/de/news/corporate/ksb-setzt-positiv…
cercado
Hammerzahlen
Die Zahlen sind da und sie sind wie erwartet fantastisch.Umsatz +21%
EBIT +100%
Ergebnis je Aktie über 35€, d.h. +50%
KGV 2023, wenn man nur das Halbjahr verdoppelt bei 8 bei einem Ergebniswachstum von 50% - ein Witz
Das wird der Markt früher oder später merken. Wir werden noch sehr viel Freude an KSB haben
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