Diskussion zu CytoSorbents Corporation (Seite 251)
eröffnet am 20.05.09 17:22:57 von
neuester Beitrag 30.04.24 22:46:00 von
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FeedbackWas ist das Kursziel von Cytosorbents bei Eintreffen der Prognose von Zacks
Hallo,Ich bin kein Experte von Biotech-Aktien und tue mich mit der fairen Bewertung von Cytosorbents etwas schwer.
Hier wird immer wieder auf die Studie von Zacks verwiesen. Dort steht
http://s1.q4cdn.com/460208960/files/News/2017/May-15-2017_CT…
"Based on our 10-year DCF model, which uses a 13%
discount rate to account for certain risks and uncertainties
that CytoSorbents faces, and a 2% terminal growth rate,
the shares are valued at approximately $12."
Die Zahlenreihe reicht aber nur bis in das Jahr 2020 und erst dann plant man ein ausgeglichenes Jahresergebnis (-0,01 Cent Verlust). Folglich lässt sich der faire Wert der Aktie nicht wirklich nachvollziehen. Oder was wäre Eurer Meinung der faire Wert im Jahr 2020 wenn die Schätzung von Zacks so einträfe?
Antwort auf Beitrag Nr.: 55.503.771 von Aliberto am 11.08.17 10:03:02
Ich denke per Ende August sollte sich das wieder reduzieren. Die Zahlen und der Gesamt Fortschritt des Unternehmens sind sehr gut.
Ein Wunder, dass der Kurs daraufhin nicht bereits deutlicher angesprungen ist und der Markt das nicht mehr honoriert beim Kurs.
Aber wie Du schon sagst: Aktuell alles im grünen Bereich und laufen lassen.
Zitat von Aliberto: Präsentation der Q2-Zahlen ist jetzt auf der Webseite unter "Second Quarter 2017 Financial Results":
Short-Interest hat sich per Ende Juli weiter erhöht und liegt nun bei 1.227.473 Aktien.
Ich denke per Ende August sollte sich das wieder reduzieren. Die Zahlen und der Gesamt Fortschritt des Unternehmens sind sehr gut.
Ein Wunder, dass der Kurs daraufhin nicht bereits deutlicher angesprungen ist und der Markt das nicht mehr honoriert beim Kurs.
Aber wie Du schon sagst: Aktuell alles im grünen Bereich und laufen lassen.
Präsentation der Q2-Zahlen ist jetzt auf der Webseite unter "Second Quarter 2017 Financial Results":
http://cytosorbents.com/investor-relations/financial-results…
Hier mal eine Zusammenfassung der noch offenen Grants aus der Q-10-Meldung (etwas über 3 Mio sind noch ausstehend; einige ausgelaufene / abgeschlossene Phase I Programme dürften nun wohl auch mit Anschlussprogrammen -Phase II- hoffentlicht gefördert werden und dazu dürfte es dann auch demnächst Meldungen geben.........Ende August gibt es ja das "Military Health System Research Symposium (MHSRS)" und da würde eine Meldung doch zeitnah passen...wurde ja auch im CC erwähnt, dass es hier wohl positive bzw. gute Neuigkeiten gibt):
- In September 2012, we were awarded a Phase II Small Business Innovation Research (“SBIR”) contract by the U.S. Army Medical Research and Material Command......and have approximately $33,000 remaining under this contract.
- In October 2015, we were awarded a Phase II SBIR contract by the NHLBI, with support from U.S. SOCOM,.......over a two year period. ...and have approximately $594,000 remaining under this contract.
- In January 2017, the Company was awarded a Phase II SBIR contract to continue development of CytoSorb for fungal mycotoxin blood purification......over two years.....and have approximately $804,000 remaining under this
contract.
- In May 2017, the Company was awarded a Phase II STTR contract Titled “Use of Highly Porous Polymer Beads to Remove Anti-A and Anti-B Antibiotics from Plasma Transfusion”.....over two years. ...and have approximately $959,070 remaining under this contract.
- In May 2017, the Company was awarded a Congressionally Directed Medical Research Program (“CDMRP”) Phase I contract to improve delayed evacuation and prolonged field care for severe burn injury via novel hemoadsorptive and hydration therapies.....over four years. ...and have approximately $713,000 remaining under this contract.
Short-Interest hat sich per Ende Juli weiter erhöht und liegt nun bei 1.227.473 Aktien.
http://cytosorbents.com/investor-relations/financial-results…
Hier mal eine Zusammenfassung der noch offenen Grants aus der Q-10-Meldung (etwas über 3 Mio sind noch ausstehend; einige ausgelaufene / abgeschlossene Phase I Programme dürften nun wohl auch mit Anschlussprogrammen -Phase II- hoffentlicht gefördert werden und dazu dürfte es dann auch demnächst Meldungen geben.........Ende August gibt es ja das "Military Health System Research Symposium (MHSRS)" und da würde eine Meldung doch zeitnah passen...wurde ja auch im CC erwähnt, dass es hier wohl positive bzw. gute Neuigkeiten gibt):
- In September 2012, we were awarded a Phase II Small Business Innovation Research (“SBIR”) contract by the U.S. Army Medical Research and Material Command......and have approximately $33,000 remaining under this contract.
- In October 2015, we were awarded a Phase II SBIR contract by the NHLBI, with support from U.S. SOCOM,.......over a two year period. ...and have approximately $594,000 remaining under this contract.
- In January 2017, the Company was awarded a Phase II SBIR contract to continue development of CytoSorb for fungal mycotoxin blood purification......over two years.....and have approximately $804,000 remaining under this
contract.
- In May 2017, the Company was awarded a Phase II STTR contract Titled “Use of Highly Porous Polymer Beads to Remove Anti-A and Anti-B Antibiotics from Plasma Transfusion”.....over two years. ...and have approximately $959,070 remaining under this contract.
- In May 2017, the Company was awarded a Congressionally Directed Medical Research Program (“CDMRP”) Phase I contract to improve delayed evacuation and prolonged field care for severe burn injury via novel hemoadsorptive and hydration therapies.....over four years. ...and have approximately $713,000 remaining under this contract.
Short-Interest hat sich per Ende Juli weiter erhöht und liegt nun bei 1.227.473 Aktien.
CytoSorbents (NASDAQ:CTSO) price target raised to $12 from $10 by Maxim Group citing clinical and commercial progress.
Bei den Quartalszahlen gibt es m.M.n. absolut nichts zu meckern und diese entspechen voll meiner Erwartung / Hoffnung (s. Posting # 1.712). Die Grants sind sogar etwas / deutlich höher als erwartet, aber mein Hauptaugenmerk liegt auf den Produktumsätzen.
Der CC bzw. das Script des Calls ist ein absolutes "MUSS" für jeden Aktionär oder interessierten Anleger und hier werden wirklich alle wichtigen Aspekte ausführlich erläutert, da gibt es m.M.n. keine offene Punkte oder Unklarheiten. Auch die Fragen der Analysten sind sehr sehr detailliert und die Antworten dann auch entsprechend aufschlussreich (so wünscht man sich das als Aktionär oder interessierte Anleger eigentlich von jeder Gesellschaft....klasse Transparenz !). Eine Zusammenfassung des CC macht absolut keinen Sinn, da viel zu umfangreich und jeder Aktionär sollte dies wirklich selber in Ruhe einmal lesen.
https://seekingalpha.com/article/4096135-cytosorbents-ctso-c…
Aus dem CC ist mir eine Ausführung besonders aufgefallen und dies war die Ausführung zur Zusammenarbeit mit Fresenius und die aktuelle Übernahme von NXStage Medical durch Fresenius, daher kopiere ich diese Ausführugen von Dr. Chan hier noch einmal zusätzlich rein:
".....what we're trying to do is have a balance of strong growth but also the ability to achieve operating profitability. Growth obviously is the primary concern, but it's not growth in all cost. I think that you may have seen NxStage medical today. They've grown at a tremendous rate over the years. They had about 375 million in sales. Fresenius just bought them for $2 billion, but they were still losing money as a company. It’s a fantastic company, fantastic products. We know them. We've collaborated with them in DARPA, but nearing profitability, they are on the verge of profitability and they were taken out for roughly five to six time sales. .......it's kind of very interesting when you look at the Fresenius acquisition in NxStage Medical that was announced today. It fits very much in line with the overall strategy that Fresenius has to both grow in the hemodialysis market, but also grow in the critical care market. It's not well known that NxStage was actually a leader in critical care sales in the United States. It was one of the top two players next to Baxter in the U.S. and their market share was actually very large. And so I think it plays into the overall strategy that Fresenius has speaking just strictly from what has been publically announced of strong interest in their believe that hemodialysis is a key to growth, but also that critical care is a key to growth. So, we, I think, also fit in that strategy where we are the high margin disposable that fits into that whole game plan......."
In der 10-Q-Meldung (Seite 12; http://cytosorbents.com/investor-relations/sec-xbrl-filings/) werden dann die reinen Produkt-Umsätze für Q2-2017 und 1-HJ 2017 versus Zahlen aus 2016 genauer aufgeschlüsselt und nach Region Deutschland versus Rest der Welt aufgelistet, auch sehr interessant:
Q1-2016 => Deutschland 1.006.026 / Rest 591.423
Q2-2016 => Deutschland 1.321.216 / Rest 531.454
Q1-2017 => Deutschland 1.543.104 / Rest 1.053.029
Q2-2017 => Deutschland 1.852.022 / Rest 1.188.990
Man kann hier sehr schön sehen, dass ausserhalb Deutschlands ein enormer Sprung von 2016 nach 2017 ist (die anderen Regionen scheinen nun auch so allmählich "aufzuwachen" und dies stimmt für die zukünftigen Quartale / Jahre sehr zuversichtlich); in Deutschland ist der Sprung von Q1-2017 nach Q2-2017 nicht zu verachten (plus 20%, dies dürfte mit der fortschreitenden Implementierung der Erstattungsregleung in Deutschland zusammenhängen).
Mein persönliches Fazit:
Alles im grünen Bereich und laufen lassen.
Der CC bzw. das Script des Calls ist ein absolutes "MUSS" für jeden Aktionär oder interessierten Anleger und hier werden wirklich alle wichtigen Aspekte ausführlich erläutert, da gibt es m.M.n. keine offene Punkte oder Unklarheiten. Auch die Fragen der Analysten sind sehr sehr detailliert und die Antworten dann auch entsprechend aufschlussreich (so wünscht man sich das als Aktionär oder interessierte Anleger eigentlich von jeder Gesellschaft....klasse Transparenz !). Eine Zusammenfassung des CC macht absolut keinen Sinn, da viel zu umfangreich und jeder Aktionär sollte dies wirklich selber in Ruhe einmal lesen.
https://seekingalpha.com/article/4096135-cytosorbents-ctso-c…
Aus dem CC ist mir eine Ausführung besonders aufgefallen und dies war die Ausführung zur Zusammenarbeit mit Fresenius und die aktuelle Übernahme von NXStage Medical durch Fresenius, daher kopiere ich diese Ausführugen von Dr. Chan hier noch einmal zusätzlich rein:
".....what we're trying to do is have a balance of strong growth but also the ability to achieve operating profitability. Growth obviously is the primary concern, but it's not growth in all cost. I think that you may have seen NxStage medical today. They've grown at a tremendous rate over the years. They had about 375 million in sales. Fresenius just bought them for $2 billion, but they were still losing money as a company. It’s a fantastic company, fantastic products. We know them. We've collaborated with them in DARPA, but nearing profitability, they are on the verge of profitability and they were taken out for roughly five to six time sales. .......it's kind of very interesting when you look at the Fresenius acquisition in NxStage Medical that was announced today. It fits very much in line with the overall strategy that Fresenius has to both grow in the hemodialysis market, but also grow in the critical care market. It's not well known that NxStage was actually a leader in critical care sales in the United States. It was one of the top two players next to Baxter in the U.S. and their market share was actually very large. And so I think it plays into the overall strategy that Fresenius has speaking just strictly from what has been publically announced of strong interest in their believe that hemodialysis is a key to growth, but also that critical care is a key to growth. So, we, I think, also fit in that strategy where we are the high margin disposable that fits into that whole game plan......."
In der 10-Q-Meldung (Seite 12; http://cytosorbents.com/investor-relations/sec-xbrl-filings/) werden dann die reinen Produkt-Umsätze für Q2-2017 und 1-HJ 2017 versus Zahlen aus 2016 genauer aufgeschlüsselt und nach Region Deutschland versus Rest der Welt aufgelistet, auch sehr interessant:
Q1-2016 => Deutschland 1.006.026 / Rest 591.423
Q2-2016 => Deutschland 1.321.216 / Rest 531.454
Q1-2017 => Deutschland 1.543.104 / Rest 1.053.029
Q2-2017 => Deutschland 1.852.022 / Rest 1.188.990
Man kann hier sehr schön sehen, dass ausserhalb Deutschlands ein enormer Sprung von 2016 nach 2017 ist (die anderen Regionen scheinen nun auch so allmählich "aufzuwachen" und dies stimmt für die zukünftigen Quartale / Jahre sehr zuversichtlich); in Deutschland ist der Sprung von Q1-2017 nach Q2-2017 nicht zu verachten (plus 20%, dies dürfte mit der fortschreitenden Implementierung der Erstattungsregleung in Deutschland zusammenhängen).
Mein persönliches Fazit:
Alles im grünen Bereich und laufen lassen.
Trading Spotlight
bin froh unter 4€ zugeschlagen zu haben. Nachbörslich liegt Cytosorbents nach den Zahlen 8% im Plus.
Ich melde mich auch mal seit langem wieder.Bin leicht positiv überrascht von den Zahlen. Aliberto lag ja sehr gut mit seiner Produkt Umsatz Schätzung.
Oh, zu früh abgesendet, hier noch die Quelle:
http://www.prnewswire.com/news-releases/cytosorbents-reports…
http://www.prnewswire.com/news-releases/cytosorbents-reports…
Second Quarter 2017 Financial Highlights:
Total Q2 2017 revenues increased 60% to $3.6 million, which includes both product sales and grant income, up from $2.2 million in Q2 2016
Q2 2017 product sales were $3.0 million, an increase of 64% or $1.2 million, compared to $1.9 million in Q2 2016, driven by record unit sales
Product gross margins for Q2 2017 were approximately 65% in Q2 2017 as compared to 68% for Q2 2016, a result of the mix of direct and distributor sales
Trailing twelve-month product sales for the period ending June 30, 2017 were $10.4 million, compared to $6.0 million for the period ending June 30, 2016
As of June 30, 2017, the Company had $16.4 million in cash and cash equivalents, which is expected to provide sufficient working capital to fund our operations and clinical trials through 2018
Total Q2 2017 revenues increased 60% to $3.6 million, which includes both product sales and grant income, up from $2.2 million in Q2 2016
Q2 2017 product sales were $3.0 million, an increase of 64% or $1.2 million, compared to $1.9 million in Q2 2016, driven by record unit sales
Product gross margins for Q2 2017 were approximately 65% in Q2 2017 as compared to 68% for Q2 2016, a result of the mix of direct and distributor sales
Trailing twelve-month product sales for the period ending June 30, 2017 were $10.4 million, compared to $6.0 million for the period ending June 30, 2016
As of June 30, 2017, the Company had $16.4 million in cash and cash equivalents, which is expected to provide sufficient working capital to fund our operations and clinical trials through 2018
CytoSorb-Register
Update beim CytoSorb-Register von bisher 142 auf nunmehr 147 teilnehmende Kliniken:Deutschland plus 2 => + Uniklinik Essen-Abteilung Herzchirurgie/Herzzentrum, Duisburg + Klinikum der Universität München (LMU)
Kroatien plus 2
Österreich plus 1
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