Datagroup IT - Kursziel 10 Euro (Seite 115)

[Raymond_James]

http://www.deraktionaer.de/aktien-deutschland/datagroup--100…

[eusterw]

Antwort auf Beitrag Nr.: 40.853.457 von mcmoos am 13.01.11 10:33:36

Uppps, Sorry.

Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil.

War mir nicht bewusst, das diese meldepflichten nicht für alle deutschen Märkte gelten.

[mcmoos]

Nach § 21 Abs. 1 WpHG ist das Erreichen, Überschreiten oder Unterschreiten der Beteiligungsschwellen von 3 %, 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 30 %, 50 % und 75 % bei Werten zu melden, die im amtlichen oder geregelten Markt notiert sind. Die Mitteliungspflichten nach § 21 Abs. 1 WpHG gelten nicht für Werte des Freiverkehrs (Open Market) und des Entry Standard.

KST AG am 24.02.10 9,9%, am 03. Mai waren es noch 6,2%. Interessant wäre ob auch die EGT AG mit ihren 3,8% raus ist. Auf der HV werden wir es erfahren.

[eusterw]

Antwort auf Beitrag Nr.: 40.844.978 von allavista am 12.01.11 09:52:46

Aber KST hat schon vor Jahren die Meldegrenzen unterschritten. Wirklich viele Aktien können die nicht besessen haben, da die ja alles ab 35 hätten melden müssen.

[allavista]

Antwort auf Beitrag Nr.: 40.843.853 von eusterw am 12.01.11 00:03:14

Wichtig war auch, KST ist seit wenigen Wochen komplett draußen. Denke ohne den Abbau von KST wäre der Kurs schon früher angesprungen.
Prognose dürfte spätestens mit der HV kommen und ich selbst rechne hier mit ähnlichen Werten wie bei Warburg, also 90 Cent, letztendlich halte ich ein Euro für erreichbar.

Für mich nach wie vor sehr günstig bewertet, 3% Div.Rendite sehr ordentlich, Cloudservice sehr stark wachsend und Focus der zukünftigen Aquisen mit weiter steigender Marge. Der Segmentwechsel mit der KE (irgendwann, vielleicht Ende 11), dürfte Institutionelle verstärkt anziehen und Datagroup mit dann entsprechend höherer Marketcap, zusätzlichen Auftrieb verleihen.

[eusterw]

Mal so die Eckpunkte an neuen Infos für mich aus der Telefonkonferenz:
- 7% organisches Wachstum in 2011 geplant
- EBITDA-Mare in 2011 definitiv unter 10%, aber über 7,9%
- Umstellung der Bilanzierung auf IFRS (definitiv 2011)
- Große Kapitalerhöhung (2 Mio Stück) in 2011 (allerspätestens 2012) in Vorbereitung
- Parallel Wechsel in Prime Standard (Quartalsberichte, usw.)
- Mehrere größere Übernahmen sind geplant

Insgesamt hörte sich das Interview durchweg positiv an. Vor allem mit Cloud (aktuell 1/3 des Dienstleistungsumsatzes) wächst man weiter gut und macht wohl nachhaltig unverschämt gute Margen. Das Handelsgeschäft wird man aufgeben. Dieses wird auf ca. 25% Umsatzanteil absinken (Minimum um das man nicht herum kommt).

Allerdings wird die Kapitalerhöhung auch wohl mittelfristig noch deutlich auf den Kurs drücken. Denke, das wir 2-stellige Kurse kurzfristig nicht packen werden. Falls doch, erwarte ich umgehend ein vorziehen der Kapitalerhöhung.

[eusterw]

11.01.11 DATAGROUP AG veröffentlicht Geschäftszahlen 2009/2010
DATAGROUP hat den Wechsel zum IT-Dienstleister vollendet und erreicht Rekordumsatz und Rekordergebnis

Steigende Dividendenzahlung: 20 Cent je Aktie

Erfolgreicher Start ins neue Geschäftsjahr – Fokus auf Cloud Services

Umsatz: 80,46 Mio. Euro (Vorjahr: 73,47 Mio. Euro)
Rohertrag: 43,11 Mio. Euro (Vorjahr: 34,36 Mio. Euro)
EBITDA: 6,35 Mio. Euro (Vorjahr: 5,30 Mio. Euro)
EBIT: 5,38 Mio. Euro (Vorjahr: 4,42 Mio. Euro)
Jahresüberschuss: 3,92 Mio. Euro (Vorjahr: 3,07 Mio. Euro)
EPS: 0,67 Euro (Vorjahr: 0,53 Euro)

Die DATAGROUP AG (WKN A0JC8S) veröffentlicht heute die endgültigen Zahlen für das Geschäftsjahr vom 01.10.2009 bis 30.09.2010 und bestätigt die Anfang Dezember 2010 veröffentlichten vorläufigen Zahlen. Der Konzern hat alle für das Geschäftsjahr gesetzten finanziellen Ziele erreicht oder übertroffen und damit neue Rekordmarken gesetzt. Durch den gezielten Ausbau der Dienstleistungsumsätze und die Konzentration auf ertragsstarke Geschäftsbereiche wurde die operative Profitabilität erneut stark verbessert, die EBITDA-Marge erreichte 7,9 %.

Max H.-H. Schaber, Vorstandsvorsitzender der DATAGROUP, kommentierte: „Wir haben im abgelaufenen Geschäftsjahr die Evolution vom Systemhaus zum IT-Dienstleister endgültig vollzogen. Erstmals haben wir mehr als die Hälfte unseres Umsatzes mit Services erwirtschaftet. Das Jahresergebnis belegt eindeutig den Erfolg dieser Strategie. Wir setzen gleichzeitig auf Wachstum und Fokussierung. Mit unserer zunehmenden Unternehmensgröße steigern wir die Effizienz von IT-Dienstleistungsprozessen. Das bringt sowohl uns als auch unseren Kunden geldwerte Vorteile in einem wettbewerbsintensiven Markt. Wir konnten so die Kundenbindung weiter verbessern und auch im Zusammenspiel mit unserem deutschlandweit flächendeckenden Service viele Neukunden hinzugewinnen. So haben wir in unseren Kerngeschäftsbereichen ein erfreuliches organisches Wachstum erzielt. Gleichzeitig haben wir uns konsequent auf die Segmente mit hohen Margen fokussiert und auf reines Volumengeschäft verzichtet. In der Summe erzielen wir so ein qualitatives Wachstum, das mit einer EBITDA-Marge von 7,9 % einen branchenweiten Spitzenwert bei der operativen Marge erreicht hat.“

Wachstumsstrategie setzt erfolgreich auf Dienstleistungen und Akquisitionen

Die DATAGROUP AG hat im Geschäftsjahr 2009/2010 den Umsatz um 9,5 % auf 80,46 (Vj.: 73,47 Mio.) Euro erhöht. Der Dienstleistungsanteil am Umsatz erreichte im Berichtsjahr 52,4 % (43,9 %) und steuerte über 90 % des erzielten Deckungsbeitrags bei. In diesem Zuge erhöhte sich die Rohertragsmarge des Konzerns von 46,8 % im Vorjahr auf nunmehr 53,6 %.

DATAGROUP trat im Berichtsjahr zum einen als aktiver und erfolgreicher Marktkonsolidierer auf und entwickelte zum anderen das Kerngeschäft generisch fort: Im Oktober 2009 gründete DATAGROUP eine Niederlassung in Berlin und übernahm die arxes GmbH im Februar 2010. Gleichzeitig konnte der Konzern so seine deutschlandweite Präsenz stärken. Im Laufe des Jahres wurde zudem die Bildung einer nationalen Marke mit einem einheitlichen Marktauftritt aller Tochtergesellschaften forciert.

Der Erwerb der arxes GmbH war bislang die größte Transaktion in der Historie der DATAGROUP. arxes erzielte vor der Übernahme einen bereinigten Jahresumsatz von 22 Mio. Euro, davon mehr als 90 % aus Dienstleistungen. Dieser Umsatz wurde trotz Restrukturierungsbedarfs gehalten. Innerhalb von vier Monaten hat DATAGROUP arxes in die Gewinnzone gedreht, mittlerweile arbeitet das Unternehmen hoch profitabel. Trotz der genannten Akquisitionen verbesserte sich der Cash Flow von 3,9 Mio. auf 4,9 Mio. Euro.

Wie im Vorjahr im Rahmen der ersten Dividendenzahlung angekündigt, orientiert sich die DATAGROUP bei der Ausschüttungspolitik an der von Gewinn und Akquisitionstätigkeit beeinflussten Cash Flow-Entwicklung. Diese stellt sich wie oben beschrieben erneut sehr positiv dar, entsprechend wird der am 22. Februar 2011 in Pliezhausen stattfindenden Hauptversammlung eine Erhöhung der Dividende von 15 Cent/Aktie im Vorjahr auf nunmehr 20 Cent/Aktie vorgeschlagen.

Positiver Ausblick für laufendes Geschäftsjahr - Fokus auf Cloud Services

DATAGROUP ist sehr erfolgreich in das neue Geschäftsjahr (01.10. – 30.09.) gestartet. Neben den guten Perspektiven für eine erneute Umsatz- und Ergebnisverbesserung aus dem bestehenden Konsolidierungskreis hat der Konzern innerhalb des ersten Quartals zwei weitere Übernahmen getätigt, die für zusätzliches Wachstum sorgen werden. Mit der ptecs und der BGS wurden zwei IT-Gesellschaften übernommen, die das Service-Angebot der Gruppe mit hochwertigen Beratungsleistungen und Software Solutions sinnvoll ergänzen. Durch die beiden Übernahmen und die erstmalige Vollkonsolidierung der arxes sowie durch organisches Wachstum könnte DATAGROUP im Geschäftsjahr 2010/11 erstmals die 100 Mio.-Euro-Umsatzschwelle deutlich überschreiten und auch das operative Ergebnis weiter ausbauen.

Einen wichtigen Wettbewerbsvorteil erwartet DATAGROUP aus der für 2011 geplanten ISO 20.000-Zertifizierung des gesamten Service-Prozesses. Dieses weltweit anerkannte Modell zur Sicherstellung und Darlegung von Effektivität und Effizienz im IT Service Management wird DATAGROUP dabei unterstützen, den erzielten hochwertigen Servicestandard weiter zu entwickeln und diesen auch für potenzielle Kunden noch transparenter zu machen. DATAGROUP verfolgt mit der Anlehnung an diesen Standard eine weitere Stärkung des Dienstleistungsgeschäfts.

Vorstandschef Max H.-H. Schaber: „Eine der wesentlichen Gründe für unseren Unternehmenserfolg sehen wir in der klaren Fokussierung auf den Kundennutzen. Als langfristiger Partner im IT-Lifecycle sind wir immer bestrebt, unseren Kunden Lösungen zu bieten, bei denen sie klare Vorteile aus der Verlagerung von Leistungen nach außen erzielen. Im Fokus: Reduktion und Variabilisierung von Kosten bei erhöhter Servicequalität. Mit der Bereitstellung und dem Betrieb von IT-Infrastrukturen (Cloud Computing) und der Vor-Ort-Unterstützung der Anwender im Rahmen unseres Service Managements haben wir die Schlüsselthemen der Informationswirtschaft besetzt. Bereits heute machen wir 15 % unseres Umsatzes mit Cloud-Lösungen. Unser eigenes, etabliertes BSI-zertifiziertes Data Center ist dabei der ideale Nukleus, auf dem basierend wir ein Portfolio von IT-Solutions bauen werden. Die Vorteile für uns sind eine gute Planbarkeit des Geschäfts durch langfristige Vertragsbindungen und das Erzielen einer überdurchschnittlichen Rentabilität aufgrund der guten Skalierbarkeit.“

Der Geschäftsbericht der DATAGROUP AG wird Ende Januar 2011 veröffentlicht und steht dann auf unserer Webseite im Bereich Investor Relations als Download zur Verfügung.

Telefonkonferenz für Investoren und Journalisten

Der Vorstand der DATAGROUP AG lädt alle interessierten Investoren und Journalisten zur Teilnahme an einer Telefonkonferenz zur Erläuterung der Zahlen und des Ausblicks ein. Diese findet heute um 10:00 Uhr statt (Einwahlnummer: 069 247 501 890).

Unter der Nummer 030 868 75 7010 und dem Zugangscode 8540608# können Sie die Aufzeichnung der Telefonkonferenz noch bis zum 18. Januar 2011 abrufen.

[allavista]

Antwort auf Beitrag Nr.: 40.831.001 von allavista am 10.01.11 10:47:13

Na prima.

http://news.onvista.de/alle-news/artikel/10.01.2011-15:07:12…

Hugin-News: Datagroup IT Services Holding AG

Einladung zur Datagroup IT Services AG Jahreszahlen 2009/2010-Telefonkonferenz

Datagroup IT Services Holding AG / Einladung zur Datagroup IT Services AG Jahreszahlen 2009/2010-Telefonkonferenz Verarbeitet und übermittelt durch Hugin. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Pliezhausen, 10. Januar 2011. Anlässlich der Veröffentlichung der endgültigen Jahreszahlen des Geschäftsjahres 2009/10 lädt die Datagroup IT Services AG alle interessierten Investoren, Analysten und Journalisten ein zur Teilnahme an einer Telefonkonferenz, auf der Vorstandschef Max H.-H. Schaber die Geschäftsentwicklung erläutern und einen Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr 2010/11 geben wird.

Die Telefonkonferenz findet am Tag der Veröffentlichung der Jahreszahlen, dem 11. Januar 2011, um 10 Uhr statt. Die Einwahlnummer lautet: [phone]. Unter der Nummer [phone] und dem Zugangscode 8540608 # können Sie bis zum 18. Januar 2011 eine Aufzeichnung der Telefonkonferenz abrufen.

[allavista]

Neue Studie

Mal schaun wann die endgültigen Zahlen und die Prognose kommen. Eine Telefonkonferenz würd ich auch begrüßen.

http://www.datagroup.de/rightmenu/investor-relations/finanzi…

[eusterw]

Antwort auf Beitrag Nr.: 40.806.013 von allavista am 05.01.11 18:56:57

Denke, die 400.000 Aktien werden schon exakt die Menge sein, die geflossen ist. Denn unter den Analysen von Warburg steht immer schön brav, der folgende Hinweis.

Sind natürlich dann schon zusätliche 7% neue Aktien, womit der Effekt der Übernahme auf den Kurs tatsächlich fast gleich 0 sein sollte (Warburg hat das Kursziel ja nur aufgrund allgemein höherer Margen angehoben).

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Erklärung gemäß § 34b Abs. 1 WpHG und FinAnV

Diese Finanzanalyse wurde vor ihrer Veröffentlichung dem Emittenten zugänglich gemacht und danach geändert.