SES GLOBAL FDR A - Die Satelliten-Aktien (Seite 86)
eröffnet am 24.10.09 10:38:02 von
neuester Beitrag 16.05.24 10:37:05 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 56.051.769 von buhmi am 29.10.17 10:58:56
Einfach auf den FreeCashFlow schauen.
Es ist halt die Frage, ob die Umsätze durch die neuen Satelliten 17-19 eintreffen und ob die Margen gehalten werden können.
Zitat von buhmi:Zitat von cd-kunde: ...
Hab es inzw. auch gesehen. Dachte SES kommt im November.
Unter 15 Euro fallen sie ja noch nicht. Bei 14,xx kauf ich mir auch ein paarDann sind es 9% Div.-Rendite.
Die Dividende wird zu 40% aus der Substanz gezahlt. Ich denke, man sollte hier mit der 'nachhaltigen' Dividendenrendite argumentieren, denn Dividendenkürzungen scheinen mir aufgrund der nackten Zahlen sehr wahrscheinlich. Die nachhaltige Dividendenrendite liegt wohl eher bei der Hälfte.
Ich habe mir aber nicht die Hintergründe angeschaut. Kann hier im Thread jemand kurz erklären, aus welchen Gründen SES so hohe Dividenden ausschüttet bzw. ausschütten kann?
Letzter Punkt: Rein intuitiv halte ich SES für eine 'Value-Trap'. Das Geschäftsmodell Satellitenkommunikation ist zur Zeit einfach im Schrumpfmodus. Gegenargumente?
Dann sind es 9% Div.-Rendite.Einfach auf den FreeCashFlow schauen.
Es ist halt die Frage, ob die Umsätze durch die neuen Satelliten 17-19 eintreffen und ob die Margen gehalten werden können.
Antwort auf Beitrag Nr.: 56.051.785 von keith am 29.10.17 11:07:12
Ok, ich nehme alles zurück; mir war nicht nur die unterschiedliche Gewinnbeteiligung zwischen den beiden Aktienklassen nicht bekannt, sondern ich bin auch falschen Zahlen aufgesessen. Ich habe also auf Dein Posting hin jetzt in die Geschäftsberichte geschaut. Ergebnis: es wird nicht aus der Substanz ausgeschüttet. Insbesonders stieg in den letzten Jahren das Eigenkapital stetig, auch wenn man die 2016er Kapitalerhöhung rausrechnet. (Andererseits stecken in der Bilanz 5,4 Mrd an Goodwill und Intangibles. Der materielle Buchwert liegt daher gerade mal bei 2,39 EUR/Aktie und die materielle Eigenkapitalquote bei 17%.)
SES ist rein nach dem Zahlenwerk günstig. Jetzt bleibt wirklich nur die Frage, ob die Aktie eine 'Wertfalle' ist oder nicht. Aber angesichts der Dividende kann man hier eigentlich zunächst einmal nicht viel falschmachen.
Zitat von keith: A-Aktien bekommen die volle Dividende. Ein Drittel der Aktien sind aber B-Aktien, die nur 40% der Dividende erhalten...
Ok, ich nehme alles zurück; mir war nicht nur die unterschiedliche Gewinnbeteiligung zwischen den beiden Aktienklassen nicht bekannt, sondern ich bin auch falschen Zahlen aufgesessen. Ich habe also auf Dein Posting hin jetzt in die Geschäftsberichte geschaut. Ergebnis: es wird nicht aus der Substanz ausgeschüttet. Insbesonders stieg in den letzten Jahren das Eigenkapital stetig, auch wenn man die 2016er Kapitalerhöhung rausrechnet. (Andererseits stecken in der Bilanz 5,4 Mrd an Goodwill und Intangibles. Der materielle Buchwert liegt daher gerade mal bei 2,39 EUR/Aktie und die materielle Eigenkapitalquote bei 17%.)
SES ist rein nach dem Zahlenwerk günstig. Jetzt bleibt wirklich nur die Frage, ob die Aktie eine 'Wertfalle' ist oder nicht. Aber angesichts der Dividende kann man hier eigentlich zunächst einmal nicht viel falschmachen.
Antwort auf Beitrag Nr.: 56.051.769 von buhmi am 29.10.17 10:58:56A-Aktien bekommen die volle Dividende. Ein Drittel der Aktien sind aber B-Aktien, die nur 40% der Dividende erhalten...
Antwort auf Beitrag Nr.: 56.039.730 von cd-kunde am 27.10.17 09:49:35
Die Dividende wird zu 40% aus der Substanz gezahlt. Ich denke, man sollte hier mit der 'nachhaltigen' Dividendenrendite argumentieren, denn Dividendenkürzungen scheinen mir aufgrund der nackten Zahlen sehr wahrscheinlich. Die nachhaltige Dividendenrendite liegt wohl eher bei der Hälfte.
Ich habe mir aber nicht die Hintergründe angeschaut. Kann hier im Thread jemand kurz erklären, aus welchen Gründen SES so hohe Dividenden ausschüttet bzw. ausschütten kann?
Letzter Punkt: Rein intuitiv halte ich SES für eine 'Value-Trap'. Das Geschäftsmodell Satellitenkommunikation ist zur Zeit einfach im Schrumpfmodus. Gegenargumente?
Zitat von cd-kunde:Zitat von Der Tscheche: Das ist nicht (nur) wegen Eutelsat, die Zahlen sind raus:
http://www.eutelsat.com/files/contributed/investors/pdf/ETL-…
Hab es inzw. auch gesehen. Dachte SES kommt im November.
Unter 15 Euro fallen sie ja noch nicht. Bei 14,xx kauf ich mir auch ein paar
Die Dividende wird zu 40% aus der Substanz gezahlt. Ich denke, man sollte hier mit der 'nachhaltigen' Dividendenrendite argumentieren, denn Dividendenkürzungen scheinen mir aufgrund der nackten Zahlen sehr wahrscheinlich. Die nachhaltige Dividendenrendite liegt wohl eher bei der Hälfte.
Ich habe mir aber nicht die Hintergründe angeschaut. Kann hier im Thread jemand kurz erklären, aus welchen Gründen SES so hohe Dividenden ausschüttet bzw. ausschütten kann?
Letzter Punkt: Rein intuitiv halte ich SES für eine 'Value-Trap'. Das Geschäftsmodell Satellitenkommunikation ist zur Zeit einfach im Schrumpfmodus. Gegenargumente?
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 56.046.828 von leozolt am 28.10.17 02:06:11Da kann man shorten oder kaufen wie mann will... Die komtrolle über die satelliten wird niemals *verscherbelt*
Antwort auf Beitrag Nr.: 56.046.825 von leozolt am 28.10.17 01:46:47Also übernahme wirds hier keine geben; Verkauf ist niemals ausgeschlossen. Dieses Unternehmen unterliegt internationalen sicherheitsbestimmungen und ist somit automatisch abgesichert unter der systemrelevanz.
Antwort auf Beitrag Nr.: 56.046.666 von Felix80 am 27.10.17 23:52:55Genau! und B kann man nicht wirklich kaufen. Dividende ist übrigens Pflicht bei ses...
Antwort auf Beitrag Nr.: 56.046.555 von Geri78 am 27.10.17 23:23:56Er meint wahrscheinlich dies hier:
Le prix d'achat par Action A ou par FDR ne pourra ni être inférieur à 15 euros, ni être supérieur à 35 euros. Le prix d'achat par Action B ne pourra ni être inférieur à 6 euros, ni être supérieur à 14 euros.
Hier der Link:
https://www.ses.com/sites/default/files/2017-04/SES%20-%20De…
Le prix d'achat par Action A ou par FDR ne pourra ni être inférieur à 15 euros, ni être supérieur à 35 euros. Le prix d'achat par Action B ne pourra ni être inférieur à 6 euros, ni être supérieur à 14 euros.
Hier der Link:
https://www.ses.com/sites/default/files/2017-04/SES%20-%20De…
Antwort auf Beitrag Nr.: 56.046.249 von leozolt am 27.10.17 22:13:07Warum ist das unter 15€ nicht möglich ?
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