Mindoro Resource - Why the Philippines? (Seite 349)
eröffnet am 21.11.09 12:02:49 von
neuester Beitrag 04.06.24 18:54:40 von
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Liki, man muss Dir zu Gute halten, dass Du hier einer der wenigen konstruktiven Schreiber bist, aber jetzt hättest Du mal die Möglichkeit gehabt, Mio richtig zu pushen, aber, ne, ne, ne.
Jetzt muss allen Ernstes ich noch das Potential dieses Gurkenunternehmens offenbaren.
Denn sollte der Feasibilty Study tatsächlich ein DSO Preis von 22 $ zugrunde liegen, ist noch Luft nach oben. Nehmen wir den von Liki genannten Aufschlag von 38 % und das aus der jüngsten Veröffentlichung erwähnte Modell
CASH FLOW
(in million US$) 2013 2014 2015 2016 2017+
(per annum) LOM
Cash Receipts - 44.0 55.0 39.6 11.0-8.8 213.4
Capital Expenditure (6.9) (4.7) (0.2) (0.2) (0.2) (12.5)
Operating Expenditure - (23.0) (26.5) (18.8) (7.6)-(5.9) (127.4)
Tax Paid - (5.7) (7.7) (5.6) (1.6)-(0.6) (22.8)
Total Free Cash Flow (6.9) 10.6 20.6 15.0 1.7 -- 1.1 50.7
NPV 37.9
IRR 187%
so erhöht sich der gesamte Cash von 213,4 auf 294,5.
Kapital und Laufende Kosten bleiben unverändert 12,5 + 127,4 = 139,9
Steuern erhöhen sich von 22,8 auf ca 50, so dass sich free cash flow und NPV nach 5 Jahren mindestens verdoppeln sollten, und folglich der Mindoro Gewinnanteil (nach Steuern) bei ca 30 Mio $ liegt. Davon geht die Hälfte noch an Minmax
und Panoro, bleiben also ca. 15 Mio $ auf 5 Jahre.
Für ein Unternehmen mit einer halben Mio $ Cash und 1,5 Mio $ Verbindlichkeiten, wäre dies beachtlich viel, und sollte den Aktienkurs eigentlich eine Kommastelle nach vorne rücken.
Soweit die Theorie. Da diese Klitsche jedoch in über 15 Jahren rein gar nichts hervorgebracht hat, kann man davon ausgehen, dass am Ende wieder alles nur leere Versprechungen sind. Ich bin gespannt, welche Ausreden sich der Tony im Herbst auf der Hauptversammlung zurecht legt.
Jetzt muss allen Ernstes ich noch das Potential dieses Gurkenunternehmens offenbaren.
Denn sollte der Feasibilty Study tatsächlich ein DSO Preis von 22 $ zugrunde liegen, ist noch Luft nach oben. Nehmen wir den von Liki genannten Aufschlag von 38 % und das aus der jüngsten Veröffentlichung erwähnte Modell
CASH FLOW
(in million US$) 2013 2014 2015 2016 2017+
(per annum) LOM
Cash Receipts - 44.0 55.0 39.6 11.0-8.8 213.4
Capital Expenditure (6.9) (4.7) (0.2) (0.2) (0.2) (12.5)
Operating Expenditure - (23.0) (26.5) (18.8) (7.6)-(5.9) (127.4)
Tax Paid - (5.7) (7.7) (5.6) (1.6)-(0.6) (22.8)
Total Free Cash Flow (6.9) 10.6 20.6 15.0 1.7 -- 1.1 50.7
NPV 37.9
IRR 187%
so erhöht sich der gesamte Cash von 213,4 auf 294,5.
Kapital und Laufende Kosten bleiben unverändert 12,5 + 127,4 = 139,9
Steuern erhöhen sich von 22,8 auf ca 50, so dass sich free cash flow und NPV nach 5 Jahren mindestens verdoppeln sollten, und folglich der Mindoro Gewinnanteil (nach Steuern) bei ca 30 Mio $ liegt. Davon geht die Hälfte noch an Minmax
und Panoro, bleiben also ca. 15 Mio $ auf 5 Jahre.
Für ein Unternehmen mit einer halben Mio $ Cash und 1,5 Mio $ Verbindlichkeiten, wäre dies beachtlich viel, und sollte den Aktienkurs eigentlich eine Kommastelle nach vorne rücken.
Soweit die Theorie. Da diese Klitsche jedoch in über 15 Jahren rein gar nichts hervorgebracht hat, kann man davon ausgehen, dass am Ende wieder alles nur leere Versprechungen sind. Ich bin gespannt, welche Ausreden sich der Tony im Herbst auf der Hauptversammlung zurecht legt.
Antwort auf Beitrag Nr.: 47.589.037 von Charly_2 am 22.08.14 20:05:02Etwas überraschend die hohen Preise für die WMT Nickel DSO von 28$/t bis 32$/t in ruhigen Zeiten und bis zu 40$/t in der Regenzeit, wenn von der Ostküste wegen des schlechten Wetters keine DSO stattfinden kann.
Prozentual sind das Aufschläge bei 28$/t ~ 27%, 32$/t ~ 45% und in der Regenzeit 2 Monate 40$/t ~ 81%.
Mit den obigen prozentualen Aufschlägen hat der DSO-BFS NPV von 37.9$ natürlich einen gewaltigen Zuwachs zu verzeichnen. Nehmen wir mal an, die Preise haben zeitlich linear ein Gewicht von (5x27% + 5x45% + 2x81%)/12 = 38% Prozent für das gesamte Jahr, dann entsteht für den NPV ein Zuwachs um ca $14,4M auf $52,3M. Damit ist ein Mindoro 40% Anteil $20,92M zu erwarten. Demnach sollte nach R-Tigers Berechnung, die im Kern alle Daten richtig wiedergab, für Mindoro einen free cashflow von ca $5M in fünf Jahren bringen. Was dann pro Jahr etwa 1 Million Dollar bringen könnte. Die angekündigte Limestone DSO wird zu den $20,92M addiert. Des weiteren ist die BFS zur AL im September im kommen, da ist einiges Neues zu erwarten! Es geht voran mit Mindoro!
Prozentual sind das Aufschläge bei 28$/t ~ 27%, 32$/t ~ 45% und in der Regenzeit 2 Monate 40$/t ~ 81%.
Mit den obigen prozentualen Aufschlägen hat der DSO-BFS NPV von 37.9$ natürlich einen gewaltigen Zuwachs zu verzeichnen. Nehmen wir mal an, die Preise haben zeitlich linear ein Gewicht von (5x27% + 5x45% + 2x81%)/12 = 38% Prozent für das gesamte Jahr, dann entsteht für den NPV ein Zuwachs um ca $14,4M auf $52,3M. Damit ist ein Mindoro 40% Anteil $20,92M zu erwarten. Demnach sollte nach R-Tigers Berechnung, die im Kern alle Daten richtig wiedergab, für Mindoro einen free cashflow von ca $5M in fünf Jahren bringen. Was dann pro Jahr etwa 1 Million Dollar bringen könnte. Die angekündigte Limestone DSO wird zu den $20,92M addiert. Des weiteren ist die BFS zur AL im September im kommen, da ist einiges Neues zu erwarten! Es geht voran mit Mindoro!
Und nu Charly???
Sind wir jetz pleite??
Ja wenn, oder vielleicht auch nicht?!
Schönen guten Abend!
Sind wir jetz pleite??
Ja wenn, oder vielleicht auch nicht?!
Schönen guten Abend!
Dear Shareholder,
We have reached a significant and exciting milestone on Mindoro's road to becoming a revenue generating company and rebuilding value for our shareholders. As announced on August 15, 2014, the Agata joint venture has signed an offtake agreement to sell one million metric tonnes of high-iron/low-nickel direct shipping ore (DSO) material between September 2014 and September 2015. US$2 million advance payments have been received by the joint venture, which will be used to fund initial operating costs. Construction of the port, as well as roads and other infrastructure, are well advanced and the first DSO shipment is expected to occur before the end of September.
Below are a few photos showing the Agata DSO development progress earlier this month.
Mining high iron-low nickel limonite for DSO
Ore stockyard, causeway, and silt collector sumps
Causeway construction in early August
Accommodation facilities
The Agata Project is located in Agusan del Norte province, within the Surigao mining region on the island of Mindanao, Philippines. The Surigao region is a major nickel producing region providing ore to processing plants in Australia, China, Korea and Japan. The region has hosted between thirteen and fifteen DSO operations since 2011 and exported 27 million wet metric tonnes in 2013.
On September 10, 2013, Mindoro and its joint venture partner and operator of the Agata Project, TVI Resource Development Phils., Inc. ("TVIRD"), an affiliate of TVI Pacific Inc. (TSX:TVI) (OTCQX:TVIPF), released a National Instrument 43-101 compliant Feasibility Study indicating robust economics, using a sale price of US$22 per wet metric tonne (wmt), for a DSO operation of the high iron laterite resources at the Agata Project.
DSO prices are subject to seasonal fluctuations influenced by weather patterns in South East Asia. During the monsoon seasons, the rough ocean off the east coast of Mindanao peninsula prohibits shipping. DSO projects on the sheltered west coast, where Agata is situated, can ship ore 12 months a year and take advantage of seasonal price spikes.
In January 2014, Indonesia's ban on DSO exports came into effect, resulting in increases in the price of DSO high-iron nickel laterite ore to as high as >US$40/wmt in June. Recent prices have been in the range of US$28 -- US$32/wmt. The table below, taken from page 171 of the Feasibility Study, is based on a price of US$22 /wmt, and shows total free cash flows from the DSO operation to the joint venture (Mindoro having 40% interest in the joint venture upon exercise of the option described below):
CASH FLOW
(in million US$) 2013 2014 2015 2016 2017+
(per annum) LOM
Cash Receipts - 44.0 55.0 39.6 11.0-8.8 213.4
Capital Expenditure (6.9) (4.7) (0.2) (0.2) (0.2) (12.5)
Operating Expenditure - (23.0) (26.5) (18.8) (7.6)-(5.9) (127.4)
Tax Paid - (5.7) (7.7) (5.6) (1.6)-(0.6) (22.8)
Total Free Cash Flow (6.9) 10.6 20.6 15.0 1.7 -- 1.1 50.7
NPV 37.9
IRR 187%
Mindoro also announced on August 15, 2014, that it has signed an option to acquire an additional 25% interest in the Agata Project, which will bring its total direct and indirect interest to 40%. Further information about the joint venture arrangements with TVIRD are available in Mindoro's October 1, 2012, press release, available on Mindoro's website (www.mindoro.com) and on SEDAR.
While we look forward to building shareholder value with the start of the DSO operation, the Agata Project presents additional growth opportunities for further cash flow. A Definitive Feasibility Study for a nickel processing facility is expected to be completed in September and the abundance of high-quality limestone on site offers the potential opportunity for limestone DSO and a lime production facility.
If you have any questions about the Agata Project, please contact me by email at penny@mindoro.com or at 780.413.8187.
Kind Regards,
Penny Gould
Executive Vice President | Mindoro Resources Ltd. | Direct: +780.413.8187
www.mindoro.com
We have reached a significant and exciting milestone on Mindoro's road to becoming a revenue generating company and rebuilding value for our shareholders. As announced on August 15, 2014, the Agata joint venture has signed an offtake agreement to sell one million metric tonnes of high-iron/low-nickel direct shipping ore (DSO) material between September 2014 and September 2015. US$2 million advance payments have been received by the joint venture, which will be used to fund initial operating costs. Construction of the port, as well as roads and other infrastructure, are well advanced and the first DSO shipment is expected to occur before the end of September.
Below are a few photos showing the Agata DSO development progress earlier this month.
Mining high iron-low nickel limonite for DSO
Ore stockyard, causeway, and silt collector sumps
Causeway construction in early August
Accommodation facilities
The Agata Project is located in Agusan del Norte province, within the Surigao mining region on the island of Mindanao, Philippines. The Surigao region is a major nickel producing region providing ore to processing plants in Australia, China, Korea and Japan. The region has hosted between thirteen and fifteen DSO operations since 2011 and exported 27 million wet metric tonnes in 2013.
On September 10, 2013, Mindoro and its joint venture partner and operator of the Agata Project, TVI Resource Development Phils., Inc. ("TVIRD"), an affiliate of TVI Pacific Inc. (TSX:TVI) (OTCQX:TVIPF), released a National Instrument 43-101 compliant Feasibility Study indicating robust economics, using a sale price of US$22 per wet metric tonne (wmt), for a DSO operation of the high iron laterite resources at the Agata Project.
DSO prices are subject to seasonal fluctuations influenced by weather patterns in South East Asia. During the monsoon seasons, the rough ocean off the east coast of Mindanao peninsula prohibits shipping. DSO projects on the sheltered west coast, where Agata is situated, can ship ore 12 months a year and take advantage of seasonal price spikes.
In January 2014, Indonesia's ban on DSO exports came into effect, resulting in increases in the price of DSO high-iron nickel laterite ore to as high as >US$40/wmt in June. Recent prices have been in the range of US$28 -- US$32/wmt. The table below, taken from page 171 of the Feasibility Study, is based on a price of US$22 /wmt, and shows total free cash flows from the DSO operation to the joint venture (Mindoro having 40% interest in the joint venture upon exercise of the option described below):
CASH FLOW
(in million US$) 2013 2014 2015 2016 2017+
(per annum) LOM
Cash Receipts - 44.0 55.0 39.6 11.0-8.8 213.4
Capital Expenditure (6.9) (4.7) (0.2) (0.2) (0.2) (12.5)
Operating Expenditure - (23.0) (26.5) (18.8) (7.6)-(5.9) (127.4)
Tax Paid - (5.7) (7.7) (5.6) (1.6)-(0.6) (22.8)
Total Free Cash Flow (6.9) 10.6 20.6 15.0 1.7 -- 1.1 50.7
NPV 37.9
IRR 187%
Mindoro also announced on August 15, 2014, that it has signed an option to acquire an additional 25% interest in the Agata Project, which will bring its total direct and indirect interest to 40%. Further information about the joint venture arrangements with TVIRD are available in Mindoro's October 1, 2012, press release, available on Mindoro's website (www.mindoro.com) and on SEDAR.
While we look forward to building shareholder value with the start of the DSO operation, the Agata Project presents additional growth opportunities for further cash flow. A Definitive Feasibility Study for a nickel processing facility is expected to be completed in September and the abundance of high-quality limestone on site offers the potential opportunity for limestone DSO and a lime production facility.
If you have any questions about the Agata Project, please contact me by email at penny@mindoro.com or at 780.413.8187.
Kind Regards,
Penny Gould
Executive Vice President | Mindoro Resources Ltd. | Direct: +780.413.8187
www.mindoro.com
hab die papiere auch schon seit ewigkeiten im depot und sehe zum ersten mal seit jahren eine positive entwicklung. hoffe es geht so weiter...
Trading Spotlight
Eigentlich nicht ganz fair, daß ich für die Kopie eines Beitrages, der gelöscht werden sollte, vier Daumen bekommen. Die stehen mir eigentlich nicht zu.
Andererseits habe ich selten auf diese Daumen geachtet. Bei Einführung hatten wir auch mal über rote Daumen nachgedacht. Mochten die Leiter dieses Forums wohl nicht.
saarwebweb, wenn du mit Gewinn bezogen auf die neue Position rauskommst, sei doch froh. Bei jedem anderen Investment hättest du auch ein Risiko - und dieses Papier kennst du immerhin.
Mindoro war seit Jahre eine von vielen Depotleichen bei mir. Seit 2011 ist eben vieles gesunken, bei denen man Hoffnungen hatte. Und einiges fast gegen Null:
Bass, Oremex, Fire River, Auriga usw.
Mein Bestreben ist es, die Verluste der Zeit seit 2011 aufzuholen. Ist ja dann sogar steuerfrei. Geduld habe ich lernen müssen. Wichtig ist eben, daß ein Plus rauskommt. Auch, um tatsächliche Verluste auszugleichen.
TappsiToertel, mich überzeugte likeshares. Daher hatte ich ja seine Teilausführungen "konserviert". Wenn der Hafen steht und in Betrieb genommen werden kann, dann gibt es weitere Möglichkeiten. Die wird Mindoro dann schon nutzen.
Und dies ist eben eine erwachende Depotleiche. Ich hoffe, ich habe noch ein paar davon im Depot.
Isi
Andererseits habe ich selten auf diese Daumen geachtet. Bei Einführung hatten wir auch mal über rote Daumen nachgedacht. Mochten die Leiter dieses Forums wohl nicht.
saarwebweb, wenn du mit Gewinn bezogen auf die neue Position rauskommst, sei doch froh. Bei jedem anderen Investment hättest du auch ein Risiko - und dieses Papier kennst du immerhin.
Mindoro war seit Jahre eine von vielen Depotleichen bei mir. Seit 2011 ist eben vieles gesunken, bei denen man Hoffnungen hatte. Und einiges fast gegen Null:
Bass, Oremex, Fire River, Auriga usw.
Mein Bestreben ist es, die Verluste der Zeit seit 2011 aufzuholen. Ist ja dann sogar steuerfrei. Geduld habe ich lernen müssen. Wichtig ist eben, daß ein Plus rauskommt. Auch, um tatsächliche Verluste auszugleichen.
TappsiToertel, mich überzeugte likeshares. Daher hatte ich ja seine Teilausführungen "konserviert". Wenn der Hafen steht und in Betrieb genommen werden kann, dann gibt es weitere Möglichkeiten. Die wird Mindoro dann schon nutzen.
Und dies ist eben eine erwachende Depotleiche. Ich hoffe, ich habe noch ein paar davon im Depot.
Isi
Demnächst sind wir wieder auf Kurshöhe Panoro 
Hm, ich freu mich schon drauf wenn der Kurs im Chart nicht mehr in 0,005er Schritten sondern in 0,10er angezeigt wird ...
Momentan haben die letzten Meldungen ja noch keinerlei Auswirkungen ... wie ich sagte, schon zu oft Vertrauen verspielt!
Momentan haben die letzten Meldungen ja noch keinerlei Auswirkungen ... wie ich sagte, schon zu oft Vertrauen verspielt!
Hallo Isi,
Dann drücken wir uns mal die Daumen.
Auf meinen Durchschnittskurs werde ich wohl eher nicht kommen.
War jahrelang nicht investiert, zum Glück, habe bis jetzt nur
die Stückzahl, die ich das erste Mal hatte.
Traue mich nicht so hoch einzusteigen, dass ich mit Gewinn rauskäme.
Aber wer weiß, erst mal sehen wie es weitergeht.
Gruß Sweb
Dann drücken wir uns mal die Daumen.
Auf meinen Durchschnittskurs werde ich wohl eher nicht kommen.
War jahrelang nicht investiert, zum Glück, habe bis jetzt nur
die Stückzahl, die ich das erste Mal hatte.
Traue mich nicht so hoch einzusteigen, dass ich mit Gewinn rauskäme.
Aber wer weiß, erst mal sehen wie es weitergeht.
Gruß Sweb
Antwort auf Beitrag Nr.: 47.548.057 von saarwebweb am 18.08.14 19:00:22Ja, bin ich.
Und dein Nick sagt mir auch was.
Und die Stammposition halte ich schon Jahre.
War wohl aus dem Cadero-Thread. Da habe ich noch andere Aktien.
Immerhin am 17.6.14 durch Nachkauf verbilligt.
Jetzt besteht die Chance, auch bei dieser Depotleiche
womöglich sogar mit Gewinn rauszukommen.
Durchschnitt liegt jetzt bei 9Euro-Cent.
Heute wollte ich eine größere Position verkaufen, hat leider nicht
geklappt. Dann hätte ich Monument und Mindoro kräftig nachgelegt.
Wären feine Tradingpositionen geworden.
Isi
Und dein Nick sagt mir auch was.
Und die Stammposition halte ich schon Jahre.
War wohl aus dem Cadero-Thread. Da habe ich noch andere Aktien.
Immerhin am 17.6.14 durch Nachkauf verbilligt.
Jetzt besteht die Chance, auch bei dieser Depotleiche
womöglich sogar mit Gewinn rauszukommen.
Durchschnitt liegt jetzt bei 9Euro-Cent.
Heute wollte ich eine größere Position verkaufen, hat leider nicht
geklappt. Dann hätte ich Monument und Mindoro kräftig nachgelegt.
Wären feine Tradingpositionen geworden.
Isi
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