MyHammer Holding AG ! (Seite 299)

[Frankenland]

Antwort auf Beitrag Nr.: 59.090.507 von carlzeisjena am 30.10.18 08:30:44

Zitat von carlzeisjena: MyHammer Holding AG Turnaroundstory mit Abfindungsfantasie
Eine aus unserer Sicht hochattraktive Chance bietet sich derzeit bei der Aktie der Berliner MyHammer Holding AG. Neben einem zeitgerechten Geschäftsmodell mit Wachstumsfantasie lässt die Aktionärsstruktur auf ein Abfindungsangebot hoffen. Der Umsatz kletterte gegenüber dem ersten Halbjahr 2017 um 16,7 %, das Konzernergebnis war mit 0,08 Mio. Euro leicht positiv. Für das Gesamtjahr 2018 rechnet das Vorstandsteam um Thomas Bruns und Claudia Frese mit einem Erlösplus zwischen 18 und 20 %, wie der jüngst veröffentlichte Ausblick zeigt. Angesichts der 2017erErlöse von knapp 11,3 Mio. Euro sollte MyHammer im laufenden Jahr also auf Umsätze zwischen 13,3 und 13,6 Mio. Euro zusteuern.
Zur Einordnung: Nach neun Monaten 2018 stehen Erlöse von 9,87 Mio. Euro zu Buche. Wichtiger ist aber ohnehin die Ertragsentwicklung und hier stellt der MyHammer-Vorstand eine Verbesserung des Betriebsergebnisses in einem Korridor von 60 bis 75 % in Aussicht.
Seit gut zwei Jahren und einem Übernahmeangebot kontrolliert die US-amerikanische Firma Home Advisor etwas mehr als 80 % der insgesamt 7,12 Mio. ausstehenden MyHammer-Aktien. Bislang haben die Amerikaner noch keinen Vorstoß hinsichtlich eines Beherrschungsvertrags oder anderer Strukturmaßnahmen gemacht. Fakt ist aber: Das damals auf 6,50 Euro je Aktie lautende Gebot ist aus heutiger Sicht viel zu niedrig, wenn man sich die aktuellen Zahlen ansieht. Wir sehen bei der Aktie daher viel Potenzial nach oben und könnten uns vorstellen, dass der Großaktionär früher oder später die lästigen Kleinaktionäre loshaben möchte.
Nicht nur, aber auch deshalb halten wir die Aktie der MyHammer Holding AG auf dem aktuellen Kursniveau von 6,70 Euro für interessant. Das mittelfristige Kursziel siedeln wir bei 10 Euro an, ein Stop-Loss-Limit sollte bei 5 Euro platziert werden.

Quelle: https://anlegerplus.de/assets/Downloads/Musterexemplar/Anleg…

Schön dass nicht nur ich der Meinung bin, dass das Gewinnwachstum wichtiger ist bei der Unternehmensbewertung als das Umsatzwachstum. Gibt ja hier jemanden der nur auf das Umsatzwachstum schaut und das Gewinnwachstum ausblendet. Schon lange nichts mehr von ihm gehört.

Muss mal wieder sagen, dass meine Überlegungen und Einschätzungen aus dem Frühjahr offensichtlich sehr gut gelegen haben.

Schauen wir einmal wie sich das mit meiner Einschätzung zu einer möglichen Zusammenarbeit mit Facebook oder anderen Größen verhält ...

Grüße
FL

[user78]

Antwort auf Beitrag Nr.: 59.090.507 von carlzeisjena am 30.10.18 08:30:44

Abstinenz

Jetzt habe ich eine Erklärung für den schönen /7 Euro Move
Nachdem ich meine wenigen Shares komplett umgeschlagen habe ist mein Anker bei 6,95 und das Teil darf als 1. die 7,95 ansteuern.

[carlzeisjena]

Weitere Einschätzung zur Aktie

MyHammer Holding AG Turnaroundstory mit Abfindungsfantasie
Eine aus unserer Sicht hochattraktive Chance bietet sich derzeit bei der Aktie der Berliner MyHammer Holding AG. Neben einem zeitgerechten Geschäftsmodell mit Wachstumsfantasie lässt die Aktionärsstruktur auf ein Abfindungsangebot hoffen. Der Umsatz kletterte gegenüber dem ersten Halbjahr 2017 um 16,7 %, das Konzernergebnis war mit 0,08 Mio. Euro leicht positiv. Für das Gesamtjahr 2018 rechnet das Vorstandsteam um Thomas Bruns und Claudia Frese mit einem Erlösplus zwischen 18 und 20 %, wie der jüngst veröffentlichte Ausblick zeigt. Angesichts der 2017erErlöse von knapp 11,3 Mio. Euro sollte MyHammer im laufenden Jahr also auf Umsätze zwischen 13,3 und 13,6 Mio. Euro zusteuern.
Zur Einordnung: Nach neun Monaten 2018 stehen Erlöse von 9,87 Mio. Euro zu Buche. Wichtiger ist aber ohnehin die Ertragsentwicklung und hier stellt der MyHammer-Vorstand eine Verbesserung des Betriebsergebnisses in einem Korridor von 60 bis 75 % in Aussicht.
Seit gut zwei Jahren und einem Übernahmeangebot kontrolliert die US-amerikanische Firma Home Advisor etwas mehr als 80 % der insgesamt 7,12 Mio. ausstehenden MyHammer-Aktien. Bislang haben die Amerikaner noch keinen Vorstoß hinsichtlich eines Beherrschungsvertrags oder anderer Strukturmaßnahmen gemacht. Fakt ist aber: Das damals auf 6,50 Euro je Aktie lautende Gebot ist aus heutiger Sicht viel zu niedrig, wenn man sich die aktuellen Zahlen ansieht. Wir sehen bei der Aktie daher viel Potenzial nach oben und könnten uns vorstellen, dass der Großaktionär früher oder später die lästigen Kleinaktionäre loshaben möchte.
Nicht nur, aber auch deshalb halten wir die Aktie der MyHammer Holding AG auf dem aktuellen Kursniveau von 6,70 Euro für interessant. Das mittelfristige Kursziel siedeln wir bei 10 Euro an, ein Stop-Loss-Limit sollte bei 5 Euro platziert werden.

Quelle: https://anlegerplus.de/assets/Downloads/Musterexemplar/Anleg…

[Selda31]

....ich meine natürlich mit "....was der Aktionär möchte" den Hauptanteilseigner HomeAdvisor.

[Selda31]

Das Prinzip MH funktioniert ja auch super. Die Bewertungen, die flächendeckende Erreichbarkeit, alles super. Wenn Handwerker wieder weniger zu tun haben, explodiert MH geradezu. Was der Aktionär möchte, bleibt allerdings im dunkeln. Ist ja schon einmal schön das ein Börsenbrief aufmerksam wird und die magischen 10 Euro in den Raum stellt.

[straßenköter]

Übrigens hat mein Arbeitgeber MyHammer gerade für eine kleine Malerarbeit genutzt. Meine Kollegin sagte, dass die Auftragserstellung kaum 3 min gedauert hat. Es kamen sofort drei Angebote rein. Die Arbeit war innerhalb von zwei Tagen abgeschlossen.

[straßenköter]

MyHammer wird in der aktuellen Börse Online mit Kursziel 10€ unter der Rubrik "Hot Deal" zum Kauf empfohlen.

[quer-denker]

Moin Moin

ob nun 1,5 oder 2 Mio Gewinn für 2018 ausgewiesen werden, ist aus meiner Sicht nicht der entscheidende Punkt der MH- Nachricht.

Für sehr viel wichtiger halte ich die in der Nachricht dahinter stehende Grundsatzentscheidung des V, die verdiente Kohle nicht einfach zu verpulvern, sondern zielgerecht und situationsgerecht einzusetzen. Mal sehen, wie viele Q's dies anhalten wird.


Der V teilt mit :

"... ohnehin sehr hohe Auslastung im Handwerk führt zu einer potentiell geringeren Effizienz von Vermarktungsaufwendungen, die aus diesem Grunde nicht in der geplanten Höhe getätigt wurden. ..."

Damit wird das Pulver (ob 1,5 oder 2 Mio in 2018) trocken gehalten für den Fall, dass die Rahmenbedingungen des Marktes einen "effizienten Einsatz von Vermarktungsaufwendungen" erlauben. Geiler Scheiss.

Dafür liebe ich Frau Freese

Das Trockenhalten hatte ich hier ja vielfach "empfohlen"- keiner wollte es hören, nur Argumente, warum es richtig sei, die Ausgaben zu tätigen.

Meine Sorge war, dass der V das Geld ausgibt, weil der AR = HA Wachstum um jeden Preis will. Entweder ist der AR gar nicht so dumm, oder der V hat sich argumentativ beim AR durchgesetzt, was auch nicht gegen den Verstand der AR spricht.

Jedenfalls bleibt die Kohle im Unternehmen und MH kann, wenn die Zeit reif ist, mehr investieren. Ich meine es muss dann, wenn die Verhältnisse sich am Markt wieder etwas verschoben haben sollten, mehr auch auf die Anbieter/Verbraucherseite investiert werden. Die Handwerker kommen in gewissem Umfang bei schlechteren Geschäften "von selbst"- eine Folge der unangefochtenen Marktführerschaft von MH.

Das A und O = Kunst für den V ist es doch, die beiden Seiten = Verbraucher und Handwerker ausgewogen zu halten. Läuft es schlechter, sind weniger Angebote für die Handwerker da, muss es das Ziel sein, die Verbraucher= Anbieterseite zu stärken.


Mal sehen, wie und für was sich der V wann entscheiden wird.

I.E,. aus den v.g. Gründen mittelfristig eine gute strategische Nachricht für MH.

Glück Auf!
Querdenker

[Frankenland]

Antwort auf Beitrag Nr.: 58.934.286 von carlzeisjena am 11.10.18 19:02:28

Zitat von carlzeisjena: Gute Frage,

Abheben wird die Aktie wenn richtig Nachfrage besteht. Wann und wodurch das stattfindet, steht in den Sternen.
Die Richtung ist allerdings ziemlich klar vorgegeben und es ist nur eine Frage der Zeit wann dieses so kommt.
Sollte die Entwicklung von MH so anhalten, wird je später diese Neubewertung kommt, diese meiner Meinung nach umso heftiger ausfallen.

Das denke ich auch. Nachdem der Kassenstand nach dem HJ um ca. 0,4 Mio € über den verbliebenen Verbindlichkeiten gelegen hat, dürfte man nach Q3 ca. 1,5 Mio € über den Verbindlichkeiten liegen. Wie ich schon einmal erwähnt habe, gehe ich davon aus, dass die verbliebenen Verbindlichkeiten in Kürze getilgt werden, wodurch man zusätzlich Zinsen einspart.

Nach Q4 dürfte dann der Kassenstand ca. 2,25 Mio € über den Verbindlichkeiten liegen. Bei voraussichtlich ca. 2 Mio € Gewinn in 2018 und ca. 50 Mio € Marktkapitalisierung. Ich rechne jetzt nicht noch mal aus wie sich das KGV und Gewinnentwicklung darstellt, das soll mal jeder selbst machen, oder in meinen alten Ausführungen nachlesen

Grüße
FL

[carlzeisjena]

Gute Frage,

Abheben wird die Aktie wenn richtig Nachfrage besteht. Wann und wodurch das stattfindet, steht in den Sternen.
Die Richtung ist allerdings ziemlich klar vorgegeben und es ist nur eine Frage der Zeit wann dieses so kommt.
Sollte die Entwicklung von MH so anhalten, wird je später diese Neubewertung kommt, diese meiner Meinung nach umso heftiger ausfallen.