Die wichtigsten Themen der Woche! 
Jinko Solar - neuer Thread mit WKN
eröffnet am 20.08.10 00:00:16 von
neuester Beitrag 25.07.17 19:54:13 von
neuester Beitrag 25.07.17 19:54:13 von
WKN: A0Q87R | Symbol: ZJS1
22,220
€
22:25:44
Tradegate
-7,63 %
-1,836 EUR
Bewertung:
Fortsetzung von Thread: Jinko Solar - IPO-Kandidat ...
Bewertung:
sorry nochmal offziell an dicki wegen meiner unziemlichen Rechthaberei mit der Aktienanzahl...
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August 18, 2010, 1:17 PM ET
JinkoSolar Jumps Post Q2 Blowout
By Tiernan Ray
Shares of $522 million (market cap) Chinese solar technology maker JinkoSolar (JKS), is the top gainer on the New York Stock Exchange this afternoon, rising $2.96, or almost 14%, to $24.69 as investors digest the substantially better-than-expected Q2 report on Monday.
To recap, the company on Monday reported profit per share of $1.39, including a derivatives gain, where analysts had been expecting just 58 cents. Q2 revenue more than tripled to $133 million, beating easily the average $117 million estimate.
Auriga Securities analyst Mark Bachman yesterday reiterated his “Buy” rating on the shares, and raised his price target to $28 from a previous $25. That price is a 7 times multiple of his estiamte for $4.03 per share in earnings next year, up from a prior estimate of $3.62. Bachman says he got several calls yesterday asking him if the big blow-out in earnings was legit. He says that even doing new math to compensate for the reported gain on currency derivatives, Bachman wrote that he still thinks the company fairly beat earnings estimates with 79 cents per share — still a substantial beat, in his view.
Likewise, Roth Capital analyst Brian Kremer yesterday reiterated a “Buy” rating and offered a $30 price target based on a 7.5 times multiple of his $4.04 estimate for 2011 earnings per share. It’s “obvious” that Jinko is “quickly ramping production,” writes Kremer, with 400 megawatts currently of ingot/wafer production capacity, and 300 megawatts of cell/module capacity. He expects that to go to 500 megawatts by year end, fully integrated, and could go higher.
JKS went public on the NYSE in May.
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August 18, 2010, 1:17 PM ET
JinkoSolar Jumps Post Q2 Blowout
By Tiernan Ray
Shares of $522 million (market cap) Chinese solar technology maker JinkoSolar (JKS), is the top gainer on the New York Stock Exchange this afternoon, rising $2.96, or almost 14%, to $24.69 as investors digest the substantially better-than-expected Q2 report on Monday.
To recap, the company on Monday reported profit per share of $1.39, including a derivatives gain, where analysts had been expecting just 58 cents. Q2 revenue more than tripled to $133 million, beating easily the average $117 million estimate.
Auriga Securities analyst Mark Bachman yesterday reiterated his “Buy” rating on the shares, and raised his price target to $28 from a previous $25. That price is a 7 times multiple of his estiamte for $4.03 per share in earnings next year, up from a prior estimate of $3.62. Bachman says he got several calls yesterday asking him if the big blow-out in earnings was legit. He says that even doing new math to compensate for the reported gain on currency derivatives, Bachman wrote that he still thinks the company fairly beat earnings estimates with 79 cents per share — still a substantial beat, in his view.
Likewise, Roth Capital analyst Brian Kremer yesterday reiterated a “Buy” rating and offered a $30 price target based on a 7.5 times multiple of his $4.04 estimate for 2011 earnings per share. It’s “obvious” that Jinko is “quickly ramping production,” writes Kremer, with 400 megawatts currently of ingot/wafer production capacity, and 300 megawatts of cell/module capacity. He expects that to go to 500 megawatts by year end, fully integrated, and could go higher.
JKS went public on the NYSE in May.
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Die Präsentation ganz unten auf dieser Seite ist absolut lesenswert: http://www.jinkosolar.com/zhen/en/webcase.php
U.a. werden IBC, Enfinity, Ralos und Mage als Modul-Kunden genannt.
Noch besser sind die Wafer-Namen: Motech, Gintech, Jetion, Solland,...
NSC 83c/W
SC 31c/W
=> COGS = $1,14/W; das ist dieselbe Klasse wie Trina....von der Bewertung her liegen sie bereits einen Tick höher
Gehe auch davon aus, dass sie bald in den PPVX kommen...
U.a. werden IBC, Enfinity, Ralos und Mage als Modul-Kunden genannt.
Noch besser sind die Wafer-Namen: Motech, Gintech, Jetion, Solland,...
NSC 83c/W
SC 31c/W
=> COGS = $1,14/W; das ist dieselbe Klasse wie Trina....von der Bewertung her liegen sie bereits einen Tick höher
Gehe auch davon aus, dass sie bald in den PPVX kommen...
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Antwort auf Beitrag Nr.: 40.017.617 von R-BgO am 20.08.10 00:08:32ach wie gesagt R-BgO du hast mich nur auf einen rechenfehler aufmerksam gemacht....dafuer ist ja eigentlich dieses forum da...um meinungen auszutauschen....
Waere der kurs in die andere richtung gegangen waere ich dir ja auch nicht sauer....also warum sollte ich es jetzt sein...bitter ist es aber allerdings...bei 17.XX rein...bei einem wenig hoeheren kurs raus....und jetzt steht das ding bei 23/24...und der mensch wie er eben so ist knabbert an verpassten gewinnen schon ein bissl...aber wie gesagt jeder muss fuer seine eigenen entscheidungen gerade stehen - aber trotzdem danke fuer deine netten worte!
zu der Praesentation...die kosten lassen sich von den jungs wirklich sehen....allerdings muss man auch gucken wie sich die kosten summieren....Q2 JKS vs Q1 TSL
JKS 1.14 = .83 (non-poly) + .31 (poly)
TSL 1.15 = .76 (non-poly) + .39 (poly)
Man kann eindeutig sehen das die non poly kosten 10% niedriger sind bei TSL was warscheinlich auch mit der scale zu tun hat! Allerdings will ich einfach nicht verstehen wie die 8 cent differenz zusammenkommt bei poly kosten....und wenn man noch Q1 mit Q1 vergleichen wuerde ist die differenz noch groesser naehmlich 10 cent (.39-.29)...und das verstehe ich nicht...zu welchen preisen beziehen die dann poly...wenn unser poly bestand in den buechern bei ca. $55 steht (inc carrying costs)...10 cent niedriger kosten sind ja prakitsch 25% weniger....also wuerde das bedeuten das JKS an das poly fuer $40-41 kommt? bzw in Q2 zu 43-44 dollar....oder vorher kommt diese riesen differenz? mfg CW
Waere der kurs in die andere richtung gegangen waere ich dir ja auch nicht sauer....also warum sollte ich es jetzt sein...bitter ist es aber allerdings...bei 17.XX rein...bei einem wenig hoeheren kurs raus....und jetzt steht das ding bei 23/24...und der mensch wie er eben so ist knabbert an verpassten gewinnen schon ein bissl...aber wie gesagt jeder muss fuer seine eigenen entscheidungen gerade stehen - aber trotzdem danke fuer deine netten worte!
zu der Praesentation...die kosten lassen sich von den jungs wirklich sehen....allerdings muss man auch gucken wie sich die kosten summieren....Q2 JKS vs Q1 TSL
JKS 1.14 = .83 (non-poly) + .31 (poly)
TSL 1.15 = .76 (non-poly) + .39 (poly)
Man kann eindeutig sehen das die non poly kosten 10% niedriger sind bei TSL was warscheinlich auch mit der scale zu tun hat! Allerdings will ich einfach nicht verstehen wie die 8 cent differenz zusammenkommt bei poly kosten....und wenn man noch Q1 mit Q1 vergleichen wuerde ist die differenz noch groesser naehmlich 10 cent (.39-.29)...und das verstehe ich nicht...zu welchen preisen beziehen die dann poly...wenn unser poly bestand in den buechern bei ca. $55 steht (inc carrying costs)...10 cent niedriger kosten sind ja prakitsch 25% weniger....also wuerde das bedeuten das JKS an das poly fuer $40-41 kommt? bzw in Q2 zu 43-44 dollar....oder vorher kommt diese riesen differenz? mfg CW
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Antwort auf Beitrag Nr.: 40.017.600 von R-BgO am 20.08.10 00:00:16vielen dank 
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einfach unglaublich diese performance!!!!
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Antwort auf Beitrag Nr.: 40.030.168 von dicki31785 am 23.08.10 16:12:32Gilt immer noch - heute wieder 7% - nach einer Woche Seitwärtsbewegung.
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Truppen verarschehttp://www.google.com/finance?q=JinkoSolar
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September 7, 2010 6:56 AM EDT
Auriga downgrades JinkoSolar Holding Co., Ltd. (NYSE: JKS) from Buy to Hold, citing valuation as the stock is withing 2% of their $28 price target and up significantly since the May 14 IPO price of $11.
The firm commented, "Buy. Long-term investors may still find further upside to the shares as we assign a below-average P/E of just 7x given JKS' recent entry into the competitive PV industry, while short-term investors should find the current price level attractive to recognize profits. We continue to be supporters of Jinko Solar but acknowledge that the risk reward profile is less attractive given the recent and steep rise in the share price, yet industry fundamentals continue to be strong."
Auriga downgrades JinkoSolar Holding Co., Ltd. (NYSE: JKS) from Buy to Hold, citing valuation as the stock is withing 2% of their $28 price target and up significantly since the May 14 IPO price of $11.
The firm commented, "Buy. Long-term investors may still find further upside to the shares as we assign a below-average P/E of just 7x given JKS' recent entry into the competitive PV industry, while short-term investors should find the current price level attractive to recognize profits. We continue to be supporters of Jinko Solar but acknowledge that the risk reward profile is less attractive given the recent and steep rise in the share price, yet industry fundamentals continue to be strong."
