Deutsche Rohstoff AG: Meldungen, Analysen, Meinungen (Seite 2541)

[1erhart]

Heute im Investor Magazin

Ist ja seit Oktober auch im Rohstoffmusterdepot

Woran könnte es liegen, dass die
Aktie der Deutsche Rohstoff AG nicht
anspringen will? Zugegeben: der Titel
legte in einem Jahr rund 77% zu, aber
eigentlich ist das ein Witz. Gestern veröffentlichte
das Unternehmen nach
Marktschluss exzellente Produktionsergebnisse
aus der laufenden Ölförderung
in den USA. Vom Markham-Bohrplatz
förderten die 12 Bohrungen 4.113 Barrel
Öläquivalent pro Tag. Der Anteil der
Tochter Cub Creek Energy an der Produktion
liegt bei 74%. Mit konservativen
50 US-Dollar je Barrel (WTI) gerechnet
- man erhält nie den an der Börse
gehandelten Preis auf Grund von
regionalen Qualitätsunterschieden -
produzieren alleine diese 12 Bohrungen
einen Brutto-Monatsumsatz von rund
4,5 Mio. US-Dollar. Die gesamte Ölproduktion
von Cub Creek lag im Januar
bei 240.000 Barrel Öläquivalent.
Alleine im ersten Monat des Jahres
2017 erwirtschaftete man so einen Umsatz
von 7 Mio. US-Dollar. Hiervon
sind Royalties und Produktionssteuern
abgezogen. Der durchschnittlich erzielte
Preis je Barrel Öl lag bei 52,61 USDollar.
Alle Bohrungen von Cub Creek
Energy in Colorado produzieren aktuell
7.700 Barrel Öläquivalent pro Tag. Die
beiden anderen Tochtergesellschaften
Elster Oil & Gas sowie Salt Creek Oil
produzierten zusammen über 1.000 Barrel
Öläquivalent pro Tag im Januar.
Genaue Zahlen will die Deutsche Rohstoff
mit den Q1-Ergebnissen veröffentlichen.
Bei stabiler Produktionsrate und
ohne den Anschluss neuer Bohrungen
wird man in den USA wohl mehr als 85
Mio. US-Dollar (79,7 Mio. Euro) erwirtschaften,
die Marktkapitalisierung
liegt heute bei 120 Mio. Euro. Ist die
Notierung in Deutschland vielleicht der
Grund für den Discount? Die Aktie der
Mannheimer können Sie getrost ihrem
Depot beimischen. Weiter Kaufen.

[question-mark]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.269.432 von fatalis-neu am 08.02.17 13:13:29

ich gehe auch definitiv zur HV, wie die letzten Jahre, von daher wäre das OK.
Und den "Stammtisch" für die Interessieren werde ich auch organisieren.

[fatalis-neu]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.268.430 von question-mark am 08.02.17 11:52:40

Eigentlich hab ich an dich gedacht. Du bist durchaus kritisch und dennoch aus meiner Sicht einer derjenigen, wo ich die meisten Interessenüberschneidungen erkennen kann.

[64Matt]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.269.075 von Ralph100 am 08.02.17 12:44:42

Zitat von Ralph100:

Zitat von sirmike: ...

Gähn. Du kannst es nicht lassen, oder?


Ich lese hier (fast) alle Beiträge und finde sie zumeist sehr lehrreich und interessant. Und selbstverständlich auch die von Cutter Slade. Kann nur nicht sehen, wo ich mich zu ihm in Widerspruch befinde. Mir ist nämlich als Investor ziemlich egal, ob die DRAG jetzt die Erwartungen zum Stichtag 31.12.2016 erfüllt hat oder nicht. Für mich ist entscheidend, dass sie Öl findet und fördert und daran Geld verdient. Und ob sie nun ein paar Tage später beginnt, hat für mich KEINE Auswirkungen auf den WERT der DRAG. Ist mir egal. Ob der Kurs heute oder in in einem Jahr bei €30 oder €40 steht, ist mir egal. Solange die DRAG absehbar mit ihren hohen Investitionen Geld verdient und der Aktienkurs das heute nicht adäquat abbildet (oder sogar euphorisch übertreibt), ist die DRAG ein potenziell gutes Investment.

"Die beiden anderen US-Beteiligungen der Deutsche Rohstoff, Elster Oil & Gas und Salt Creek Oil and Gas, produzierten zusammen deutlich mehr als 1.000 Barrel Ölequivalent pro Tag im Januar. Weitere Zahlen zu allen US- Unternehmen wird die Deutsche Rohstoff für das erste Quartal veröffentlichen."

Dann erkläre doch einmal, was aus Deiner Sicht an dieser Meldung gestern so gut war? Das sieht doch wohl nach Prognoseverfehlung aus. Es ist zwar schön, dass Du fleißig Meldungen aus dem Internet abschreibst. Doch es wäre auch schön, wenn man von Dir einmal eine fundierte Aussage erhalten würde, so wie das hier die übrigen User machen.

Auf eine fundierte Stellungnahme von Dir bin ich gespannt. (Und nicht wieder ablenken!)

Ich kann da nur SirMike zustimmen, dass es ziemlich egal ist, ob die Prognose für 2016 stimmt oder nicht. Der jetzige Kurs und die Prognose für 2016 ist nur eine Momentaufnahme! Wir werden sehen, wer die demokratische Wahl (Kursverlauf).... gewinnt!

[trustone]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.269.276 von zivielkubaner am 08.02.17 12:58:05

völlig egal ob die Kepler Prognosen um 10% übertroffen oder um 10% verfehlt werden.........
so oder so ist die DRAG Bewertung aktuell deutlichst zu niedrig;

Kepler geht in der Studie wie erwähnt für 2017 von einem Gewinn von 30 Mio. aus.
Für 2018 rechnet man dann mit einem Gewinn in Höhe von 60 Mio.

Ab 2019 (wenn Investitionen und Abschreibungen sinken) erwartet man für mehrere Jahre einen positiven Cash Flow von 50 Mio. oder darüber.

Ich rechne die nächsten 10 Jahre definitiv mit jeweils zweistelligen Mio. Jahresgewinnen bei der DRAG.

Die Bewertung der DRAG von aktuell 125 Mio. ist dagegen wirklich äußerst niedrig bei diesen Aussichten.

[zivielkubaner]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.269.192 von trustone am 08.02.17 12:52:03

Zitat von wiener9: weil ich per bm gefragt wurde,

Kepler geht für 2017 von einem Gewinn in Höhe von 30 Mio. aus;
für 2018 sieht Kepler dann einen Gewinn von 60 Mio.

Dann wäre das KGV 2017 bei 4 und 2018 bei 2.

Kann sich sehen lassen
Ich hoffe darauf, dass beide Jahre noch besser ausfallen, schließlich fließen noch jede Menge Steuerrückerstattungen, und vielleicht steigt der Ölpreis auch noch ein bisschen, was dem Gewinn auch auf die Sprünge helfen würde. Aber selbst eine KGV von 4 sowie 2 wäre einfach nur unglaublich günstig. Selbst wenn sich bis dahin der Aktienkurs verdoppelt, wäre das KGV noch extrem niedrig.


nur meine Meinung
der zivielkubaner

[trustone]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.268.166 von trustone am 08.02.17 11:28:43

Zitat von wiener9: Warum bin ich bei der DRAG so optimistisch?
Warum ist die Aktie für mich ein potentieller vervielfacher?

ganz einfach, weil wir hier noch ganz am Anfang der Story stehen,
mir liegt wie erwähnt seit gestern diese 75. Seiten starke Studie von Kepler vor,
diese ist extrem ausführlich und behandelt praktisch jedes Detail,

wenn ich am WE mal Zeit habe kann ich das ganze durchgehen und mal zusammenfassen;

Kepler geht z.b davon aus dass die Bohrungen von Cub Creek den break even bereits bei einem Ölpreis von 29 Dollar erreichen, bei 30 Dollar sind die Bohrungen bereits profitabel;

auch folgende Grafik zeigt eindrucksvoll dass wir mit dieser ersten Bohrstufe in 2016 doch erst völlig am Anfang stehen;
auf den DRAG Flächen sind mehrere hundert Bohrungen die nächsten Jahre möglich;

wenn dieses Bohrprogramm so die nächsten Jahre auch nur halbwegs durchgezogen wird wovon ich ausgehe dann ist die DRAG 2019 nicht gut 100 Mio. wie aktuell sondern eher 300-400 Mio. wert........

Dieses Bild ist nicht SSL-verschlüsselt: [url]http://www.fotos-hochladen.net/uploads/pp26mafl7b0xg.png

[/url]


weil ich per bm gefragt wurde,

Kepler geht für 2017 von einem Gewinn in Höhe von 30 Mio. aus;
für 2018 sieht Kepler dann einen Gewinn von 60 Mio.

[Ralph100]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.267.182 von sirmike am 08.02.17 10:05:42

Zitat von sirmike:

Zitat von Ralph100: Lese mal die Beiträge von Cutter Slade. Das hilft Dir vielleicht weiter!

Gähn. Du kannst es nicht lassen, oder?


Ich lese hier (fast) alle Beiträge und finde sie zumeist sehr lehrreich und interessant. Und selbstverständlich auch die von Cutter Slade. Kann nur nicht sehen, wo ich mich zu ihm in Widerspruch befinde. Mir ist nämlich als Investor ziemlich egal, ob die DRAG jetzt die Erwartungen zum Stichtag 31.12.2016 erfüllt hat oder nicht. Für mich ist entscheidend, dass sie Öl findet und fördert und daran Geld verdient. Und ob sie nun ein paar Tage später beginnt, hat für mich KEINE Auswirkungen auf den WERT der DRAG. Ist mir egal. Ob der Kurs heute oder in in einem Jahr bei €30 oder €40 steht, ist mir egal. Solange die DRAG absehbar mit ihren hohen Investitionen Geld verdient und der Aktienkurs das heute nicht adäquat abbildet (oder sogar euphorisch übertreibt), ist die DRAG ein potenziell gutes Investment.

"Die beiden anderen US-Beteiligungen der Deutsche Rohstoff, Elster Oil & Gas und Salt Creek Oil and Gas, produzierten zusammen deutlich mehr als 1.000 Barrel Ölequivalent pro Tag im Januar. Weitere Zahlen zu allen US- Unternehmen wird die Deutsche Rohstoff für das erste Quartal veröffentlichen."

Dann erkläre doch einmal, was aus Deiner Sicht an dieser Meldung gestern so gut war? Das sieht doch wohl nach Prognoseverfehlung aus. Es ist zwar schön, dass Du fleißig Meldungen aus dem Internet abschreibst. Doch es wäre auch schön, wenn man von Dir einmal eine fundierte Aussage erhalten würde, so wie das hier die übrigen User machen.

Auf eine fundierte Stellungnahme von Dir bin ich gespannt. (Und nicht wieder ablenken!)

[Wertefinder1]

Hmmm ... ??? - hat man als DRAG-Aktionär jetzt die indianischen Götter gegen sich?

http://www.handelsblatt.com/politik/international/pipeline-i…

[zivielkubaner]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.268.166 von trustone am 08.02.17 11:28:43

Zumindest für 2016 ist die Statistik schon überholt. Da hat allein Cub Creek 21 Bohrungen. Und Elster hat glaub ich insgesamt bisher 11 Stück, wenn ich mich richtig erinnere. Salt Creek fehlt 2016 komplett, obwohl diese schon 2016 konsolidiert werden.

Ich hoffe bei Elster geht es zeitnah auch weiter. Bei Salt Creek sollte es auch weitergehen, immerhin stehen da auch noch 90 Bohrungen aus von verschiedenen Partnern.

Der Dollar fällt heute wieder und der Ölpreis scheint sich zu erholen. Nur der Aktienkurs der DRAG will noch nicht so richtig. Gut, warten wir mal ab ob einige Zeitungen und Zeitschriften über die DRAG berichten werden, die Produktionsmeldung von gestern kam ja relativ spät.

nur meine Meinung
der zivielkubaner