Pferdewetten nach Kapitalschnitt! wie geht es weiter ? (Seite 69)

[123Grinch]

Jahresergebnis/Prognose

wurde hier noch gar nicht gepostet

https://www.wallstreet-online.de/nachricht/11343956-dgap-new…

hört sich wie meistens gut an....

ich denke was bitter aufstösst ist das:

"Da wir regulatorisch bedingt auf Casinospiele aller Art verzichten und entsprechend daraus auch keine Cross-Selling-Erträge in diesem grundsätzlich lukrativen Markt generieren, muss unser Fokus ausschließlich auf der Gewinnung von - aus unserer Perspektive - renditestarken Sportwettern liegen."

Casinospiele sind eben ein "must have" eigentlich und würden gut auf die Seite von sportwette.de passen.

[Fel216]

Antwort auf Beitrag Nr.: 60.059.849 von tomschneider123 am 09.03.19 17:34:27

Hi Tommy,

danke für deinen erneut fundierten Bericht hier.

Nach einer soliden Erholung innerhalb der letzten Woche tauchen wir zzt wieder überraschend ab.. ohne News oder sonstwelche fundamentalen Faktoren wie ich das sehe. Nervt hier wieder ein Wikifolio?

Viele Grüße,
Fel

[tomschneider123]

Antwort auf Beitrag Nr.: 60.056.486 von MaggedeGagge am 08.03.19 22:31:41

Der Wettmarkt ist ein sehr dynamisches Geschäft, ich denke da liegen die Chancen aber auch Risiken. Neue Produkte können sich schnell etablieren (Sportwetten.de) gut laufende Produkte können schnell an Fahrt verlieren (Kerngeschäft Pferdewetten.de). Das Gute, die Markteintrittsbarrieren bei Pferdewetten sind sehr hoch. Bei Sportwetten sind diese sehr gering - reine Marketingschlacht.

Risiko: Das Pferdegeschäft wird schwächer (sehr unwahrscheinlich)

Chancen: Sportwetten.de schafft die "kritische Maße" und trägt am EBIT in naher Zukunft bei. Bei den Investitionen die gerade getätigt werden will ich das auch hoffen Wenn die bis 2022 vor haben 2-2,5 Millionen zu investieren - sind dann fast 10 Millionen Euro in Sportwetten.de geflossen. Die wären auch schön auf dem Konten der Investoren gewesen .

Auf langer Sicht könnte PWAG ein Übernahmekandidat sein. Man kauft sich "sicheren" Umsatz aus dem Pferdegeschäft und hat rechtlich gesehen einen "sauberen" Laden mit Lizenz in Deutschland + nicht vergessen PWAG hat fast 10m€ auf dem Konto an Reserven. Heißt die Aktie wirklich unterbewertet.

[MaggedeGagge]

Wo seht Ihr momentan Negative Punkte?
Der jetzige Kurs ist aus meiner sicht bei 10-11 Euro so das minimum 😏.
In zwei Jahren sollte der Hebel gesetzt sein 🙌👍
Gruess

[tomschneider123]

Antwort auf Beitrag Nr.: 59.904.515 von Fel216 am 18.02.19 22:04:25

Alles jut. Läuft.

[Fel216]

Antwort auf Beitrag Nr.: 59.439.447 von tomschneider123 am 14.12.18 12:19:26

Hi Tommy,

hier meine typische Frage, was ist derzeit bei der guten PWAG los? Hier scheint man sich ja loszureissen und der Kurs geht dynamisch nach Norden! Mir gefällts, aber was ist der Treiber ? (Außer mehr Käufer als Verkäufer... :-) )

Viele Grüße,
Fel

[tomschneider123]

Antwort auf Beitrag Nr.: 59.404.482 von tomschneider123 am 10.12.18 13:16:51

Also PWAG ist aktuell ein Schnäppchen.

Eine Bewertung von 40 Millionen Euro - knapp 10 Millionen Euro Cash auf der Bank und ein real Gewinn bei hohen Marketing Investition von knapp 1 Millionen Euro mit einer DIV-Rendite von ca. 1,7%.

Gewinn ohne Sportwetten.de nur aus der Pferdewette sollte dieses Jahr bei 4-6 Millionen € liegen.

Absolut unterstes Preisniveau für diese Aktie - da gibt es deutlich Schlimmere Kandidaten

[tomschneider123]

Antwort auf Beitrag Nr.: 59.371.223 von tomschneider123 am 05.12.18 17:14:10

Und noch eine positive Nachricht - Dividende soll 2019 von 0,14 auf 0,16 erhöht werden.

Entwicklung der letzten Jahre ist wirklich sehr gut im Bezug auf EBIT und PR von PWAG - weiter so.

Hoffen wir das Sportwetten.de gut läuft, dann haben wir hier bald ganz andere Kurse. Ist für mich aber immer noch offen wie es wirklich wächst und was den Umsatz dort betrifft.

[tomschneider123]

Antwort auf Beitrag Nr.: 59.350.448 von Fel216 am 03.12.18 14:40:12

Hello,

PWAG hat heute deine Frage selber beantwortet:

"Die pferdewetten.de AG (ISIN DE000A1K0409), Düsseldorf, erhöht aufgrund eines überraschend starken vorläufigen Geschäftsergebnisses aus dem November 2018 die EBIT-Prognose (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) für das Geschäftsjahr 2018 von "ausgeglichen" auf "hoch sechsstellig bis knapp siebenstellig". Die Umsatzprognose des Vorstands für das Gesamtjahr in Höhe von 10 Mio. EUR bis 11 Mio. EUR ist aufgrund des starken Novembers bereits vorzeitig erreicht worden."

Pferdegeschäft läuft wie erwartet prima- Sportwetten ist die große Unbekannte. Jetzt kann man es natürlich auch wieder negativ sehen, da PWAG eigentlich alles ins Sportwetten.de Marketing investieren wollte, vielleicht keine guten Partnerschaften oder Kanäle (Haben wohl gemerkt das Facebook & Instagram Schrott sind für Konvertierungen - 1m€ bekommt man da sonst in einer Woche durch ). Weil wenn ja, würde man diesen Kanal befeuern und einfach versuchen sportwetten.de so schnell wie möglich wachsen zu lassen.

Aber Gewinn ist Gewinn

Grüße

[Fel216]

Antwort auf Beitrag Nr.: 59.152.227 von tomschneider123 am 06.11.18 20:46:51

Moin Tommy,

hast Du nochmal etwas von PWAG gehört? Im Dezember dürfte ja eigentlich nicht mehr viel laufen, zumindest sind mir da keine großen Sportevents bekannt, bei Pferderennen bin ich mir nicht ganz sicher. Aber somit sollte das Jahr ja jetzt im Kasten sein.

Gabs sonst noch irgendwelche News oder sonstiges von Interesse? Der Kurs dümpelt ja nach wie vor gewaltig vor sich hin.

Grüße,
Fel