Timburgs Langfristdepot - Start 2012 (Seite 4632)

[Timburg]

Mahlzeit zusammen,

so, Januar ist vorbei, Zeit mal kurz Bilanz zu ziehen. Vorab - hatte schon wesentlich schlechtere Monate - bin also mehr als zufrieden.

DAX hat ja um die 9% Plus gemacht, DOW um die 4% Minus. Ich selber hatte vor ca. einer Woche schon über 11% - sind nach letzten Hochrechnungen dann auch um die 7-8% geblieben. Consors liefert die Kurse ja immer etwas zeitverzögert.

Hab in einigen Foren erstaunt festgestellt, das man den € nicht mehr für Performanceberechnung heranziehen kann - einfach weil er soooo schwach ist im Moment. Ich kaufe meine Aktien nach wie vor in €, zahl meine Bankraten in € und - wie ich gestern festgestellt hab, zahlt mein Chef das Gehalt auch nach wie vor in Euro. Also bleibt bei mir alles beim Alten - bzw. transparent.

OK, dann zum Thema Divieingänge: mit den gestrigen 4,39€ von Stryker sind es letztendlich 171,34€ für Januar geworden, knapp weniger als die 180€ vom letzten Jahr. Da hatte ich aber einen Sonderertrag Stückzinsen durch den Verkauf der Fürstenberg bzw. die PSEC noch im Depot. Februar wird saisonal bedingt auch noch schwach, aber bis Mai-Juni gehts dann richtig rund.

@Phil: also wir 2 bleiben schon schön bei unseren Nestles. Und versprochen, jeder 30. Wert darf dann auch was Spekulatives sein. Aber ich glaub da brauch ich Dir gar nichts mehr zu erklären; hast diesen Monat bestimmt auch entspannt zugeschaut wie Altria, BASF & Co. schön langsam gestiegen sind.

@Investival & ms-trader
wie gesagt, kenne ja bereits einige Firmen aus der Liste. Bin mir nur nicht ganz im Klaren ob die 65 mit unserem Popeye was zu tun hat.

Spaß beiseite; mir geht`s um die No. 5. IPG Photonics wurde ja neulich auch im GB-Thread angesprochen bzw. gekauft. Die Umsatz- und Gewinnreihe ist schon erstaunlich; und da setzt bei mir das Bauchgefühl an und fragt, warum der Kurs seit 3-4 Jahren nicht vom Fleck kommt?? Kann jetzt nicht an der Bewertung liegen; sogar Dickschiffe wie Altria, welche einstellig wachsen, haben ein höheres KGV als IPG und hier ist das Wachstum ja definitiv viel höher.

Werde die auch mal verfolgen, aber evtl. die nächsten Zahlen abwarten. Bin gespannt ob die Prognose eingehalten wird; letzten Herbst bei den letzten Zahlen war der Dollar ja noch bei ca. 1,25, mittlerweile sind wir bei 1,12-1,13 und IPG hat ja 80% Exportanteil und nur 20% US-Markt. Und von den 50% Asien wiederum konnte ich keine Länderaufteilung finden, wieviel da evtl. mit Russland gemacht wird.

Bin wohl mit Lukoil und der Anleihe ein gebranntes Kind was Russland betrifft - da kommt ein russisches Management bei einer US-Firma bei mir natürlich genau richtig an. Auf den Firmen-Jet im Wert von 22 Millionen will ich gar nicht eingehen, irgendwie muss man sich ja fortbewegen. Aber dass da von Jahr zu Jahr immer mehr ausstehende Aktien sind - ich seh, ich muss mich für den Small- und Midcap-Bereich mental umstellen. Bei unseren Aristokraten sind`s ja durch die ARP immer weniger Aktien.

Mein Februar-Kauf steht noch nicht fest; könnte aber sein dass paar Tage warten auch nicht verkehrt ist. Speziell die Amis scheinen ja derzeit korrigieren zu wollen. Anleihenmäßig bin ich bei der BAWAG hängengeblieben, hat aber Zeit mit dem Kauf da die nächsten Zinsen erst Ende März fällig sind.

VG Timburg

[investival]

Antwort auf Beitrag Nr.: 48.941.864 von investival am 31.01.15 11:27:29

– Da im betr. Absatz doch einige Fehler drin steckten, nochmal:

>> ... von diesen 100 Unternehmen 5 bereits in meinem Tableau << <<
Ja, aus dieser jährlich aufgefrischten Forbes-Liste kann man sich einige research(!)-Anregungen holen, soll es um die Erweiterung des Aristokraten-Pools mit potenziellen Anwärtern darauf gehen. Vom von vorneweg auf seine Agenda platzieren geschweige denn kaufen rate ich aber explizit ab; das wäre nun ganz+gar ... unwissenschaftlich,

[investival]

Antwort auf Beitrag Nr.: 48.941.864 von investival am 31.01.15 11:27:29

– Noch zur Nr. 7; nur für den Hinterkopf, nicht um die sich gleich doch ins Tableau zu legen:

Die zog ihr ipo mitten im Lehman-Trubel durch – sowas nenne ich gesundes Selbstvertrauen; wo die allermeisten dann kneifen und als Begründung nicht passende Umstände an den Finanzmärkten monieren. So muss ein Unternehmen gleich zeigen, was es kann, will es später nicht erst mal als "ipo-Abzocker" dastehen ergo einen wenig aktionärsfreundlichen Ruf fundieren.

Auch Unternehmen, die mitten in einer allgemeinen Krise/Baisse mit ihren Div.zahlungen beginnen+begannen finde ich beachtenswert; sie fielen nicht ohne weiteres durch mein Raster.

[investival]

Guten Morgen in die verwirrungsaffine wissenschaftsgewogene Runde.

Nun ja, 'richtig wissenschaftliche Züge' ... Da kenn' ich ganz andere Kaliber; die letztens genannte Hörgeräte-Analyse im WpF z.B., oder einiges, was Welju in seinem thread zum Besten gab, dito Provinzler; von einigen blogs mal ganz abgesehen.

Das hier ist eher eine Hinführung zur Eingrenzung des interessanten Aktienuniversums, hin zum systematischen screening und research, was man dann freilich nach wissenschaftlchen Grundsätzen ausbauen kann, aber nicht unbedingt muss.

Immerhin geht es für die Beteiligten i.d.R. um relevante Geldbeträge. Da denkt man doch besser entsprechend über seine Positionen VOR – und zwar proportional mehr, als es bspw. um einen neuen Kühlschrank, oder den billigsten Handytarif, ergo nur um ein paar Handvoll Euros geht.

Die hier mitwirkenden sowie mitlesenden newbies und Aktiensparer müssen sich aber nun gewiss nicht "neu" den großen Kopf machen; denen ist in diesem thread eigentlich schon alles Wichtige nahegelegt worden.

Natürlich nicht verkehrt, für später, betreibt man mit einem größeren Kapitalstock auch aktives Depotmanagement bzw. will das, Ansätze kennen gelernt zu haben, wie man sich eine Kaufagenda bastelt, und sei es nur, um gezielt sein Chance/Risiko-Verhältnis im Gesamtdepot zu verbessern.

Aber solange man sich – als Aktiensparer ja angeratenerweise – noch in seinem ureigenen Anliegen 'dividend growth investing' sortiert – wie z.B. Phil – muss man ms-trader (und auch meinen comments dazu) nun nicht folgen; kurzum: A vor B.

>> ... von diesen 100 Unternehmen 5 bereits in meinem Tableau <<
Ja, aus dieser jährlichen Forbes-Liste kann man sich einige research[/i](!)-Anregungen holen, soll es um die Erweiterung des Aristokraten-Pools mit potenziellen Anwärtern darauf gehen. Vom vorn vorneweg auf die Agenda nehmen geschweige denn kaufen rate ich aber explizit ab; das wäre nun ganz+gar ... ununwissenschaftlich,

Ein paar Bsp.:

– Man sehe sich nur die Kursentwicklung der Nr. 1 an, und man weiß, dass hier weitere Hausaufgaben zu machen (gewesen) wären: Das Unternehmen ist stark abhängig von Investitionen der Ölindustrie; ein hardcore Zykliker, der prinzipiell wenig-nicht zum Liegenlassen taugt.

– Die Nr. 7 beeindruckt durch eine outperformance in ihrer gebeutelten, früher "goldgeränderten" peergroup => weißes Schaf in schwarzer Branche. Die, offene(!), Frage ist hier die der Nachhaltigkeit in einer stark regulierungsaffinen Branche (education).

– Die Nr. 55 hingegen weist eine beeindruckende Firmenhistorie auf und zeichnete sich 2x durch explizite Krisenresistenz aus. Das Unternehmen zahlt als eines der ganz wenigen dieser Liste eine Div. und erhöht diese seit 16 Jahren mit einer dpr von nun gerade mal erreichten 30 %. Das wird von immerhin noch an die 10 % insider-Anteil goutiert; weit mehr als bspw. bei den 2 Vorgenannten. [Und trotzdem muss dieses Unternehmen zzt., vom timing her, kein top Kauf darstellen]

– Nahezu das gleiche kann man zu Nr. 99 feststellen.

---
> So langsam lässt ja Deine Kriterien schon durchblicken: <
Schon mal ein kleines update, :
--> Krisenresistenz resp. operative Aufholung zumindest? im Gewinn yoy
--> langjährig (inkl. mindestens 1 allgemeine Krise hindurch) positive, möglichst wenig volatile Gewinntendenz [und damit praktisch Ausschluss von (post-)IPOs => plausibel]
--> niedrige dpr
--> gute EK-Rendite bei solider EK-Quote
--> wenig goodwill
--> tech stocks nur für swingtrades

[Bauers]

Hallo und guten morgen zusammen, also Timburg ich lese immer schön und fleißig mit, habe jetzt meine erste Woche spätschicht gearbeitet und war deshalb etwas eingespannt.
Wobei ich schon sagen muss, an solchen Unterhaltungen kann nicht nicht groß teilnehmen oder etwas dazu beitragen. Werde so etwas zum stillen Mitleser
Wobei in letzter Zeit ja auch immer mehr spekulativere Werte z.b Mienen oder smallcaps mit eingebracht werden.
Da frägt man sich manchmal wirklich ob eine nestle noch gut genug ist
Bei der aktuellen US Kursen habe ich gar keine Bedenken oder Probleme, mir würde eine Korrektur von 10% sehr gut zuspielen.

Lg (verwirrter) Phil

[Lennypenny]

Antwort auf Beitrag Nr.: 48.940.865 von Timburg am 31.01.15 08:08:21

Guten Morgen,
das war doch ein Auftakt nach Maß gestern. Ein so starkes " Eröffnungsspiel" habe ich selten gesehen!

Schönes WE.

Lenny

[Timburg]

Guten Morgen in die Runde aus dem verschneiten Augsburg,


@Lenny

Ich wette, dass mein HSV es noch auf die Euroleague Plätze schafft!

Also wir machen Euch diese Plätze nicht streitig - beim FCA geht`s nur um die Frage ob CL direkt oder über Quali. Bin mal gespannt wie sich die Jungs erholt haben, auf jeden Fall tippe ich mal ganz vorsichtig auf ein 2:1. Freuen wir uns auf eine hoffentlich interessante Rückrunde, die Bayern wollen da anscheinend auch einen Funken Spannung aufkommen lassen.


@Curacanne

nimmt ja richtig wissenschaftliche züge an .

Sowas in die Richtung hab ich mir gestern auch gedacht. Irgendwann darf ich dann wahrscheinlich gar nicht mehr hier posten um das Niveau nicht zu beeinträchtigen.

Aber im Ernst; hab`s ja schon paarmal erwähnt und will es - speziell für unseren "Neuen" - ms-trader - nochmal wiederholen. Finde es toll wenn sich User, egal ob hier bei WO oder in anderen Foren/Blogs usw., so engagieren und uneigennützig andere an ihrem Wissen teilhaben lassen.

Dass es dann teilweise zu richtig hochkarätigen Beiträgen kommt soll unsere Jungs (gelle, Phil ) nicht "einschüchtern". Nehmt Euch einfach ein Beispiel an mir - steh ja auch oft mit offenen Mund und kann das Ganze teilweise nur schwer verfolgen, lass mich aber trotzdem nicht mundtot machen.


@ms-trader
interessante Liste; kenne zwar einige, aber natürlich nicht alle Unternehmen. Bin mal gespannt wie Ihr mit Eurer Analyse bei Werten vorgeht, welche noch am Anfang sind und keine nachvollziehbaren Gewinnreihen (von Dividenden gar nicht zu sprechen) vorweisen. Ich hab`s ja auch bei Achillion, Array usw. angesprochen. Natürlich hab ich nichts dagegen, zwischen meinen 30-40 Dickschiffen auch mal eine Hoffnungsposition beizumischen, welche sich in 10 Jahren als die neue Microsoft oder Amgen entpuppt.

Ist natürlich keine leichte Sache, aber mit einer Portion Glück und dutzenden Paaren Augen welche nach solchen Werten Ausschau halten, könnte man schon irgendwann den zukünftigen Tenbagger finden. Denn mal ehrlich; unsere Nestles und Altrias und JNJs werden auch die nächsten Jahre gemächlich nach oben gehn. Aber dazwischen ein Tenbagger oder Vervielfacher wäre natürlich eine willkommene Prise Salz in der Aristokratensuppe.

Einen schönen Samstag @all
Timburg

[curacanne]

Guten Abend,

nimmt ja richtig wissenschaftliche züge an .

Ich habe heute auf gestockt in Gamco Gl.Gold Nat.Res.&Inc.Tr. Reg. Shs of Benef. Int. DL-,01 A1JRA6 mit monatlicher ertragsausschüttung.

Außerdem habe ich einge Anteile ETFS Oil Securities Ltd. DT.ZT06/Und.Brent 1 mth Oil
A0KRKM ins depot gelegt

Allen ein schönes Wochenende!

curacanne

[linkshaender]

Antwort auf Beitrag Nr.: 48.937.595 von ms-trader am 30.01.15 18:24:17

Sehr interessante Liste. Ich habe seit kurzem 8 Werte (Mesa seit dieser Woche) davon auf der WL; 2 bereits im Depot DDD, LCI. Ich werde mich gerne an der Diskussion beteiligen.

Grüße
Linkshänder

[ms-trader]

Lektüre für das Wochenende ...

... oder länger!

Guten Abend zusammen,

gerne möchte ich auf ein paar Unternehmen hinweisen, die hier sicherlich zum Teil noch unbekannt sind. Zugegebenermaßen befinden sich von diesen 100 Unternehmen 5 bereits in meinem Tableau und erfüllen somit verhältnismäßig harte Kriterien.

Nun aber zum Hintergrund der Auswahl:


- Forbes kürt seit 1979 jedes Jahr die Top 100 Small-Cap-Unternehmen Amerikas
- Starkes Umsatz- und Ergebniswachstum
- diverse Sektoren
- Mind. seit einem Jahr börsennotiert
- Jährliches Revenue von mind. 5 Millionen USD, maximal 1 Milliarde USD
- Kurs bei mind. 5$ / Share
- Ausgeschlossen von der Liste sind: financial institutions, REITs, utilities und limited partnerships


Folgende Unternehmen sind 2014 ausgewählt worden: (gerne auch bald die neuste Liste)



http://www.forbes.com/sites/kurtbadenhausen/2014/10/15/ameri…

Einige Unternehmen schließe ich schon aus Prinzip aus, andere sind sicherlich einen Blick wert.

Ich werde in den nächsten Tagen und Wochen (neben meinem Tableau) sukzessive mir diese Unternehmen anschauen und analysieren.
Ich denke es gibt große Diskrepanzen zwischen einigen dieser Werte, aber auch bzgl. der Anlagestrategien. Klar sein sollte jedem, dass solche Smallcaps natürlich auch ein gewisses Maß an Risiko birgen, das bewusst gesetzt werden kann

Etwas frischer Wind schadet nicht.

Viel Spaß und ein schönes Wochenende,
ms