Börsengang Paypal: Siegeszug der Fintechs - Ist das traditionelle Bankengeschäft am Ende? (Seite 117) | Diskussion im Forum
eröffnet am 07.10.14 15:31:14 von
neuester Beitrag 15.06.24 14:48:13 von
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Kürzlich einen interessanten Kommentar gesehen, der auch exakt auf PayPal zutrifft:
Die Bewertung gemäß DCF-Modell sorgt für enorme Volatilität.
1.) Die Zinsen in den USA sind massiv gestiegen, wenn man das in der Diskontierung eines CF über mehrere berücksichtigt, führt das zu einer massiven Änderung des Barwertes.
2.) Noch extremer: Wenn man ein angenommenes Wachstum reduziert und das über Jahre fortschreibt, ändern sich die CF's (angenommene Gewinne) massiv.
Das DCF Modell ist für mich absolut fragwürdig!
Die Bewertung gemäß DCF-Modell sorgt für enorme Volatilität.
1.) Die Zinsen in den USA sind massiv gestiegen, wenn man das in der Diskontierung eines CF über mehrere berücksichtigt, führt das zu einer massiven Änderung des Barwertes.
2.) Noch extremer: Wenn man ein angenommenes Wachstum reduziert und das über Jahre fortschreibt, ändern sich die CF's (angenommene Gewinne) massiv.
Das DCF Modell ist für mich absolut fragwürdig!
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.241.829 von Ossi92 am 08.02.24 09:51:00
Nur, wenn man Paypal als Wachstumswert betrachtet. Ist er das tasächlich ?
Wurde ja im Forum schon darauf hingewiesen, dass das ARP nicht unmaßgeblich war, um den Gewinn pro Aktie zu steigern . Verteilt man den Gewinn auf weniger Anteile, sehen die Zahlen selbstverständlich besser aus. Aber das kennt man auch von anderen Aktien.
Zitat von Ossi92:Zitat von marvessa: Adyen hat geliefert 😬
Also wenn ich mir Umsatz KGV usw im Vergleich zu Papyal anschaue ist der Bewertung von Paypal weiterhin ein Witz!
Nur, wenn man Paypal als Wachstumswert betrachtet. Ist er das tasächlich ?
Wurde ja im Forum schon darauf hingewiesen, dass das ARP nicht unmaßgeblich war, um den Gewinn pro Aktie zu steigern . Verteilt man den Gewinn auf weniger Anteile, sehen die Zahlen selbstverständlich besser aus. Aber das kennt man auch von anderen Aktien.
Kaum wurde die 60,x mal wieder erreicht, krachte es wieder runter. Liegt nicht unbedingt am neuen Boss.
Schulmann hat in der Corona - Zeit wie alle Fintechs viele Kunden gehabt. Als die FED ihren Kurs änderte, ging es unter diesem allzu hochgelobten CEO kräftig runter :er tat zu wenig für die Fa, hing lieber mit Schwab und seinesgleichen herum.
Das Ergebnis haben wir jetzt!
Schulmann hat in der Corona - Zeit wie alle Fintechs viele Kunden gehabt. Als die FED ihren Kurs änderte, ging es unter diesem allzu hochgelobten CEO kräftig runter :er tat zu wenig für die Fa, hing lieber mit Schwab und seinesgleichen herum.
Das Ergebnis haben wir jetzt!
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.241.637 von nunu90 am 08.02.24 09:25:26
Deine Stimmung und die vieler Anderer hier wird vom Kurs bestimmt.
Diese Emotionen musst du für die nächsten 7-14 Tage ausschalten.
Was glaubst du, wie viele Nervenbündel ihre Evotec Positionen geschmissen haben in den letzten 2-3 Wochen.
Rechner aus und nicht minütlich Kurse überdenken.
Zitat von nunu90:Zitat von Scrattrading: Bei solchen Sachen wartet man klar den US Markt ab.
Vor 16.30 Uhr ist hier garnichts aussagekräftig.
Ja dass sowieso, aber sehe da genau so schlechte Karten.
Wenn ich verkaufen würde, dann sowieso erst in paar Tagen.
Aber geht allgemein um den Verkauf.
Heute wird es ein großes auf und ab sein.
Deine Stimmung und die vieler Anderer hier wird vom Kurs bestimmt.
Diese Emotionen musst du für die nächsten 7-14 Tage ausschalten.
Was glaubst du, wie viele Nervenbündel ihre Evotec Positionen geschmissen haben in den letzten 2-3 Wochen.
Rechner aus und nicht minütlich Kurse überdenken.
Moin zusammen,
Sowohl Paypal als auch Adyen haben abgeliefert! Der einzige Unterschied ist der Ausblick und die Marge! Nichtsdestotrotz ist Paypal im Vergelich sehr günstig, wobei viele nicht wiederkehrend Kosten (Abfindungen etc) in den folgenden Monaten stattfinden. Darüber hinaus finde ich es eigentlich gut, wenn ein Unternehmen vorsichtigere Ziele steckt und diese dann übertrifft als andersherum. Jedoch hätte ich schon mit einer etwas höheren Guidance gerechnet.
Als Investor hätte es mir auch gefallen wenn wie bei Meta eine kleine Divi eingeführt oder das Buyback-Programm aufgestockt worden wäre.
In Summe würde ich das heutige Handeln als gute Nachkaufchance bewerten. Ich halte meine Anteile und sehe relativ entspannt in die Zukunft.
P.S. mit Adyen 200% Rendite lässt vieles entspannter sehen =]
Sowohl Paypal als auch Adyen haben abgeliefert! Der einzige Unterschied ist der Ausblick und die Marge! Nichtsdestotrotz ist Paypal im Vergelich sehr günstig, wobei viele nicht wiederkehrend Kosten (Abfindungen etc) in den folgenden Monaten stattfinden. Darüber hinaus finde ich es eigentlich gut, wenn ein Unternehmen vorsichtigere Ziele steckt und diese dann übertrifft als andersherum. Jedoch hätte ich schon mit einer etwas höheren Guidance gerechnet.
Als Investor hätte es mir auch gefallen wenn wie bei Meta eine kleine Divi eingeführt oder das Buyback-Programm aufgestockt worden wäre.
In Summe würde ich das heutige Handeln als gute Nachkaufchance bewerten. Ich halte meine Anteile und sehe relativ entspannt in die Zukunft.
P.S. mit Adyen 200% Rendite lässt vieles entspannter sehen =]
Trading Spotlight
Zitat von Pinocchio007: Finde den kleinen Abverkauf nicht gerecht.
So schlecht waren die Zahlen nicht und 2 millionen weniger Nutzer ...hmmmm das kann sich schnell ändern.
Ich Persönlch den Leuten Zinsen auf das guthaben der Nutzer gegeben , somit loggt er neue Kunden an.
Gruss
P7
Also zum Thema Nutzer/Accounts, ist das wirklich so negativ?? In den Folien Investor Update wird auf Seite 14 aufgeschlüsselt, Active Accounts und MONTHLY ACTIVE Accounts.
Die Active Accounts, ich glaube die Definition war ziemlich weich, was „aktiv“ sein soll (min. eine Transaktion pro Jahr?) sind zurückgegangen. Aber die monatlich aktiven Accounts ist angeblich so hoch wie nie und gegenüber Vorjahr sogar leicht gewachsen auf 224 Mio in Q3-23 vs 217 Mio. in Q2-22. Also mithin 7 Mio. mehr Accounts die tatsächlich monatlich Aktiv sind. Das ist doch erstmal positiv? Heißt man schafft es die engagierten Nutzer zu halten. jetzt muss man im Jahr 2024 natürlich sehen, dass man auch wieder neue Nutzer hinzugewinnen kann. Aber hier alles Rot zu sehen nur weil die Gesamtzahl runter gegangen ist finde ich etwas übertrieben. Andere Meinungen?
Finde den kleinen Abverkauf nicht gerecht.
So schlecht waren die Zahlen nicht und 2 millionen weniger Nutzer ...hmmmm das kann sich schnell ändern.
Ich Persönlch den Leuten Zinsen auf das guthaben der Nutzer gegeben , somit loggt er neue Kunden an.
Gruss
P7
So schlecht waren die Zahlen nicht und 2 millionen weniger Nutzer ...hmmmm das kann sich schnell ändern.
Ich Persönlch den Leuten Zinsen auf das guthaben der Nutzer gegeben , somit loggt er neue Kunden an.
Gruss
P7
Adyen hat geliefert 😬
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.241.637 von nunu90 am 08.02.24 09:25:26Man(n) muss sich halt auch mal eingestehen, dass man sich verspekuliert hat!
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