Einst Bremisch-Hannoversche Eisenbahn AG nun Aves one AG (Seite 8)
eröffnet am 05.09.16 19:17:02 von
neuester Beitrag 29.04.24 21:13:24 von
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Haltet ihr weiter und hofft auf das Spruchverfahren oder?
Ja anscheinend werden die durchkommen, debt Beta ist zwar umstritten, aber anscheinend bei hoch verschuldeten Unternehmen sachgerecht ...
In dem Zusammenhang ist es aber traumhaft, dass den Case jetzt die SachKE vorerst zerschossen hat, weil sich ja dadurch der verschuldungsgrad und somit das debt Beta reduziert haben und somit das levered Beta erhöht...
In dem Zusammenhang ist es aber traumhaft, dass den Case jetzt die SachKE vorerst zerschossen hat, weil sich ja dadurch der verschuldungsgrad und somit das debt Beta reduziert haben und somit das levered Beta erhöht...
Antwort auf Beitrag Nr.: 74.706.206 von Aktienduffy am 27.10.23 18:35:15
Sie haben Debt Beta berücksichtigt. Und das sinkt ebenfalls weiter zum Ende hin bei sinkendem Verschuldungsgrad. Dadurch beim Relevern ein höheres Beta und dann natürlich auch höherer Abzinsungssatz...
Zitat von Aktienduffy: nachtrag: kann mir jemand erklären wieso das levered beta steigt wenn der verschuldungsgrad sinkt?
Sie haben Debt Beta berücksichtigt. Und das sinkt ebenfalls weiter zum Ende hin bei sinkendem Verschuldungsgrad. Dadurch beim Relevern ein höheres Beta und dann natürlich auch höherer Abzinsungssatz...
Antwort auf Beitrag Nr.: 74.706.416 von straßenköter am 27.10.23 19:14:03hab mich in meiner euphorie vertippt
@sergio, inbox
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Habe das Gutachten noch nicht. 🧐
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 74.706.188 von Aktienduffy am 27.10.23 18:32:11
Wo liest du 2034? Thesaurierung ist bis einschließlich 2030.
Zitat von Aktienduffy: jop, es war der betafaktor. ertragswert 10,13.
beta unverschuldet 0,35, und im TV wird 27 mio Ergebnis mit einem Beta von 1,55 reingepfeffert, komischerweise ist das verschuldete beta in 2027 bei lediglich 0,87 und es werden aber bis 2034 sämtliche Gewinne thesauriert...
erneut ein meisterstück von kreativität
Wo liest du 2034? Thesaurierung ist bis einschließlich 2030.
nachtrag: kann mir jemand erklären wieso das levered beta steigt wenn der verschuldungsgrad sinkt?
jop, es war der betafaktor. ertragswert 10,13.
beta unverschuldet 0,35, und im TV wird 27 mio Ergebnis mit einem Beta von 1,55 reingepfeffert, komischerweise ist das verschuldete beta in 2027 bei lediglich 0,87 und es werden aber bis 2034 sämtliche Gewinne thesauriert...
erneut ein meisterstück von kreativität
beta unverschuldet 0,35, und im TV wird 27 mio Ergebnis mit einem Beta von 1,55 reingepfeffert, komischerweise ist das verschuldete beta in 2027 bei lediglich 0,87 und es werden aber bis 2034 sämtliche Gewinne thesauriert...
erneut ein meisterstück von kreativität
Ich glaube der Kern der Erkenntnis wird darin liegen, ob ES mal wieder den verschuldeten Beta Faktor verwendet und nicht den unverschuldeten! Sie werden kaum bei den üblichen Parametern bzw der Peergroup Angriffsfläche bieten. Ich habe ja jetzt das ein oder andere Gutachten von denen durchgearbeitet. 😉 Und bei dem hohen FK-Hebel bei Aves werden sie so sehr gut auf Abzinsungssätze von über 10 % kommen. Das zweite Element werden wahrscheinlich Abschreibungen sein, die das jeweilige Jshresergebnis trotz jährlicher EBITDA Steigerungen seitwärts laufen lassen. Das höhere Gewicht messe ich aber der Verwendung des verschuldeten Beta Faktors bei. Warten wir das Gutachten ab. Dann werden wir sehen...
Antwort auf Beitrag Nr.: 74.703.545 von Basiswert am 27.10.23 12:31:13seit wann wird der WACC bei einen IDWS ertragswert verwendet? der kapitalisierungszins wird doch anhand Basiszins, Marktrisikoprämie Beta und Wachstumsabschlag ermittelt. und bei 3% basiszins und 5,75% MRP muss das Beta eben über 1,4 liegen um über 10% zu kommen
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