Thesis Gold -- ehem. Benchmark Metals -- ehem. Crystal Exploration (Seite 1339)
eröffnet am 12.10.16 12:56:44 von
neuester Beitrag 01.02.24 14:49:50 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 64.873.595 von urai5 am 25.08.20 11:59:10Es klingt bei den Aussichten so natürlich verlockener in manche earlys zu investieren, weil die ja bekanntlich bei richtiger Auswahl gerne mal 300% steigen können.
Der Zug wurde gefahren und dürfte denke ich vielleicht auch in der Range nicht mehr fahren innerhalb eines Jahres. So ja auch die Feststellung der Analyse, die ich wirklich gut finde.
Hat Benchmark ja auch schon hingelegt diese Performance. Auf der anderen Seite konservativ und etwas weniger Risiko hier. Nach derzeitigen Kurs wären ja auch 1 Euro schöne Prozente, die man auf dem Sparbuch nicht bekommt. Um die 60 Euro Cent werden vielleicht wieder einige einsteigen. Mal abwarten das ganze.
Der Zug wurde gefahren und dürfte denke ich vielleicht auch in der Range nicht mehr fahren innerhalb eines Jahres. So ja auch die Feststellung der Analyse, die ich wirklich gut finde.
Hat Benchmark ja auch schon hingelegt diese Performance. Auf der anderen Seite konservativ und etwas weniger Risiko hier. Nach derzeitigen Kurs wären ja auch 1 Euro schöne Prozente, die man auf dem Sparbuch nicht bekommt. Um die 60 Euro Cent werden vielleicht wieder einige einsteigen. Mal abwarten das ganze.
Zitat von urai5: Persönliches Fazit (andere mögen das anders einschätzen; kein Problem; davon lebt die Börse!):
Das Mittel der beiden Kursziele auf ein Jahr gerechnet beträgt rund 2.10 CAD.
Meine Einschätzung für gute (Wieder)Einstiegskurse beträgt daher aktuell plus/minus 1 CAD.
Aber eines müsst Ihr zwingend beachten:
Die Börse neigt immer zu irrationalen Übertreibungen, nach oben und nach unten. Dazu kommt dann noch die Agenda Institutioneller mit ihren Algorithmen-gesteuerten Kauf- und Verkaufsprogrammen. Diese erscheinen dann unter dem berühmt-berüchtigten Name "Anonymous" in den Börsen-Statistiken. Viele sind der Meinung, dass es sich um behördlich-erlaubte Kurs-Manipulationen handelt. Aber so sind die einschlägigen Börsengesetze in Kanada. (Off-Topic: Dafür geht man in Kanada bei Insiderdelikten relativ rasch ins Gefängnis.)
Persönlich bin ich - wie bekannt - aktuell nicht investiert. Ich werde auch keinem Kurs "hinterher rennen". Explorer ist das zweitschwierigste Geschäft an der Börse, um real einschätzen zu können. (Das schwierigste ist Biotech im Entwicklungsstadium).
Kanada/USA haben dann noch die Besonderheit der Tax-Selling-Season im 4. Quartal. Dort kommt es immer wieder zu fundamental nicht nachvollziehbaren Über- und Untertreibungen. Aber das kennt ihr ja zur Genüge, wenn ihr schon eineige Zeit dabei seid.
Bei BNCH hängt es davon ab, ob die nordamerikanischen Anleger im November/Dezember eher Gewinne oder Verluste haben. Je nachdem wird sich der entsprechende Trend (Bei Verlust, weitere Kursverluste, Bei Gewinn, weitere Kursgewinne) fortsetzen.
Und selbstverständlich, die alles entscheidenden Faktoren - für die Kurse von BNCH in der Zukunft - werden der Goldpreis sowie das Sentiment für Explorer sowie, dass es dem Management gelingt, mit den 48m CAD wirklich einen Mehrwert für die Aktionäre zu generieren.
Schluss.
urai5
Antwort auf Beitrag Nr.: 64.873.019 von urai5 am 25.08.20 11:13:02Hallo urai5!
Absolut toller Beitrag mit deinen Gedankenspielchen in schriftlicher Form. das teilt auch nicht jeder 😇.
Wenn ich mir die Berechnungen so ansehe, dann ist es aber meiner Meinung nach etwas zu konservativ. (ja...ich weiß konservativ ist besser...der Erwartungshaltung eben.... aber nun lasst mich mal) Der Faktor der am wenigsten eingepreist ist, ist doch die Re Q1/2021 von CC. Mit diesem Basiswert von round about 2,5moz der so gut wie nachgewiesen ist, verändert sich ja der Zeithorizont bereits stark. Sollten die Bohrmeter zudem noch wirklich auf insgesamt 300k bis Ende 2021 anwachsen ist eine komplette RE im Q1/Q2 !2022! schon sehr viel realistischer oder? Wieviel da raus kommt weiß noch keiner, aber ne Luftnummer wird das wohl nicht 🤑.
Können wir uns auch deine Berechnungen für dein NAV mit den 40% Diskont nochmal anschauen? Wenn ich die 40% Diskont=302mcad von den 754 abziehe ergibt sich ein Wert je share von 3,30cad (vor PP) und 2,66 danach.
Sieht auf jeden Fall besser aus 🤣. Obwohl ich bei der bisher bekannten Datenlage 40% Diskont doch eher für zu hoch halte. meine Range wäre dort eher zwischen 20-30%. Wie gesagt immer auf der bisherigen datenlage. Bei anderen Explorern mag das durchaus sinnvoll sein. Wie schätzt du das ein?
Absolut toller Beitrag mit deinen Gedankenspielchen in schriftlicher Form. das teilt auch nicht jeder 😇.
Wenn ich mir die Berechnungen so ansehe, dann ist es aber meiner Meinung nach etwas zu konservativ. (ja...ich weiß konservativ ist besser...der Erwartungshaltung eben.... aber nun lasst mich mal) Der Faktor der am wenigsten eingepreist ist, ist doch die Re Q1/2021 von CC. Mit diesem Basiswert von round about 2,5moz der so gut wie nachgewiesen ist, verändert sich ja der Zeithorizont bereits stark. Sollten die Bohrmeter zudem noch wirklich auf insgesamt 300k bis Ende 2021 anwachsen ist eine komplette RE im Q1/Q2 !2022! schon sehr viel realistischer oder? Wieviel da raus kommt weiß noch keiner, aber ne Luftnummer wird das wohl nicht 🤑.
Können wir uns auch deine Berechnungen für dein NAV mit den 40% Diskont nochmal anschauen? Wenn ich die 40% Diskont=302mcad von den 754 abziehe ergibt sich ein Wert je share von 3,30cad (vor PP) und 2,66 danach.
Sieht auf jeden Fall besser aus 🤣. Obwohl ich bei der bisher bekannten Datenlage 40% Diskont doch eher für zu hoch halte. meine Range wäre dort eher zwischen 20-30%. Wie gesagt immer auf der bisherigen datenlage. Bei anderen Explorern mag das durchaus sinnvoll sein. Wie schätzt du das ein?
Zitat von urai5:Zitat von EileenSnorra: Magst eine Prognose zur Kursentwicklung wagen.?
Hypothetisches Kursziel: Annahme BNCH geht eigenständig in Produktion
Für eine einigermassen seriöse Prognose basiere ich dazu auf Sprott Equity Research. Er hat zwar ein Eigeninteresse an einer möglichst guten Kursentwicklung; aber für BNCH setzt Sprott sicher nicht sein Renommee aufs Spiel.
Absolut unbrauchbar wären marktschreierische Superlative von bezahlten Pushern. Haben wir bei BNCH nicht; Inult ist zwar grenzwertig, aber mit dem Disclaimer taugen die Berichte für eine grobe Orientierung. Was wir nicht haben, sind unabhängige Research-Berichte von namhaften Investment-Banken. Dafür ist BNCH noch in einem zu frühen Stadium.
Bei Kurszielen sollte auch immer definiert sein, auf welchen Zeithorizont und welcher Entwicklungsstand das Ziel berechnet wurde. Sonst kann es eben - wie gestern - Missverständnisse geben.
Um einen aktuellen fairen Wert und ein Kursziel definieren zu können, müssen verschiedene Annahmen getroffen werden. Sprott stützt sich dabei auf den NAV (Net Asset Value).
Dabei geht er davon aus, dass BNCH selbst in Produktion geht: 10 Jahre, 180k oz/Au p.A. und CAPEX 360m CAD. Ergibt einen NAV von 754m CAD. Davon 40% (Diskont, da Produktion in Zukunft) ergibt einen NAV von 302m CAD mit einem Kursziel von 2.20 CAD mit 137m Aktien.
Jetzt muss dieses Kursziel an die geplante PP adjustiert (angepasst) werden. Das heisst: der NAV bleibt, aber es sind (ohne Warrants) 35m Aktien mehr. Bei gleichem NAV ist somit das Kursziel 1.75 CAD. Ich gehe davon aus, dass dies für 1 Jahr gilt.
Jetzt könnte argumentiert werden, dass durch das umfangreiche Bohrprogramm die Ressource massiv erweitert werden könnte. Das würde jedoch am NAV noch nichts ändern, da zwar der Life of Mine (LoM) erweitert wird, realistischerweise aber heute nur mit 10 Jahren gerechnet werden kann. Alles andere ist viel zu weit in der Zukunft, um eine seriöse Berechnung vornehmen zu können. Abgesehen davon, würde mit dem Diskontierungsfaktor einen negativer Zinseszins in Gang gesetzt, welcher je länger es dauert, um so massiver das Resultat negativ beeinflusst.
Aber dennoch, mit dem neuen Kapital wird das Projekt derisked und die Ressource dürfte erweitert werden, also kann man den rechnerischen Wert von 1.75 CAD problemlos leicht auf ein Kursziel von 2 CAD auf Jahressicht erhöhen.
Fortsetzung folgt mit der Annahme, dass BNCH übernommen werden sollte
urai5
Antwort auf Beitrag Nr.: 64.873.220 von Alex9247 am 25.08.20 11:28:41
Ich gehe davon aus, dass wir erst nach offizieller Beendigung der Kapitalerhöhung weitere Bohrergebnisse bekommen werden. Andernfalls wäre es eine große Überraschung für mich! Mal sehen, ob ich in den nächsten Tagen/Wochen überrascht werde.
Zitat von Alex9247: .....
Wenn... Ich betone WENN es so käme, dass wirklich erst nach dem PP wieder News mit kursrelevanten Inhalten kommen, dann wäre es wirklich sehr schade. .......
Ich gehe davon aus, dass wir erst nach offizieller Beendigung der Kapitalerhöhung weitere Bohrergebnisse bekommen werden. Andernfalls wäre es eine große Überraschung für mich! Mal sehen, ob ich in den nächsten Tagen/Wochen überrascht werde.
Interview mit Jim
Die MODs hatten ja heute schon einiges im BNCH zu tun !
Es wäre doch sehr schön ,wenn im Thread wieder Ruhe einkehrt und keine unnötigen
Beschimpfungen oder Sonstiges erfolgen !
Wir haben u.a. mit ural 5 ein neues Mitglied bekommen der auch wie viele Andere sehr
gute Beiträge bringt. Was sollen neue Interessierte / Anleger denken wenn hier Knatsch
zu sehen ist !
Es wäre doch sehr schön ,wenn im Thread wieder Ruhe einkehrt und keine unnötigen
Beschimpfungen oder Sonstiges erfolgen !
Wir haben u.a. mit ural 5 ein neues Mitglied bekommen der auch wie viele Andere sehr
gute Beiträge bringt. Was sollen neue Interessierte / Anleger denken wenn hier Knatsch
zu sehen ist !
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 64.873.475 von urai5 am 25.08.20 11:48:16Persönliches Fazit (andere mögen das anders einschätzen; kein Problem; davon lebt die Börse!):
Das Mittel der beiden Kursziele auf ein Jahr gerechnet beträgt rund 2.10 CAD.
Meine Einschätzung für gute (Wieder)Einstiegskurse beträgt daher aktuell plus/minus 1 CAD.
Aber eines müsst Ihr zwingend beachten:
Die Börse neigt immer zu irrationalen Übertreibungen, nach oben und nach unten. Dazu kommt dann noch die Agenda Institutioneller mit ihren Algorithmen-gesteuerten Kauf- und Verkaufsprogrammen. Diese erscheinen dann unter dem berühmt-berüchtigten Name "Anonymous" in den Börsen-Statistiken. Viele sind der Meinung, dass es sich um behördlich-erlaubte Kurs-Manipulationen handelt. Aber so sind die einschlägigen Börsengesetze in Kanada. (Off-Topic: Dafür geht man in Kanada bei Insiderdelikten relativ rasch ins Gefängnis.)
Persönlich bin ich - wie bekannt - aktuell nicht investiert. Ich werde auch keinem Kurs "hinterher rennen". Explorer ist das zweitschwierigste Geschäft an der Börse, um real einschätzen zu können. (Das schwierigste ist Biotech im Entwicklungsstadium).
Kanada/USA haben dann noch die Besonderheit der Tax-Selling-Season im 4. Quartal. Dort kommt es immer wieder zu fundamental nicht nachvollziehbaren Über- und Untertreibungen. Aber das kennt ihr ja zur Genüge, wenn ihr schon eineige Zeit dabei seid.
Bei BNCH hängt es davon ab, ob die nordamerikanischen Anleger im November/Dezember eher Gewinne oder Verluste haben. Je nachdem wird sich der entsprechende Trend (Bei Verlust, weitere Kursverluste, Bei Gewinn, weitere Kursgewinne) fortsetzen.
Und selbstverständlich, die alles entscheidenden Faktoren - für die Kurse von BNCH in der Zukunft - werden der Goldpreis sowie das Sentiment für Explorer sowie, dass es dem Management gelingt, mit den 48m CAD wirklich einen Mehrwert für die Aktionäre zu generieren.
Schluss.
urai5
Das Mittel der beiden Kursziele auf ein Jahr gerechnet beträgt rund 2.10 CAD.
Meine Einschätzung für gute (Wieder)Einstiegskurse beträgt daher aktuell plus/minus 1 CAD.
Aber eines müsst Ihr zwingend beachten:
Die Börse neigt immer zu irrationalen Übertreibungen, nach oben und nach unten. Dazu kommt dann noch die Agenda Institutioneller mit ihren Algorithmen-gesteuerten Kauf- und Verkaufsprogrammen. Diese erscheinen dann unter dem berühmt-berüchtigten Name "Anonymous" in den Börsen-Statistiken. Viele sind der Meinung, dass es sich um behördlich-erlaubte Kurs-Manipulationen handelt. Aber so sind die einschlägigen Börsengesetze in Kanada. (Off-Topic: Dafür geht man in Kanada bei Insiderdelikten relativ rasch ins Gefängnis.)
Persönlich bin ich - wie bekannt - aktuell nicht investiert. Ich werde auch keinem Kurs "hinterher rennen". Explorer ist das zweitschwierigste Geschäft an der Börse, um real einschätzen zu können. (Das schwierigste ist Biotech im Entwicklungsstadium).
Kanada/USA haben dann noch die Besonderheit der Tax-Selling-Season im 4. Quartal. Dort kommt es immer wieder zu fundamental nicht nachvollziehbaren Über- und Untertreibungen. Aber das kennt ihr ja zur Genüge, wenn ihr schon eineige Zeit dabei seid.
Bei BNCH hängt es davon ab, ob die nordamerikanischen Anleger im November/Dezember eher Gewinne oder Verluste haben. Je nachdem wird sich der entsprechende Trend (Bei Verlust, weitere Kursverluste, Bei Gewinn, weitere Kursgewinne) fortsetzen.
Und selbstverständlich, die alles entscheidenden Faktoren - für die Kurse von BNCH in der Zukunft - werden der Goldpreis sowie das Sentiment für Explorer sowie, dass es dem Management gelingt, mit den 48m CAD wirklich einen Mehrwert für die Aktionäre zu generieren.
Schluss.
urai5
Danke, da bin ich jetzt sehr gespannt.
Eileen
Eileen
Antwort auf Beitrag Nr.: 64.873.472 von EileenSnorra am 25.08.20 11:47:58
Ja.
Bzgl. Jahresende lies noch mein persönliches Fazit. Thema: Taxlos-Selling-Season.
urai5
Zitat von EileenSnorra: „Auf Jahressicht“ bedeutet 2 CAD bis Q3 / 2021? Richtig?
Ja.
Bzgl. Jahresende lies noch mein persönliches Fazit. Thema: Taxlos-Selling-Season.
urai5
Antwort auf Beitrag Nr.: 64.873.019 von urai5 am 25.08.20 11:13:02Hypothetisches Kursziel: Annahme BNCH macht sich für eine Übernahme bereit
Aufgrund der Geschwindigkeit und des Volumens des PP das vorgelegt wird, gehe ich eher davon aus, dass die Verantwortlichen von BNCH ein gutes, grosses Projekt entwickeln wollen, welches von einem Major übernommen werden sollte. Zwingende Voraussetzung dafür wäre, dass eine Machbarkeitsstudie vorliegt. Und die Ressource muss mindestens 5m ozAu umfassen.
Das umfangreiche Bohrprogramm dieses und nächstes Jahr zielt eindeutig darauf ab, eine möglichst grosse Ressource definieren zu können. Zudem muss beachtet werden: Ein Deposit zur FS entwickeln ist das eine. Anschliessend die Mine zu bauen und dann auch noch erfolgreich betreiben ist etwas ganz anderes. Dazu braucht es dann ganz andere Fähigkeiten und Erfahrungen im Management.
Wenn man jetzt einen ungefähren Wert aufgrund der Ressource (wie gestern diskutiert) festlegen würde, müssten wiederum die entsprechenden Annahme getroffen werden.
Gehen wir von einem Maximum von 10m ozAu, 50% M&I und 50% Reserves P&P aus. Dazu nehmen wir die gestern publizierten Werte: 30$/oz M&I und 160$/oz Reserves.
Das ergäbe dann einen dannzumaligen Wert (2023ff) von rund 950m$. (5m x 160 = 800m$ plus 5m x 30 = 150m$).
Jetzt nehmen wir die maximale Aktienzahl, voll verwässert:
- Aktuell: 120m
- Warrants/Optionen: 29m
- PP Aktien: 35m
- 20% Agents Options: 7m
- PP Warrants: 17.5m
- Agents Options Warrants: 3.5m
TOTAL (voll verwässert): 212m Aktien.
Theoretischer Wert: 950m USD, Kurs 1.30: entspricht 1.2 Mrd. CAD.
Ergäbe einen theoretischen Wert so plus/minus im Jahr 2023 von 5.60 CAD (1.2 Mrd/212m) pro Aktie.
Jetzt muss das ganze noch diskontiert werden - da ja alles in der Zukunft liegt. Da gibt es viele Risiken, welche ein Projekt nachhltig verzögern können. Denken wir nur an Covid-19, Schlechte Witterung, Goldpreis sinkt, Ausfall Personal, etc. Wenn wir wieder die 40% von Sprott nehmen, bedeutet dies ein theoretisches Kursziel von 2.24 CAD in einem Jahr.
Fortsetzung folgt mit dem persönlichen Fazit
urai5
Aufgrund der Geschwindigkeit und des Volumens des PP das vorgelegt wird, gehe ich eher davon aus, dass die Verantwortlichen von BNCH ein gutes, grosses Projekt entwickeln wollen, welches von einem Major übernommen werden sollte. Zwingende Voraussetzung dafür wäre, dass eine Machbarkeitsstudie vorliegt. Und die Ressource muss mindestens 5m ozAu umfassen.
Das umfangreiche Bohrprogramm dieses und nächstes Jahr zielt eindeutig darauf ab, eine möglichst grosse Ressource definieren zu können. Zudem muss beachtet werden: Ein Deposit zur FS entwickeln ist das eine. Anschliessend die Mine zu bauen und dann auch noch erfolgreich betreiben ist etwas ganz anderes. Dazu braucht es dann ganz andere Fähigkeiten und Erfahrungen im Management.
Wenn man jetzt einen ungefähren Wert aufgrund der Ressource (wie gestern diskutiert) festlegen würde, müssten wiederum die entsprechenden Annahme getroffen werden.
Gehen wir von einem Maximum von 10m ozAu, 50% M&I und 50% Reserves P&P aus. Dazu nehmen wir die gestern publizierten Werte: 30$/oz M&I und 160$/oz Reserves.
Das ergäbe dann einen dannzumaligen Wert (2023ff) von rund 950m$. (5m x 160 = 800m$ plus 5m x 30 = 150m$).
Jetzt nehmen wir die maximale Aktienzahl, voll verwässert:
- Aktuell: 120m
- Warrants/Optionen: 29m
- PP Aktien: 35m
- 20% Agents Options: 7m
- PP Warrants: 17.5m
- Agents Options Warrants: 3.5m
TOTAL (voll verwässert): 212m Aktien.
Theoretischer Wert: 950m USD, Kurs 1.30: entspricht 1.2 Mrd. CAD.
Ergäbe einen theoretischen Wert so plus/minus im Jahr 2023 von 5.60 CAD (1.2 Mrd/212m) pro Aktie.
Jetzt muss das ganze noch diskontiert werden - da ja alles in der Zukunft liegt. Da gibt es viele Risiken, welche ein Projekt nachhltig verzögern können. Denken wir nur an Covid-19, Schlechte Witterung, Goldpreis sinkt, Ausfall Personal, etc. Wenn wir wieder die 40% von Sprott nehmen, bedeutet dies ein theoretisches Kursziel von 2.24 CAD in einem Jahr.
Fortsetzung folgt mit dem persönlichen Fazit
urai5
@urai5
Lieben Dank!
„Auf Jahressicht“ bedeutet 2 CAD bis Q3 / 2021? Richtig?
Ich jake deshalb nach, weil meine 1€ Prognose auf Ende dieses Jahres abzielt.
Zu optimistisch?
Eileen
Lieben Dank!
„Auf Jahressicht“ bedeutet 2 CAD bis Q3 / 2021? Richtig?
Ich jake deshalb nach, weil meine 1€ Prognose auf Ende dieses Jahres abzielt.
Zu optimistisch?
Eileen
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