Thesis Gold -- ehem. Benchmark Metals -- ehem. Crystal Exploration (Seite 1344)

[caddy_mv]

Alex die 70Cent werden wir noch sehen denke ich.... 😉

[Alex9247]

Antwort auf Beitrag Nr.: 64.866.773 von sunnydays am 24.08.20 19:46:09

Zitat von sunnydays: @alex9247: woran machst du den derzeitigen fairen Wert in dieser aktie fest?

Naja da braucht es jetzt etwas Optimismus... Aber das Management hat ja das Target mit sehr vielen Daten berechnet und es fehlen halt nur Bohrungen (gewisse Abstände) um es NI konform zu machen. Aber ich denke auf die 2,4 Mio Unzen kann man sich erstmal mindestens verlassen... Und dann die neuen Zonen oben drauf... Der höhere Goldpreis (egal ob er auf 1800$ fällt)

Zwischen 150-200 Mio CAD gehören wir laut der sehr wahrscheinlichen mindest Ressource konservativ gesehen hin. Nun haben wir aber neue Ziele und bald (wenn es so kommt) extrem viel Cash. Zudem werden die Zonen gerade in Länge, Breite und Tiefe erweitert... Wie Loch 3 von CC zeigte und wie in dem Video zu sehen bezüglich Loch 8. (Was auf die Tiefe anspielt)

Es würde sicher keinen groß verwundern, wenn allein auf Cliff Creek 2,5-3 Mio Unzen Goldäquivalent schlummern.


Also von daher ist trotz Verwässerung mindestens 1€ weiterhin fair. Pessimistisch und mal den hohen Goldpreis ausgeklammert und das was noch kommt, wären wir glaube gerade in diesem Moment hier "fair" bewertet in Hinblick auf die vielen Aktien bald.

Soviel zur konservativen Sichtweise, die ja auch die Investoren teilen, sonst würde niemand von den Profis jetzt zu 1,3 und fast 1,8 cad einsteigen. Die wollen ja auch Gewinne sehen.

Kommt jetzt bald eine Verkündung, dass das Geld nun wirklich da ist und ein großer Name (egal ob ein zweiter Sprott, oder ein Produzent) eingestiegen ist, dann dürfte das Auftrieb geben. Und dann die vielen ausstehenden Bohrergebnisse und die neuen (hoffentlich positiven) Zonen. Das kann, wenn die ganze Nummer groß aufgezogen wird, schnell in Richtung 1,50€ gehen. Aber das ist pure Fantasie. Den Euro sehen wir aber meiner Meinung nach definitiv sehr bald wieder. Wie weit wir bis dahin abtauchen kann ich natürlich nicht wissen... Das kommt auf die Wartezeit an... Wird das PP frühzeitig geschlossen, ODER sie geben diese Woche doch Ergebnisse raus... Dann war es das mit den 70 Cent Kursen höchstwahrscheinlich.

Wer die 300 000m abwartet und wenn hier ein Great Bear ähnliches Ding daraus wird, dann wären Aktienmäßig umgerechnet auf deren Höchststand hier immernoch 5 Cad drin. Das hieße gleichzeitig, dass die Anleger auf 10+ Mio Unzen spekulieren... Was natürlich anscheinend möglich ist, umsonst bohrt man keine 300 000m.

[goldroller]

Antwort auf Beitrag Nr.: 64.866.788 von caddy_mv am 24.08.20 19:47:18

sieht eher nach einem dollar aus zumindest heute ,höchstkurs 1,64 aktuell 1,14 und bisher auch keine Bodenbildung in sicht ,,,,,leider

[caddy_mv]

Kursverhalten der Holzfäller leicht unverständlich, da im Thread drüben gute Stimmung ist. Sie rechnen bis Freitag mit Kursen zwischen 1,30 -1.50Can. Lassen wir uns überraschen.

[sunnydays]

@alex9247: woran machst du den derzeitigen fairen Wert in dieser aktie fest?

[urai5]

Antwort auf Beitrag Nr.: 64.866.299 von Mr-rendite am 24.08.20 19:09:43

Zitat von Mr-rendite: Meine Frage an dich:
Könntest du bitte genauer erläutern, was es alles braucht, das aus resourcen Reserven werden, also auf die Geologie bezogen??

Hallo Mr-rendite

Zuviel der Ehre, aber trotzdem vielen Dank für das Feedback und die Frage.

1. Generell

Ressourcen sind die gemessenen und angezeigten und abgeleiteten Unzen Gold, welche sich im Boden befinden. (Measured und Indicated (M&I) und Inferred).

Für die Umwandlung in Reserves können nur die angezeigten und abgeleiteten (M&I) Unzen verwendet werden. Je höher die Kategorie, umso feinmaschiger müssen die Drillings sein.

Damit jetzt aber die M&I Ressourcen in P&P (Proven&Probable) Reserves umgewandelt werden können, muss die Wirtschaftlichkeit ausgewiesen werden. Dazu muss mindestens eine PFS (Preliminary Feasibility Study, Vor-Machbarkeitsstudie) erstellt werden.

2. Jetzt Geologie bezogen:

Für die Wirtschaftlichkeit auszuweisen, braucht es dann u.a. die Recovery Rate, also wie hoch ist der Anteil an Goldunzen welche effektiv auch verkauft werden können. Das braucht umfangreiche metallurgische Tests.

Auch muss das Strip Ratio beim Abbau ermittelt werden; also das Verhältnis zwischen Nur-Gestein und Erz (Ore). Je tiefer desto besser.

Die Recovery Rate und das Strip Ratio sind wichtige Schlüsselwerte - neben anderen-, welche darüber entscheiden, ob ein Deposit wirtschaftlich ist oder nicht. Selbstverständlich ist der wichtigste Faktor dann der Goldpreis.

urai5

[Mr-rendite]

Antwort auf Beitrag Nr.: 64.864.919 von urai5 am 24.08.20 17:26:59

Du scheinst dich sehr gut auszukennen Respekt.
Meine Frage an dich:
Könntest du bitte genauer erläutern, was es alles braucht, das aus resourcen Reserven werden, also auf die Geologie bezogen??
Danke

[MartyMcFly11]

Antwort auf Beitrag Nr.: 64.865.885 von MichaelF78 am 24.08.20 18:34:04

Das Szenario kann ich mir so nicht wirklich vorstellen. Das würde bedeuten, dass man für jedes Gebiet separate Wohnmöglichkeiten und Infrastruktur schaffen müsste, da man sonst später mit Wegerechts- und Nutzungsproblemen zu tun hätte (gerade wenn alle Gebiete an verschiedene Käufer gehen, die in Konkurrenz zueinander stehen). Zudem würde eine eigene Infrastruktur pro Areal wieder zusätzlich Abbaugebiet kosten. Macht für mich daher also keinen wirklichen Sinn.

[urai5]

Antwort auf Beitrag Nr.: 64.865.363 von Amanitamuscaria am 24.08.20 17:56:23

Korrekt, da ist alles In-line. Ich empfehle jedoch dringend, den nachfolgenden Beitrag sorgfältig zu lesen. Damit bekommt ihr ein Zeitgefühl für die Entwicklung einer Mine. Plus/Minus 10 Jahre.

Das Coffee Projekt von Kaminak ist ein aussergewöhnliches Projekt. Ich hatte damals die Kaminak Aktie. Die Aquisition von Goldcorp hatte auch eine strategische Komponente. Bis die produzieren muss der kanadische Staat jedoch zuerst die Strasse durch die Wildnis bauen. Wenn überhaupt frühestens 2023 wird produziert. In der Nähe liegt auch das Mega Cu/Au Projekt Casino von WRN. Heute gehört Coffee Newmont Goldcorp. 2019 wurde Coffee von Newmont wieder in den PFS Zustand zurückversetzt.

Das Projekt wurde jahrelang entwickelt. 2013 kam die erste Ressourcenschätzung Inferred. Und dann hat Kaminak das Projekt 3.5 Jahre lang entwickelt - bis es vom Senior gekauft wurde. Das heisst, ab erster Ressource bis zur Produktion mindestens 10 Jahre für Coffee.

Jetzt zu den Preisen (Auszug aus dem NR):
"Coffee currently has total indicated gold mineral resources of 3.0 million ounces (63.7Mt at 1.45g/t) inclusive of total probable gold mineral reserves of 2.2 million ounces (46.4Mt at 1.45g/t), and total inferred gold mineral resources of 2.2 million ounces ."

Das ist absolut stimmig mit den publizierten Preisen:
2.2moz à 160$ = 352m
0.8moz à 30$ = 24m
2.2moz à 20$ = 44m
Total: 420mUSD entspricht damals etwa 540mCAD. Übernommen wurde Coffee für CAD 520mCAD.

Die entscheidende Frage ist doch, auf welchen Zeithorizont wird ein Kursziel berechnet. Je später der Zeitpunkt ist, desto höher sind die Risiken, dass das Ziel auch erreicht werden kann. Das werdet Ihr dann bei der PEA, bei der Berechnung des NPV sehen: Dort wird dann abdiskontiert.

urai5

[punta]

Antwort auf Beitrag Nr.: 64.865.138 von Alex9247 am 24.08.20 17:41:04

Vielen Dank für Deine Worte und die sehr gute Darstellung Deiner Meinung !
Wir treffen uns fast überall !
Im Moment gehen ja die Meinungen bei einer evtl. Übernahme beim oz. -Preis sehr
weit auseinander ! Aber das ist aktuell auch etwas zu früh bei BNCH und erst auch
aktuell wenn es soweit ist und wenn die Resourcen in etwa feststehen und dann
auch der Gold- und Silber- Preis herangezogen werden kann !
Auch meiner Meinung nach wird man allein beim Gold mit über 5 Mio. oz. bei
300.000 m rechnen können !Es wäre jetzt müßig dazu eine MKAP zu errechnen .
Sollte es allles so kommen wie wir vermuten und auch hoffen könnten die Projekte
von BNCH evtl. in die Geschichte vom EM- Fund eingehen ?
Aber als Grundlage für alle Mutmaßungen fehlen uns eben und vor allem die ersten
- schon sehr lange erwarteten - Ergebnisse !Vielen Dank und viel Erfolg uns ALLEN !