Der DWS Biotech-Fonds unter der Lupe - 500 Beiträge pro Seite

[bär haut bulle]

In den letzten Tagen wurde hier von unterschiedlichen Leuten (Ele 27, Noriko, Rainolaus...) kritisch über den DWS Biotech-Fonds Typ 0 berichtet. Diese Kritik bezog sich v.a. auf 2 Punkte:

1) Die schlechte Öffentlichkeitsarbeit der DWS: Kaum Infos zum Fonds, keine Angaben zum Portfolio...
2) Die ausgesprochen schlechte Performance des Fonds in den letzten Wochen (schlechtester Fonds des Monats laut Zeitschrift Finanzen), fehlende Absicherung bei den Kursrutschen, Frage nach der Strategie des Fondsmanagements...

Da ich selbst Fondsanteile besitze und mich bislang zu den Kritikern zähle, möchte ich diesen Thread nutzen, um den DWS Fonds mal etwas genauer unter die Lupe zu nehmen und Erfahrungen (positiv/negativ), die andere mit dem Fonds machen, auszutauschen.

ALSO:

1) Welche Erfahrungen habt ihr mit dem Fondsmanagement bisher gemacht ?
Mein Erlebnis mit der DWS: Ich schickte eine Mail, in der ich um genauere Infos zu dem Biotech-Fonds Typ 0 bat, insbesondere die genaue Portfolio-Aufstellung, da auf der DWS-Homepage lediglich die 10 größten Werte erscheinen. Antwort der DWS: Nach 7 Tagen Post mit allgemeinem Werbematerial zu Dutzenden von DWS-Fonds, nach 10 Tagen eine Mail, in der die DWS mich dazu einlädt, doch mal auf ihrer Internet-Seite nachzusehen. "Dort werden Sie sicherlich Antworten auf Ihre Fragen finden." Meine Vermutung: Die DWS hält mich für komplett bescheuert...

2) Die Performance des DWS-Biotech-Fonds: Ich werde in diesem Beitrag in den nächsten Wochen/Monaten mal die Performance des DWS-Fonds mit anderen aus der Biotech-Branche vergleichen, in unregelmäßigen Abständen, da ich nicht jeden Tag im Netz bin. Vielleicht können das ja aber auch andere am Fonds Interssierte immer wieder aktualisieren, evtl. auch mit Daten zu anderen Fonds. Als Vergleich habe ich fünf andere Fonds sowie den Biotech-Index ausgewählt. Gemeinsamer Ausgangswert: Stand zu Ostern.

Hier habe ich als erste Übersicht eine Vergleichstabelle eingefügt der Performance der Fonds seit ihren Höchstständen (06.03 bzw. 07.03) bis Ostern:

1. DIT-Biotechnologie (WKN 848186): 103.18 (ATH) / 74.73 (Ostern) = -27,6%
2. DG Lux Lacuna Apo Biotech (WKN 989696): 369.64 / 237.76 = -35,7%
3. Pictet Biotech (WKN 988562): 302.62 / 193.46 = -36,1%
4. UBS E.F.Biotech (WKN 986327): 353,94 / 200.08 = -43,5%
5. Biotechnology-Index: 806.37 / 428.31 = -46,9%
6. DWS Biotech-Aktien Typ 0 (WKN 976997): 173.04 / 90.85 = -47,5%
7. Orbitex Health & Biotechnology (WKN 972195): 13.5766 / 7.0295 = -48,2%

Wenn die Vermutung einiger BoardteilnehmerInnen stimmt, daß der DWS Fonds ein extrem volatiler ist, müßte er, wenn´s wieder raufgeht, ja auch im Vergleich mit den anderen stärker steigen. Bin mal gespannt, ob das aufgeht.

Einen ersten Performance-Vergleich seit Ostern werde ich bald liefern.

Bis dahin grüßt brummelnd: Bär haut Bulle

[Franze]

Hi, find ich gut von Dir mal die besten Fonds des Sektors unter die Lupe zu nehmen. Ich bin überzeugt davon, daß sich der Fond wieder sehr gut entwickeln wird, nicht zuletzt deswegen, weil in der letzten Zeit gerade der Biotechbereich neben den Internetwerten kräftig Federn lassen mußte.
Weißt Du was über die Klasse und Kompetenz des Managements?

Wieder auf zu alten Höhen!!!
Ciao Franze

[bär haut bulle]

Hallo, Franze !

Allzu viel weiß ich auch nicht über das Management. Die DWS wurde bekanntlich mehrmals als beste Fondsgesellschaft ausgezeichnet. In letzter Zeit scheint´s aber ziemlich zu krachen. Elisabeth Weisenhorn, Managerin des Investa-Fonds, verläßt jetzt die DWS ebenso wie ein weiterer Top-Manager (siehe dazu auch unter der Rubrik "Fonds" den Beitrag von xThomas "DWS: Top Manager gehen nach gescheiterten Fusionsverhandlungen").
Manager unseres DWS Biotech-Fonds ist übrigens ein Herr Michael Sistenich (nomen est omen), der wohl leidenschaftlich gern Rugby spielt, wie den netten ganzseitigen Anzeigen der DWS zu entnehmen ist.

Hier noch die aktuelle Entwicklung der oben aufgeführten Fonds seit Ostern. Stand am 25.4., 14 Uhr:

1. UBS Biotech 201.27 +0,6%
2. Orbitex Health & Biotech 6.98 -0,7%
3. DG Lux Lacuna Apo Biotech 230.73 -3.0%
4. DIT - Biotechnologie 71.70 -4,1%
5. Biotech-Index 407.86 -4,8%
6. DWS Biotech 82.79 -8,9%
7. Pictet Biotech 175.31 -9,4%

Zwar hat sich der DWS-Fonds heute wieder erholt (+6,0%), aber eben leider wieder unter der Index-Marke (+6,6%).

Weiterhin etwas in Zweifel grüßt: Bär haut Bulle

[recoursive]

Hallo,

ergänzend möchte ich noch hinzufügen, daß der Fondmanager des DWS Biotechs Michael Sistenich einen Oxford-Abschluß in Bio-Chemie hat,
was mich damals dazu bewogen hat den DWS-Fond zu wählen.


Gruß Marcus

[Franze]

Das sind Fakten, keine Scheißbeiträge wie in anderen Threads.
Danke für die Infos und die guten Beiträge, weiter so!!!
Ciao Franze

[Kleopatra]

Mit der DWS habe ich auch schon eine rege E-Mail-Korrespondenz hinter mir - auch wegen anderer Fonds und habe ebenfalls die Erfahrung gemacht, dass die Antworten ziemlich daneben sind. Entweder sind es allgemeine Floskeln oder man bekommt Antworten auf Fragen, die man nicht gestellt hat. Man hat wirklich den Eindruck, dass sie einen echt für total blöd halten.

Die sitzen auf einem ziemlich hohen Ross und halten es gar nicht für nötig, ihre Anleger aktuell zu informieren.

Mein Vorschlag: Man sollte die DWS mit E-Mail-Anfragen aller Art bombardieren, damit sie endlich mal aufwachen und kapieren, dass sie von den Anlegern leben.

Kleopatra

[Pseudomonas]

Hallo Leute,

als jemand der seit über 10 Jahren in dem Segment Mikrobiologie und Genetik arbeitet, beobachte ich schon seit geraumer Zeit die am Markt gehandelten Fonds (incl. eigener Statistik und Recherche).

Vorab sei gesagt, dass ich ca. 50 % meines Vermögens in Fonds investiere und die andere Hälfte in Einzelwerte.

Mein einziger Biotecheinzelwert, den ich mir im September nach einer firmeninternen Veranstaltung von Applied Biosystems aus Darmstadt in den USA, ins Depot legte, war seiner Zeit die Aktie von Celera.
Kostete damals noch weit unter 40€.

Heute jedoch ziehe ich ein Investment in einen sehr guten Biotech - Fonds vor, da das Management die Risikostreuung für mich übernimmt.

Alles andere wäre mir viel zu riskant (trotz einiger Investments am NM)und die bisherige Performance der besseren Biotech - Fonds stellt mich bisher mehr als voll zufrieden.
Jedoch behandele ich die Fonds wie eine Aktie, will heißen verfolge den jeweiligen Fonds täglich.

Zu dem was momentan so angeboten wird und noch kommt:

Mein absoluter Favorit und Lieblingsfonds in diesem Bereich ist der Klassiker von Pictet.

Von der Performance ähnlich und auch sehr gut gemanaged wird der DG Lacuna.

Wie gesagt, bei beiden Fonds gefällt mir die Zusammensetzung des wissenschaftlichen Beirats und die Art und Weise nach welchen Kriterien die Fonds gemanaged werden. Sind beide von der Verwaltung her in Deutschland konkurrenzlos. Die hohen Gebühren (Gewinnbeteiligung beim Lacuna) schrecken etwas ab.

Es gibt jedoch noch einen Fonds aus der Schweiz und zwar den:

Clariden Biotechnology Equity von der Clariden Bank - stellt sowohl von der Performance als auch vom Management alles andere in den Schatten.


Interessant: Das neue Zertifikat von Merrill Lynch, das am 10. Mai emittiert wird.

Info: Der Dynamic BioTech 20 bildet die Kursentwicklung der 20 Biotechnologie-Werte mit der höchsten Marktkapitalisierung und Liquidität in Europa und Nordamerika ab. Alle vier Monate (Februar, Juni, Oktober) passt Merrill Lynch den Index neu an, so dass er die sich schnell wandelnde Branche stets adäquat abbildet. Bei jeder Umschichtung werden alle Titel anfangs gleich gewichtet. Das bedeutet gleiche Ausgangsposition und Outperformance-Chancen für alle Aktien im Index.

Der Dynamic BioTech 20 Index wird aus zwei Pools gebildet. Die nordamerikanischen Titel stammen aus den Bio-Tech-Werten des Nasdaq Composite Index®, europäische ADRs bleiben hier unberücksichtigt. Den Europa-Pool bilden die europäischen Bio-Tech-Aktien des Nasdaq Composite Index® und die Bio-Tech-Werte der Deutschen Börse (Neuer Markt), der Pariser Börse (Nouveau Marché), der Londoner Börse (techMARK) sowie der Schweizer und der Kopenhagener Börse. Dadurch ist der Index regional diversifiziert: Im Schnitt sind 15 amerikanische und 5 europäische Aktien vertreten.

Es geht los mit folgendem Portfolio:

Abgenix Inc. USA
Alkermes Inc. USA
Amgen Inc. USA
Ares Serono AG Schweiz
Biogen Inc. USA
Celltech Group Großbritannien
Chiron Corp. USA
Genzyme Corp. USA
Human Genome Sciences Inc. USA
Idec Pharmaceuticals Corp. USA
Immunex Corp. USA
Incyte Pharmaceuticals Inc. USA
Medimmune Inc. USA
Millenium Pharmaceuticals USA
Nycomed Amersham Plc. Großbritannien
Qiagen N.V. Niederlande
QLT Phototherapeutics Inc. Kanada
Sepracor Inc. USA
Shire Pharmaceuticals Großbritannien
Teva Pharmaceuticals Group Israel

Klingt doch sehr vielversprechend,

Pseudomonas

[bär haut bulle]

Hallo, Pseudomonas !

Du schreibst, der DG Lux Lacuna und der Pictet Biotech würden nach sehr guten Kriterien gemanagt - kannst Du das noch etwas genauer erläutern ?

Ein sich über so viele Kommentare freuender: Bär haut Bulle

[Pseudomonas]

Hallo Bär haut Bulle,

Wer Biotech Umfeld als Anleger langfristig erfolgreich sein will, braucht mehr als eine gute Nase. Um das Potenzial neuer Entwicklungen, Forschungsergebnisse und Tests beurteilen zu können, braucht es höchste Fachkompetenz.
Diese bezweifle ich im Übrigen ein wenig bei der DWS, da dieses mehr eine One - Man - Show ist.
Ein Anleger, der auf ein, zwei interessante Titel setzt und mit Neuemissionen (IPO) sein Glück versucht, begibt sich meines Erachtens auf sehr dünnes Eis.
Wichtig bei einem aktiven Fondsmanagement ist zunächst einmal der Umstand, dass die Fondsmanager aus der Life-Science-Branche stammen sollten und aus eigener Praxis über das notwendige Fachwissen verfügen sollten.

Fondsanbieter wie Pictet oder Lacuna und auch UBS (ich vergass) gehen sogar noch einen Schritt weiter und stellen dem eigentlichen Fondsmanager ein so genanntes Scientific Advisory-Board zur Seite.
Im Falle der o.g. Fonds besteht dieser Wissenschaftsrat aus bis zu zehn führenden Wissenschaftlern. Mit dabei ist bei einer der Gesellschaften z.B. der Schweizer Nobelpreisträger Rolf Zinkernagel. Die primäre Aufgabe der Leute ist es, dem Fondsmanager bei der Beurteilung neuer Technologien und Entwicklungen Hilfestellung zu bieten sowie neue Ideen einzubringen. Mit diesem Konzept sind o.g. Fonds in der Vergangenheit hervorragend gefahren und werden auch weiterhin zu den besseren der Branche gehören.

Weiteres tolles Feature des Pictet Fonds beispielsweise: Hier gibt es regelmäßig einen Quartalsbericht mit den Änderungen, Marktbeobachtungen und Perspektiven. Macht schon Spass.

Grüsse Pseudomonas

[bär haut bulle]

So, wie angekündigt hier der aktuelle Performance-Vergleich der Biotech-Fonds seit Ostern. Vergleichszeitpunkt ist Freitag, 28.04., 14 Uhr, also noch vor den beiden Bio-Rally-Tagen (28.4. und 1.5.) in den USA.

1. (1) UBS Biotech 216.17 +8.0%
2. (2) Orbitex Health & Biotech 7.4551 +6.1%
3. (3) DG Lux Lacuna Apo Biotech 237.87 0.0%
4. (5) Biotechnology-Index 426.93 -0.3%
5. (4) DIT-Biotechnologie 74.44 -0.4%
6. (6) DWS Biotech 87.51 -3.7%
7. (7) Pictet Biotech 181.89 -6.0%

Gespannt bin ich darauf, wo unser DWS Biotech-Fonds heute stehen wird. Wenn er die allgemeine Kursrally mitgemacht hat (+21,5% des Index seit Freitag) müßte er heute abend eigentlich bei ca. 106 stehen.
Außerdem habe ich bei der DWS eine weitere Anfrage bzgl. Portfolio und Management gestartet - bisher ohne Ergebnis.

Ein gespannter: Bär haut Bulle

[Pseudomonas]

Die Biotech - Rallye wurde von den Fonds (incl BB Biotech, die ich immer mit verfolge) wie folgt honoriert:

BB Biotech: +8%
Lacuna: +11,87%
DWS Bio: +19% (Glückwunsch)!!!
Pictet: +13,04%
Orbitex: +14%
UBS: +8%
Der neue Förtsch BIOTECH: +18%

Ja, Bär haut Bulle, macht mittlerweile richtig Spass der Vergleich.

Grüsse von Pseudomonas

[norged]

Hallo,der DWS-Biotech investiert vor allen Dingen in die Zukunftssparte Gen-
Technologie,hier herrschen ohne Zweifel extreme Voalitäten,zurückzuführen auch
auf unbedarfte Anleger die wie wild drau loskaufen und bei ersten Gewitterwolken
alles auf den Markt schmeißen,da kann dann natürlich ein Fonds wie der
DWS Biotech nicht schadlos davonkommen,wer in diesen Bereich investiert sollte
nach alten Regeln verfahren,monatlich kaufen COST AVARGE EFEKT und er
wird fürstlich gerade in dem Gen Segment durch die kosequente Aussrichtung
des DWS Fonds belohnt.
Grüße Norged

[362]

Hallo Pseudomonas,

hast du nähere Infos zum Förtsch BIOTECH ?

Danke

[Pseudomonas]

Hallo 362,

im Prinzip nicht mehr Infos als im Fonds - Forum unter >Die neuen Fonds des Bernd Förtsch< schon gepostet wurden.

Ich weiß zudem auch nicht so recht, wie der Fonds gemanaged wird. Es wird sicherlich keine wissenschaftlichen Beirat geben - aber Fact ist, dass die Kollegen aus Kulmbach ein sehr weites Informationsnetz nutzen können.

Dieses ist auch sehr deutlich an den sich immer wiederholenden Tipps von Herrn Förtsch aus dem Bereich der Biotechnologie - und die sind fast ausnahmslos gut.

Da ich die wichtigsten Biotech - Fonds seit geraumer Zeit fast täglich vergleiche, hier mal ein Wochenrückblick:

25.4., Förtsch -4,7%, DWS -9%, Lacuna -3%
26.4., +3,9% / +6% / +2,9%
27.4., -0,5% / -2% / 0%
28.4., +0,5% / +1% / 0%
02.5., +18,5% / + 19% / +12%

Grüsse Pseudomonas

P.S. An Norge: Gerade auf Grund der enormen Volatilitaet würde ich den DWS Fonds nie als Sparplan mit monatlichen Raten in ein langfristig angelegtes Depot nehmen. Denke, da sind Lacuna und Pictet wesentlich besser, da in diesen Depots auch Pharma - Riesen wie Serono u.a. zur Absicherung enthalten sind. Der DWS bietet hervorragende Möglichkeiten, wenn man den Fonds betrachtet wie ein Einzelinvestment und bereit ist, diesen auch täglich zu handeln.

Dafür wurde er im Übrigen auch konzipiert - eben ohne Ausgabeaufschlag.

[bär haut bulle]

1) Anbei die neueste Performance-Tabelle der Biotech-Fonds, Vergleichszeitpunkt Ostern bis zum Freitag, 5.5.
Als Ergänzung in die Tabelle aufgenommen habe ich:
* Den Fonds Activest Bio Pharma (WKN 977972, zu Ostern bei 100.09)
* Den von Pseudonomas empfohlenen Förtsch Biotech-Fonds (WKN 933803, zu Ostern bei 8.56)
sowie drei Indexzertifikate:
* Commerzbank Biotech II Top 10-Indexzertifikat (WKN 101378, zu Ostern bei 60.68) mit den zehn marktschwersten Biotechaktien der Nasdaq
* Biotech-Zertifikat der Société Generale (WKN 352947, zu Ostern bei 132.61), welches sowohl US wie europäische Aktien im Korb hat
* Zertifikat der UBS Tochter Warburg Dillon Read mit dem Namen "Europe Biotech Perles" (WKN 934778, zu Ostern bei 96.40), welches welches nur europäische Aktien auswählt.

Den ebenfalls von Pseudonomas empfohlenen Biotech-Fonds der Clariden Bank konnte ich leider nicht finden (WKN ?).

1. (4) Biotechnology-Index 503.40 +17.5%
2. (-) Commerzbank Top 10 Indexzertifikat 70.50 +16.2%
3. (-) Förtsch Biotech-Fonds 9.89 +15.5%
4. (2) Orbitex Health & Biotech 8.08 +14.9%
5. (1) UBS Biotech 228.60 +14.3%
6. (6) DWS Biotech-Aktien Typ 0 102.38 +12.7%
7. (-) Société Generale Biotech-Zertifikat 147.10 + 9.3%
8. (3) DG Lux Lacuna Apo Biotech 259.27 + 9.0%
9. (8) UBS Europe Biotech-Zertifikat 104.00 + 7.9%
10. (7) Pictet Biotech 205.65 + 6.3%
11. (-) Activest Bio Pharma 106.01 +5.9%
12. (5) DIT Biotechnologie 79.10 + 5.8%

Zwei Anmerkungen dazu:

1) Interessant finde ich, daß zwei Index-Marken derzeit an der Spitze stehen. Wirft das nicht die Frage danach auf, wofür FondsmanagerInnen ihr üppiges Gehalt beziehen ?
Hat jemand im Bereich Biotech mal Indizes (bzw. Zertifikate) und Fonds über längeren Zeitraum miteinander verglichen ?

2) Der DWS-Fonds scheint tatsächlich ein extrem volatiler zu sein. Im Aufschwung der letzten Tage ist er nach vorn gerückt, allerdings weiterhin deutlich unter dem Index. Norged vermutete diese große Volatilität ja v.a. darin begründet, daß der Fonds v.a. in Gentechnik investiere. Ist das so oder vermutet jemand noch andere Gründe dafür ?

Kann jemand noch andere Fonds zur Aufnahme in unsere Rangliste empflehlen ?

Von lauter Zahlen schwindlig geworden grüßt: Bär haut Bulle

[bär haut bulle]

Übrigens (ich vergaß!) ist die neue Ausgabe der Zeitschrift "Der Fonds" in der Titelstory den Biotech-Fonds gewidmet. Trotz etwas reißerischem Titel gute Infos, ein Interview mit einem Berater des DG Lux Lacuna-Fonds und die Warnung, daß Biotech nicht mehr als 10% eines Portfolios ausmachen sollte.
Auch der DWS Biotech-Manager Michael Sistenich kommt zu Wort, allerdings leider nur mit wenigen Allgemeinaussagen, nichts zum DWS-Fonds konkret. Angeblich soll in irgendeinem Aktionärsbrief ein Interview mit Sistenich sein, weiß jemand was davon ?

Meine E-Mail-Anfrage an die DWS bzgl. genauem Portfolio blieb übrigens - wie erwartet - bislang unbeantwortet. Ich find´s weiterhin oberpeinlich, daß die DWS das Geld von AnlegerInnen nimmt und nicht bereit ist, ihnen genaue Auskunft über dessen Verwendung zu erteilen. Ich überlege mir ensthaft, mein Geld aus dem DWS-Fonds abzuziehen und in einen anderen Biotech-Fonds zu investieren (Pictet ?), der eine angemessene Öffentlichkeitsarbeit betreibt und modernes Management nicht als Handel hinter verschlossenen Türen ansieht.

Wie sehen andere das ? Findet ihr nur die Performance wichtig oder achtet ihr auch auf andere Anlagekriterien ?

Gibt es noch weitere Erfahrungen mit dem DWS-Management ?

Brummelnd: Bär haut Bulle

[Pseudomonas]

Hallo Bär haut Bulle,

finde ich ja richtig gut, dass es noch jemanden gibt, der die Biotech Fonds ebenso unter die Lupe nimmt wie ich es mache.

Klar, macht wahnsinnig viel Arbeit und von den Zahlen wird einem manchmal schwindelig.

Zu Deiner o.g. Frage bzgl. einer zurückliegenden Statistik: Diese Statistiken habe ich in der Regel - wenn Du mir sagst was Du brauchst, kann ich diese vielleicht beim nächsten Mal reinstellen.

Zu Deiner Frage bzgl. Clariden: Ist ein Schweizer - Fonds, der in Deutschland nicht gehandelt wird.

Wir sollten ab dem 10.05. auch das neue Zertifikat von Merrill Lynch (Top 20 Biotech), WKN 108450, einmal genauer beobachten. Hört sich auf jeden Fall sehr vielversprechend an.

Ja und dann wäre da noch die Sache mit den hochbezahlten Fondsmanagern - absolut Deiner Meinung.

...und Freund Förtsch scheint mal wieder zur Hochform aufzulaufen...

Cu Pseudomonas

[Mauswiesel]

Hallo ihr beiden..

klasse, Eure Beiträge ! Hab ich gern gelesen.

Gruß Mauswiesel

[GSoros]

Hallo Leute,
ich bin stolzer Besitzer von DWS Biotech und Pictet Biotech und BB Biotech.
An Pictet stört mich die sehr lange Frist bis zur Einbuchung der Anteile (über 3 Wochen !).
DWS hat mir Ihrem Fondprospekt zugeschickt. Dort ist eine genaue Aufstellung aller Einzelwerte und deren Stückzahl, Gewichtung etc. zum 31.12.1999.
Das sind ganz überwiegend US-Werte und die Streuung ist recht groß. Schätze so bis 50 Positionen.

Gruß Soros

[wwwillion]

BärhautBulle,

fairerweise müßte man den $-Kurs bei Pictet mit einbeziehen. Viele in $ gehandelte Biotechwerte tragen durch den $-Kurs zu einer besseren Performance in € bei. Bei Pictet muß man dies erst umrechnen, da er in $ gehandelt wird. Macht zwar nicht viel aus, aber 4% sind es seit Ostern allemal.

wwwillion

[Herr Melone]

Hallo Leute!
Hier die gewünschten Infos zum DWS Biotech-Typ 0 (entnommen dem
Verkaufsprospekt).

Leider, leider nicht mehr ganz aktuell !

Aufstellung per 30.09.1999

Amtlicher Handel

QLT Phototherapeutics
PowderJect Pharmaceuticals
Biomatrix
Forest Lab
Genentech
Organogenesis
U.S. Bioscience

organisierte Märkte

Biochem
Abgenix
Affymetrix
Alkermes
Amgen
Andrx Corp.
Aurora Bioscience
Aviron
Biogen
Cephalon
Chiron
Coulter Pharmaceuticals
Cubist Pharmaceuticals
CV Therapeutics
Enzon
Genzyme
Gilead Sciences
Human Genome Sciences
Imclone Systems
Immunex
Incyte Pharmaceuticals
Inhale Therapeutics
ICOS Corp.
Idec Pharma
Ligand Pharma
Medarex
Medimmune
Millennium
Osteotech
Pharmacyclics
Protein Design
Sangstat
Sepracor
Spectranetics
Summit Technology
Triangle Pharma
Trimeris
TKT Transkaryotic
Vertex Pharma
Vical
Viropharma
Visible Genetics
Visx

MfG Herr Melone

[bär haut bulle]

Hallo,

1) Pseudomonas ! Mich würde ein Vergleich von Biotech-Indizes mit einigen Fonds über einen Zeitraum von z.B. 1, 3 oder 5 Jahren interessieren. Ich hab das im Bereich ökologisches Investment gemacht und herausgefunden, daß hier die meisten Fonds den Index schlagen. Bei Biotech bin ich mir da inzwischen nicht mehr so sicher. Hintergrund der Frage ist natürlich, ob im Bereich Biotech ein (i.d.R. billigeres) Indexzertifikat nicht vielleicht besser kommt als ein Fonds, bei dem die Banken (auch bei Fonds ohne Ausgabeaufschlag) i.d.R. stärker abkassieren.

2) WWWillion ! Stimmt, eigentlich müssen Währungsschwankungen natürlich mitgedacht werden. Da es mir aber um die "Brutto-Performance" (ohne Berücksichtigung aller Nebenkosten wie Ausgabeaufschlag...) geht, habe ich dies nicht miteinberechnet. Ich wollt´s nicht zu kompliziert machen.

3) G Soros und Herr Melone ! Danke für die Beiträge, aber die Zusammenstellung des Portfolios im Verkaufsprospekt ist mir bekannt (inzwischen allerdings so nicht mehr ganz gültig) und die genaue Stückzahl zum 31.12. sagt bei den schwankenden Märkten seither wohl nicht mehr viel aus. Die größten Posten im DWS-Biotech-Fonds haben sich seither ja auch laufend geändert.
Warum schafft die DWS es einfach nicht, aktuelle Veränderungen des gesamten Portfolios auf ihrer Homepage zu dokumentieren und kurz zu erläutern ? Eine Sache von einer Stunde. Stattdessen angebliche Aktualisierung der zehn größten Werte monatlich. Ein Blick heute (12.5.) auf die DWS-Seite: Letzte Aktualisierung am 30.03. = Aktuelle Wertentwicklung des Fonds für KleinanlegerInnen nicht nachvollziehbar, e-mail-Anfragen dazu werden nicht beantwortet.
Bei anderen Fonds und Aktien (herauszuheben: Solon AG für Solartechnik) werde ich per e-mail-Verteiler über aktuelle Veränderungen ständig auf dem Laufenden gehalten.

Über ein solch miese Öffentlichkeitsarbeit weiterhin

Peinlich berührt grüßt: Bär haut Bulle

[Pseudomonas]

Grüss Dich Bär haut Bulle,

ja ja, die Experten von der DWS - klasse recherchiert im Archiv - was die so alles aufheben...

Weißt Du, Bär haut Bulle, es gibt so Fragen, die stellt man besser nicht.
Dazu gehört Deine Frage bezüglich eines Vergleichs der Biotech - Fonds mit dem jeweiligen Index.

Ich habe in Excel wirklich dreimal nachgerechnet und die Formeln noch einmal überprüft, aber es stimmt:

The winner is: !!!-DER INDEX-!!!

Im einzelnen:

Pictet: 1 Jahr:242,68%---3 Jahre:309,83%---5 Jahre:716,44%

UBS: 183,77%---253,96%---existiert noch keine 5 Jahre

Orbitex: 138,47%---136,18%---294,37%

H & Q Index: 243,32%---418,21%---863,02%

Das sollte den Fondsmanagern und Beratungszirkeln mit den hoch bezahlten Wissenschaftlern doch arg zu denken geben?!?

Grüsse Pseudomonas

[bär haut bulle]

Vielen Dank für die Recherche, Pseudomonas !
Ist wirklich unglaublich, daß der Index selbst über längeren Zeitraum die Fonds schlägt. Dazu würde ich wirklich gern mal einen Biotech-Fondsmanager hören. Stell dein Recherche-Ergebnis doch mal in einen eigenen Thread hier, würde mich sehr interessieren, was die Community (insbesondere die Fonds-AnhängerInnen) so dazu meint.

Anbei die neueste Performance-Tabelle, Stand vom Freitag 12.05. im Vergleich zu Ostern. Neben dem Fonds/Index-Namen der aktuelle Stand, Performance zu Ostern, Performance in dieser Woche.

1. (1) Biotechnology-Index 492.12 / +14.9% / -2.2%
2. (3) Förtsch-Biotech-Fonds 9.78 / +14.3% / -1.1%
3. (2) Commerzbank-Index-Zertifikat 68.25 / +12.5% / -3.2%
4. (7) Société Generale-Zertifikat 143.69 / + 8.4% / -2.3%
5. (5) UBS Biotech-Fonds 216.72 / + 8.3% / -5.2%
6. (6) DWS Biotech-Aktien Typ 0 97.08 / + 6.9% / -5.2%
7. (10) Pictet Biotech-Fonds 204.71 / + 5.8% / -0.5%
8. (4) Orbitex Health& Biotech 7.3905 / + 5.1% / -8.5%
9. (12) DIT Biotechnologie 78.20 / + 4.6% / -1.1%
10. (11) Activest Bio Pharma 104.40 / + 4.3% / -1.5%
11. (8) UBS Europe Biotech-Zertifikat 98.89 / + 2.6% / -4.9%
12. (8) DG Lux Lacuna Apo Biotech 243.06 / + 2.2% / -6.3%

Also auch weiterhin der Index ganz vorn. Und die DWS dümpelt im Mittelfeld vor sich hin...

Staunend grüßt: Bär haut Bulle

[maliany]

Wirklich eine sehr interessante Sache, Euer Fondvergleich... und ein Armutszeugnis für die Fonds. Hat jemand connections zu den Medien? Ich fände das durchaus veröffentlichswert und dann müssten die gnädigen Fondmanager ja etwas dazu sagen, dem Herrn Netzer würde der Taxifahrer die Börsenzeitung um die Ohren hauen und sagen: "Natürlich ist es grün, aber wenn ich jetzt losrase, wie ein Blöder, ist`s an der nächsten Ampel rot" - Also erst denken, dann reden, Herr Netzer (als Vertreter der grauen Eminenzen im Hintergrund)

[was]

Weis jemand wie man in H & Q Index: investiert?
Eine WKN währe sicher hilfreich! Besten Dank!

[was]

In Bezug auf diesen Titel:
"Clariden Biotechnology Equity von der Clariden Bank - stellt sowohl von der
Performance als auch vom Management alles andere in den Schatten,"
und diese Erkenntnis:
Den ebenfalls von Pseudonomas empfohlenen Biotech-Fonds der Clariden Bank
konnte ich leider nicht finden (WKN ?).
möchte ich auch noch was beitragen! Die Schweizer WKN genannt Valor
ist: Val. 727350 und per 15.5. US$ 2,371.85.
JH 7.3. $ 3,728 +
JT 5.1. $ 1,841

Ps: währe aber auch dankbar wenn jemand eine Antwort wüßte auf diese Frage:
Weis jemand wie man in H & Q Index: investiert?

[lui2]

Wer kennt die WKN für die folgenden Titel:?
1 (4) Biotechnology-Index
2. (-) Commerzbank Top 10 Indexzertifikat

[bär haut bulle]

Hallo, lui2 !

Das Commerzbank Top 10 Indexzertifikat hat die WKN 101378. Es umfaßt die zehn marktschwersten Biotech-Titel an der Nasdaq.

Für den Biotechnology-Index konnte ich leider keine WKN finden. Der Kurs ist aber unter "Biotechnology-Index" z.B. bei comdirect nachzulesen, seine historischen Kurse z.B. bei www.handelsblatt.de.

Neu auf dem Markt ist ja jetzt auch der Nemax-Biotechnologie-Index mit der WKN 967755.

Zum H&Q-Index müßte wohl Pseudomonas nähere Auskünfte geben können

Sonnige Grüße von: Bär haut Bulle

[laserjet]

Hallo Lui2,

den NASDAQ Biotechindex kriegst Du mit dem Kürzel IXBT
jedenfalls bei Consors. Liegt derzeit um die dausend.
Der Chart von DWS Biotech und IXBT schauen ziemlich ähnlich aus.
Der hier zitierte Index (um die 500) ist mir
schon öfter im Board begegnet und ich würde auch gerne
wissen was der darstellt.
Gute Site zum Thema Index-Zusammensetzung: http://www.mobydata.com/comp.htm

Laserjet

[was]

Der Beste aller Threads gehört rauf!!!!

[Monika23]

Auch Nachts ?

[bär haut bulle]

Heute im Mittagsmazin / Börse - Interview war zu sehen:

Michael Sistenich, der Manager unseres DWS-Biotech-Fonds - es gibt ihn also doch !!!

Er ist wohl Engländer (wenn ich seinen Akzent richtig gedeutet habe). Leider nur ein sehr kurzes Interview, kaum Analyse.

Sistenich vermutete, daß ca. 30% der heutigen Biotech-Unternehmen überleben würden - da bleibt nur zu hoffen, daß er auf die richtigen Pferde setzt. Welche das sein könnten bzw. welche Bereiche vielversprechend sind, sagte er allerdings nicht. Auf alle Fälle sei weiter hohe Volatilität angesagt, deshalb empfiehlt er langfristiges Engagement. Da Nicht-Börsenprofis kaum den Überblick im Biotech-Markt halten könnten, empfiehlt er (natürlich !!) Einstieg in Fonds.

Leider keinerlei kritische Fragen der Reporterin an ihn - schade, da hätten einige Leute aus diesem Thread wohl mehr zu bieten gehabt !

Es grüßt: Bär haut Bulle, der manchmal gerne Journalist wäre...

[crazyboy]

treffe mich nachher im rahmen einer veranstaltung mit Herrn Sistenich.

wenn jemand fragen am ihn hat, postet sie hier bis 16.30 uhr, damit ich diese stellen kann.


Crazyboy

[maliany]

schade, habe diese Aufforderung zu spät gelesen (habe per e-mail von dem Termin erfahren). Bitte berichte von dem TReffen!!! Bin sehr interessiert daran, vielleicht machst Du einen neuen Thread, damit ich`s auch finde!!! Viel Spaß (und hoffentlich lassen sie Dich zu Wort kommen)
grüsse
m.

[bär haut bulle]

Hallo, Community !

Da dieser Thread allmählich doch etwas lang wird, schlage ich eine Zweiteilung vor:

1) Hier gibt´s weiter Infos zum DWS Biotech-Fonds Typ 0, falls jemand was Neues zum Management oder neue lustige Erfahrungen mit der DWS hat...

2) Den Performance-Vergleich der mittlerweile 12 Werte führe ich ab sofort in einem neuen Thread ("Biotech-Fonds im Vergleich") weiter.
Übrigens: Der DWS-Fonds holt allmählich kräftig auf...

Auf weiterhin großes Interesse hoffend grüßt: Bär haut Bulle

[Pseudomonas]

Hallo Bär,

sollten wir evtl. das Forum wechseln > Fonds???

Grüsse Pseudo

P.S. Könntest du mir mal deine E-mail Adresse in das Postfach stellen - glaube, es könnte ein ganz guter Bio - Austausch werden.

[bär haut bulle]

Sorry, Pseudo !

Hab Dein Posting leider zu spät gelesen, deshalb auch der neue Thread bei den Biotechs.
Bin bei Biotechs leider noch blutiger Anfänger, deshalb glaub ich nicht, daß Du als langjähriger Profi große Freude an einem tieferen Austausch mit mir hättest. Könnte Dir höchstens auf dem Gebiet Grüne Aktien weiterhelfen, ist ja aber leider nicht jedermanns Sache...

Auf alle Fälle aber schon mal viele Grüße und Danke für die vielen guten Infos bislang ! Ein schläfriger: Bär haut Bulle

[bär haut bulle]

Hallo, zusammen !

Wie zu erwarten war nach den erneuten Kursrutschen der letzten Woche: Wochenverlierer ist der DWS-Biotech-Fonds mit - 14,7% (siehe: "Biotech-Fonds im Vergleich"). Den DWS-Fonds würde ich schon nicht mehr volatil nennen, das ist wohl eher eine Zocker-Aktie.

Nach dem äußerst negativen Eindruck, denn auch "crazyboy" (Thread: "Fragen an DWS-Manager Sistenich hier stellen") von Fondsmanager Sistenich hatte, ist mein Entschluß klar: Sobald ich mit dem Fonds nicht mehr Verluste realisieren muß, werde ich ihn gegen ein Biotech-Index-Zertifikat eintauschen, weil ich mein Geld nicht mehr einem arroganten Management in den Rachen werfen will.

Da lob ich mir wirklich meine Öko-Aktien, z.B. Solon AG für Solartechnik. Performance dieses Jahr + 300%, super Öffentlichkeitsarbeit (Neuigkeiten werden sofort per e-mail verbreitet).

Bei den Biotechs habe ich mein Anfänger-Lehrgeld bezahlt und bin einfach in den bekanntesten Fonds eingestiegen. Bei einem so unsicheren Markt scheint aber kein Fondsmanager fähig, die "Perlen" herauszusuchen. Deshalb: Index-Zertifikat.

Es grüßt ein geläuterter: Bär haut Bulle

[Marlene]

up

[Pseudomonas]

Noch einmal zur Info für alle:

Das Biotech - Zertifikat von Merrill Lynch (WKN 108450) hatte ich ja bereits ausführlichst beschrieben und propagiert.

Ich selbst habe am 24.05. gekauft: Kurs 87€

Kurs momentan in Frankfurt: 100,50€

Performance: 15,5%

Da wird es selbst für die Topp - Fonds und deren gut bezahlte Berater und Manager schwierig.

So long Pseudo

[Pseudomonas]

KURZFRISTIGE BILANZ:

Anbei die Performance der wichtigsten und besten Biotech - Anlagen seit dem 24.05.:

DAC - Biotech von Förtsch steht bei 9,80 - 11,4%
Pictet Biotech steht bei 218,90 - 14,6%
DWS Biotech steht bei 100,65 - 17,0%
BB Biotech steht bei 94,00 - 0,0%
Merrill Lynch Zertifikat steht bei 105 - 20,7%

Grüsse Pseudomonas

[NewBroker2]

Hi Pseudomonas!!

Kann ich das Merrill Lynch Zertifikat ganz normal bei Consors ordern?
Wie schaut es mit den Gebühren aus??


Danke und Gruß NweBroker!

[ampurist]

DWS ist ein arroganter Haufen. Auf meine gemailten Vorhaltungen, dass die aktuellen Kurse im Gegensatz zu anderen Fondsgesellschaften manchmal erst Tage später ins Internet gestellt würden, bekam ich zur Antwort: "Das können wir nicht nachvollziehen"

[IWA Japan]

hallo, suche noch für meinen Opa einen Biotech-Fond!
Habe jetzt mal die hier vorliegenden fonds und Zertifikate verglichen bezüglich ihrer Performance seit dem April-Tief.
Die besten war hierbei die DWS Produkte!!!
Besser war nur der Amex Biotechnology Index, wie es unten bereits erwähnt ist.

Köönt ihr

[IWA Japan]

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[IWA Japan]

ach so, Förtsch sein Fond ist sogar noch leicht besser als Typ 0!