Noratis AG Börsengang des Bestandsentwicklers von Wohnimmobilien im Marktsegment Scale (Seite 13)
eröffnet am 27.06.17 17:48:26 von
neuester Beitrag 26.03.24 15:11:28 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 73.621.240 von Straßenkoeter am 05.04.23 12:19:28
Am Schlimmsten ist das hier zerstörte Vertrauen, wie die Dividende plötzlich auf O zu setzen. Und ich wiederhole mich gerne auch bewusst mit der Frage nach dem NetAssetValue, der nach einer Minikürzung jetzt bitte WO liegen soll, bei über 25 Euro, grotesk, denn wo sind die Großeinkäufer die nun 60% tiefer einfach alle Stücke aufkaufen. DIC und Co. (andere Story, aber auch Immos.) lassen negativ grüßen. 😡
Vollste Zustimmung
Zitat von Straßenkoeter: An der Umwidmung hat sie keiner gehindert. Die hatten sie im September angekündigt und nun unterlassen. Die Fakten lagen sehr wohl auf dem Tisch. Eine Prognoseanpassung, wie üblich, gab es auch nicht.
Am Schlimmsten ist das hier zerstörte Vertrauen, wie die Dividende plötzlich auf O zu setzen. Und ich wiederhole mich gerne auch bewusst mit der Frage nach dem NetAssetValue, der nach einer Minikürzung jetzt bitte WO liegen soll, bei über 25 Euro, grotesk, denn wo sind die Großeinkäufer die nun 60% tiefer einfach alle Stücke aufkaufen. DIC und Co. (andere Story, aber auch Immos.) lassen negativ grüßen. 😡
Schlechtes Bild
An der Umwidmung hat sie keiner gehindert. Die hatten sie im September angekündigt und nun unterlassen. Die Fakten lagen sehr wohl auf dem Tisch. Eine Prognoseanpassung, wie üblich, gab es auch nicht.
Nicht alle Fakten lagen auf dem Tisch. Noratis hatte mit der Umwidmung von Projekten ins Anlagevermögen gerechnet, woraus Erträge entstanden wären. In welcher Höhe die angesetzt wurden - keine Ahnung. Hinzu kommt die Abwertung der Immobilien. 1% klingt nach wenig, sind aber auch absolut 4 oder 5 Mio. Euro. Das dürfte die Abweichung von der Guidance erklären.
Nicht, dass ich das alles toll fände. Ich hätte gehofft, im Geschäftsmodell wäre "mehr Luft", um negative Entwicklungen abzufedern.
Dividende will ich in dieser Situation der Branche tatsächlich lieber keine erhalten. Die EK-Quote ist mit zuletzt etwa 18% nicht berauschend, das Net debt/EBITDA skyhigh. Ich habe gerade den Call von 7C angehört. Der CEO meinte, dass die Banken unwillig werden, Projekte zu finanzieren, wenn das EBITDA nicht wenigstens 120% des Zinsaufwands beträgt. Und das in der sehr gut kalkulierbaren Solarbranche! Wie die Situation folglich für Immobilienprojektierer aussieht kann man sich vorstellen.
Nicht, dass ich das alles toll fände. Ich hätte gehofft, im Geschäftsmodell wäre "mehr Luft", um negative Entwicklungen abzufedern.
Dividende will ich in dieser Situation der Branche tatsächlich lieber keine erhalten. Die EK-Quote ist mit zuletzt etwa 18% nicht berauschend, das Net debt/EBITDA skyhigh. Ich habe gerade den Call von 7C angehört. Der CEO meinte, dass die Banken unwillig werden, Projekte zu finanzieren, wenn das EBITDA nicht wenigstens 120% des Zinsaufwands beträgt. Und das in der sehr gut kalkulierbaren Solarbranche! Wie die Situation folglich für Immobilienprojektierer aussieht kann man sich vorstellen.
Kein gutes Bild
Zum 30.09.22 hat der Vorstand die Prognose für 2022 noch bestätigt. Da waren bereits alle Fakten bekannt und es hat sich nichts wesentlich verschlechtert. Man hat noch drauf hingewiesen, dass die Mieteinnahmen deutlich gestiegen sind. Und nun ist alles Makulatur und man gibt den Aktionären einen Tritt in den Hintern und ändert nun mal einfach so seine Meinung. Verweigert eine Dividende von 50 Cent. Für mich aktionärsfeindlich, zumal mit der Verkündung der Prognoseeinhaltung die Fakten bereits auf dem Tisch lagen. Zusammenfassend
Prognoseverfehlung, Dividendenstreichung, schwacher Ausblick mit prognostiziertem Verlust.https://noratis.de/erwartetes-ergebnis-2022-wird-hinter-der…
Trading Spotlight
Ich will nix beschönigen, aber:
@Hektensammler
Das positive Ergebnis jetzt und das negative in 2023 kommt primär aus der volatilen Zinsentwicklung und der Bilanzierung der Zinsabsicherungen.
@Jason
Zur Berechnung des LTV brauchste L und V. Bei der Bilanzierung von Noratis ist V jedenfalls nicht Buchwert und L (allgemein gesprochen, bei Noratis stimmt's schon näherungsweise) nicht der Rest der Passiva. Wer meint, dass die nominellen (!) Immowerte auf Sicht von länger als zwei Jahren deutlich niedriger liegen als jetzt, der muss schon aufpassen bei Noratis.
Wie auch immer. Wenn die Äußerungen in diesem Thread jetzt repräsentativ sind für das potentielle Aktionariat von Noratis, dann kann es recht beliebige Kurse geben ...
@Hektensammler
Das positive Ergebnis jetzt und das negative in 2023 kommt primär aus der volatilen Zinsentwicklung und der Bilanzierung der Zinsabsicherungen.
@Jason
Zur Berechnung des LTV brauchste L und V. Bei der Bilanzierung von Noratis ist V jedenfalls nicht Buchwert und L (allgemein gesprochen, bei Noratis stimmt's schon näherungsweise) nicht der Rest der Passiva. Wer meint, dass die nominellen (!) Immowerte auf Sicht von länger als zwei Jahren deutlich niedriger liegen als jetzt, der muss schon aufpassen bei Noratis.
Wie auch immer. Wenn die Äußerungen in diesem Thread jetzt repräsentativ sind für das potentielle Aktionariat von Noratis, dann kann es recht beliebige Kurse geben ...
Antwort auf Beitrag Nr.: 73.607.014 von Straßenkoeter am 03.04.23 17:23:27
Das kann man/ich einfach nicht glauben, dass der Wert der Immobilien NUR um ein Prozent gefallen sein soll und dann kommt noch ein negatives Ergebnis dazu in diesem Jahr mit hoher Wahrscheinlichkeit, Nein, Rest zu 10,50 weg, tschüss!! 🦌
Glaubhaft sieht anders aus
Zitat von Straßenkoeter: Immerhin haben sie den Wert des Bestandes bekräftigt. Aktie ist günstig, wenn man langen Atem hat.
Das kann man/ich einfach nicht glauben, dass der Wert der Immobilien NUR um ein Prozent gefallen sein soll und dann kommt noch ein negatives Ergebnis dazu in diesem Jahr mit hoher Wahrscheinlichkeit, Nein, Rest zu 10,50 weg, tschüss!! 🦌
Hat hier jemand aktuelle Zahlen zur EK- Quote und LTV nach dem Verkauf in Celle?
Ich komme Mitte 2022 ruf ein EK von 20%. Das war fahrlässig...
Ich komme Mitte 2022 ruf ein EK von 20%. Das war fahrlässig...
Dennoch erachte ich die vollständige Streichung der Dividende für aktionärsfeindlich. Zumal das Management andere Versprechungen gemacht hat, als sie 2021 ganz bewusst auf Verkäufe verzichtet haben um die Grundeinnahmen aus dem Bestand zu stärken.
Nun Streichung der Dividende. Der Nichtverkauf von Objekten in 2021 hat sich zudem als Fehler erwiesen.
Nun Streichung der Dividende. Der Nichtverkauf von Objekten in 2021 hat sich zudem als Fehler erwiesen.
Immerhin haben sie den Wert des Bestandes bekräftigt. Aktie ist günstig, wenn man langen Atem hat.
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