Imperial Brands (Seite 18)
eröffnet am 24.07.17 14:26:47 von
neuester Beitrag 23.04.24 20:26:47 von
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Den Zigaretten werden bei den Angelsachsen ganz anders bekämpft als bei uns. Man muss sich mal die Kippenpreise in Australien, anschaun.
Die Frage ist aber wieviel Geld noch in Zigaretten und anderen potentiellen Nikotinprodukten steckt.
Wenn ich überlege, dass ne Schachtel Zigaretten in Australien um die 25 Euro kostet und immer noch über 10% regelmäßig rauchen ( + Schwarzmarkt, der dort wohl auch blüht).
In den USA zb gehen die Absatzzaheln für Zigaretten seit über 40 Jahren zurück und trotzdem fahren die Konzerne dort noch Milliarden ein.
Die Börse bewertet die britischen Tabaccos als Industrie, die bald massiv abstürzen wird. Da bin ich mir aber nicht so sicher, wenn ich sehe, dass in Australien auch noch Leute bei 25€ die Schachtel weiterrauchen.
Die Frage ist aber wieviel Geld noch in Zigaretten und anderen potentiellen Nikotinprodukten steckt.
Wenn ich überlege, dass ne Schachtel Zigaretten in Australien um die 25 Euro kostet und immer noch über 10% regelmäßig rauchen ( + Schwarzmarkt, der dort wohl auch blüht).
In den USA zb gehen die Absatzzaheln für Zigaretten seit über 40 Jahren zurück und trotzdem fahren die Konzerne dort noch Milliarden ein.
Die Börse bewertet die britischen Tabaccos als Industrie, die bald massiv abstürzen wird. Da bin ich mir aber nicht so sicher, wenn ich sehe, dass in Australien auch noch Leute bei 25€ die Schachtel weiterrauchen.
So, die letzten Tage ist es jetzt 10% runter gegangen durch die News aus UK.
Laut einem Analysten trägt UK 11% zum EBIT von Imperial Brands bei. Selbst wenn das neue Gesetz ab 2026 kommt, dauert es Jahrzehnte bis der letzte Raucher "verschwindet". Die 11% EBIT sind also nicht von heute auf morgen weg. Aus meiner Sicht zu viel Panikmache.
Kommenden Donnerstag kommt das Trading Update zum Geschäftsjahr. Letztes Jahr wurde hier das ARP über 1 Mrd. verkündet. Ich rechne diesmal mit einem neuen ARP in Höhe von 500 Mio. Bei den aktuellen Kursen kann man schnell und günstig zurückkaufe. Zudem sollte die Dividende um 2-4 % angehoben werden.
Laut einem Analysten trägt UK 11% zum EBIT von Imperial Brands bei. Selbst wenn das neue Gesetz ab 2026 kommt, dauert es Jahrzehnte bis der letzte Raucher "verschwindet". Die 11% EBIT sind also nicht von heute auf morgen weg. Aus meiner Sicht zu viel Panikmache.
Kommenden Donnerstag kommt das Trading Update zum Geschäftsjahr. Letztes Jahr wurde hier das ARP über 1 Mrd. verkündet. Ich rechne diesmal mit einem neuen ARP in Höhe von 500 Mio. Bei den aktuellen Kursen kann man schnell und günstig zurückkaufe. Zudem sollte die Dividende um 2-4 % angehoben werden.
Antwort auf Beitrag Nr.: 74.536.747 von UlrichDerKleine am 25.09.23 17:21:56
Der japanische Anleger könnte aber auch britische Staatsanleihen, US Treasuries, etc. kaufen.
Zudem sind wir ja schon am Ende des Zinserhöhungszyklus angekommen. Dieses Jahr wird wohl kaum eine weitere Erhöhung kommen und nächstes Jahr dürfte die Rezession eher wieder zu sinkenden Zinsen führen.
Zitat von UlrichDerKleine: Japan Tobacco läuft gut und die britischen Tobaccos laufen schlecht.
Interessant ist, dass auch andere britische Dividendengaranten wie Diageo schlecht laufen. Steigen die Zinsen werden diese wenig zyklischen "Garanten" unattraktiver.
Meine ganz starke Vermutung ist, dass dies an den jeweiligen Zinsniveaus liegt.
Die 10 jährige britische Staatsanleihe bringt 4,3%.
Die 10 jährige japanische Staatsanleihe bringt 0,7%.
Für einen japanischen Anleger, der auf Ausschüttungen setzt, ist Japan Tobacco also attraktiv; da es einen höheren Spread zu den "sicheren Zinsen gibt". Zudem hat der Yen in letzter Zeit stark abgewertet, dadurch steigen Umsätze und Gewinne in Yen bei JT.
Der japanische Anleger könnte aber auch britische Staatsanleihen, US Treasuries, etc. kaufen.
Zudem sind wir ja schon am Ende des Zinserhöhungszyklus angekommen. Dieses Jahr wird wohl kaum eine weitere Erhöhung kommen und nächstes Jahr dürfte die Rezession eher wieder zu sinkenden Zinsen führen.
Antwort auf Beitrag Nr.: 74.536.747 von UlrichDerKleine am 25.09.23 17:21:56
ja, das sehe ich auch so...."Risikolose" knapp 5% machen Aktien natürlich unattraktiver. Ich habe vor kurzem noch ein paar BDCs aufgestockt, die laufen weiterhin ganz gut aufgrund deutlich höherer Dividenden, da BDCs zumeist mit variablen Zinsen arbeiten und steigende Zinsen relativ fix durchreichen können. Kann man an den Kursen von Hercules Capital oder CSWC ganz gut sehen...
Bei Imperial will ich die nächsten Zahlen und den Ausblick abwarten, wenn das alles passt, würde ich die auch noch bissi weiter aufstocken...
Zitat von UlrichDerKleine: Interessant ist, dass auch andere britische Dividendengaranten wie Diageo schlecht laufen. Steigen die Zinsen werden diese wenig zyklischen "Garanten" unattraktiver.
ja, das sehe ich auch so...."Risikolose" knapp 5% machen Aktien natürlich unattraktiver. Ich habe vor kurzem noch ein paar BDCs aufgestockt, die laufen weiterhin ganz gut aufgrund deutlich höherer Dividenden, da BDCs zumeist mit variablen Zinsen arbeiten und steigende Zinsen relativ fix durchreichen können. Kann man an den Kursen von Hercules Capital oder CSWC ganz gut sehen...
Bei Imperial will ich die nächsten Zahlen und den Ausblick abwarten, wenn das alles passt, würde ich die auch noch bissi weiter aufstocken...
18.85 moeglicher bottom. Haelt der net good night!
Trading Spotlight
Japan Tobacco läuft gut und die britischen Tobaccos laufen schlecht.
Interessant ist, dass auch andere britische Dividendengaranten wie Diageo schlecht laufen. Steigen die Zinsen werden diese wenig zyklischen "Garanten" unattraktiver.
Meine ganz starke Vermutung ist, dass dies an den jeweiligen Zinsniveaus liegt.
Die 10 jährige britische Staatsanleihe bringt 4,3%.
Die 10 jährige japanische Staatsanleihe bringt 0,7%.
Für einen japanischen Anleger, der auf Ausschüttungen setzt, ist Japan Tobacco also attraktiv; da es einen höheren Spread zu den "sicheren Zinsen gibt". Zudem hat der Yen in letzter Zeit stark abgewertet, dadurch steigen Umsätze und Gewinne in Yen bei JT.
Interessant ist, dass auch andere britische Dividendengaranten wie Diageo schlecht laufen. Steigen die Zinsen werden diese wenig zyklischen "Garanten" unattraktiver.
Meine ganz starke Vermutung ist, dass dies an den jeweiligen Zinsniveaus liegt.
Die 10 jährige britische Staatsanleihe bringt 4,3%.
Die 10 jährige japanische Staatsanleihe bringt 0,7%.
Für einen japanischen Anleger, der auf Ausschüttungen setzt, ist Japan Tobacco also attraktiv; da es einen höheren Spread zu den "sicheren Zinsen gibt". Zudem hat der Yen in letzter Zeit stark abgewertet, dadurch steigen Umsätze und Gewinne in Yen bei JT.
Antwort auf Beitrag Nr.: 74.536.132 von BalatonBomber am 25.09.23 15:58:30Danke
Merkwürdig und Japan Tobacco geht durch die Decke.
Merkwürdig und Japan Tobacco geht durch die Decke.
Antwort auf Beitrag Nr.: 74.536.054 von Andrija am 25.09.23 15:44:20
"Prime minister Rishi Sunak is considering imposing a complete ban on smoking for the next generation in what would amount to some of the strictest measures to tackle the health problem anywhere in the world." From FT
Zitat von Andrija: Gibt es denn einen Grund für einen Absturz von fast 1,50 EUR?
"Prime minister Rishi Sunak is considering imposing a complete ban on smoking for the next generation in what would amount to some of the strictest measures to tackle the health problem anywhere in the world." From FT
Gibt es denn einen Grund für einen Absturz von fast 1,50 EUR?
Antwort auf Beitrag Nr.: 74.534.593 von 1erhart am 25.09.23 11:32:44Weia weia, natürlich erst am 29.09 
Also heute doch nichts positives mehr. Danke erhart, dass Du mir den Tag vermurkst hast 
Also heute doch nichts positives mehr. Danke erhart, dass Du mir den Tag vermurkst hast 
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