E-Sport Markt steht vor einem Hype. Thrustmaster - Logitech - Endor (Seite 29)
eröffnet am 21.09.17 08:41:54 von
neuester Beitrag 07.05.24 00:45:52 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 67.610.604 von Snoopykilla am 26.03.21 10:21:16
Korrekt, es wurden knapp 1,30 EUR, was nahezu exakt den (prozentual) eingesparten Drittaufwendungen entspricht.
Die Rohertragsmarge hat sich nicht verbessert, die sonstigen Kostenrelationen wie von mir angesetzt bzw. leicht darüber (Personal).
Zitat von Snoopykilla: Man darf festhalten, die 0,82 € / Aktie sind es nicht geworden. Mächtig daneben!!
Korrekt, es wurden knapp 1,30 EUR, was nahezu exakt den (prozentual) eingesparten Drittaufwendungen entspricht.
Die Rohertragsmarge hat sich nicht verbessert, die sonstigen Kostenrelationen wie von mir angesetzt bzw. leicht darüber (Personal).
Ist ja unglaublich, was da in Paris zu solchen auf den Markt geworfen wird. Ich vermute, die Karawane hält Gülle überwiegend für einen Corona-Gewinner und will deshalb jetzt raus.
Antwort auf Beitrag Nr.: 67.609.563 von unicum am 26.03.21 09:18:57Definitv sehr gute Zahlen. Und 2021 wird auch sehr gut, was ab 2022 passiert bleibt abzuwarten. Leider steht die Aktie an den Märkten nicht wirklich im Fokus, dann würde der Kurs um einiges besser dastehen...
Antwort auf Beitrag Nr.: 67.609.563 von unicum am 26.03.21 09:18:57...und DAS alles muss jetzt noch der "Markt" begreifen, dann sind wir wieder in dem Bereich wo die Aktie hingehört. Das ist dann bei ca. 20 €
Wenn die ersten Börsenbriefe und "Experten" die Aktie entdecken und neue Kursziele festlegen, kann es schnell gehen!
Wenn die ersten Börsenbriefe und "Experten" die Aktie entdecken und neue Kursziele festlegen, kann es schnell gehen!
Antwort auf Beitrag Nr.: 66.711.125 von Cutter_Slade am 30.01.21 00:02:42Man darf festhalten, die 0,82 € / Aktie sind es nicht geworden. Mächtig daneben!!
Trading Spotlight
Das sind hervorragende Zahlen, die weit über meiner Prognose lagen:
Die operative EBIT-Marge betrug 15,7%. Ich hatte zuletzt 11% angenommen. Der Hammer ist aber der Cashflow: 32 Mio. Euro!! Hier hatte ich mich am meisten verschätzt. Das Management hatte zum Q3 noch berichtet, dass die Lager leer seien und jetzt Lageraufbau betrieben werden muss. Deshalb hatte ich einen unterproportionalen CF angenommen. Aber man scheint extrem erfolgreich gewesen zu sein und konnte alles verticken. Dadurch ist bei Gülle extrem viel hängen geblieben: 29 Mio. Euro liegen jetzt rum. Dazu noch 35 Mio. Ubischrott-Aktien, bewertet zum 31.12.20.
Das Beste ist der Ausblick auf 2021: 30% Umsatzwachstum, mindestens 20 Mio. EBIT!
Nimmt man jetzt wieder zusätzlich auf den aktuellen ermäßigten Ubischrott-Kurs einen Abschlag von 30% vor und ein EBIT von "nur" 21 Mio. an, ist der Laden für 2021 mit EV/EBIT 8,3 bewertet. Das ist viel zu günstig!!! Wenn ich bedenke, was die ganzen Pizzalieferanten an der Börse wert sind
Nehme ich Endor und Logitech als Maßstab, müsste die Aktie bei 22 bis 25 Euro stehen, wobei bei Endor die Zahlen ja noch ausstehen und man dort nur schätzen kann.
Die operative EBIT-Marge betrug 15,7%. Ich hatte zuletzt 11% angenommen. Der Hammer ist aber der Cashflow: 32 Mio. Euro!! Hier hatte ich mich am meisten verschätzt. Das Management hatte zum Q3 noch berichtet, dass die Lager leer seien und jetzt Lageraufbau betrieben werden muss. Deshalb hatte ich einen unterproportionalen CF angenommen. Aber man scheint extrem erfolgreich gewesen zu sein und konnte alles verticken. Dadurch ist bei Gülle extrem viel hängen geblieben: 29 Mio. Euro liegen jetzt rum. Dazu noch 35 Mio. Ubischrott-Aktien, bewertet zum 31.12.20.
Das Beste ist der Ausblick auf 2021: 30% Umsatzwachstum, mindestens 20 Mio. EBIT!
Nimmt man jetzt wieder zusätzlich auf den aktuellen ermäßigten Ubischrott-Kurs einen Abschlag von 30% vor und ein EBIT von "nur" 21 Mio. an, ist der Laden für 2021 mit EV/EBIT 8,3 bewertet. Das ist viel zu günstig!!! Wenn ich bedenke, was die ganzen Pizzalieferanten an der Börse wert sind
Nehme ich Endor und Logitech als Maßstab, müsste die Aktie bei 22 bis 25 Euro stehen, wobei bei Endor die Zahlen ja noch ausstehen und man dort nur schätzen kann.
Antwort auf Beitrag Nr.: 66.731.806 von Cutter_Slade am 31.01.21 20:18:02
Zitat von Cutter_Slade: Danke für deine Antwort. Ich habe den Trend seit 2015 genommen, dabei aber solche "Ausnahmejahre" wie 2018 - Guillemot berichtete zum Halbjahr von einer Rohertragsquote von 56 (!)%, was daraus geworden ist, wissen wir - geglättet bzw. nicht berücksichtigt.das war es dann auch....
Kostendegressionseffekte bei Personal und sonstigen Kosten können es echt nicht bringen, die sind insgesamt einfach zu klein und sinken zwar relativ, aber nur leicht (absolut steigen sie halt doch jedes Jahr ein wenig).
Der größte Bringer wären wirklich ein deutlich reduzierter (relativer) Aufwand für die Vertriebskanäle
Antwort auf Beitrag Nr.: 67.603.938 von fundamental_a am 25.03.21 18:31:10Ja besser als erwartet und wenn ich es richtig gelesen habe, gibt es sogar ganz überraschend ne Dividende von 0,25 €. Für 2021 wird ein Umsatz von mind. 150 Mio und mind. 20 Mio Gewinn erwartet. Letztes Jahr waren die Prognosen eher konservativ. Derzeitiges KGV um die 10, wenn man Ubisoft und das Cash rausrechnet deutlich niedriger
Die Zahlen sind da.
Ist ja ganz nett was hängen geblieben.
https://www.guillemot.com/wp-content/uploads/2021/03/Resulta…
LG Fundamental_a
Ist ja ganz nett was hängen geblieben.
https://www.guillemot.com/wp-content/uploads/2021/03/Resulta…
LG Fundamental_a
Antwort auf Beitrag Nr.: 67.579.542 von reniarB. am 24.03.21 10:55:33Der Umsatz ist bekannt, allerdings nicht der Gewinn. Und da kann es Überraschungen geben oder nicht, bisher waren die Prognosen des Managements eher recht wage.
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