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IPO Cyan AG - Meinungen erwünscht



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Emittent: cyan AG
ISIN DE000A2E4SV8 / WKN A2E4SV
Zeichnungsfrist: 12. bis 23. März 2018, ab 13. März über die Börse Frankfurt
Zeichnungsspanne: 20 – 23 Euro
Erster Handelstag (voraussichtlich): 28. März 2018
Segment: Scale (Open Market)
Hauck und Aufhäuser sowie Mainfirst sind Bookrunner.
Heliad war wohl bei der letzten Finanzierungsrunde dabei oder übernimmt anteile aus dem Börsengang:
http://www.dgap.de/dgap/News/corporate/heliad-equity-partners-gmbh-kgaa-heliad-beteiligt-sich-rahmen-eines-preipo-mit-einem-millioneninvestment-dem-spezialisten-fuer-digitale-sicherheitsloesungen-cyan-ag/?newsID=1054081

1,2 Mio Aktien sollen ausgegeben werden plus 180.000 Greenshoe
Der Streubesitz könnte beim IPO von 10,04 auf 24,83% steigen. Letztlich wären etwa 8,395 aktien ausstehend inkl. Greenshoe.

Bei 8 Mio Bilanzsumme (zuletzt) und 3,6 Mio Umsatz (2017) kommt mir die Bewertung eher ambitioniert vor. Hebe es aber nur kurz überflogen, der Prospekt ist auf der Firmenseite verfügbar. Vielleicht ist das aber in der IT Security Branche auch üblich, dass da der Börsenwert gleich ein vielfaches des eingezahlten Kapitals ist. Scheint mir eher eine wilde Start-up-Bewertung zu sein, da müsste man genau studieren, welche Investitionen mit den Mittelzuflüssen geplant sind. Wenn man eine tolle Tehnologie hat und nur das Kapital für eine Geschäftsausweitung fehlt, kann das natürlich trotzdem berechtigt sein.
dpa-AFX: DGAP-News: IT-Sicherheitsspezialist cyan AG: Börsengang signifikant überzeichnet, Ausgabepreis auf 23,00 Euro je Aktie festgelegt (deutsch)

IT-Sicherheitsspezialist cyan AG: Börsengang signifikant überzeichnet,
Ausgabepreis auf 23,00 Euro je Aktie festgelegt

DGAP-News: cyan AG / Schlagwort(e): Börsengang
IT-Sicherheitsspezialist cyan AG: Börsengang signifikant überzeichnet,
Ausgabepreis auf 23,00 Euro je Aktie festgelegt

23.03.2018 / 18:37
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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IT-Sicherheitsspezialist cyan AG: Börsengang signifikant überzeichnet,
Ausgabepreis auf 23,00 Euro je Aktie festgelegt

NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG
INNERHALB DER BZW. IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN,
KANADA ODER JAPAN ODER INNERHALB EINER BZW. IN EINE SONSTIGE RECHTSORDNUNG
BESTIMMT, IN DER EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG UNZULÄSSIG
WÄRE. ES GELTEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN. BITTE BEACHTEN SIE DIE WICHTIGEN
HINWEISE AM ENDE DIESER BEKANNTMACHUNG.

- IT-Sicherheitsspezialist cyan AG erzielt Platzierungsvolumen von rund 31,7
Millionen Euro

- Angebotene Aktienanzahl von 1.380.000 Aktien vollständig platziert,
inklusive Greenshoe-Option - 2,7-fache Zeichnung des Angebots

- Preis je Aktie bei 23,00 Euro und damit am oberen Ende der Preisspanne von
20,00 bis 23,00 Euro festgelegt

- Erstnotierung an der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Scale für 28.
März 2018 geplant

München / 23. März 2018. Die cyan AG ("cyan"), ein führender europäischer
Anbieter von intelligenten White-Label IT-Sicherheitslösungen mit
Holdingsitz in München, hat heute den Ausgabepreis für ihre Aktien auf 23,00
Euro je Aktie festgelegt. Die Preisfestlegung erfolgte damit am oberen Ende
der Preisspanne, die zwischen 20,00 Euro und 23,00 Euro je Aktie lag. Zum
Platzierungspreis war der Börsengang der cyan AG 2,7-fach gezeichnet.

Das Angebot der cyan AG umfasste 1.200.000 Aktien aus einer Kapitalerhöhung
sowie einer Mehrzuteilungsoption ("Greenshoe-Option") bestehend aus 180.000
Aktien, die durch eine noch auszuübende Kapitalerhöhung der Gesellschaft aus
dem genehmigten Kapital geschaffen werden sollen. Alle angebotenen 1.380.000
Aktien wurden platziert. Das Platzierungsvolumen inklusive der
Greenshoe-Option beträgt somit rund 31,7 Millionen Euro.

Peter Arnoth, CEO von cyan, sagte: "cyan ist ein hochinnovatives Unternehmen
mit signifikantem Wachstumspotenzial, das unserer Überzeugung nach mit
seinem disruptiven Geschäftsmodell den Markt für mobile Sicherheitslösungen
revolutionieren wird. Durch den Börsengang werden wir unser Wachstum
deutlich beschleunigen und zudem unsere Visibilität am Markt erhöhen. Unser
Fokus liegt auf der Sicherheit digitaler Endgeräte. Damit profitieren wir
von den Megatrends Digitalisierung sowie dem steigenden Sicherheitsbedürfnis
von Endnutzern und blicken auf eine sehr gut gefüllte Projektpipeline."

Michael Sieghart, CFO der cyan AG, ergänzte: "Wir freuen uns, dass das
positive Investorenfeedback aus den Gesprächen in den vergangenen Wochen in
ein äußerst erfolgreiches Kapitalmarktdebüt gemündet ist. Die Nutzung
digitaler Endgeräte und das mobile Datenvolumen nehmen weltweit rasant zu.
Dabei werden auch immer mehr sensible Anwendungen wie Online-Banking,
Shopping und vertrauliche Kommunikation über mobile Endgeräte abgewickelt,
die eine innovative Sicherheitslösung erfordern. Der Platzierungspreis am
oberen Ende der Preisspanne und die Überzeichnung belegen, dass die
Investoren unsere Einschätzung zu den positiven Wachstumsperspektiven
teilen."

Direkte Integration in Datencenter ohne Investitions- oder laufende Kosten
durch die Geschäftspartner

Für den Geschäftspartner entstehen bei der Implementierung der Produkte von
cyan keine Kosten (kein CAPEX, kein OPEX). Ohne eigene Investitionen kann er
somit seinen Kunden erstklassige Sicherheitslösungen bieten. Die Lösungen
von cyan werden in der Regel in die Datencenter der Geschäftspartner
integriert und sind damit einfach skalierbar. Die B2B-Geschäftspartner
werden an den Erträgen direkt beteiligt ("revenue share modell") und können
dadurch signifikante Zusatzerträge generieren. Da die Lösungen von cyan
"White-Label" sind, wird die Marke des Geschäftspartners überdies positiv
gestärkt. Zu den Geschäftspartnern von cyan zählen namhafte und weltweit
tätige Mobil- und Festnetzinternetanbieter (MNO, ISP), virtuelle
Mobilfunkanbieter (MVNO), Unternehmen der Versicherungs- und Finanzindustrie
sowie staatliche Institutionen, die wiederum Millionen von Endnutzern
bedienen.

Die Endnutzer erhalten durch die direkte Integration in ihre schon
bestehende Vertragsbeziehung oder App einfachste Handhabung und Buchbarkeit
("One-Click-Solution") sowie attraktiv gepreiste, hochwertige
Sicherheitslösungen für ihre mobilen Endgeräte, die zum Beispiel bei
Mobilfunkbetreibern über den Mobilfunkvertrag abgerechnet werden können.
Dazu zählt z.B. der Echtzeitschutz vor Phishing, Malware, Viren und
Trojanern sowie Identitätsdiebstahl.

Der aus dem Angebot erzielte Emissionserlös soll vorrangig für den
vollständigen Erwerb der Cyan Security Group GmbH, die als Holding der
operativen Geschäftseinheiten der cyan-Gruppe fungiert, eingesetzt werden,
an der die cyan AG derzeit mit 51 Prozent beteiligt ist. Darüber hinaus soll
der mit dem Angebot erzielte Emissionserlös insbesondere für die
Realisierung organischer und externer Wachstumspotenziale zur Stärkung der
Wettbewerbsposition der cyan AG im europäischen Markt verwendet werden.

Die nach der Kapitalerhöhung insgesamt 8.394.923 Aktien der cyan AG werden
voraussichtlich ab dem 28. März 2018 im Scale-Segment der Frankfurter
Wertpapierbörse gehandelt. Die Aktien tragen die internationale
Wertpapierkennnummer (ISIN) DE000A2E4SV8 und die Wertpapierkennnummer (WKN)
A2E4SV.

Hauck & Aufhäuser und MAINFIRST fungieren als Joint Bookrunner für das
Angebot.

Zuteilungsregeln für das öffentliche Kaufangebot an Privatanleger

Aufgrund der Überzeichnung des Angebots konnten bei der Zuteilung nicht
sämtliche Kaufangebote von Privatanlegern berücksichtigt werden.

Die über die Zeichnungsfunktionalität Direct Place der Frankfurter
Wertpapierbörse übermittelten Zeichnungsangebote wurden nach folgendem
Zuteilungsschlüssel bedient: Bedient wurden nur Zeichnungsangebote, die zum
finalen Angebotspreis von 23,00 Euro je Aktie eingereicht wurden,
Zeichnungsaufträge unter 40 Aktien wurden nicht bedient, auf
Zeichnungsaufträge von mehr als 40 Aktien erfolgte eine Zuteilung von 40%
Prozent auf das jeweilige Zeichnungsvolumen (mindestens 40 Aktien und
maximal 500 Aktien), wobei kaufmännisch gerundet wurde.

Bei erfolgter Zuteilung erhalten Anleger eine separate Wertpapierabrechnung
durch deren Depotbank. Bei der Depotbank erhalten Anleger auch weitere
Informationen zu den ihnen zugeteilten Aktien. Die von der
Börsensachverständigenkommission beim Bundesministerium der Finanzen am 7.
Juni 2000 herausgegebenen "Grundsätze für die Zuteilung von Aktienemissionen
an Privatanleger'' wurden beachtet. Die Zuteilung für Zeichnungsangebote
über die Zeichnungsfunktionalität erfolgte nach einheitlichen Kriterien.

Eine bevorrechtigte Zuteilung an Organmitglieder der cyan AG oder deren
Angehörige, an Mitarbeiter oder Geschäftspartner der cyan AG erfolgte nicht.

Über cyan AG

cyan ist ein führender, europäischer Anbieter von intelligenten White-Label
IT-Sicherheitslösungen mit mehr als 25 Jahren Erfahrung auf dem Gebiet der
IT-Sicherheit mit Holdingsitz in München. Die Hauptgeschäftsbereiche der
Gesellschaft sind mobile Sicherheitslösungen für Endkunden von Mobil- und
Festnetzinternetanbietern (MNO, ISP), virtuellen Mobilfunkanbietern (MVNO),
Unternehmen der Versicherungs- und Finanzindustrie sowie staatliche
Institutionen. Die Lösungen von cyan können problemlos in die bestehende
Infrastruktur der Geschäftspartner integriert und durch ein
Revenue-Share-Modell an den Markt gebracht werden. Durch die vollständige
Integration in die Umgebung des Kunden wird so auch der Datenschutz gewährt.

cyan betreibt ein eigenes Forschungs- & Entwicklungszentrum und unterhält
enge Verbindungen zu Universitäten, internationalen Forschungsinstituten,
Sicherheitsorganisationen, Finanzinstituten sowie zu sozialen
Organisationen. Die intensive Zusammenarbeit gewährleistet die frühzeitige
Erkennung von Trends und technischen Entwicklungen zur Integration in
cyan-Produkte.

Weitere Informationen stehen unter www.cyansecurity.com bereit.

Pressekontakt

Charles Barker Corporate Communications GmbH

Tobias Eberle / Thomas Katzensteiner

Tel. +49 69 79 40 90 24 /+49 69 79 40 90 25

Tobias.Eberle@charlesbarker.de

Thomas.Katzensteiner@charlesbarker.de

Investorenkontakt

cyan AG

Michael Sieghart, CFO

Tel. +43 (1) 33 66 9110

michael.sieghart@cyansecurity.com

Wichtige Hinweise

Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar.

Diese Bekanntmachung ist kein Prospekt. Interessierte Anleger sollten ihre
Anlageentscheidung bezüglich der in dieser Bekanntmachung erwähnten
Wertpapiere ausschließlich auf Grundlage der Informationen aus dem von der
Gesellschaft im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot dieser Wertpapiere
erstellten Wertpapierprospekt (einschließlich etwaiger Nachträge dazu)
treffen. Kopien dieses Wertpapierprospekts werden, nach dessen Billigung
durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und seiner
Veröffentlichung, in den Geschäftsräumen der cyan AG, München, Deutschland,
sowie, zur Ansicht in elektronischer Form, auf den Internetseiten der
Frankfurter Wertpapierbörse (http://www.boerse-frankfurt.de) und der
Gesellschaft kostenfrei erhältlich sein.

Diese Bekanntmachung ist kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten
Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung oder ohne vorherige
Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung unter den Vorschriften des
U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung (der "Securities
Act") verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Falls ein öffentliches
Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika stattfinden
sollte, würde dieses Angebot auf Grundlage eines Wertpapierprospekts
durchgeführt, den Investoren von der Gesellschaft erhalten könnten. Dieser
Wertpapierprospekt würde detaillierte Informationen über die Gesellschaft
und ihre Geschäftsführung, sowie die Finanzinformationen der Gesellschaft,
enthalten. Es findet kein öffentliches Angebot der in dieser Bekanntmachung
genannten Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika statt.

Im Vereinigten Königreich dürfen diese Informationen nur weitergegeben
werden und richten sich nur an (i) professionelle Anleger im Sinne des
Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005 in der jeweils gültigen Fassung (die "Order"), oder
(ii) vermögende Gesellschaften (high net worth companies), die unter Artikel
49(2)(a) bis (d) der Order fallen (alle diese Personen werden hierin
zusammen als "Relevante Personen" bezeichnet). Die Wertpapiere sind
ausschließlich für Relevante Personen erhältlich, und jede Einladung zur
Zeichnung, zum Kauf oder anderweitigem Erwerb solcher Wertpapiere bzw. jedes
Angebot hierfür oder jede Vereinbarung hierzu wird nur mit Relevanten
Personen eingegangen. Jede Person, die keine Relevante Person ist, sollte
nicht aufgrund dieser Bekanntmachung handeln oder sich auf diese
Bekanntmachung oder ihren Inhalt verlassen.

Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen nach dem Securities Act dürfen
die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada
oder Japan, oder an oder für Rechnung von in Australien, Kanada oder Japan
ansässigen oder wohnhaften Personen, weder verkauft noch zum Kauf angeboten
werden.

Manche der Angaben in dieser Pressemitteilung können Prognosen oder sonstige
zukunftsgerichtete Aussagen zu zukünftigen Ereignissen oder zur zukünftigen
Finanzlage der Gesellschaft enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen lassen
sich anhand von Begriffen wie beispielsweise "erwarten", "glauben",
"vorhersehen", "schätzen", "beabsichtigen", "werden", "könnten", "können"
oder "können unter Umständen" bzw. der verneinenden Verwendung dieser
Begriffe oder ähnlicher Ausdrücke erkennen. Wir möchten Sie darauf
hinweisen, dass es sich bei diesen Aussagen lediglich um Vorhersagen handelt
und dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich davon
unterscheiden können. Wir beabsichtigen nicht, diese Aussagen zu
aktualisieren, um Ereignissen oder Umständen, die nach dem Datum dieses
Prospekts eintreten, oder dem Eintritt unvorhergesehener Ereignisse Rechnung
zu tragen. Zahlreiche Faktoren, unter anderem die allgemeinen
wirtschaftlichen Bedingungen, unser Wettbewerbsumfeld, die unserer Branche
eigenen Risiken sowie viele sonstige Risiken insbesondere im Zusammenhang
mit der Gesellschaft und ihrem Geschäftsbetrieb, können dazu führen, dass
sich die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in unseren Prognosen
oder zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen unterscheiden.


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23.03.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Medienarchiv unter http://www.dgap.de

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: cyan AG
Friedrich-Herschel-Strasse 5
80679 München
Deutschland
Internet: www.cyansecurity.com
ISIN: DE000A2E4SV8
WKN: A2E4SV
Börsen: Freiverkehr in Frankfurt (Scale)



Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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hier einige weitere Artikel:

Mit Cyan vom Cybersecurity-Boom profitieren (BILANZ/WELT)

https://www.welt.de/wirtschaft/bilanz/article174965715/Cyan-AG-Gute-Chancen-an-der-Boerse-vom-Cybersecurity-Boom-zu-profitieren.html

Vorstandswoche

Kommt ein heimlicher Börsenstar?

https://www.wallstreet-online.de/nachricht/10405820-heimlicher-boersenstar-sicherheit-digital-security-facebook-skandal-depot
Siemens Healthineers oder Cyan nachgekauft? Wie auch immer: beide Werte sehr viel versprechend, wobei ich Cyan vom Potenzial noch etwas stärker einschätze.
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