Global Fashion Group - Die Zalando der Schwellenländer mit hohem Kurspotenzial (Seite 165)
eröffnet am 02.06.20 13:04:08 von
neuester Beitrag 02.05.24 12:42:38 von
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Hallo, hier mal ein Artikel zu Zalora:
https://www.marketscreener.com/amp/GLOBAL-FASHION-GROUP-S-A-…
https://www.marketscreener.com/amp/GLOBAL-FASHION-GROUP-S-A-…
Antwort auf Beitrag Nr.: 64.629.982 von WillyderErste am 03.08.20 15:08:43
Ich nehme einen Politik/Währungs-Abschlag vor. Deshalb das kürzlich formulierte Ziel eines EV/Umsatz von 1,5 für die kommenden Jahre. Das wird man noch nicht kurzfristig erreichen, weil man eben erst beweisen muss, nachhaltig profitabel wirtschaften zu können, aber sobald das geschehen ist, stehen ähnlichen Bewertungsmultiplen wie Zalando abzüglich des Politik/Währungsabschlags eigentlich nichts entgegen.
Setze ich ein EV/Umsatz von 1,00 für 2021 an, komme ich auf ein Kursziel von 9,6 €.
Setze ich ein EV/Umsatz von 1,25 für 2022 an, komme ich auf ein Kursziel von 13,8 €.
Setze ich ein EV/Umsatz von 1,50 für 2023 an, komme ich auf ein Kursziel von 19,4 €.
Dabei habe ich ausgehend von 1,52-1,54 Mrd € Umsatz in 2020 jeweils ein Umsatzwachstum von 16% p.a. unterstellt.
Zitat von WillyderErste: Hey wie seht Ihr das hier so, Zalando wird mit dem 2-fachen des Umsatzes für 2021 gehandelt. Kann man diesen Wert hier auch zur Bewertung heranziehen?
Dann würde sich ein Kursziel von 16€ ergeben ohne den Kassebestand der noch vorhanden ist und wachsen sollte.
Wie seht Ihr das? Wachstum in den EM auch noch höher wie in Deutschland
Ich nehme einen Politik/Währungs-Abschlag vor. Deshalb das kürzlich formulierte Ziel eines EV/Umsatz von 1,5 für die kommenden Jahre. Das wird man noch nicht kurzfristig erreichen, weil man eben erst beweisen muss, nachhaltig profitabel wirtschaften zu können, aber sobald das geschehen ist, stehen ähnlichen Bewertungsmultiplen wie Zalando abzüglich des Politik/Währungsabschlags eigentlich nichts entgegen.
Setze ich ein EV/Umsatz von 1,00 für 2021 an, komme ich auf ein Kursziel von 9,6 €.
Setze ich ein EV/Umsatz von 1,25 für 2022 an, komme ich auf ein Kursziel von 13,8 €.
Setze ich ein EV/Umsatz von 1,50 für 2023 an, komme ich auf ein Kursziel von 19,4 €.
Dabei habe ich ausgehend von 1,52-1,54 Mrd € Umsatz in 2020 jeweils ein Umsatzwachstum von 16% p.a. unterstellt.
Antwort auf Beitrag Nr.: 64.629.982 von WillyderErste am 03.08.20 15:08:43Ungefähr so ist der ansatz bei den meisten investierten hier. Wobei den Kassen-Bestand könnte man ja sogesehen raus halten als den Abschlag, aufgrund des Geschäfts in den Schwellenländern.
Hey wie seht Ihr das hier so, Zalando wird mit dem 2-fachen des Umsatzes für 2021 gehandelt. Kann man diesen Wert hier auch zur Bewertung heranziehen?
Dann würde sich ein Kursziel von 16€ ergeben ohne den Kassebestand der noch vorhanden ist und wachsen sollte.
Wie seht Ihr das? Wachstum in den EM auch noch höher wie in Deutschland
Dann würde sich ein Kursziel von 16€ ergeben ohne den Kassebestand der noch vorhanden ist und wachsen sollte.
Wie seht Ihr das? Wachstum in den EM auch noch höher wie in Deutschland
Antwort auf Beitrag Nr.: 64.627.186 von trustone am 03.08.20 11:14:44Die nächsten Tage wird ja die DAX Rangliste für Juli kommen, dann weiß man mehr. Aktuell würde ich sagen, dass die Wahrscheinlichkeit für die Aufnahme im September bei 70% liegt.
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 64.626.796 von BB1910 am 03.08.20 10:45:37Schwierig in die Zukunft zu schauen - ich weiß 
! Aber welches Szenario ist denn mittelfristig (also 2-5Jahre) in den Schwellenländern mit der Positionierung von GFG am wahrscheinlichsten? Ist eine Entwicklung wie Zalando hierzulande wirklich als Vergleich realistisch? Oder ist die aktuelle Entwicklung ausschließlich Corona zuzuschreiben und der Kurs verwässert sich in ein paar Monaten wieder weil die Kaufkraft eben doch nicht so hoch ist wie angenommen.
! Aber welches Szenario ist denn mittelfristig (also 2-5Jahre) in den Schwellenländern mit der Positionierung von GFG am wahrscheinlichsten? Ist eine Entwicklung wie Zalando hierzulande wirklich als Vergleich realistisch? Oder ist die aktuelle Entwicklung ausschließlich Corona zuzuschreiben und der Kurs verwässert sich in ein paar Monaten wieder weil die Kaufkraft eben doch nicht so hoch ist wie angenommen.
Antwort auf Beitrag Nr.: 64.626.796 von BB1910 am 03.08.20 10:45:37eine S-DAX Aufnahme schon im September, wie realistisch wäre das
hier wurde ja schon mal über eine S-DAX Aufnahme im März 2021 spekuliert,
jedenfalls würde das die Aktie natürlich weiter ins Rampenlicht der etwas größeren Player rücken,
auch ernsthafte Einschätzungen und Kursziele der Banken könnten dann folgen,
hier wurde ja schon mal über eine S-DAX Aufnahme im März 2021 spekuliert,
jedenfalls würde das die Aktie natürlich weiter ins Rampenlicht der etwas größeren Player rücken,
auch ernsthafte Einschätzungen und Kursziele der Banken könnten dann folgen,
Mit dem deutlichen Kursanstieg wird auch eine SDAX-Aufnahme im September immer wahrscheinlicher. Von der FF-Marktkapitalisierung reicht es schon locker, auch der Börsenumsatz hat deutlich angezogen.
Das dürfte weitere Anleger auf die Aktie aufmerksam machen.
Das dürfte weitere Anleger auf die Aktie aufmerksam machen.
Antwort auf Beitrag Nr.: 64.623.130 von katjuscha-research am 02.08.20 18:23:22
Genau das wundert mich bei Strenesse, dass sie lieber Schluss gemacht haben anstatt diesen Absatzweg zu versuchen.
Diese Entscheidung hat man sich bestimmt nicht leicht gemacht.
Zitat von katjuscha-research: Gerade weil es den Klamottenhändlern schlecht geht und weil die Hersteller neue Absatzwege suchen müssen, geht es GFG ja so gut.
Genau das wundert mich bei Strenesse, dass sie lieber Schluss gemacht haben anstatt diesen Absatzweg zu versuchen.
Diese Entscheidung hat man sich bestimmt nicht leicht gemacht.
jambam1 genau so ist es wie es katjuscha beschreibt,
nochmal, die GFG ist kein Modeunternehmen und hat auch noch nie auch nur ein Stück Kleidung selbst produziert,
die GFG ist ein reines Internet-Logistik Unternehmen,
viele Modemarken machen aktuell Dicht eben weil sie es verpasst haben ins online Geschäft einzusteigen, eine Modemarke die nur noch in normalen Läden präsent ist hat defakto keine Überlebenschance mehr,
gerade seit Corona boomt nun Online Shopping noch viel mehr,
die GFG bietet eben diesen Modemarken eine online Plattform mit vielen Millionen Nutzern,
und profitiert deshalb auch so deutlich vom aktuellen online Shopping Boom,
Hugo Boss, Hilfiger, Nike, usw. alles sind die bei den Plattformen von GFG gelistet,
die GFG wird ein Milliarden Unternehmen werden, das steht für mich fest
die Frage ist nur noch wie schnell das gehen wird,
nochmal, die GFG ist kein Modeunternehmen und hat auch noch nie auch nur ein Stück Kleidung selbst produziert,
die GFG ist ein reines Internet-Logistik Unternehmen,
viele Modemarken machen aktuell Dicht eben weil sie es verpasst haben ins online Geschäft einzusteigen, eine Modemarke die nur noch in normalen Läden präsent ist hat defakto keine Überlebenschance mehr,
gerade seit Corona boomt nun Online Shopping noch viel mehr,
die GFG bietet eben diesen Modemarken eine online Plattform mit vielen Millionen Nutzern,
und profitiert deshalb auch so deutlich vom aktuellen online Shopping Boom,
Hugo Boss, Hilfiger, Nike, usw. alles sind die bei den Plattformen von GFG gelistet,
die GFG wird ein Milliarden Unternehmen werden, das steht für mich fest
die Frage ist nur noch wie schnell das gehen wird,
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