Fortunecity - massiv unterbewertet?!?!? - 500 Beiträge pro Seite

[Outperformer01]

Also ich habe mal spasseshalber nachgerechnet und bin zu folgendem Ergebnis des fairen Aktienwertes ab 28.11. gekommen und hätte dazu gern Eure Meinung:
1.) WORST CASE
Cash: 7 Mio US$
User 8,2 Mio - Wert 1$ / User
Zusammen: 15,2 Mio US$ = ca.16,9 Mio€ / ca. 30 Mio Aktien = 0,56 € / Aktie

2.) REALISTISCH
Cash: 9 Mio US$
User 8,2 Mio - Wert 5$ / User
Zusammen: 50 Mio US$ = ca.55,6 Mio€ / ca. 30 Mio Aktien = 1,85 € / Aktie

3.) OPTIMISTISCH
Cash: 10 Mio US$
User 8,2 Mio - Wert 10$ / User
Zusammen: 92 Mio US$ = ca.102,2 Mio€ / ca. 30 Mio Aktien = 3,41 € / Aktie

Sagt mir doch mal was daran nicht stimmt, denn ich komme auch in schlechtesten Fall (wie Ihr oben seht) auf einen fairen Aktienwert von 0,56 € also ein fast 90% Kurspotential nach Norden bei schlechten News!!!!!!

[granitbiss]

Wie hoch sind die Verbindlichkeiten ??
Cash Burn Rate ??

[Outperformer01]

...sollen zur Zeit keine nennenswerten Verbindlichkeiten haben. Die Burnrate wurde laut Halbjahresbericht auf 3 Mio US$ / Quartal zurückgefahren und die Einführung kostenpflichtiger Dienste forciert.

Also IMHO bei drohendem Untergang sollten mindestens 0,5€ / Aktie drin sein, bei absehbarem turnaround bis zu 1000% Kurspotential!!!

[DayTreter]

Fortunecity ist schuldenfrei

Cash-Burn 3Mio/Quartal und wird wohl weiter gedrückt

[Purix]

@ Outperformer: "Was daran nicht stimmt" ist, dass es FCT wohl nicht bis zum Ende der liquiden Mittel schaffen wird, ein profitables Geschäftsmodell durchzusetzen. Ist meine subjektive Meinung ... An der Börse werden nur Aktien mit Zukunftsperspektiven auch mit "fairen" Preisen gehandelt.

[BonMala]

berechne sie mal bei 25 Mio liquiden Mitteln
(das war die Angabe von ForumNEMAX,,,,

[Outperformer01]

Wenn kein positives Ende abzusehen ist, dann kommt allerdings der errechnete Wert an dem Punkt zum tragen, wo die Aufgabe der Geschäftstätigkeit beschlossen wird.

Folglich ist das Risiko bei absehbarer Aufgabe z.Zt. das einer 90% Kurssteigerung!

Nur wenn die Geschäftsführung so blind ist, dass sie selbst bei absehbarem Ende weitrmachen bis die Insolvenz erreicht ist, wird der Kurs noch niedriger.

Aber selbst wenn der Insolvenzverwalter die 8,2 Mio Kunden bei Schuldenfreiheit für 1$ / User "verscherbelt" komme ich noch auf einen Wert von 8,2Mio US$ = ca. 9,1 Mio € also etwa 0,30 € / Aktie.

Das Downsiderisk bei diesem Investment ist also beim jetzigen Kurs exakt 0!!!

Rechne ich falsch oder sollte man nicht doch noch einen größeren Kredit aufnehmen und auf heutigem Niveau dieses Papierchen schön satt aufkaufen?!?

[oswald11]

test

[Purix]

@outperformer:

wieso hältst Du 1$ pro User für "fair" und angemessen - was sind Deine Vergleichsgrößen ? Und wieviele von den 8,2 Millionen Kunden zahlen denn überhaupt, denn nur die sind ja wohl für einen potentiellen Käufer interessant.

[Outperformer01]

@Purix
Ich habe die Zahlen mehr oder weniger aus der Hüfte geschossen, angelehnt an Zahlen die gerüchteweise bei Verkäufen anderer Internetfirmen durch den Raum flogen, denn den Wert eines Kunden kann man selbstverständlich nicht objektiv ermitteln. Nur hier sind eine ganze Menge Nutzer bereits mit vielen charakteristischen Daten erfasst und für werbezwecke aufbereitet.

In der einschlägigen Marketingliteratur findet man Rechenbeispiele für Kundenwerte, die bis zu mehreren 100$ gehen.
Wenn man sich allein den Aufwand für Werbung und Marketing anschaut, der zur Gewinnung von Kundenadressen getrieben wird erscheint mir der angesetzte 1$ recht konservativ, denn dafür bekommt kaum 1 qualifizierte Kundenadresse.

Ist aber auch egal ich hab nur so laut gedacht und werde meine FC`s sicher nicht vor 0,4 - 1€ hergeben (je nach Zahlenlage).

[gauner1]

Bin auch kräftig drinn, aber ich bin kein Trämer wie mancher hier am Board

[kiro01]

@ gauner1

was du nicht sagst!*fg*

mfg kiro

[Outperformer01]

@gauner1
Ich muss zugeben ich träume schon gern von dem Kursniveau das ich als realistisch gepostet habe , aber mir ist auch klar, dass es dazu erstmal einer anständigen Nachricht bedarf (so wie wir sie uns sicher alle für Mittwoch erhoffen und erwarten).
Eigentlich suche ich aber nur nach dem Fehler den ich evtl gemacht haben könnte bei der Berechnung des realistischen "downside risk" für mein Investment.

Bis jetzt kam noch nicht viel Substantielles was meine Überlegungen als falsch wiederlegt hätte. Das bestätigt mich darin auch bei schlechten Nachrichten wahrscheinlich in FC investiert zu bleiben.

Wie geht es Euch damit?

[Koellner]

2002 wird FC schwarze Zahlen schreiben.Sind viel früher als
andere mit gebührenpflichtigen Diensten angefangen.
DAS Thema Internet ist durch die Medungen von Yahoo und Amazon wieder heiß.
Meine Internetkunden verkaufen zur Zeit dreimal soviel wie der Einzelhandel.Das sind Fakten.
Die zweite Internetwelle läuft gerade an wenn ihr mich fragt.
FC kostet in 2002 wieder über 5 Euro wenn sie nicht vorher geschluckt werden.
Die Kurse jetzt sind ein Witz.Unter 1 gebe ich kein Stück ab.

[Koellner]

@outperformer01

genauso ist es.Null Risiko und Meeeeeeeeegaaaaaaaaaaaa
Chancen.