Puma: Bankanalyse: Fairer Wert bis zu 153 Euro!!! - 500 Beiträge pro Seite
eröffnet am 04.08.03 16:50:55 von
neuester Beitrag 07.08.03 08:34:16 von
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ISIN: DE0006969603 · WKN: 696960 · Symbol: PUM
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04.08.2003
Puma Outperformer
Bankhaus Lampe
Die Analysten des Bankhauses Lampe bewerten die Puma-Aktie (ISIN DE0006969603/ WKN 696960) mit "Outperformer".
Aufgrund der neuen Gewinnschätzungen hätten sich entsprechend auch die Bewertungskriterien geändert. Nach den aktualisierten Berechnungen ergebe sich in dem Bewertungsmodell über einen Peer Group-Vergleich (adidas, Nike, Reebok) eine Unterbewertung der Puma-Aktie zwischen 19% und 24%, so dass der Fair Value hier bei ca. 118 Euro bis 123 Euro betrage.
Auch gegenüber dem Modekonzern Hugo Boss ergebe sich eine Bewertungslücke zwischen 10% und 13% zum aktuellen Kursniveau. In dem DCF-Modell (u.a.: WACC: 7,2%; Beta: 0,9; ewige Rente: 1,0%; risikofreier Zins: 4,0%) errechne man dagegen einen fairen Wert von 152,70 Euro (Sensitivitätsanalyse: 131,63 Euro bis 172,93 Euro).
Die vorgelegten Zahlen seien wie bereits berichtet sehr gut ausgefallen und hätten die Markterwartungen wieder einmal deutlich übertroffen. Auch der Ausblick lasse noch kein Ende des Booms der Marke Puma erkennen, so dass auch die nächsten Monate von - relativ - hohen Wachstumsraten geprägt sein sollten. Nach Überarbeitung der Prognoserechnung liege der faire Wert der Puma-Aktie nun in einer Range zwischen 118 Euro bis 153 Euro.
Aus dem Mittelwert der errechneten Fair Values setzen die Analysten des Bankhauses Lampe das neue Kursziel von 135 Euro (bislang 120 Euro) und bestätigen ihre Einschätzung für Puma als Outperformer.
Puma Outperformer
Bankhaus Lampe
Die Analysten des Bankhauses Lampe bewerten die Puma-Aktie (ISIN DE0006969603/ WKN 696960) mit "Outperformer".
Aufgrund der neuen Gewinnschätzungen hätten sich entsprechend auch die Bewertungskriterien geändert. Nach den aktualisierten Berechnungen ergebe sich in dem Bewertungsmodell über einen Peer Group-Vergleich (adidas, Nike, Reebok) eine Unterbewertung der Puma-Aktie zwischen 19% und 24%, so dass der Fair Value hier bei ca. 118 Euro bis 123 Euro betrage.
Auch gegenüber dem Modekonzern Hugo Boss ergebe sich eine Bewertungslücke zwischen 10% und 13% zum aktuellen Kursniveau. In dem DCF-Modell (u.a.: WACC: 7,2%; Beta: 0,9; ewige Rente: 1,0%; risikofreier Zins: 4,0%) errechne man dagegen einen fairen Wert von 152,70 Euro (Sensitivitätsanalyse: 131,63 Euro bis 172,93 Euro).
Die vorgelegten Zahlen seien wie bereits berichtet sehr gut ausgefallen und hätten die Markterwartungen wieder einmal deutlich übertroffen. Auch der Ausblick lasse noch kein Ende des Booms der Marke Puma erkennen, so dass auch die nächsten Monate von - relativ - hohen Wachstumsraten geprägt sein sollten. Nach Überarbeitung der Prognoserechnung liege der faire Wert der Puma-Aktie nun in einer Range zwischen 118 Euro bis 153 Euro.
Aus dem Mittelwert der errechneten Fair Values setzen die Analysten des Bankhauses Lampe das neue Kursziel von 135 Euro (bislang 120 Euro) und bestätigen ihre Einschätzung für Puma als Outperformer.
Deutsche Börse veröffentlicht Rangliste für Aktienindizes
vgl.: http://www.finanztreff.de/ftreff/news.htm?id=20676235&&r=0&s…
dort wird PUMA immerhin mit Rang 33 bei Mark.Kap. geführt - da kann man ja bald von einer DAX-Aufnahme ausgehen (nicht jetzt, da sind wohl Continental und T-Online aussichtsreicher, aber in nicht mehr ferner Zukunft) ...
vgl.: http://www.finanztreff.de/ftreff/news.htm?id=20676235&&r=0&s…
dort wird PUMA immerhin mit Rang 33 bei Mark.Kap. geführt - da kann man ja bald von einer DAX-Aufnahme ausgehen (nicht jetzt, da sind wohl Continental und T-Online aussichtsreicher, aber in nicht mehr ferner Zukunft) ...
ich denke auch dass der Puma beim nächsten Mal zum Sprung in den Dax ansetzen könnte. Dann werden sich wohl noch einige Fonds eindecken müssen.
Hängt aber von der Geschäftsentwicklung ab, wenn es Puma wieder gelingt alle Erwartungen zu schlagen, dann kann die Aktie schon auf 130 bis 140 Euro steigen im nächsten Halbjahr.
Ciao, David
Hängt aber von der Geschäftsentwicklung ab, wenn es Puma wieder gelingt alle Erwartungen zu schlagen, dann kann die Aktie schon auf 130 bis 140 Euro steigen im nächsten Halbjahr.
Ciao, David
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