Adva Optical. Fakten, Daten, Hintergründe für unsere Pusher und Basher (Seite 124)
eröffnet am 07.08.02 17:30:59 von
neuester Beitrag 30.01.24 20:57:31 von
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Die Stimmrechtsmitteilung finde ich sehr interessant, da sie für mich endlich mal Klarheit bringt was Igor K. (nämlich 0%) und was Teleios hält (nämlich 20%).
Dann kommt mir als zweiter Gedanke: wow, wo würde eigentlich der Kurs stehen wenn diese 20% nicht über die Börse gekauft worden wären? Und damit auch zwangsläufig die Frage, wo geht der Kurs hin wenn der mal über die Börse verkaufen will/muss (zB weil ein angedachtes M&A Szenario nicht eintritt)?
Und mein dritter Gedanke: Teleios hat nun vllt knapp 50 Mio Euro in ADVA investiert, während ADVA im Moment ziemlich knapp in Sachen Cash unterwegs ist, sprich: aus dem net cash ist net debt geworden. Hätte man nicht auch eine KE ohne Bezugsrecht direkt an Teleios (zB 10% Platzierung zu Marktpreisen) in Erwägung ziehen können? Teleios hätte schneller & günstiger an seine Aktien kommen können, ADVA hätte bei der 10% Variante den Schuldenberg um 25 Mio reduzieren können. Nur so Gedanke...setzt aber auch voraus, dass ADVA überhaupt erst mal ein Interesse haben müsste, bei so einem Level neue Aktien zu begeben.
Dann kommt mir als zweiter Gedanke: wow, wo würde eigentlich der Kurs stehen wenn diese 20% nicht über die Börse gekauft worden wären? Und damit auch zwangsläufig die Frage, wo geht der Kurs hin wenn der mal über die Börse verkaufen will/muss (zB weil ein angedachtes M&A Szenario nicht eintritt)?
Und mein dritter Gedanke: Teleios hat nun vllt knapp 50 Mio Euro in ADVA investiert, während ADVA im Moment ziemlich knapp in Sachen Cash unterwegs ist, sprich: aus dem net cash ist net debt geworden. Hätte man nicht auch eine KE ohne Bezugsrecht direkt an Teleios (zB 10% Platzierung zu Marktpreisen) in Erwägung ziehen können? Teleios hätte schneller & günstiger an seine Aktien kommen können, ADVA hätte bei der 10% Variante den Schuldenberg um 25 Mio reduzieren können. Nur so Gedanke...setzt aber auch voraus, dass ADVA überhaupt erst mal ein Interesse haben müsste, bei so einem Level neue Aktien zu begeben.
Antwort auf Beitrag Nr.: 58.758.952 von stockfreek am 21.09.18 10:14:50https://www.wallstreet-online.de/nachricht/10887767-dgap-sti…
Telios jetzt mehr ....
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Antwort auf Beitrag Nr.: 58.716.175 von Allin1 am 17.09.18 10:04:34ok, danke , also nicht sehr relevant für das Gesamtgeschäft... zumindest hat sich der Kurs wieder " gefangen " trotz Hexentanz 
Antwort auf Beitrag Nr.: 58.689.147 von stockfreek am 13.09.18 10:59:57Nein. Betrifft nur die DCI Sparte. Fibre Channel wird nur da eingesetzt.
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Antwort auf Beitrag Nr.: 58.662.156 von dlg am 10.09.18 16:51:09Wenn man schon die Übernahme von Coriant nicht stemmen konnte wie soll das hier gehen?
Zum Kurs: ich habe die Outperformance der Aktie nach den durchwachsenen 2Q-Zahlen nicht ganz verstanden. Von daher kann ich das Zurückkommen des Kurses „inhaltlich“ nachvollziehen (seit Ende Juni immer noch besser als der Dax), das Timing ist für mich aber etwas überraschend, da jüngst gute Zahlen der US Peers gemeldet wurden (CIEN, FNSR). Was natürlich auffällt: der Kursrutsch setzte eine Minute nach dieser Stimmrechtsmitteilung ein....aber das ist wohl eher Zufall (oder?).
Zu ECI: sehr interessanter Link bezüglich ECI Telecom. Ein paar Gedanken dazu:
Bei 170 Mio USD Verkaufserlös und der Annahme, dass die evtl. 25% IPOen wollen, reden wir von knapp 700 Mio USD Unternehmensbewertung, fast das Doppelte der Marktkapitalisierung von ADVA. Entspräche auch ca. 2,0 EV/Sales, was per se auch nicht soo unrealistisch klingt wenn die tatsächlich mit 15% p.a. momentan wachsen. Würde also ca. 600 Mio Euro Finanzierungsbedarf für ADVA bedeuten.
Selbst wenn ADVA eine 50% Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten macht (weiß gar nicht, ob die eine Ermächtigung momentan haben) und die jungen Aktien mit ca. 20% Abschlag bei 5 Euro platzieren kann, dann würde dies rund 125 Mio Euro Erlös bedeuten. Inklusive der bestehenden Kredite würde mMn trotzdem ein Kredit von über 500 Mio Euro benötigt. Das ist schon ein enormer Leverage und bei evtl. 5% Zinsen wäre die Zinslast über dem von Oddo erwarteten Free Cash Flow die nächsten Jahre von um die 20 Mio Euro (wohlgemerkt nur ADVA, k.A. was von ECI kommen würde). Also so auf die Schnelle würde ich sagen: ADVA als Übernehmer von ECI ist nicht darstellbar - freue mich aber über Korrekturen bzw. andere Ansichten dazu.
Zu ECI: sehr interessanter Link bezüglich ECI Telecom. Ein paar Gedanken dazu:
Bei 170 Mio USD Verkaufserlös und der Annahme, dass die evtl. 25% IPOen wollen, reden wir von knapp 700 Mio USD Unternehmensbewertung, fast das Doppelte der Marktkapitalisierung von ADVA. Entspräche auch ca. 2,0 EV/Sales, was per se auch nicht soo unrealistisch klingt wenn die tatsächlich mit 15% p.a. momentan wachsen. Würde also ca. 600 Mio Euro Finanzierungsbedarf für ADVA bedeuten.
Selbst wenn ADVA eine 50% Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten macht (weiß gar nicht, ob die eine Ermächtigung momentan haben) und die jungen Aktien mit ca. 20% Abschlag bei 5 Euro platzieren kann, dann würde dies rund 125 Mio Euro Erlös bedeuten. Inklusive der bestehenden Kredite würde mMn trotzdem ein Kredit von über 500 Mio Euro benötigt. Das ist schon ein enormer Leverage und bei evtl. 5% Zinsen wäre die Zinslast über dem von Oddo erwarteten Free Cash Flow die nächsten Jahre von um die 20 Mio Euro (wohlgemerkt nur ADVA, k.A. was von ECI kommen würde). Also so auf die Schnelle würde ich sagen: ADVA als Übernehmer von ECI ist nicht darstellbar - freue mich aber über Korrekturen bzw. andere Ansichten dazu.
Antwort auf Beitrag Nr.: 58.660.200 von Allin1 am 10.09.18 12:57:25insgesamt für mich nicht mehr nachvollziehbar; jedoch jüngste Entwicklung abgekoppelt von Geschäftszahlen, m.E.
Scheint weiterzugehen. 200 Tage Line wird heute auch noch gerissen
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