web.de kaufen oder nicht ? - 500 Beiträge pro Seite

[merlin79]

Hallo,

ich überlege ob ich mir längerfristig ein paar web.de `s ins Depot legen soll.

Ein paar fragen sind aber noch offen vielleicht kann mir ja einer von euch weiterhelfen ?

- wieviele Club-Mitglieder gibt es ?
- wieviele Mitglieder insgesamt die auch für bestimmte Dienstleistungen zahlen (SMS,Kleinanzeigen,Lotto-Service)

- Was haltet ihr von Com-Win ist damit auch lange sicht Geld zu verdienen ?

- Wie seht Ihr die Entwicklung der Web.de Aktie in den nächsten Monaten ?

Vielen Dank !

[Brokee]

Lege dir lieber ein paar Lycos ins Depot Turnaround steht noch bevor!Beste Zahlen seit Börsengang!

Grüße Brokee

[Friseuse]

Ich würde in dieser Zeit harter Sonderangebote im Umfeld die Aktie noch nicht kaufen. Web.de geht als Unternehmen den richtigen Gewinnweg, erscheint jedoch etwas teuer und sollte erst in die Marktkapitalisierung hineinwachsen.



Wer sie hat und nicht flippig veranlagt ist der kann sie ruhig halten.

Glück auf

[Elias.]

Marktkapitalisierung ca. 200 Mio Euro,
wohl ein bischen teuer...

Ohne Aktienrückkaufprogramm und halbseidene Werbemails
würde diese Aktie 50% tiefer notieren, aber das kommt noch...

[news4UfromMe]

@brokee

Turnaround von Lycos auf EBITDA-Basis wurde schon gemeldet. Am 05.02.03. Bist wohl ein bischen spät dran

@elias.

Warum sind 200 Mio. zu viel. KUV 2002 war ungefähr 10. KUV 2003 ist bei jetzigem Kurs und Umsatz 2003 von ca. 50 Mio Euro bei 4.

KGV 2003 ist bei Gewinn 2003e von 5 Mio (meine eigene Schätzung, keine Quelle vorhanden ) und dem jetzigen Kurs bei 40. ISt sehr hoch aber siehe unten bei "Chancen"!

Mit den "halbseidenen Werbeemails" hat sich web.de kein Gefallen getan, gebe ich dir recht.

Bzgl. Aktienrückkaufprogramm:

http://www.webde-ag.de/de/Investor+Relations/Die+WEB.DE+Akti…

Die Anzahl der gekauften Aktien ist im Vegleich zum Freefloat relativ gering und das Programm dürfte so schnell auch nicht beendet werden. Also von dem Punkt würde ich kein Kursrisiko befürchten.

@merlin79

Clubmitglieder: 60000 zum Jahresende
Abrechnungsbeziehungen: sollen so 300000 sein (also Katalog, SMS, Lotto, etc.) und jeden Tag sollen 1000 dazukommen.

Gibt auf den Seiten von web.de so eine "Analyse" unter:
http://www.webde-ag.de/de/Investor%2BRelations/Aktienanalyse…

Klingt ja erstmal ganz gut aber jedes einzelne dieser Kriterien ist angreifbar und auch in der Kombination absolut kein Garant für ein erfolgreiches Unternehmen.

Die Begründungen für die einzelnen Kriterien sind stark subjektiv (z.B. die Patente wurden angemeldet, sind aber noch nicht eingetragen, der Vergleich mit Unternehmen wie Buderus, Heidelberger Zement, Continental AG, Karstadt-Quelle oder Schwarz Pharma sind solch ein Unsinn, das es schon wieder lustig ist, etc.)

Wobei es nicht heissen soll, das web.de nicht erfolgreich werden kann!

Chancen:
- Aufnahme in den TecDax (kurfi Kurspotential wenn es gelingt, persönlich halte ich es für eher nicht wahrscheinlich, aber man weiss ja nie!)
- Kooperationen/Lizenzvergabe an andere Unternehmen im Ausland (Sehr unsicher und wahrscheinlich für web.de selber schlecht einschätzbar, hängt m.E. von der erfolgreichen Patentvergabe ab)
- ComWin wird mit nützlichen Funktionen ausgestattet und nicht nur mit Gimmicks und wird ein echter Schlager

Risiken:
- unzufriedene Nutzer
- technische Probleme (wie zur Einführung von Friends&Family)
- Fehlentwicklungen (einerseits technisch, andererseits am Markt vorbei)
- Patente werden nicht erteilt


Im Moment sehe ich web.de ganz fair bewertet. Kurzfristig hängt viel einerseits mit dem Ausblick auf 2003 und der Indexverteilung TecDax ab. Mittelfristig von der Patenterteilung und der Weiterentwicklung von Freemail und ComWin.

Meine Empfehlung: Leg dir ein paar ins Depot, aber nur soviel dass es nicht weh tut, also eher gering gewichten!

n4u

[Jens33]

@merlin

Thread: W E B . D E - WKN 529650 Meinungen, Diskussionen & Einschätzungen die III. - wenn Du ein wenig zeit & Lust hast.

Zu n4us Einschätzung:

Chancen:
- Aufnahme in den TecDax (kurfi Kurspotential wenn es gelingt, persönlich halte ich es für eher nicht wahrscheinlich, aber man weiss ja nie!)

> momentan liegt WEB.DE auf Rang 29, nachdem man in der vorigen Rangliste bereits rausgefallen (31.) war. Die Sache ist also wackelig, es könnte aber durchaus klappen / geklappt haben.
Auf der anderen Seite könnte das leichte Abrutschen des Kurses auch auf einen vorläufigen Mißerfolg bei der Annahme hindeuten...
Langfristig sehe ich WEB.DE aber in jedem Fall im Tec-Dax.

- Kooperationen/Lizenzvergabe an andere Unternehmen im Ausland (Sehr unsicher und wahrscheinlich für web.de selber schlecht einschätzbar, hängt m.E. von der erfolgreichen Patentvergabe ab)

> laut Aussagen soll dieses Jahr 1 oder mehr internationale Kooperationspartner präsentiert werden. Die Chancen auf gute Lizenzeinnahmen sind da.


- ComWin wird mit nützlichen Funktionen ausgestattet und nicht nur mit Gimmicks und wird ein echter Schlager

>laut aktuellem Q4 Analystenreporting (auf den IR Seiten abrufbar), sollen demnächst folgende Erweiterungen von Com.Win folgen:

>>>> Com.Win mobile
>>>> Com.Win business
>>>> Com.Win OEM
>>>> Com.Win für int. Telekommunikationsunternehmen


Risiken:
- unzufriedene Nutzer

>siehe die Probleme mit Spam und der Erreichbarkeit, ich vertraue aber auf die Aussagen von Herrn Berg und denke, dass zumindest von technischer seite das größte überstanden ist

- technische Probleme (wie zur Einführung von Friends&Family)

> immer möglich

- Fehlentwicklungen (einerseits technisch, andererseits am Markt vorbei)

- Patente werden nicht erteilt

>sehe ich nicht als allzugroßes Risiko