EPCOS emittiert siebenjährige Wandelanleihe - 500 Beiträge pro Seite

[Dudde]

EPCOS emittiert siebenjährige Wandelanleihe

Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch die DGAP.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, KANADA ODER JAPAN

EPCOS emittiert siebenjährige Wandelanleihe

EPCOS wird heute eine Wandelanleihe in Höhe von rund Euro 121 - 128 Millionen
plazieren. Die Wandelanleihe hat eine Laufzeit von 7 Jahren und kann während der
ersten 5 Jahre nicht vom Emittenten gekündigt werden, danach bei einem Anstieg
des Kurses auf über 150 % des Wandlungspreises. Die Wandelanleihe wird mit einem
Kupon von 2,5% bis 3,0% und einer Wandlungsprämie von 60% bis 70% angeboten.
Der Kupon und die Wandlungsprämie werden bei der endgültigen Preisfestlegung
ermittelt, die für heute geplant ist. Die Wandelanleihe wird von einer
niederländischen Finanzierungs-Tochtergesellschaft emittiert und von der EPCOS
AG garantiert. Es wird erwartet, dass die Anleihe von S&P ein BBB Rating erhält.

EPCOS beabsichtigt, die Wandelanleihe an der luxemburgischen Börse zu listen.
Die Wandelanleihe wird bei institutionellen Investoren außerhalb der USA,
Kanadas und Japans unter Bezug auf Regulation S und ohne Qualifizierung für Rule
144A plaziert. Die Deutsche Bank ist alleiniger Bookrunner der Emission.

EPCOS begibt die Wandelanleihe, um im gegenwärtigen Markt für Wandelanleihen auf
Grund niedriger Zinsen und hoher Volatilität von den attraktiven
Finanzierungsbedingungen zu profitieren. Der Erlös aus der Emission wird zur
Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten und zu einer Ausweitung des
Fälligkeitsprofils bestehender EPCOS-Verbindlichkeiten genutzt. Die Emission
erlaubt es EPCOS, seine finanzielle Flexibilität zu stärken.

Ende der Ad-hoc-Mitteilung (c)DGAP 04.06.2003

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Ad-hoc-Mitteilung:

Diese Mitteilung dient nur zur Information und ist weder ein Angebot zum Verkauf
noch eine Aufforderung zum Kauf irgendwelcher Wertpapiere. Die Verbreitung
dieser Mitteilung sowie das Angebot und der Verkauf von Wertpapieren der EPCOS
AG könnten in bestimmten Jurisdiktionen gesetzlich eingeschränkt sein. Personen,
die diese Ankündigung lesen, sollten sich über solche Einschränkungen
informieren und diese beachten.

ES IST NICHT BEABSICHTIGT, IN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND EINEN
VERKAUFSPROSPEKT ODER SONSTIGE ANGEBOTSUNTERLAGEN ZU VERÖFFENTLICHEN.
INSBESONDERE WIRD KEIN VERKAUFSPROSPEKT IM SINNE DES WERTPAPIER-
VERKAUFSPROSPEKTGESETZES IN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND VERÖFFENTLICHT.
ANGEBOTE ODER VERKÄUFE ODER DIE VERÖFFENTLICHUNG VON ANGEBOTSUNTERLAGEN IN DER
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND KÖNNEN DEMNACH GEGEN DAS WERTPAPIER-
VERKAUFSPROSPEKTGESETZ VERSTOSSEN.

DIESE MITTEILUNG IST KEIN VERKAUFSANGEBOT VON WERTPAPIEREN IN DEN USA. DAS
ANGEBOT UND DER VERKAUF VON WERTPAPIEREN DER EPCOS AG, AUF DIE SICH DIESE
MITTEILUNG BEZIEHT, WURDEN NICHT UND WERDEN NICHT NACH DEM U.S. SECURITIES ACT
VON 1933 IN SEINER JETZT GÜLTIGEN FASSUNG (SECURITIES ACT) REGISTRIERT UND
DÜRFEN NICHT OHNE REGISTRIERUNG ODER EINE AUSNAHME ZUR REGISTRIERUNG NACH DEM
U.S. SECURITIES ACT ANGEBOTEN ODER VERKAUFT WERDEN. EINE ÖFFENTLICHE PLAZIERUNG
DER WERTPAPIERE IN DEN USA DÜRFTE NUR IM RAHMEN EINES PROSPEKTES ERFOLGEN, DER
DETAILLIERTE INFORMATIONEN ÜBER DIE EPCOS AG UND DEREN MANAGEMENT, SOWIE JAHRES-
UND KONZERNABSCHLÜSSE ENTHÄLT.
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WKN: 512800; ISIN: DE0005128003; Index: TecDAX, NEMAX 50
Notiert: Amtlicher Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin-
Bremen, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München und Stuttgart; EUREX; New York

040748 Jun 03

[ZockerFreak]

puuuuuh


WKN
512800
Name
EPCOS
BID
10.80 EUR
ASK
11.40 EUR
Zeit
2003-06-04 08:03:24 Uhr