Sehr schöne Unterbewertung bei der Hans Einhell AG (Seite 3)
eröffnet am 04.06.03 14:23:06 von
neuester Beitrag 25.04.24 16:58:36 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 74.848.974 von Milan89 am 22.11.23 16:57:06
Muss man Geduld beweisen, zumal man ja noch kein NetCash hat. Das ist nur meine Unterstellung für Ende 2024.
KGV dürfte bei 10 aktuell liegen. Da war man historisch meist im Bereich 12-14, aber im aktuellen Umfeld auch nicht ungewöhnlich, dass es da einen Abschlag gibt. Es wird halt für 2024 eine weitere Eintrübung des Konsumumfelds unterstellt, vor allem im Vergleich des 1.Halbjahres zum Vorjahreshalbjahr.
Das Gute daran ist, ... Wenn es besser läuft als erwartet oder man 2-3 Jahre Zeit mitbringt, wird man dann bei Wachstum und wieder höheren KGVs den Dopplungseffekt haben, so dass man vielleicht dann auf 250 € bis Ende 2025 laufen kann. Ich unterstelle dafür mal 10% mehr Umsatz und 20-25% mehr Gewinn als 2023 bei KGV von 13,5.
Zitat von Milan89: Net cash, einstelliges KGV und Wachstumsphantasien locken hier leider keine Käufer hinter dem Ofen hervor. Der Umsatzanteil der Power-X-Change-Akkuplattformprodukte sollte mittlerweile über 50% liegen und die Internationalisierung schreitet auch lautlos voran.
Ich hatte gehofft, dass man zumindest mal wieder über den EMA 200 bei knapp 150 EUR kommt mit Blick auf den positiven Zahlenkranz für das Q3…
Muss man Geduld beweisen, zumal man ja noch kein NetCash hat. Das ist nur meine Unterstellung für Ende 2024.
KGV dürfte bei 10 aktuell liegen. Da war man historisch meist im Bereich 12-14, aber im aktuellen Umfeld auch nicht ungewöhnlich, dass es da einen Abschlag gibt. Es wird halt für 2024 eine weitere Eintrübung des Konsumumfelds unterstellt, vor allem im Vergleich des 1.Halbjahres zum Vorjahreshalbjahr.
Das Gute daran ist, ... Wenn es besser läuft als erwartet oder man 2-3 Jahre Zeit mitbringt, wird man dann bei Wachstum und wieder höheren KGVs den Dopplungseffekt haben, so dass man vielleicht dann auf 250 € bis Ende 2025 laufen kann. Ich unterstelle dafür mal 10% mehr Umsatz und 20-25% mehr Gewinn als 2023 bei KGV von 13,5.
Antwort auf Beitrag Nr.: 74.847.528 von katjuscha-research am 22.11.23 12:56:55Net cash, einstelliges KGV und Wachstumsphantasien locken hier leider keine Käufer hinter dem Ofen hervor. Der Umsatzanteil der Power-X-Change-Akkuplattformprodukte sollte mittlerweile über 50% liegen und die Internationalisierung schreitet auch lautlos voran.
Ich hatte gehofft, dass man zumindest mal wieder über den EMA 200 bei knapp 150 EUR kommt mit Blick auf den positiven Zahlenkranz für das Q3…
Ich hatte gehofft, dass man zumindest mal wieder über den EMA 200 bei knapp 150 EUR kommt mit Blick auf den positiven Zahlenkranz für das Q3…
Antwort auf Beitrag Nr.: 74.847.294 von moinmoin13 am 22.11.23 12:20:14
141,4 Mio € FreeCashflow in den ersten 9 Monaten.
Wie schon mal vor einiger Zeit von mir angesprochen hat sich die Nettoverschuldung dieses Jahr extrem verringert, da wie vom Vorstand letztes Jahr beschrieben sich nun bei sinkenden Wachstumsraten die Vorräte deutlich reduziert haben.
Kann gut sein, dass man in einem Jahr schon wieder NettoCash ausweist.
Zitat von moinmoin13: https://www.einhell.com/fileadmin/com/investor-relations/reports/interim-reports/de/einhell-finanzbericht-quartalsmitteilung-3-2023.pdf
141,4 Mio € FreeCashflow in den ersten 9 Monaten.
Wie schon mal vor einiger Zeit von mir angesprochen hat sich die Nettoverschuldung dieses Jahr extrem verringert, da wie vom Vorstand letztes Jahr beschrieben sich nun bei sinkenden Wachstumsraten die Vorräte deutlich reduziert haben.
Kann gut sein, dass man in einem Jahr schon wieder NettoCash ausweist.
Veröffentlichung von Unternehmenszahlen
Bei Einhell Germany steht morgen der Termin "Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3)" an.315 Nutzer haben Einhell Germany im Portfolio und 501 unserer Nutzer haben Einhell Germany auf der Watchlist.
Wie ist Ihre Meinung zu den Ergebnissen? Diskutieren Sie mit!
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 74.830.041 von BörsenBot am 19.11.23 15:00:59
Kompletter Blödsinn. Lt. offizieller EQS-Vorabbekanntmachung und lt. Finanzkalender auf der Internetseite www.einhell.com wird der 9-Monatsabschluss am 22.11.2023 veröffentlicht. Der 22.11.2023 ist nicht morgen.
Zitat von BörsenBot: Bei Einhell Germany steht morgen der Termin "Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3)" an.
315 Nutzer haben Einhell Germany im Portfolio und 501 unserer Nutzer haben Einhell Germany auf der Watchlist.
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Kompletter Blödsinn. Lt. offizieller EQS-Vorabbekanntmachung und lt. Finanzkalender auf der Internetseite www.einhell.com wird der 9-Monatsabschluss am 22.11.2023 veröffentlicht. Der 22.11.2023 ist nicht morgen.
Veröffentlichung von Unternehmenszahlen
Bei Einhell Germany steht morgen der Termin "Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3)" an.315 Nutzer haben Einhell Germany im Portfolio und 501 unserer Nutzer haben Einhell Germany auf der Watchlist.
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Ist hier jemand in der Baubranche unterwegs und kann mir sagen, was man so generell von Einhell hält?
Klingt die Pläne von Einhell halbwegs realistisch?
https://insider-aktien.de/einhell-interview-expansion-und-wa…
Klingt die Pläne von Einhell halbwegs realistisch?
https://insider-aktien.de/einhell-interview-expansion-und-wa…
Antwort auf Beitrag Nr.: 74.592.677 von walker333 am 05.10.23 19:51:16na ja, die Gründe sind doch aber nachvollziehbar.
Die Kunden räumen derzeit (genau wie Einhell selbst) ihre Lager, nachdem man während der Coronazeit und vor allem mit der Lieferkettenkrise Ende 2021 alles vollgeräumt hatte.
Gleichzeitig sagt Einhell aber, dass die Endkunden keineswegs weniger kaufen. Das ist doch entscheidend. Heißt für mich, wenn die Läger wieder Normalmaß oder darunter liegen, zieht bei Einhell der Umsatz wieder an.
Mal davon abgesehen ist die Prognoseverfehlung ja relativ gering. Rechnerisch ergibt sich gegenüber den Konsensschätzungen jetzt statt EPS von 15,4 € ein EPS von etwa 14,8 €.
Die Kunden räumen derzeit (genau wie Einhell selbst) ihre Lager, nachdem man während der Coronazeit und vor allem mit der Lieferkettenkrise Ende 2021 alles vollgeräumt hatte.
Gleichzeitig sagt Einhell aber, dass die Endkunden keineswegs weniger kaufen. Das ist doch entscheidend. Heißt für mich, wenn die Läger wieder Normalmaß oder darunter liegen, zieht bei Einhell der Umsatz wieder an.
Mal davon abgesehen ist die Prognoseverfehlung ja relativ gering. Rechnerisch ergibt sich gegenüber den Konsensschätzungen jetzt statt EPS von 15,4 € ein EPS von etwa 14,8 €.
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