vestas macht wind ;-)) (Seite 53)

[Grid-Party]

Antwort auf Beitrag Nr.: 56.686.943 von lehm70 am 11.01.18 15:42:21

Die unter 50-Chance hattest du schon - aber verpasst, weil du wahrscheinlich dachtest, der Kurs schmiere weiter ab. Sich jetzt, im Nachhinein, wenn man die Dynamik und Widerstände besser abschätzen kann, die vorherige Einstiegschance zurückzuwünschen, das entspringt einer Navität, die eigentlich nicht zu dir passt.

[lehm70]

Hier wird ganz einfach auf die Margen-Prognose für 2018 gewartet.
Genau das mache ich auch - und ich halte das auch für vernünftig.
Sollte hier, wie ich das eigentlich erwarte, auch 2018 eine zweistellige EBIT-Marge und damit auch wieder ein EBIT > 1 Mrd prognostiziert werden, geht's hier meiner Einschätzung nach wieder ganz schnell Richtung 80 €.
Bis dahin bleibt aber Unsicherheit und die Aktie wird wohl keine großen Sprünge machen.
Ich hoffe ja immer noch auf deutlich tiefere Kurse. Bei <50 € würde ich wohl schon vor dem 07.02. eine erste Position ins Depot legen.

[SchwarW]

So siehts leider aus...da ist trotz guter Meldungen aktuell 0 Dynamik drin...Günden könnten sein:

- keine Leerverkäufer die sich eindecken müssten
- Die Konkurenz wie z.B. Nordex scheinen nicht aus dem Rennen bzw. war die Konsolidierung (Preisdumping etc.) wohl nicht heftig genug und der Markt hatte darauf vlt spekuliert
- Aktie ist einfach zu langweilig..solide Gewinne, gute Cashflows - das würde sich erst wieder ändern wenn es woanders mal ordentlich abwärts geht

Vermute mal, dass es ein neues Aktienrückkaufprogramm geben wird, das wäre bei der hohen Liquidität und den dann einzusparenden Dividenden bei dem aktuellen Kursniveau zumindestens vernünftig...

Aktivitäten für Übernahme scheint mir auch eher unwahrscheinlich...zumindest würde der Kurs ja dann mal etwas zucken..

[matjung]

Antwort auf Beitrag Nr.: 56.659.355 von lehm70 am 09.01.18 11:01:01

Die charttechnische Kurserholung scheint vorbei zu sein.
Die letzten Kaufempfehlungen fanden am Markt kaum Gehör.
Im Februar brauchts gute Fundamentaldaten, damit der Kurs die 450 nach oben durchbricht.

[lehm70]

Ich hatte ja schon mal bemerkt, dass Vestas m.M.n. der attraktivste Übernahmekandidat unter den Turbinenherstellern ist. Für einen der großen Mischkonzerne, wäre das wohl problemlos zu stemmen.
Anscheinend gab es schon eine Offerte die abgewehrt wurde:

Bert Nordberg has refused takeover attempts and will do so again: Vestas must remain Danish

....The Swedish chairman says that he blocked an acquisition offer for the company, and that if necessary, he is prepared to do it again. "I have promised that Vestas must remain a Danish company on the Danish share market. Being a Danish company out in the big world is like a stamp of quality. Some have tried to buy us before, and I stopped them. I will do that again," says Nordberg. But can you protect yourself against a foreign takeover? "Yes, there are ways you can protect yourself [against this kind of thing, -ed.]." But there have been recent attempts to buy Vestas? "I have no comment.".....


Und nochmal seine Äußerungen zur Konkurrenz:

The Swedish chairman argues that Vestas' competitors are desperate and willing to lose money, which impacts prices on new turbines and earnings. According to Blom from ABG Sundal Collier, Nordberg has a point: "They earn money and still get many orders. The problem is just that they might not earn as much as before. They are global leaders, but if the industry changes, they're not isolated from what happens around them."

https://energywatch.eu/EnergyNews/Renewables/article10119051…

[lehm70]

Herrlich!

Citigroup belässt Vestas auf 'Buy' - Ziel 575 Kronen

Die US-Bank Citigroup hat die Einstufung für Vestas nach einem Zwischenbericht auf "Buy" mit einem Kursziel von 575 dänischen Kronen belassen. Die angehobene Free-Cashflow-Prognose für 2017 sei ein gutes Zeichen des Insulinherstellers, schrieb Analyst Martin Wilkie in einer am Dienstag vorliegenden Studie

http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2018-01/42692607…

[lehm70]

Antwort auf Beitrag Nr.: 56.658.773 von Grid-Party am 09.01.18 10:14:02

Nein, das lief bis zum 21.12.

https://www.vestas.com/en/media/company-news?y=2017&l=30&n=1…


Prognosesenkung war Anfang November.

[Grid-Party]

Antwort auf Beitrag Nr.: 56.656.481 von Anders-And am 09.01.18 00:33:02

War das zu dem Zeitpunkt nicht schon beendet?

[Anders-And]

Antwort auf Beitrag Nr.: 56.651.594 von lehm70 am 08.01.18 16:17:42

Zitat von lehm70: Dass Vestas hier überhaupt eine Gewinnwarnung ausgesprochen hat, ist für das Management m.M.n auch kein Ruhmesblatt.
Sorry, aber wie kann man die Prognose für die EBIT-Marge von 12-14 auf 12-13% senken?
...
Das war sicher nicht zum Wohle der Aktionäre.

Aber gut für's Aktienrückkaufprogramm.

Grüße

[lehm70]

Vestas erzielt damit in Q4 einen Free Cash Flow von >1,1 Mrd
Cash zum Jahresende bei 4 Mrd!

2018 wird mit Sichehrheit ein weiteres, dickes Rückkaufprogramm anstehen.