Deutsche Small Caps - Basisinvestments eines Langfristdepots (Seite 3652)
eröffnet am 18.12.04 19:37:36 von
neuester Beitrag 04.05.24 11:42:32 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 56.117.762 von katjuscha-research am 07.11.17 09:21:49Ich denke, bei Polytec ernüchtert vor allem der Blick auf die Entwicklung des EPS, denn seit Q4 sinkt es in jedem weiteren Quartal beträchtlich. Und da an der Börse die Zukunft gehandelt wird...
Antwort auf Beitrag Nr.: 56.117.630 von Deliberately am 07.11.17 09:09:26
Bringt Umsatzzahlen, keine Ergebnisse. Sollte man aber auf der Watch haben!
Gruß
KSB: Bringt nur Umsatzzahlen!
Zitat von Deliberately: KSB bringt übermorgen Zahlnen. Hat jemand Erwartungen?
Bringt Umsatzzahlen, keine Ergebnisse. Sollte man aber auf der Watch haben!
Gruß
Antwort auf Beitrag Nr.: 56.116.925 von kalpchen am 07.11.17 07:49:37
Was genau ist daran enttäuschend?
Waren da bei einigen Anlegern vielleicht einfach nur die Erwartungen sehr hoch?
Zitat von kalpchen: Polytec bei einer kurzen Durchsicht mit enttäuschenden Zahlen. Umsatz und Gewinnrückgang in Q3
http://www.polytec-group.com/de/Investor-Relations/News/126-…
Was genau ist daran enttäuschend?
Waren da bei einigen Anlegern vielleicht einfach nur die Erwartungen sehr hoch?
KSB bringt übermorgen Zahlnen. Hat jemand Erwartungen?
Antwort auf Beitrag Nr.: 56.108.588 von Kleiner Chef am 06.11.17 10:32:54
Grüße,
Bee
ElringKlinger mit kräftigem Umsatzplus im dritten Quartal 2017
- Starke Kundenabrufe steigern Umsatz organisch um 10 % im dritten Quartal und um 9 % im bisherigen Jahresverlauf
- EBIT vor Kaufpreisallokation im dritten Quartal 2017 mit 34,8 Mio. Euro um 2,2 Mio. Euro oder 7 % besser als im Vorjahr
- Mitte Juli erstmals Schuldscheindarlehen über 200 Mio. Euro platziert
- Ausblick für Umsatz und Ergebnis 2017 bestätigt
http://www.finanzen.net/nachricht/aktien/dgap-news-elringkli…
ElringKlinger mit kräftigem Umsatzplus im dritten Quartal 2017
Auf Kurs. Mal sehen was der Markt daraus heute macht.Grüße,
Bee
ElringKlinger mit kräftigem Umsatzplus im dritten Quartal 2017
- Starke Kundenabrufe steigern Umsatz organisch um 10 % im dritten Quartal und um 9 % im bisherigen Jahresverlauf
- EBIT vor Kaufpreisallokation im dritten Quartal 2017 mit 34,8 Mio. Euro um 2,2 Mio. Euro oder 7 % besser als im Vorjahr
- Mitte Juli erstmals Schuldscheindarlehen über 200 Mio. Euro platziert
- Ausblick für Umsatz und Ergebnis 2017 bestätigt
http://www.finanzen.net/nachricht/aktien/dgap-news-elringkli…
Trading Spotlight
Mutares gibt weiter Gas
Gute Zahlen, weiteres Wachstum voraus!http://www.dgap.de/dgap/News/corporate/mutares-setzt-wachstu…
Vor einigen Tagen gab es noch eine weitere Meldung
http://www.dgap.de/dgap/News/corporate/mutares-uebernimmt-do…
..passt gut
Gruß
up
Antwort auf Beitrag Nr.: 56.116.448 von Pep92 am 07.11.17 02:35:17
Opera ist aktuell mit einem EV von 350 Mill. Dollar bewertet. Der Verkauf zeigt die absurde Bewertung von Opera, denn Surfeasy ist in der Gesamt-Unternehmensbewertung doch bisher untergegangen. Machen wir doch mal folgende, aus meiner nicht weltfremden Rechnung auf:
a) Es verbleibt noch Skyfire, die profitabel ist und einige Mill. an Umsatz beisteuert und profitable agiert. Deckt in etwa den Holding-Abschlag ab.
b) Bemobi macht in 2017 knapp 60 Mill. Dollar Umsatz bei EBITDA - Margen von 50 %. Da das Geschäft international gerade ausgerollt wird und allein die Anzahl der Operatoren (als Vertriebspartner) vom Halbjahr 2017 von 30 auf über 50 Ende 2017 erhöht wird, so gehe ich für 2018 von einem Umsatz von 75 Mill. Dollar aus. Lege ich die mehr als realistische Multiple von Surf-Easy zugrunde, komme ich auf eine Bewertung von 375 Mill. Dollar.
c) AD-Colony: Nach dem Cost-Savings von 25 Mill. p.a. bei Ad-Colony und einer Rückkehr aus den Wachstumspfad, so ist hier ein Bewertungsansatz von 1-1,5 fachen des Jahres-Umsatzes realistisch. Macht bei 450 Mill. Dollar = 450-675 Mill. Dollar als Bewertungsansatz. Ich bin überzeugt davon, das dieser Bewertungsansatz nicht ausgereizt ist (siehe Bewertungs-Multiplen von kleinen deutschen Buden mit dem 2fachen bewertet sind z.b YOC AG).
Fazit: Im Bewertungsansatz komme ich auf einen Ansatz von 825-1050 Mio. Dollar.,was bei 145 Mio. ausstehenden Aktien einem Gegenwert pro Aktie von 5,7 - 7,25 Dollar entspricht. in Euro 5-6 Euro. Der Verkauf ist eine Bestätigung des attraktiven CRV´s von Opera mit mehr als 100 % Kurschance.
Gruß
Opera: Der Surf-Easy Verkauf liefert eine Indikation auf die absurde Unternehmensbewertung!
Zitat von Pep92: http://www.newsweb.no/newsweb/search.do?messageId=438013
Opera verkauft Surfeasy. Kaufpreis liegt bei 38.5 Mio. Wenn man für Surfeasy von einem Umsatz von 8 mio für 2017 ausgeht wurde hier ein Mutliple von 5*Umsatz gezahlt. Oder habe ich was übersehen? Sieht nach einer sehr attraktiven Bewertung aus.
Opera ist aktuell mit einem EV von 350 Mill. Dollar bewertet. Der Verkauf zeigt die absurde Bewertung von Opera, denn Surfeasy ist in der Gesamt-Unternehmensbewertung doch bisher untergegangen. Machen wir doch mal folgende, aus meiner nicht weltfremden Rechnung auf:
a) Es verbleibt noch Skyfire, die profitabel ist und einige Mill. an Umsatz beisteuert und profitable agiert. Deckt in etwa den Holding-Abschlag ab.
b) Bemobi macht in 2017 knapp 60 Mill. Dollar Umsatz bei EBITDA - Margen von 50 %. Da das Geschäft international gerade ausgerollt wird und allein die Anzahl der Operatoren (als Vertriebspartner) vom Halbjahr 2017 von 30 auf über 50 Ende 2017 erhöht wird, so gehe ich für 2018 von einem Umsatz von 75 Mill. Dollar aus. Lege ich die mehr als realistische Multiple von Surf-Easy zugrunde, komme ich auf eine Bewertung von 375 Mill. Dollar.
c) AD-Colony: Nach dem Cost-Savings von 25 Mill. p.a. bei Ad-Colony und einer Rückkehr aus den Wachstumspfad, so ist hier ein Bewertungsansatz von 1-1,5 fachen des Jahres-Umsatzes realistisch. Macht bei 450 Mill. Dollar = 450-675 Mill. Dollar als Bewertungsansatz. Ich bin überzeugt davon, das dieser Bewertungsansatz nicht ausgereizt ist (siehe Bewertungs-Multiplen von kleinen deutschen Buden mit dem 2fachen bewertet sind z.b YOC AG).
Fazit: Im Bewertungsansatz komme ich auf einen Ansatz von 825-1050 Mio. Dollar.,was bei 145 Mio. ausstehenden Aktien einem Gegenwert pro Aktie von 5,7 - 7,25 Dollar entspricht. in Euro 5-6 Euro. Der Verkauf ist eine Bestätigung des attraktiven CRV´s von Opera mit mehr als 100 % Kurschance.
Gruß
Polytec bei einer kurzen Durchsicht mit enttäuschenden Zahlen. Umsatz und Gewinnrückgang in Q3
http://www.polytec-group.com/de/Investor-Relations/News/126-…
http://www.polytec-group.com/de/Investor-Relations/News/126-…
Antwort auf Beitrag Nr.: 56.114.186 von Inhaberschuldverschreibung am 06.11.17 19:54:09
Im Halbjahresbericht ist dem Thema ja ausführlich berichtet und rückwirkend korrigiert. Entscheidend sollte sein, das das Thema damit abgehakt ist und sich nicht wiederholt. Danke für den kritischen Hinweis.
Gruß
PEH_Halbjahresbericht?
Zitat von Inhaberschuldverschreibung: Ich sollte noch ergänzen, dass der Vorstand die erfolgsabhängige Vergütung nur erhält, wenn ein Jahresüberschuss von 15% des EK erreicht wird.
Im Halbjahresbericht ist dem Thema ja ausführlich berichtet und rückwirkend korrigiert. Entscheidend sollte sein, das das Thema damit abgehakt ist und sich nicht wiederholt. Danke für den kritischen Hinweis.
Gruß
http://www.newsweb.no/newsweb/search.do?messageId=438013
Opera verkauft Surfeasy. Kaufpreis liegt bei 38.5 Mio. Wenn man für Surfeasy von einem Umsatz von 8 mio für 2017 ausgeht wurde hier ein Mutliple von 5*Umsatz gezahlt. Oder habe ich was übersehen? Sieht nach einer sehr attraktiven Bewertung aus.
Opera verkauft Surfeasy. Kaufpreis liegt bei 38.5 Mio. Wenn man für Surfeasy von einem Umsatz von 8 mio für 2017 ausgeht wurde hier ein Mutliple von 5*Umsatz gezahlt. Oder habe ich was übersehen? Sieht nach einer sehr attraktiven Bewertung aus.
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