`Avino Silver´(ASM.V) besser als `Mines Management´(MGN)? (Seite 89)
eröffnet am 22.12.04 21:46:10 von
neuester Beitrag 15.05.24 15:47:26 von
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FeedbackZitat von Fantomas96: Avino ist auf Kurs für eine 750k Ag Äquivalent Produktion 2013.
Bei Kosten von $ 10/Unze (geschätzt), würde das $ 15 Mio. Cash Flow bedeuten.
Die bisher aufgebaute 250tpd Minen-Infrastruktur hat einen ermittelten Wert von $ 40 Mio.
Bei einer heutigen Marktkapitalisierung von $ 43 Mio. und Cash von $ 4,3 Mio. (November 2012) halte ich Avino mit 3x Cash Flow Bewertung für unterbewertet.
FANTOMAS
Habe auf Basis der Q-3 Zahlen mal ein wenig milchmädchenmäßig rumgerechnet. Bzgl. u.a. Q2 wurden ja bereits Umsätze eingearbeitet, die aber nicht ausgewiesen, sondern gegen Exploraitionskosten usw. verrechnet wurden. Mit der Schmalspurproduktion verbrennt Avino im Schnitt rund 400k $ pro Quartal (Währungsgeschichten mal neutralisiert).
Für Q4 werden die (Silberäquiv.-) Umsätze ausgwiesen. Es zeichnet sich ab, dass diese sich nunmehr ca. um den Faktor 3 erhöhen. Ganz grob kann man vielleicht 100 k Unzen = 3 Mio.$ als Gewinn-/Berechnungsbasis nehmen. Damit ergäbe sich ein Quartalsgewinn von ca. 2,6 Mio. $. Auf's Jahr hochgerechnet käme man auf 10,4 Mio. $ = 0,38 $ pro Aktie. Auf den ersten Blick nicht übel, aber dann darf auch nix schieflaufen. Zudem soll in die Avinomine investiert werden. M.E. ist dafür nicht genug Kohle da, also dilution o. Kredit.
Fazit:
Ein heißer Tanz. Für mich im derzeitigen Umfeld überbewertet. 1 C$ erscheint risikoangemessener und entspricht dann grob dem Equitywert (Q3).
Zitat von dosto: (.....)
Ich weiß nicht wie es um dein Ahnung steht,
aber ich würde niemals einem unbekannten zurufen: du hast keine Ahnung.
Unbekannt bist Du mir nicht, ich kenne Dich aus diversen Threads.
Und nur, weil wir uns noch nicht persönlich getroffen haben, kann ich mir trotzdem anhand Deiner Meinungsäusserungen ein Bild von Dir machen.
Und das ist leider nicht positiv !
Zitat von dosto: Solche Leute sind verdächtig und kindisch, vielleicht sogar voreingenommen.
Die Ahnung wird sich eh klären.
Ich finde eher Dich verdächtig, der kommentarlos Threads mit Informationsbrocken, die schon längst gepostet wurden, zuspammt.
Und wenn Du meinst, was Interessantes gefunden zu haben, dann schick doch bitte einen persönlichen Kommentar zu der Fundstelle mit.
Dann muss man sich nämlich nichts zusammen reimen.
Zitat von dosto: Noch hab ich hier keinerlei Bewertung los gelassen.
Also langsam Jung und mit Respekt, dann wirds was.
Nee, dosto, den Respekt hast Du Dir bei mir schon länger verspielt.
Du weisst schon, so wie man in den Wald hineinruft ......
Find ich schon ein starkes Stück, selbst respektlos in den Threads aufzutreten und dann für sich Respekt beanspruchen.
Ist aber typisch !
Und zu Deiner selbstlos unkritischen Aussage "noch hab ich hier keinerlei Bewertungen losgelassen":
was ist denn das hier ?
"Eine Frage, was wollt ihr mit dem Familienbetrieb?" (Posting #554)
"Außer evt. über den Kurs ist da nix zu holen." (Posting #554)
"Ist das eine Börsenbrieggemeinschaft.
Dann würd ich sagen, man passt besser auf. " (Posting #559)
Das sind von Dir völlig unbegründet in den Raum geschmissene Bewertungen !
Also mach Du mal langsam mit den jungen Pferden, bevor Du hier noch grössere Töne spuckst.
FANTOMAS
Antwort auf Beitrag Nr.: 44.145.696 von Fantomas96 am 15.02.13 14:42:27Yep,
Respekt vor Ihm 100 für Silber vor 2 Jahren.
Prima Referenz
wahrscheinlich ein Spinner
Respekt vor Ihm 100 für Silber vor 2 Jahren.
Prima Referenz
wahrscheinlich ein Spinner
Antwort auf Beitrag Nr.: 44.141.901 von Fantomas96 am 14.02.13 17:10:33Erweiterung bald in die 1-2 Mio. Unzen Kategorie aufsteigen wird.
halten wir das mal fest.
Bald ist bei dir welcher Zeitraum?
Bei mir ist bald 6 Monate zur Information
ist bald bei dir Später
bitte Jahresangabe.
zb.
Ende 2013- Anfang 2014 etc. etc.
bitte präzisieren
halten wir das mal fest.
Bald ist bei dir welcher Zeitraum?
Bei mir ist bald 6 Monate zur Information
ist bald bei dir Später
bitte Jahresangabe.
zb.
Ende 2013- Anfang 2014 etc. etc.
bitte präzisieren
Antwort auf Beitrag Nr.: 44.141.679 von buw am 14.02.13 16:32:36Der Wert der Anlage ist relativ.
Selbstverständlich wird sie nicht verkauft.
Darum steht ja der Wert überhaupt nicht zur Diskusion.
Die Anlage ist Geschäftsgrundlage
wird nach und nach ausgebaut und wird genauso im kaufmännischen
System Jahr für Jahr mit Abschreibungen entlastet.
Igendwann kann sie dann mit 0 in Büchern stehen undläuft
trotzdem.
Das wäre dann eine spannende Situation aber das dauert.
Wichtig für Avino ist die Lebensdauer der Mine,
darauf ist jetzt die Hauptaufmerksamkeit zu legen.
Danach richtet sich letztendlich auch der Ausbau.
Also alles ziemlich an Anfang. Wait and see.
Selbstverständlich wird sie nicht verkauft.
Darum steht ja der Wert überhaupt nicht zur Diskusion.
Die Anlage ist Geschäftsgrundlage
wird nach und nach ausgebaut und wird genauso im kaufmännischen
System Jahr für Jahr mit Abschreibungen entlastet.
Igendwann kann sie dann mit 0 in Büchern stehen undläuft
trotzdem.
Das wäre dann eine spannende Situation aber das dauert.
Wichtig für Avino ist die Lebensdauer der Mine,
darauf ist jetzt die Hauptaufmerksamkeit zu legen.
Danach richtet sich letztendlich auch der Ausbau.
Also alles ziemlich an Anfang. Wait and see.
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 44.141.901 von Fantomas96 am 14.02.13 17:10:33
Völlig falsch
Dosto ist ein Faktenvertreter der keine Fakten verdreht
oder so hinstellt daß sie positiv erscheinen, das aber nicht sind.
Wenn du mit mir in die Fakten gehst häuptsächlich die kaufmännischen
dann bleib bei den Leisten.
Denn Schlampigkeiten duld ich da nicht.
Und da ich keine Ahnu8ng habe, braquche ich von dir keine Ablenkung.
AAlso du wirst dann hören.
Und ich werde sowohl positives wie negatives schätzen zu wissen.
Da wird bei mir kwein Unterschied gemacht.
Nun laß mal erst den Jahresbericht der Firma auf den Tisch kommen,
dann darfst du resümieren und ich darf das
auf Grund der meinungsfreiheit auch.
Ich weiß nicht wie es um dein Ahnung steht,
aber ich würde niemals einem unbekannten zurufen: du hast keine Ahnung.
Solche Leute sind verdächtig und kindisch, vielleicht sogar voreingenommen.
Die Ahnung wird sich eh klären.
Noch hab ich hier keinerlei Bewertung los gelassen.
Also langsam Jung und mit Respekt, dann wirds was.
Völlig falsch
Dosto ist ein Faktenvertreter der keine Fakten verdreht
oder so hinstellt daß sie positiv erscheinen, das aber nicht sind.
Wenn du mit mir in die Fakten gehst häuptsächlich die kaufmännischen
dann bleib bei den Leisten.
Denn Schlampigkeiten duld ich da nicht.
Und da ich keine Ahnu8ng habe, braquche ich von dir keine Ablenkung.
AAlso du wirst dann hören.
Und ich werde sowohl positives wie negatives schätzen zu wissen.
Da wird bei mir kwein Unterschied gemacht.
Nun laß mal erst den Jahresbericht der Firma auf den Tisch kommen,
dann darfst du resümieren und ich darf das
auf Grund der meinungsfreiheit auch.
Ich weiß nicht wie es um dein Ahnung steht,
aber ich würde niemals einem unbekannten zurufen: du hast keine Ahnung.
Solche Leute sind verdächtig und kindisch, vielleicht sogar voreingenommen.
Die Ahnung wird sich eh klären.
Noch hab ich hier keinerlei Bewertung los gelassen.
Also langsam Jung und mit Respekt, dann wirds was.
Diese Aktie wird übrigens auch vom Silberjungen empfohlen
Dosto will darauf hinaus, hier mit irrelevanten und uninformierten Äußerungen Verwirrung zu stiften.
Er ist ein Typ, der mit dieser Masche diverse Boards "aufmischt", obwohl er weder investiert noch interessiert an dem Wert ist.
Offensichtlich hat er zu viel Zeit, um sich seiner "Robin Hood"-Masche zu widmen.
BTW, dosto, der Hinweis mit den $ 40 Mio. war dahin gehend gemeint, aufzuzeigen, wieviel Avino hier schon investiert hat. Und natürlich ist ein Verkaufswert völlig irrelevant - genau wie Dein Posting - da Avino die Anlage ja nicht verkaufen wird, sondern ganz im Gegenteil mit deren Erweiterung bald in die 1-2 Mio. Unzen Kategorie aufsteigen wird.
Aber Dir das zu erklären ist ja eh zwecklos.
FANTOMAS
Er ist ein Typ, der mit dieser Masche diverse Boards "aufmischt", obwohl er weder investiert noch interessiert an dem Wert ist.
Offensichtlich hat er zu viel Zeit, um sich seiner "Robin Hood"-Masche zu widmen.
BTW, dosto, der Hinweis mit den $ 40 Mio. war dahin gehend gemeint, aufzuzeigen, wieviel Avino hier schon investiert hat. Und natürlich ist ein Verkaufswert völlig irrelevant - genau wie Dein Posting - da Avino die Anlage ja nicht verkaufen wird, sondern ganz im Gegenteil mit deren Erweiterung bald in die 1-2 Mio. Unzen Kategorie aufsteigen wird.
Aber Dir das zu erklären ist ja eh zwecklos.
FANTOMAS
Schon möglich, da sie das Plant aber nicht verkaufen wollen, das ja anscheinend funktioniert, seh ich nicht, worauf du naus willst ...
Wiederbeschaffungswert wär wohl ein guter Ausdruck ...
Wiederbeschaffungswert wär wohl ein guter Ausdruck ...
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