PC Spezialist - ein Dividendenwert - 500 Beiträge pro Seite

[pista]

Die Aktie von PC-Spezialist pendelt seit August zwischen 7,8 und knapp 9 Euro.

Betrachtet man die Kennzahlen, so müsste schon wegen der Dividende, die bislang immer bezahlt wurde, der Kurs einiges um einiges höher liegen.

Kennzahl 2004 2005 2006
Gewinn/Aktie 0,71 0,83 1,03
Cash-Flow/Aktie 0,89 1,11 1,24
Dividende/Aktie 0,40 0,45 0,52
KGV 12,27 10,18 8,20
Dividendenrendite (in %) 4,59 5,33 6,15

(Onvista/consors)

Ich könnte mir gut Kurse um die 12 wieder vorstellen (Seitwärtsbewegung vor August 2004) zumal ja auch die Konsumbranche wieder anziehen sollte.

Was haltet ihr von dem Wert?

[Woodly2712]

Meiner Meinung nach ein Top-Wert in den ich schon länger investiert bin.
Nach der Übernahme eines Konkurrenten im Dezember 04 wird sich die Ertragssituation noch weiter verbessern. Soweit ich weiß ist PCS zudem schuldenfrei und hat auch nach dieser Übernahme noch genug Schotter in der Kasse. Geringes Geschäftsrisiko weil ja alles nach dem Franchise-Prinzip abläuft (also wie McDonalds).

Interessante Analysen zu diesem Titel gibt es auch auf www.pc-spezialist.de
unter investor relations.

Kursziel meines Erachtens 12 Euro, und da kommt der Titel ja auch vor 1 Jahr her. Kurseinbruch Anfang Sommer 04 wegen schlechterem 2. Halbjahr.

[pista]

Hi woodly,

danke für den Link. Ich habe auch gesehen, dass die Schulden sehr gering sind. Außerdem hat die Firma in den letzten 5 Jahren (vorherige Zahlen hab ich leider nicht) immer ordentlich Gewinn gemacht. Drücken wir mal die Daumen, dass unser Kursziel von 12 € bald eintritt.

Gruüße
pista

[Woodly2712]

Ich bin schon seit längerem investiert und habe Kurse zwischen 4 und 14 Euro gesehen. Seit 5 Jahren wird die Dividende bezahlt was ja auch rechter Batzen darstellt...

[Woodly2712]

Weltweiter PC-Markt wächst weiter

Von: Christiane Manow

19.01.2005

Die Marktforscher IDC und Gartner haben Zahlen zum weltweiten PC-Markt vorgelegt und kommen weitgehend zum gleichen Resultat: Dell ist auch weiterhin Marktführer.

Die PC-Marktzahlen von Gartner und IDC überraschen wenig: Am Ranking der Top Five im weltweiten PC-Markt hat sich 2004 nichts geändert. Dell führt laut IDC das Segment mit einem Marktanteil von 17,9 Prozent vor HP (15,8 Prozent) an. Die Plätze drei, vier und fünf vergeben die Forscher an IBM (5,9 Prozent), FSC (4 Prozent) und Acer (3,6 Prozent). Auch Gartner kommt zum weitgehend gleichen Ergebnis. Allerdings erzielt den Gartner-Experten zufolge Dell 16,4 Prozent, HP 14,6 Prozent. IBM liegt mit einem Marktanteil von 5,5 Prozent vor FSC (3,8 Prozent) und Acer (3,4 Prozent). Während Gartner dem weltweiten Markt für das vergangene Jahr ein Wachstum von 11,8 Prozent bescheinigt, liegen das Resultat von IDC bei 14,7 Prozent.



Den Grund für die zweistelligen Wachstumsraten sehen die Marktforscher in der anhaltenden Nachfrage nach mobilen Rechnern sowie im verstärkten Austausch der Geräte im Business-Segment.



Gartner gibt sogar noch einen Ausblick auf die Entwicklung im EMEA-Markt des vergangenen Jahres. Demnach führt HP den Markt an (16,1 Prozent) vor Dell (10,6) Acer liegt mit 7,1 Prozent auf Rang drei, konnte aber nicht mehr so stark wie in den einzelnen Quartalen zulegen. Dafür steigerte FSC den Absatz von PCs im vergangenen Jahr um 46,9 Prozent und erreicht somit einen Marktanteil von 6,8 Prozent. IBM liegt auf Platz fünf mit einem Anteil von fünf Prozent.

[schaeffer]

der nebenwerteinsider hat PC Spezialist unter die besten 5 nebenwerte 2005 gestellt!!!

die 2003 liste konnte dabei durchschnittlich 144 % zulegen und die 2004 liste rund 52%

jetzt ist mir auch klar warum die aktie in den letzten tage so gut läuft!!!!

Auszug:

Extremer Ergebnis-Hebel aus Lieferanten- und Hersteller-Provisionen

Hier schlummert langfristig das größte Potenzial für die Aktie. Für den gemeinsamen Einkauf handelt PC-SPEZIALIST auf der Grundlage der zu erwartenden Verkaufsmenge im Verbund mit den Lieferanten die entsprechenden Konditionen aus. Hieraus erzielt PC-SPEZIALIST derzeit eine Provision von 1 Prozent auf das Einkaufsvolumen. Erklärtes Ziel des Vorstands ist es aber, die Vereinnahmung von Lieferantenprovisionen als zweites Umsatzstandbein der AG neben den Franchisegebühren weiter auszubauen.

Diese Fantasie steckt noch nicht einmal ansatzweise im aktuellen Kurs. Aktuell ist die Aktie mit einem 2004er-KGV von lediglich 12 bewertet und weist eine Dividendenrendite von bemerkenswerten 4,4 Prozent auf. Zudem verfügt die Firma über einen hohen Cashbestand. Selbst wenn der Vorstand für die Realisierung der skizzierten Pläne noch einige Zeit brauchen sollte, können Sie dies angesichts der guten Absicherung des Kurses nach unten ruhig abwarten.

[lvlover]

@schaeffer
kannst du evtl auch die anderen 4 werte für 2005 nennen, die dort genannt wurden?
vielen dank!

[schaeffer]

morgen!

kein problem - die anderen werte sind:

Einhell - meine persönlicher liebling!!!
MPC
Leoni
Marseille-Kliniken

schäffer