die vielleicht billigste Aktie - Infos von der HV - 500 Beiträge pro Seite
eröffnet am 05.06.05 13:51:21 von
neuester Beitrag 05.06.05 15:48:23 von
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ISIN: DE0006578008 · WKN: 657800 · Symbol: KWG
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Zunächst ist festzuhalten, daß die HV in vergleichsweise ruhigen Bahnen verlief und bereits gegen 12:00 Uhr bendet war. Bzgl der Aktionärsstruktur ergibt sich folgendes Bild:
MFC Bancorp hält direkt und indirekt 72,8%
Sasamat Capital Corporation hält über 25%, wobei MFC Bancorp an Sasamat mit 20% beteiligt ist (Stand:31.03.04, das werde ich auf mögliche Veränderungen noch prüfen)
Wie bekannt sein dürfte, wird die Rechnungslegung ab diesem Geschäftsjahr von HGB auf IFRS umgestellt. Um das Zahlenwerk vergleichbar zu machen, hat der Vorstand den Abschluss 2004 auch auf IFRS-Basis aufgestellt. Das Ergebnis ist beeindruckend:
HGB: Umsatz 122 Mio, JÜ 3,85 Mio
IFRS: Umsatz 154 Mio, JÜ 13,2 Mio (!), das entspricht 89 Cent je Aktie
Bzgl 2005 sprach der Vorstand von einem guten Start, der Auftragseingang im 1.Quartal betrug 65 Mio, 4% mehr als im Vorjahr, und soll im Gesamtjahr in etwa auf dem Niveau von 2004 liegen (Anmerkung: lt SEC-Filing von MFC B. zum 1.Quartal betrug der Auftragseingang im April weitere $162 Mio bzw €132 Mio nach aktuellem Umerechnungskurs, in Summe also knapp 200 Mio Auftragseingang in lediglich 4 Monaten). Für beide Bereiche, also KHD-Wedag und AIP (vorher: AIG, die Immobiliensparte) wird auch 2005 ein positives Ergebnis erwartet
Einziger Wermutstropfen: einige Anteilseigner haben zu sämtlichen Beschlussfassungen Widerspruch zum Protokoll erklärt. Was mir indes keine schlaflosen Nächte bereitet, da dies keine Auswirkungen auf die operative Performance haben wird.
Persönliches Fazit: Aufgrund der IFRS-Zahlen für 2004 und vor dem Hintergrund sowohl des enormen Auftragsbestandes als auch des anhaltend hohen Auftragseingangs sollte das Ergebnis 2005 hervorragend ausfallen und auch der Ausblick auf 2006 stellt sich äußerst positiv dar. Legt man das IFRS-Ergebnis von 2004 zugrunde, beträgt das KGV trotz des zwischenzeitlichen Kursanstiegs gerade mal 3! Womit wir wieder beim Threadtitel wären. Oder kann mir jemand eine günstiger bewertete Aktie, die gleichermaßen solide Fundamentaldaten aufweist, nennen?
Über fundierte, gerne auch kritische Meinungsäußerungen würde ich mich freuen
MFC Bancorp hält direkt und indirekt 72,8%
Sasamat Capital Corporation hält über 25%, wobei MFC Bancorp an Sasamat mit 20% beteiligt ist (Stand:31.03.04, das werde ich auf mögliche Veränderungen noch prüfen)
Wie bekannt sein dürfte, wird die Rechnungslegung ab diesem Geschäftsjahr von HGB auf IFRS umgestellt. Um das Zahlenwerk vergleichbar zu machen, hat der Vorstand den Abschluss 2004 auch auf IFRS-Basis aufgestellt. Das Ergebnis ist beeindruckend:
HGB: Umsatz 122 Mio, JÜ 3,85 Mio
IFRS: Umsatz 154 Mio, JÜ 13,2 Mio (!), das entspricht 89 Cent je Aktie
Bzgl 2005 sprach der Vorstand von einem guten Start, der Auftragseingang im 1.Quartal betrug 65 Mio, 4% mehr als im Vorjahr, und soll im Gesamtjahr in etwa auf dem Niveau von 2004 liegen (Anmerkung: lt SEC-Filing von MFC B. zum 1.Quartal betrug der Auftragseingang im April weitere $162 Mio bzw €132 Mio nach aktuellem Umerechnungskurs, in Summe also knapp 200 Mio Auftragseingang in lediglich 4 Monaten). Für beide Bereiche, also KHD-Wedag und AIP (vorher: AIG, die Immobiliensparte) wird auch 2005 ein positives Ergebnis erwartet
Einziger Wermutstropfen: einige Anteilseigner haben zu sämtlichen Beschlussfassungen Widerspruch zum Protokoll erklärt. Was mir indes keine schlaflosen Nächte bereitet, da dies keine Auswirkungen auf die operative Performance haben wird.
Persönliches Fazit: Aufgrund der IFRS-Zahlen für 2004 und vor dem Hintergrund sowohl des enormen Auftragsbestandes als auch des anhaltend hohen Auftragseingangs sollte das Ergebnis 2005 hervorragend ausfallen und auch der Ausblick auf 2006 stellt sich äußerst positiv dar. Legt man das IFRS-Ergebnis von 2004 zugrunde, beträgt das KGV trotz des zwischenzeitlichen Kursanstiegs gerade mal 3! Womit wir wieder beim Threadtitel wären. Oder kann mir jemand eine günstiger bewertete Aktie, die gleichermaßen solide Fundamentaldaten aufweist, nennen?
Über fundierte, gerne auch kritische Meinungsäußerungen würde ich mich freuen
Vielleicht übersehe ich es gerade auch, aber um welche Firma handelt es sich denn?
Hallo Jesus! Guckst Du dort: Thread: KHD HUMBOLDT WEDAG - die vielleicht billigste Aktie - Aktualisierung.
Der Thread hier ist überflüssig.
Gruß, Dirk
Der Thread hier ist überflüssig.
Gruß, Dirk
[posting]16.807.146 von Jesus3276 am 05.06.05 14:26:13[/posting]Tschuldigung, WKN 657 800, MFC Industrial
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