Diskussion zu CytoSorbents Corporation - Älteste Beiträge zuerst (Seite 243)
eröffnet am 20.05.09 17:22:57 von
neuester Beitrag 18.04.24 12:50:58 von
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Feedback2019-Q2
Nächsten Dienstag kommen die Q2 Zahlen. Angekündigt durch den CEO ist ein Rekord-Salesumsatz. Die bisherige Messlatte in der Historie der Quartals-Salesumsätze wurde im Q4 2018 mit 5,42 Mio USD gesetzt.Als „educated guess“ dürfen wir die Minimalerwartung also bei 5,43 Mio USD festlegen. Sequentiell zu 2019-Q1 wäre das ein Wachstum von 18,7 %. Year-over-year läge CTSO damit bei mageren 4,7 %.
Jetzt die große Frage: was ist denn der „educated guess“ für die Maximalerwartung?
Dr. Chan hat in einem der letzten Calls bzw. in einer Investorenkonferenz in einem Nebensatz davon gesprochen, dass er bis auf weiteres von einem jährlichen Wachstum von durchschnittlich grob 50 % ausgeht.
2018-Q2 war mit 5,187 Mio USD relativ stark. Wenn man die 50 % Wachstumsprognose von Dr. Chan hier YOY anwendet, ist die Maximalerwartung – basierend auf den Aussagen des Chefs – bei strammen: 7,78 Mio USD Sales-Umsatz für Q2 2019.
Die goldene Mitte zwischen Minimal- und Maximalerwartung läge damit bei 6,61 Mio USD.
Konsens in der Erwartung der reinen Sales-Umsätze liegt – beispielsweise laut Seeking Alpha – etwa bei 5,6 Mio USD und damit am unteren Ende der oben skizzierten Erwartungen.
Und was denke ich? Heimlich denke ich, dass im Zweifel über eine große Stocking Order bei den reinen Sales-Umsätzen vorne eine stabile sechs steht.
Hintergrund: als man zuletzt eine Schwächephase im YOY-Wachstum hatte (2015-Q3 mit 3,8 %) gelang in 2015-Q4 ein Befreiungsschlag mit einem YOY-Wachstum von 71,7 %. 2019-Q1 war mit einem YOY-Wachstum von nur 3,2 % ähnlich gruselig schlecht.
Der CEO war relativ vollmundig und hat einen Befreiuungsschlag quasi schon vorab annonciert (bei 71,7 % YOY-Wachstum lägen wir übrigens bei 8,91 Mio USD Umsatz).
Mir ist klar, dass ich mich nach den letzten Quartalen hier weit aus dem Fenster hänge. Schlimmer noch: ich kaufe derweil noch ein bisschen nach.
Der Aktienkurs ist in der Tat zur Zeit günstig.
Das Feedback der Ärzte ist im ganzen auch positiv. 2020 wird von Newsflow sicherlich spannender als 2019 werden, weil einiges an Trial Results ansteht, die hoffentlich die einzelnen Fallberichte bestätigen.
Auch wenn der Fokus nicht mehr auf Sepsis ist, der Markt wird vermutlich bald auf 2020 blicken und dann (zumindest spekulativ) die Aktie höher bewerten. Wenn das auch noch durch die kommenden Quartalszahlen bestätigt wird, sehen wir bestimmt bald auch wieder die USD 10.
Das Feedback der Ärzte ist im ganzen auch positiv. 2020 wird von Newsflow sicherlich spannender als 2019 werden, weil einiges an Trial Results ansteht, die hoffentlich die einzelnen Fallberichte bestätigen.
Auch wenn der Fokus nicht mehr auf Sepsis ist, der Markt wird vermutlich bald auf 2020 blicken und dann (zumindest spekulativ) die Aktie höher bewerten. Wenn das auch noch durch die kommenden Quartalszahlen bestätigt wird, sehen wir bestimmt bald auch wieder die USD 10.
Antwort auf Beitrag Nr.: 61.139.045 von MisterMarket72 am 31.07.19 00:41:30Brian Marcks ist da m.M.n. ziemlich realistsich und erwartet reine Salesumsätze von 5.65 Mio plus Grants von 0.515 Mio = 6.17 Mio gesamt und dies ist in etwa auch meine Erwartung (s. #2.400).
Salesumsätze oberhalb von 5.8 Mio wären m.M.n. ziemlich positiv, Salesumsätze am unteren Rand (also nur ca. 5.48 Mio) dürften nicht gerade vom Hocker reißen.
Mal schauen, was verkündet wird und was der Markt daraus macht; die Spanne der Prognosen ist ja riesig (z.B. Zacks-Vorschau gesamt 6.17 Mio versus Dawson James Securities von 7.73 Mio).
Salesumsätze oberhalb von 5.8 Mio wären m.M.n. ziemlich positiv, Salesumsätze am unteren Rand (also nur ca. 5.48 Mio) dürften nicht gerade vom Hocker reißen.
Mal schauen, was verkündet wird und was der Markt daraus macht; die Spanne der Prognosen ist ja riesig (z.B. Zacks-Vorschau gesamt 6.17 Mio versus Dawson James Securities von 7.73 Mio).
Kosteinsparungspotential in der Kardiochirurgie
https://www.inar.de/studie-zeigt-kosteneinsparungspotenzial-…Prof. Dr.med. Karl Träger: „Wir setzen die CytoSorb-Therapie seit Jahren in verschiedenen Indikationen ein. Die intraoperative Anwendung von CytoSorb zur Behandlung der akuten infektiösen Endokarditis deutet auf eine Kosteneinsparung hin, die ein großer weiterer Nutzen zusätzlich zu den positiven klinischen Effekten ist, die wir sehen.“
"CytoSorb wurde intraoperativ bei Patienten mit akuter infektiöser Endokarditis (n=39) verwendet. Die Kontrollgruppe war eine historische Kohorte des gleichen Krankenhauses (n=28). Die behandelten Patienten waren deutlich schwerer erkrankt (mittlerer EuroScore II: 12,8 vs. 10,2, p=0,03). Trotz der geringen Patientenzahl deutet ein starker Trend auf eine Reduktion der mittleren Intensivstation-Verweildauer (ICU LoS) um 2,5 Tagen (7,5 vs. 5 Tage, p=0,059).
Basierend auf den individuellen ICU LoS-Daten dieser Patienten aus dem Universitätsklinikum wurde eine Bootstrap-Analyse mit 1.000 Stichproben und je 100 Beobachtungen (50:50) durchgeführt. Eine durchgeführte multivariable Wahrscheinlichkeitsanalyse (Monte-Carlo-Simulationen) und eine einseitige Sensitivitätsanalyse zur Überprüfung mehrerer kostentrelevanter Variablen wurden verwendet, um die Belastbarkeit der Ergebnisse zu testen. Die Behandlung mit CytoSorb führte zu einer mittleren Reduktion des ICU LoS von 2,33 Tagen (IQR: 1,5-3) bei allen behandelten Patienten gemäß der Bootstrap-Analyse, einer konservativen Schätzung im Vergleich zu den in der Studie beobachteten 2,5 Tagen.
Das Modell schätzt die durchschnittlichen Einsparungen für das Krankenhaus auf 1.660 EUR pro Patient mit einer Wahrscheinlichkeit von 82 % – ohne zusätzliche Erstattung der CytoSorb-Behandlungskosten. Bei voller Erstattung der CytoSorb-Kosten erhöhen sich diese Einsparungen auf durchschnittlich 3.211EUR mit einer Wahrscheinlichkeit von 99 % (Abb. 1)."
---
CTSO sollte als auch Verkaufspotential bei Erbsenzählern haben.
Trading Spotlight
Cytosorbents kommt nicht ein mal im Artikel vor.
https://www.spiegel.de/gesundheit/diagnose/sepsis-warum-der-…
https://www.spiegel.de/gesundheit/diagnose/sepsis-warum-der-…
Antwort auf Beitrag Nr.: 61.168.310 von ChrisHamburg01 am 03.08.19 19:05:32Ich habe dem Spiegel mal geschrieben. Kann ja nix schaden.
„Sehr geehrte Frau Koeppe,
vielen Dank für Ihren Artikel. Das Herzzentrum Bad Oeyenhausen, die renommierteste Herzklinik in Europa, die seit Jahren die meisten Herztransplantationen vornimmt, ist Pionier-Anwender und Großkunde der Firma Cytosorbents aus Berlin.
Diese Firma stellt einen Adsorber her, den Bad Oeyenhausen im Kontext schwerer Sepsis als „ultima ratio“ bezeichnet.
Seit 2015 setzt allein diese Klinik rund 1.000 dieser Adsorber jährlich ein. Bis Anfang 2017 ohne diesen mit Krankenkassen abrechnen zu können. Seit 2017 ist der Adsorber vollumfänglich in Deutschland erstattungsfähig (demnächst auch in der Schweiz und Österreich).
Aktuell gibt es weltweit etwa 900 Krankenhausstationen, die den Adsorber bei schwerwiegenden Indikation wie Sepsis inkl. Multiorganversagen sehr erfolgreich einsetzen. Hauptvertriebspartner ist der Dialyseweltmarktführer Fresenius.
Um das Wissen um diesen Adsorber und dessen Wirksamkeit weiter zu befördern, betreibt die Uniklinik Jena ein öffentliches Literaturverzeichnis, für das derzeit weltweit etwa 250 Krankenhäuser registriert sind. Hier finden sich aktuell und nur zum Thema Sepsis 243 (Fall-)Studien, die teilweise Gänsehautpotential haben (gerade bei pädiatrischen Fällen).
Wäre toll, wenn ich ihr Interesse geweckt hätte und Sie ihr Wissen vertiefen würden – zumal der weltweite Vertrieb in 54 Ländern in Berlin ansässig ist. Deutschland ist hier zwar Vorreiter, aber es dürfte mit der Verbreitung zum Wohle der Betroffenen und Angehörigen sehr gerne schneller gehen.
https://literature.cytosorb-therapy.com/
Viele Grüße
xxx (kein Mediziner, nicht weiter verbunden mit der Firma, eine an Sepsis verstorbene Patentante)“
„Sehr geehrte Frau Koeppe,
vielen Dank für Ihren Artikel. Das Herzzentrum Bad Oeyenhausen, die renommierteste Herzklinik in Europa, die seit Jahren die meisten Herztransplantationen vornimmt, ist Pionier-Anwender und Großkunde der Firma Cytosorbents aus Berlin.
Diese Firma stellt einen Adsorber her, den Bad Oeyenhausen im Kontext schwerer Sepsis als „ultima ratio“ bezeichnet.
Seit 2015 setzt allein diese Klinik rund 1.000 dieser Adsorber jährlich ein. Bis Anfang 2017 ohne diesen mit Krankenkassen abrechnen zu können. Seit 2017 ist der Adsorber vollumfänglich in Deutschland erstattungsfähig (demnächst auch in der Schweiz und Österreich).
Aktuell gibt es weltweit etwa 900 Krankenhausstationen, die den Adsorber bei schwerwiegenden Indikation wie Sepsis inkl. Multiorganversagen sehr erfolgreich einsetzen. Hauptvertriebspartner ist der Dialyseweltmarktführer Fresenius.
Um das Wissen um diesen Adsorber und dessen Wirksamkeit weiter zu befördern, betreibt die Uniklinik Jena ein öffentliches Literaturverzeichnis, für das derzeit weltweit etwa 250 Krankenhäuser registriert sind. Hier finden sich aktuell und nur zum Thema Sepsis 243 (Fall-)Studien, die teilweise Gänsehautpotential haben (gerade bei pädiatrischen Fällen).
Wäre toll, wenn ich ihr Interesse geweckt hätte und Sie ihr Wissen vertiefen würden – zumal der weltweite Vertrieb in 54 Ländern in Berlin ansässig ist. Deutschland ist hier zwar Vorreiter, aber es dürfte mit der Verbreitung zum Wohle der Betroffenen und Angehörigen sehr gerne schneller gehen.
https://literature.cytosorb-therapy.com/
Viele Grüße
xxx (kein Mediziner, nicht weiter verbunden mit der Firma, eine an Sepsis verstorbene Patentante)“
Der Spiegel hat schon vor ein paar Jahren mal einen Artikel über den Adsorber geschrieben. Ist hier im Thread auch verlinkt, sicherlich weit hinten.
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