Nordex buy ("First Berlin") (Seite 6899)

[luckylost]

Antwort auf Beitrag Nr.: 27.639.210 von hausmannskost am 11.02.07 21:10:04

Damals waren die Bewertungen aber in ganz anderen Dimensionen! Auch ist der Internet-Hype von damals in keiner Weise mit dem Boom der "sauberen Energien" von heute vergleichbar.

Zudem wird man hier durch die Auftragseingänge relativ schnell erkennen, ob die geplanten Umsätze realisierbar sind. Und hier glaube ich eher, dass die Zalhen wieder getoppt werden, wie auch bereits 2006!

lucky

[hausmannskost]

Antwort auf Beitrag Nr.: 27.639.699 von PolyesterBauer am 11.02.07 21:18:29

Man darf nicht vergessen, dass hier die nächste Zeit 2 Milliarden Umsatz bei einer 10-prozigen Marge eingefahren werden sollen.

Ja, sollen?

Kennen wir.

[tom924]

Antwort auf Beitrag Nr.: 27.633.953 von hausmannskost am 11.02.07 19:38:09

und mittelfristig geschätzt bis zu 2 milliarden umsatz bei einer marge von 8-10%, wird sicherlich einiges in die kriegskassen von ndx spülen! ich denke nur dieser aspekt bringt schon einiges an fantasie was den ndx kurs in zukunft beflügeln wird!
dzt klettert der kurs fullminant, und bei ordentlicher absicherung dürften die meisten hier einen schönen pluspolster aufweisen, der uns normalerweise nicht mehr zu nehmen ist!
auf eine grüne börsenwoche, speziell bei ndx gruß tom

[PolyesterBauer]

Antwort auf Beitrag Nr.: 27.634.517 von Silberhausse am 11.02.07 19:48:37

Und selbst bei kurzfristig 30e halte ich die Aktie bei den Wachstumsperspektiven nicht mal für viel zu teuer.

Man darf nicht vergessen, dass hier die nächste Zeit 2 Milliarden Umsatz bei einer 10-prozigen Marge eingefahren werden sollen. Ich denke, in drei Jahren wird dies spätestens der Fall sein.

Aber wie du schon richtig schriebst: bei diesem Hypewert sind Bewertungen gemessen an KGVs und MKs völlig relativ und fast schon nebensächlich.

Es ist zwar nicht ganz zu vergleichen mit den Haussezeiten von vor 8 Jahren, als jeder Internetwert mit tiefroten Zahlen gehypt wurde und die Kurse durch die Decke gingen. Nur haben wir es hier mit einem Bereich zu tun, der wohl mit zu den für die Welt essentiellsten überhaupt zu zählen ist. Wichtiger für die Welt als jeder Internetwert es jemals zuvor war.

Ich denke auch, dass wir wohl bei gesunden, gut laufenden Firmen aus dem Bereich der reg. Energie noch zahlreiche Übernahmeangebote sehen werden. Vielleicht finden demnächst regelrechte Bieterstreits statt. Schließlich ist es das einfachste für die großen Energieunternehmen, wenn sie sich brauchbare Technologie bzw. professionelle Hersteller gleich ganz aufkaufen.

Die Kurse der WKA-Hersteller dürften die nächsten Jahre wirklich weiter sehr stark anziehen. Und das Schöne: wir haben hier als Kleinanleger die Möglichkeit, an diesem Hype zu partizipieren, und das bei einem Bereich, der mal wirklich gut und notwendig für diese Welt ist.

[hausmannskost]

Antwort auf Beitrag Nr.: 27.638.809 von luckylost am 11.02.07 21:03:13

Erinnert mich an 1999 und 2000.
In Zeiten des Neuen Marktes wurden auch immer die erwarteten Umsätze und Überschusse für die weiteren 2 Jahre vollmundig kommuniziert.

[luckylost]

In Bezug auf die Bewertung von Nordex u.a. noch einmal die Meldung vom 12. Jänner.

Rechnet man den Umsatz mit 50% Wachstum hoch, sollte man 2008
ca. 1,125 Mio. EURO umsetzen. Nachdem man 2009 eine 10%ige EBIT-Marge erreichen will, müssen es 2008 wohl mindestens schon 8% sein.

Das ergibt für 2008 ein EBIT von 90 Mio. und nach Steuern einen
Gewinn der ca. um 1 EURO liegen dürfte.

Damit hat Nordex bei 50% Wachstum derzeit ein KGV 08 von 20.
Da ist doch nicht teuer. Q-Cells z.B. weißt bei einem geplanten Wachstum von 30% ein KGV08 von 27 aus.

Dazu ist es nicht ausgeschlossen, dass die Gewinn-Margen in der Wind-Branche bei der derzeitigen Nachfrage stärker gesteigert werden können als geplant. Ich würde daher Kurse um die 30 EURO als durchaus fair bezeichnen und auch 40 EURO könnten bei einem Hype heuer schon drin sein!

lucky



Norderstedt (aktiencheck.de AG) - Der Windkraftanlagenhersteller Nordex AG (ISIN DE000A0D6554/ WKN A0D655) geht für das laufende Fiskaljahr von einem Auftragseingang in Höhe von 1 Mrd. Euro aus. Dies erklärte der Vorstandschef des im TecDAX notierten Konzerns in einem Interview mit der "EURO am Sonntag" (Vorabveröffentlichung).

"Ich bin relativ zuversichtlich, dass wir das erreichen werden", sagte der Nordex-Chef der Wirtschaftszeitung. Im vergangenen Jahr hat die Firma laut Richterich einen Auftragseingang von "über 750 Mio. Euro" erzielt und konnte damit die Erwartungen übertreffen. Ursprünglich hatte Nordex beim Auftragseingang einen Wert von 600 Mio. Euro angepeilt. Richterich stellte auch für die kommenden Jahre hohe Wachstumsraten in Aussicht. "Wir sind in den vergangenen Jahren um 60 Prozent gewachsen und alle Anzeichen sind so, dass wir dieses Tempo in den nächsten Jahren beibehalten. Ich gehe deshalb davon aus, dass wir auch in den kommenden Jahren beim Umsatz um 50 bis 60 Prozent wachsen", sagte der Manager. Mittelfristig solle der Umsatz auf 2 Mrd. Euro steigen.

Noch stärker als der Umsatz dürfte der Gewinn zulegen. Analysten gehen davon aus, dass 2006 rund 15 Mio. Euro Gewinn vor Steuern und Zinsen (EBIT) erwirtschaftet wurden. Für das laufende Jahr erwartet Richterich ein EBIT "von 49 bis 50 Mio. Euro". Zur Begründung verwies der Manager auf die steigenden Gewinnmargen. In diesem Jahr will Nordex die EBIT-Marge von 3 auf 6 Prozent verdoppeln. "Bis 2009 soll sie auf 10 Prozent steigen", so Richterich. Der Firmenchef kündigte zudem die Expansion in die USA ab 2008 an. "Wir werden dann auch sehr schnell eine Produktionsstätte in den USA aufbauen", sagte Richterich der Wirtschaftszeitung.

[Silberhausse]

Antwort auf Beitrag Nr.: 27.634.517 von Silberhausse am 11.02.07 19:48:37

Oh, kleiner Fehler:
Habe da eine doppelte Verneinung eingebaut.
Nicht tragisch, denn jeder weiß ja, was ich gemeint habe...

[Silberhausse]

Du bist der nächste, der versucht ein spezielles Unternehmen einer speziellen Branche anhand mehr oder minder willkürlicher Parameter zu analysieren umd es dann mit völlig anderen Unternehen zu vergleichen.
Das funktioniert hier nicht!
Ob Du es nun glauben willst oder nicht:
Für den Kursverlauf von Nordex ist es völlig egal ob sie "teuer" oder "billig" ist/sind!
Wichtig ist nur, dass die Aktie selten ist.
Wir werden einen absoluten RUN auf mehr oder minder ALLE Anbieter von Alternativen Energien bekommen.
Diese Bewegung wird alle "normalen Bewertungskriterien" hinwegfegen.
Das einzige, das wirklich nicht passieren darf, ist:
KEINEN MIST BAUEN !!
Solle das Nordex-Mangagement einfach nur weiter "Dienst nach Vorschrift" machen, wird sich die Aktie gar nicht dagegen wehren können schon bald die 30 Euro zu knacken - ja stimmt:
Dann ist sie NOCH teurer...

Grüße, Silberhausse.

[bobo1973]

Antwort auf Beitrag Nr.: 27.633.953 von hausmannskost am 11.02.07 19:38:09

schau noch mal ende des jahres vorbei,den können wir mal über deine kursfantasie reden



gruss bobo

[hausmannskost]

in 07 knapp über 40 Millionen Überschuss.
Ich sehe wenig Kursfantasie, sorry.