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Nordex buy ("First Berlin") (Seite 7450)



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Die Antwort war doch sinngemäss, dass Nordex Null Risiken sieht, irgendwelche finanziellen Ziele nicht zu erreichen.
Antwort auf Beitrag Nr.: 56.184.390 von KingsGambit am 14.11.17 22:36:41so betrachtet läuft eine senvion auch ganz gut - ist aber auch nur noch ungefähr soviel wert wie der goodwill von nordex - die da mit dem acciona-merger in der bilanz aufgetreten sind ;)

sorry - ich bin nicht überzeugt, dass der goodwill substanziiert ist - kannst du mir das vielleicht nochmal plausibel auseinander setzen ?
kannst du mir das Gegenteil plausibel darlegen, weshalb der Goodwill fehlerhaft sein sollte?
Gab es in Awp Märkten unerwartete Probleme, welche eine Neubewertung des Goodwills nötig machen würden?
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Antwort auf Beitrag Nr.: 56.184.465 von KingsGambit am 14.11.17 22:50:25ebitda ist eine funktion der personalkosten, des opex und der gross margin

gross margin 26%-5% (sieh seite 25) in 2018 =21%
bei 2mrd umsatz sind das 420mio
personalkosten 320mio + opex (260mio) - konsolodierung 45mio = 535mio
-> ebitda : -115mio

-> negative ebitda-marge - immer noch alles klar bei den convenants ?

und da wären wir dann bei der fragen, wie stabil die kreditlinien sind ?

insofern war die frage berechtigt ....

und für 2mrd fehlen eben wie gerade besprochen noch 1GW bis jahres ende und 500mio in h1/2017 ...

alles klar, ne ? ;)
Antwort auf Beitrag Nr.: 56.184.522 von KingsGambit am 14.11.17 22:59:11sollte nordex durch den awp-merger nicht 4.5mrd umsatz machen ?
Es wird ja immer so getan, als ob es in Deutschland wegen der veränderten Rahmenbedingungen keine Aufträge mehr gibt und es vor allem deshalb Nordex so schlecht geht und der 2017er-Auftragseingang komplett weggebrochen ist.
Das ist ein Märchen, Vestas berichtet in den ersten 9 Monaten von einem starken Auftragseingang in Deutschland. Es gibt Zuwächse gegenüber 2016!

Runevad im CC:
Looking at order intake for nine months then, an increase of 23% compared to last year. And this year, the growth mainly comes from developing markets. The key contributor to this was Argentina, Mexico and China. A bit more in detail, Americas up 48%; again, Mexico, Argentina but also U.S. then strong contributors. EMEA down 15%.
Here, if I look at the absolute numbers, actually broad-based, again, activity level in EMEA but strong from Germany and Sweden. And if I look at the year-over-year increase, basically France, UK and Germany not fully offsetting the Norwegian order of last year.

http://live.axion.dk/vestas/171109/fpn3eekdopii8.html
( Ab 08:38 )
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Antwort auf Beitrag Nr.: 56.185.848 von lehm70 am 15.11.17 08:55:34wenn das so ist, dann wird nordex auf dem markt in D mit seinen produkten wohl nicht mehr wettbewerbsfähig sein. eine andere erklärung fällt mir dann nicht mehr ein.
casta
zur Finanzverschuldung GB 2016 S.126:

1. Schuldscheindarlehen 16/04
550 Mio€ mit Laufzeiten drei, fünf, sieben, zehn Jahre
2. 100,0 Mio€ Europäische Investitionsbank
in Anspruch genommen:
2015 50,0
2016 90,6
3. syndizierte Aval-Kreditlinie über 1.210,0 Mio€ bis 15.12.2020
in Anspruch genommen:
2015 486,8
2016 734,2

Covenants zu 1. und 2. : Equity Ratio, Leverage, Interest Coverage
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Antwort auf Beitrag Nr.: 56.184.327 von KingsGambit am 14.11.17 22:27:21Eins ist klar, Nordex muss sehr, sehr bald Aufträge melden !

Wir haben Mitte November und bisher wurde noch nichts in diesem Monat gemeldet.:rolleyes:
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Antwort auf Beitrag Nr.: 56.186.628 von Durando am 15.11.17 10:09:47Eines ist auch klar, hier wird bereits diskutiert ob die Covenants eingehalten werden können und die Aktie ist immer noch bewertet als ob die die nächsten Jahre weiter Gewinne machen werden. Anders als beim letzten Downturn sinkt der Aktienkurs weil hier Marktanteile verloren gehen und die Konkurrenzfähigkeit in Frage gestellt wird.
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