Wen´s interessiert: TAG Tegernseebahn (Seite 150)

[boersentrader02]

TAG erweitert mit Riesenschritten seine Planumsetzung um einer der "großen Spieler" am Immobilien-Markt zu werden.

Hoffentlich hält das noch eine Weile an, sodaß auch die Aktionäre davon profitieren können.



TAG beschließt Wandelschuldverschreibungen
25.Juni 2012 redaktion
Kategorie: News

Der Vorstand der TAG Immobilien AG, Hamburg (‘TAG’) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Emission von nicht nachrangigen und nicht besicherten Wandelschuldverschreibungen (die ‘Schuldverschreibungen’) mit Wandlungsrecht in auf den Inhaber lautende Stückaktien der TAG beschlossen.

Die Schuldverschreibungen (jeweils mit einem Nennbetrag von EUR 100.000) werden institutionellen Investoren außerhalb der USA zum Kauf angeboten. Das Bezugsrecht der Aktionäre der TAG wurde ausgeschlossen.

Die Schuldverschreibungen haben ein Gesamtvolumen von bis zu EUR 95 Mio. und werden in bis zu 9.642.825 nennwertlose Stückaktien der TAG wandelbar sein. Die Schuldverschreibungen haben eine Laufzeit von sieben Jahren und werden zu 100% des Nennwertes begeben und zurückgezahlt. Der anfängliche Wandlungspreis wird 20,0% -25,0% über dem volumengewichteten Durchschnittskurs der TAG Aktie im XETRA während des Bookbuildingverfahrens am Tag der Platzierung festgesetzt.

Der Kupon soll zwischen 4,50% – 5,50% p.a. liegen und halbjährlich nachträglich zahlbar sein. Die Höhe des Kupons wird während des Bookbuildingverfahrens festgesetzt. Die Anleihegläubiger haben das Recht einer vorzeitigen Rückzahlung nach fünf Jahren nach dem Begebungstag zum Nennwert zusammen mit dem angewachsenen Zinsertrag. Die Preisfestsetzung wird im Laufe des heutigen Tages erwartet. Das Settlement findet um den 28 Juni 2012 statt.

Die TAG beabsichtigt, die Einbeziehung der Schuldverschreibungen in den Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse zu beantragen. Die Deutsche Bank, Frankfurt am Main, agiert als alleiniger Bookrunner für die Transaktion. Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, und Kempen & Co N.V., Amsterdam, agieren als Co-Manager.

Die TAG plant, den Erlös aus der Platzierung der Schuldverschreibungen für die Rückzahlung eines Verkäuferdarlehens, welches aus der Akquisition der DKB Immobilien AG stammt, sowie zukünftige Akquisitionen und allgemeine Unternehmenszwecke zu nutzen.

Die Akquisition der DKB Immobilien AG im März 2012 hat das Wohnimmobilienportfolio der TAG von etwa 32.000 auf etwa 57.000 Einheiten erhöht, sodass das gesamte Immobilienvolumen der Gruppe auf etwa EUR 3 Mrd. angestiegen ist. Die Akquisition wurde mit Hilfe einer Kapitalerhöhung sowie längerfristiger Bankdarlehen finanziert, ergänzt um ein Verkäuferdarlehen, welches nach Begebung der Schuldverschreibungen zurückgezahlt werden soll.

Neben diesem Verkäuferdarlehen hat die TAG etwa EUR 30 Mio. sonstiger Kredite mit höheren Zinskosten als die begebenen Schuldverschreibungen, so dass die Finanzierungskosten der TAG durch die Rückführung zukünftig um etwa EUR 1 Mio. p.a. reduziert werden. Die Begebung wird sich insofern positiv auf den FFO auswirken. Darüber hinaus werden durch die vorzeitige Rückzahlung des Verkäuferdarlehens jährliche Zinskosten von EUR 2 Mio. eingespart.

CEO Rolf Elgeti kommentierte: ‘Durch die Begebung der Schuldverschreibungen nutzt TAG das aus unserer Sicht vorteilhafte Kapitalmarktumfeld. Wir beabsichtigen unser Risikoprofil damit zu verbessern und zukünftige Finanzierungskosten zu reduzieren. Mit dem Wandlungspreis auf Höhe unseres NAV sind die Interessen der TAG Aktionäre vollumfänglich gewahrt. Weiteres Wachstum bleibt ein wichtiger Teil unserer Strategie, doch werden wir auch weiterhin anstreben, dass unsere Bilanzrelationen angemessen sind und dass unser Wachstum die ökonomische Position unserer Aktionäre nicht verschlechtert.’

http://www.rohmert-medien.de/news/tag-beschliest-wandelschul…

[gate4share]

Wollen wir für die TAG hoffen, dass es wirklich hilft!

"In Salzgitter seien wie bereits berichtet nur kleinere Fortschritte gemacht worden (Leerstand -0,9% auf 21,7%), was die Skepsis der Analysten gegenüber dem von TAG Immobilien anvisierten Leerstandsziel von weniger als 10% bestätige."

Schon die Colonia hatte vor 5 Jahren tolle Massnahmen geplant, um dort den Leerstand zu reduzieren. Und man hatte da auch schon mal etwas unter 19% geschafft. Hatte man jedefalls geschrieben...(evt hat man auch einfach die zu renovierenden Wohnungen rausgerechnet.

Bei so einem Leerstand kann man echt keinen Gewinn mehr machen. Man muss ja auch noch die ganz normalen Nebenkosten für die leerstehenden Wohnungen bezahlen.

[boersentrader02]

Antwort auf Beitrag Nr.: 43.301.797 von gate4share am 20.06.12 12:49:46

Na, dies wird wohl einer der Gründe sein, dass der Kurs steigt.

Der Rolf tut etwas für seine Mieter.

Und das wird dann wohl den Leerstand in Salzgitter in den nächsten Monaten nach unten treiben und das bedeuted für die TAG mehr Mieteinnahmen und vielleicht auch mehr Gewinn.




18.06.2012 | 15:22
(86 Leser) Schrift ändern: 12345

TAG-meineSZitty hilft Mietern, Heizkosten zu sparen - neue Versorgungsverträge für 2.800 Wohnungen in Salzgitter


DGAP-Media / 18.06.2012 / 14:50

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- Für 2.800 Wohnungen mit über 5.000 Mietern in Salzgitter-Lebenstedt
wurden die Energiepreise neu verhandelt
- Einsparungen pro Wohnung bis zu 275 EUR möglich

Salzgitter, 15. Juni 2012 - Die TAG Immobilien AG (kurz: TAG) ist
Eigentümerin von über 8.800 meineSZitty-Wohnungen am Standort Salzgitter
und hatte für rund ein Drittel davon die Energieversorgung bundesweit neu
ausgeschrieben. Grund für die Neuausschreibung der Heizversorgung war der
Ablauf der bisherigen Verträge mit der WEVG GmbH & Co. KG.
Erfolgreich war die Neuausschreibung in erster Linie für die über 5.000
Mieter der meineSZitty-Wohnungen aus Lebenstedt. Sie kommen ab dem 1. Juli
2012 in den Nutzen der neuen Verträge mit wesentlich geringeren Heizkosten.
Der lokale Energieanbieter WEVG bietet meineSZitty die gesuchten
Konditionen. Mieter können sich jetzt auf Einsparungen von bis zu 275 EUR
pro Wohnung und Jahr freuen. meineSZitty rechnet im Schnitt mit 130 EUR
weniger Heizkosten pro Mietverhältnis.

Möglich wurde das Angebot für die WEVG Salzgitter durch eine optimierte
Wärmeleistung in den eigenen Heizanlagen und der auf Dauer angelegten
Wärmelieferung an meineSZitty. Ab der Heizperiode 2012/13 sollen weitere
4.000 Wohnungen an das Fernwärmenetz angeschlossen werden und damit
profitieren schon in drei Monaten rund 80% der meineSZitty-Mieter von den
neuen Konditionen.

'Dort, wo wir für unsere Kunden Kosten reduzieren können, sind wir ständig
aktiv. Durch die bundesweite Ausschreibung konnten wir am Ende des
Prozesses einen überdurchschnittlich guten Preis erzielen und unsere Mieter
spürbar von einem Teil der Nebenkosten entlasten. Dass diese Einsparungen
auch unter der Nutzung von regenerativen Energiequellen erfolgt,
unterstreicht die Nachhaltigkeit dieser Maßnahme.' so Rolf Elgeti,
Vorstandsvorsitzender der TAG Immobilien AG.

Die acht Heizstationen der WEVG werden derzeit zu umweltfreundlichen
Blockheizkraftwerken umgerüstet. Zwei Stationen können bereits in diesem
Jahr auf Ökostrom umgestellt werden und bis zum Jahr 2015 ist die Umrüstung
von drei weitere Stationen vorgesehen. Ebenfalls stellt die WEVG die
Allgemeinstromversorgung, wie zum Beispiel die Treppenhausbeleuchtung, für
meineSZitty kostenneutral auf Ökostrom um. meineSZitty wird seinen Mieter
künftig bei neu vermieteten Wohnung die umweltfreundliche Stromlieferung
durch die WEVG empfehlen. Parallel werden den Mietern in Kooperation mit
der WEVG Energieeinsparseminare angeboten.

Von den Vorteilen profitieren im ersten Schritt Mieter in folgenden
Straßen: Am Fuchsgraben, Hasenwinkel, Johann-Sebastian-Bach-Straße, Neuer
Mühlenweg, Reppnersche Straße, Ütschenkamp, Meerweg und Schillerstraße


Über 'meineSZitty'
'meineSZitty' ist die Vermietermarke, unter der die Colonia Real Estate AG
ihre rund 8.800 Wohneinheiten in Salzgitter verwaltet und betreut. Seit
2011 ist die Colonia Real Estate AG eine Tochterfirma der TAG Immobilien
AG. Unter 'meineSZitty' bündeln sich dabei sämtliche Dienstleistungen für
die Mieterinnen und Mieter und für Wohnungssuchende. In den zwei
meineSZitty-Büros in den Stadtteilen Lebenstedt und Fredenberg kümmert sich
das meineSZitty-Team um seine Kunden vor Ort, rund um die Uhr, sieben Tage
die Woche.



http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2012-06/23820977…

[gate4share]

Antwort auf Beitrag Nr.: 43.218.371 von boersentrader02 am 28.05.12 18:25:15

Der Eine sagt sioe fällt, der Andere mein sie steigt.

Was soll man nur glauben, von diesen Loosern ?


Warburg macht die Analyse für ihre Kunden, oder um auf sich aufmerksam zu machen.

Close Brothers wird von TAG für die Veröffentlichung bezahlt!

[Investor@work]

Lt Meldung hat H. Elgeti Montag und Dienstag insgesamt 12000 Stück gekauft.

[SiebterSinn]

Insiderkäufe des VS (wann kommen diese bei der VIB?)!

[boersentrader02]

Antwort auf Beitrag Nr.: 43.298.151 von Investor@work am 19.06.12 14:31:45

Hat der Elgeti jetzt eine Goldader getroffen ?

Oder warum haussiert der Kurs heute so ?

[Investor@work]

Heute der Rebound nach der Div-zahlung, mal sehen wie nachhaltig dieser ist. ;-)

[boersentrader02]

Ist heute nicht die HV ?

Wer von euch ist denn dort ?

Gehe davon aus, das wir heute Abend noch eine zusammengefaste Benachrichtigung erfahren werden, oder ?

Morgen gibt es dann die Dividende von 0,20 €. Ob sich das noch steigern läßT ?

[boersentrader02]

Der Eine sagt sioe fällt, der Andere mein sie steigt.

Was soll man nur glauben, von diesen Loosern ?




Close Brothers Seydler Research AG stuft TAG Tegernsee Immobilien AG auf buy
Autor: Aktiencheck Analysen | 28.05.2012, 09:46
(www.aktiencheck.de) -

Manuel Martin, Analyst von Close Brothers Seydler Research, stuft die TAG Immobilien-Aktie (ISIN DE0008303504/ WKN 830350) weiterhin mit "buy" ein.

Die Analysten von Close Brothers Seydler Research hätten an der "Property Tour" von TAG Immobilien teilgenommen, in deren Rahmen ein Teil des jüngst übernommenen Portfolios von DKB Immobilien vorgestellt worden sei. Man habe dabei Immobilien in Dresden, Leipzig und Berlin besucht. Die Qualität der Immobilien habe einen guten Eindruck hinterlassen. TAG Immobilien werde sich in Zukunft vor allem auf die Arbeit am bestehenden Portfolio konzentrieren. Dabei seien lediglich kleinere Zukäufe vorgesehen.

Für das Geschäftsjahr 2012 strebe TAG Immobilien weiterhin FFO (Funds from Operations) von 40 Mio. EUR an, wobei das Synergieziel bei 12 Mio. EUR liege. Nach Berechnung von Close Brothers Seydler Research werde TAG Immobilien im Geschäftsjahr 2012 ein EPS von 1,32 EUR erzielen (KGV: 5,9). Für 2013 und 2014 kalkuliere man mit einem EPS von 0,63 EUR bzw. 0,65 EUR. Das Kursziel der Aktie belasse man bei 9,00 EUR.

Die Analysten von Close Brothers Seydler Research vergeben für die Aktie von TAG Immobilien das Rating "buy". (Analyse vom 25.05.2012) (28.05.2012/ac/a/nw)


Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten: Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen handeln regelmäßig in Aktien des analysierten Unternehmens. Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen gehörte einem Konsortium an, das die innerhalb von fünf Jahren zeitlich letzte Emission von Wertpapieren der Gesellschaft übernommen hat. Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen betreuen die analysierte Gesellschaft am Markt. Weitere mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.

http://www.wallstreet-online.de/nachricht/4932616-close-brot…